2024年保险业务员个人年终工作总结参考范本（二篇）

第3页共3页2024年保险业务员个人年终工作总结参考范本根据公司的项目需求，我被指派到四级机构的支公司进行为期一个月的支援工作，期间我深入参与了一线保险营销，与外勤销售团队紧密合作，理解了团队的管理和运营模式。这一个月的工作经历，使我获得了显著的成长，学习了大量以前未曾接触过的知识。本月，公司的主要项目是“金牌主管”增员计划，我在支公司的职责是协助机构经理完成日常运营，包括数据统计、追踪、人员信息录入等。以往我在中支的职务主要涉及后台的后援工作，专注于信息技术，未曾涉足一线销售。尽管在新人培训中了解了一些保险销售的理论知识，但实际操作中发现理论与实践之间存在显著差距，需要灵活应用，并根据实际情况进行调整。增员项目的初期阶段面临一些挑战，部分业务员的积极性和出勤率并未达到预期，因此我们不得不每日进行多次电话追踪，了解他们的增员访问和预面试情况，并对问题进行统计。对于非客观原因导致的问题，我们积极提供鼓励和督促。访问量是增员的基础，没有足够的访问量就无法实现增员，同时我们强调他们参加早会的重要性，以增强他们的归属感，促使团队活跃起来。长期的缺席会削弱他们与公司的联系，可能导致人才流失。在支公司工作的一个月中，我也注意到一些问题，以下是我的观察和建议：1、部分主管的业务技能较弱，领导团队时存在困难由于历史原因，一些主管的教育背景较低，对新技术的接受度不高，导致公司的一些实用新工具无法得到有效应用。此外，有些主管甚至在处理基本的人员入职手续上也存在困难，这在集中增员时可能会影响新人的入职进度。2、业务伙伴中兼职人员比例较高我们的业务伙伴中有许多兼职人员，他们的纪律性和积极性可能不足，将保险营销视为副业，而非主要收入来源，因此工作动力不强。对于兼职伙伴来说，能完成业务当然最好，即使做不到，他们还有主业的稳定收入，因此缺乏紧迫感。针对上述问题，我提出以下建议：1、支持和激励团队中的优秀成员尽快晋升，建立自己的团队，对于不胜任的主管在考核不合格时不再进行级别保留；2、树立优秀典范，通过展示优秀的收入潜力，鼓励大家全身心投入保险营销工作；3、应为主管提供必要的入职培训和业务技能考核，以更好地指导和支持新人。感谢领导一直以来的关注。由于接触个险营销的时间较短，我的观点可能较为有限，希望得到领导的理解。在未来的后援工作中，我将更加专注于本职工作，为前线业务员提供更好的支持，确保电脑设备的正常运行，以维持团队的高效运作。2024年保险业务员个人年终工作总结参考范本（二）年终之际，回顾过去一年的工作历程，内心充满感慨。时光飞逝，转眼间我们又跨过了年度的重要节点。回首过往，虽然未曾取得轰轰烈烈的巨大成功，但亦经历了诸多不平凡的挑战与磨砺。在此，我衷心感谢公司为我提供的成长平台，使我在工作中得以不断学习、进步，并逐步提升自身的专业素养和综合能力。公司陪伴我度过了人生中一个极为关键的阶段，使我获益良多。领导们的支持与关怀，同事们的鼎力相助，使我在工作中更加游刃有余。在此，我向公司的领导及所有同事表达最诚挚的谢意。同时，我也将对今年的工作进行如下总结：一、严格履行职责，团结协作；以身作则，勤勉工作在工作中，我始终严格要求自己，积极响应公司号召，积极参与公司各项活动。面对困难，我勇于克服，不计较个人得失，加班加点学习业务知识，迅速完成受理案件、立案、调查、跟踪、体检等一系列工作，赢得了客户的广泛好评，圆满完成了领导交办的各项任务。二、树立公司形象，维护公司及客户利益在工作中，我发现部分医院存在收费不合理的情况，给公司及客户带来了损失。为此，我凭借充足的证据，多次前往问题医院进行沟通协商，成功为客户挽回了损失，同时也避免了公司的损失，在客户和医院面前树立了PICC理赔的良好形象。三、发现问题，解决问题；创新思路，推动工作1.经过市场调研，结合家政学和医院的实际情况，我提出实施护理费用统一价格支付的建议，此举既简化了理赔手续，又降低了费用支付成本。2.我对人身伤害（疾病）案件流程相关文件、非车险专项通知文件、人身伤害案件跟踪表、医疗审核表等进行了优化，实现了人身伤害案件的集中立案、集中体检，简化了理赔程序，大幅降低了赔偿成本。四、提升服务水平，深化客户服务，支持承销公司1.我将理赔工作置于重要位置，在交警队调解前先行查勘客户情况。2.我将根据差异性情况，提供更为个性化的服务方案，以满足不同客户的需求。五、保持成绩，查找不足，加倍努力，再上新台阶1.我们业务组刚开始运作，各方面经验尚浅，需要大家共同努力，加强学习，共同进步。同时，由于工作涉及多个险种，需要多个部门的支持与合作，未来我们将加强各方面的协调工作。2.随着新型保险产品的不断涌现，新的问题和挑战也随之而来。在加强业务学习的基础上，我们将积极向其他公司学习先进经验，不断