智研咨询发布-中国MLCC配方粉行业产业链全景分析及发展趋势预测报告

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品MLCC配方粉精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品MLCC配方粉智研产业百科·产业研究第一站/MLCC配方粉/实用的产研百科工具MLCC配方粉TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、行业政策 21、主管部门和监管体制 22、行业相关政策 2三、发展历程 4四、行业壁垒 51、技术壁垒 52、客户认证壁垒 53、资金壁垒 5五、产业链 61、行业产业链分析 62、行业领先企业分析 6六、行业现状 8七、发展因素 91、有利因素 9（1）下游市场需求持续增长 9（2）下游行业生产基地持续向国内转移 9（3）国家产业政策的大力支持 92、不利因素 10（1）研发成本较高 10（2）原材料价格波动 10（3）环保压力增加 10八、竞争格局 11九、发展趋势 12一、定义及分类MLCC配方粉是在MLCC中用作介质的材料，属于电介质陶瓷材料。目前，MLCC配方粉主要分为三大类，分别为Y5V、X7R和COG，其中X7R类型的材料温度系数中等，稳定性一般，是各国竞争最激烈、市场需求及电子整机用量最大的品种之一；而COG温度系数较小，稳定性超高，主要适用于高频电子线路。MLCC配方粉主要由钛酸钡和其他添加剂组成。这种材料通过添加改性添加剂来提升其性能，例如钇、钬、镝等稀土元素保证其绝缘性，而镁、锰、钒、铬、钼、钨等添加剂则保证其温度稳定性和可靠性。二、行业政策1、主管部门和监管体制MLCC配方粉行业行政主管部门国家发改委、工信部、科学技术部等，其主要负责产业政策和产业规划的制定，提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展。其中工信部负责制订我国电子行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。社会自律管理体系主要由接受政府部门业务指导的行业协会或其他相关自律组织组成。电子陶瓷产品行业自律组织是中国电子元件行业协会（CECA），协会于1988年11月16日成立，是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织。该协会下设电子陶瓷及器件分会等分会，其主要作用是协助政府部门对电子元件行业进行行业管理；开展行业调查研究；加强行业自律，维护公平的市场环境；帮助企业开拓市场，经政府有关部门批准，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。2、行业相关政策随着电子元器件在各个领域的广泛应用，国家对于电子元器件行业的发展给予了政策上的支持，鼓励技术创新、加快产业升级等。同时，政府也在加强行业监管，提高产品质量和可靠性，为MLCC配方粉行业的发展提供了良好的政策环境。如2023年8月，工业和信息化部、财政部发布《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，其中提出梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。2023年12月，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，提出积极推动电子元器件生产专用材料发展，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料。三、发展历程MLCC配方粉行业最早起源于20世纪90年代，当时，MLCC配方粉作为制作多层陶瓷电容器（MLCC）的关键基础材料，开始受到关注。初期，行业生产技术也相对简单，主要依赖于传统的制备方法，如固相合成法、草酸盐共沉淀法等。20世纪90年代中后期-21世纪初，随着电子技术的快速发展，对MLCC性能的要求不断提高，推动了MLCC配方粉生产技术的突破。如水热法、溶胶-凝胶法等逐渐应用于工业化生产，显著提高了配方粉的微细度、均匀度和可靠性。21世纪初至今，行业技术水平不断提升，进口替代进程加速。随着消费电子、5G通讯、汽车电子等领域的快速发展，MLCC的市场需求持续增长，进而带动MLCC配方粉行业的市场扩张。四、行业壁垒1、技术壁垒MLCC配方粉行业拥有较高的技术壁垒。其制备需要高精度的设备和技术，‌同时还需要对材料的成分、‌结构、‌性能等进行深入研究和优化。‌下游泛半导体等行业的快速发展，‌使得相关技术迭代迅速，‌要求企业不仅要具备强大的研发能力，‌还要能够快速响应市场变化，‌推出适应新兴领域需求的新型产品。‌因此，‌对于新进入市场的企业来说，‌存在较高的技术门槛。2、客户认证壁垒MLCC配方粉作为电子元器件的关键材料，其质量直接影响到最终产品的性能。因此，下游客户对供应商的认证过程非常严格，新进入者需要花费大量时间和资源来获得客户认可。目前，MLCC配方粉行业的客户主要是MLCC制造商，这些客户对产品的性能和质量要求极高，且一旦形成稳定的供应链关系，通常不会轻易更换供应商。因此，新进入者需要投入大量时间和精力来建立和维护客户关系。3、资金壁垒MLCC配方粉的研发涉及多个方面，包括基础粉体的制备、改性添加剂的选择与配比、制备工艺的优化等。这些研发活动需要大量的资金支持，以确保研究的深入和技术的创新。尤其是在配方优化和工艺改进方面，需要不断尝试和验证，以找到最佳的制备条件和性能参数。因此，对于新进入者来说，MLCC配方粉行业具有较高的资金壁垒。五、产业链1、行业产业链分析从行业产业链来看，MLCC配方粉行业上游主要包括钛酸钡、氧化钛、钛酸镁等化工原料，以及电力、天然气等能源。中游是指MLCC配方粉的生产制造。下游是指MLCC配方粉的主要应用领域，包括消费电子、通信通讯、汽车工业、数据传输以及其他电子类产品等。2、行业领先企业分析山东国瓷功能材料股份有限公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在内的六大业务板块。其中，在电子材料板块，公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商，凭借多年的技术积累和沉淀，实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖，与客户形成了长期稳定的合作关系。通过横向延展布局，公司已具备介质粉体、内外电极浆料、研磨用氧化锆微珠等多种MLCC制备关键原材料，可为电子元器件领域客户提供系统的技术解决方案和产品服务。2019-2021年公司电子材料业务收入持续上涨，但2022年业务收入急速下降36.83%，这主要是受市场需求不振和行业周期下行等因素影响。2023年公司电子材料业务收入缓慢恢复，同比上升16.08%至5.98亿元。2024年上半年，公司电子材料业务延续复苏趋势，同比下降2.19%至2.79亿元，虽有所下降，但下降幅度较2023年上半年缩减23.69个百分点。六、行业现状MLCC配方粉作为多层陶瓷电容器的关键基础材料，‌广泛应用于电子、‌通讯、‌信息、‌军事及航天等领域的电子产品中。‌其小体积、‌高体积与容量比、‌易于表面贴装技术（‌SMT）‌等优点，‌使得MLCC配方粉需求持续增长。加之国家对电子元器件行业的支持，鼓励技术创新、‌加快产业升级等，为MLCC配方粉行业的发展提供了良好的政策环境。在此背景下，中国MLCC配方粉的产量不断提高，据统计，2018-2022年中国MLCC配方粉产量持续增加，2023年中国MLCC配方粉产量约1.42万吨。七、发展因素1、有利因素（1）下游市场需求持续增长MLCC配方粉，是MLCC的核心原材料，其性能直接决定了MLCC产品的尺寸、电容量和性能的稳定。而MLCC行业的发展又对MLCC配方粉的市场需求带来一定的积极影响。MLCC等电子元器件被广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中。在消费电子领域，随着电子产品便携化程度越来越高以及更新换代，MLCC等电子元器件的市场需求不断增长；在汽车电子领域，随着汽车电子化率的提升和新能源汽车的快速发展，汽车行业对于MLCC等电子元器件需求的拉动较为显著；在通信领域，随着通信标准的升级，5G通信的迅猛发展，通信频段大幅增加也将带来MLCC等电子元器件需求量的激增。整个MLCC等电子元器件行业将迎来较长的行业繁荣期，从而带动上游原材料行业的发展。（2）下游行业生产基地持续向国内转移从20世纪八九十年代开始，受国内劳动力充裕、生产成本较低等因素的吸引，全球电子产业生产基地逐步向中国内地转移。MLCC作为电子产业的基础性元器件，其生产基地也随之转移至国内，全球各大MLCC生产厂家纷纷在国内开设独资或合资企业。目前我国已经成为全球主要的消费性电子产品生产基地，并已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国。MLCC厂商不断向中国集中的趋势为国内MLCC配方粉行业提供了良好的发展机遇。（3）国家产业政策的大力支持国家政策对电子元器件产业的发展给予了高度重视，出台了多项扶持政策，包括《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《制造业可靠性提升实施意见》等，这些政策的出台有助于提升我国电子元器件的技术水平，缩小与国际先进水平的差距。MLCC配方粉作为电子元器件的重要原材料之一，随着国家推动电子元器件发展，MLCC配方粉也将受到政策红利影响不断发展。2、不利因素（1）研发成本较高MLCC配方粉行业技术门槛较高，涉及复杂的化学合成、材料改性、纳米技术等多个领域。国内企业在这些关键技术上与国际先进水平相比仍存在一定差距，需要持续投入大量资源进行研发和创新。然而，高昂的研发成本和漫长的研发周期可能使企业面临资金压力和市场不确定性。因此，企业需要警惕这些风险，以防止利润下降。（2）原材料价格波动MLCC配方粉的主要原材料包括钛酸钡、氧化钛等基础粉体以及改性添加剂等。这些原材料的价格受到市场供需、政策调控、国际贸易形势等多种因素的影响，波动较大。原材料价格的上涨会增加生产成本，压缩企业的利润空间；而价格下跌则可能影响企业的采购策略和库存管理。因此，MLCC配方粉企业需要警惕原材料价格波动风险。（3）环保压力增加随着环保法规的日益严格和安全生产要求的提高，MLCC配方粉行业面临着越来越大的环保和安全生产压力。企业需要投入更多的资金用于环保设施建设、环保技术研发和环保设备更新。例如，安装高效的废气处理系统、废水处理设备和固废处理设施，以减少生产过程中产生的污染物排放。同时，企业还需要定期进行安全检查和隐患排查，及时发现并消除潜在的安全风险。这些都会增加企业的运营成本和管理难度。八、竞争格局在全球范围内，‌日本企业的整体市场占有率领先，‌显示了日本企业在MLCC配方粉领域的强大竞争力。‌相比之下，‌中国虽然MLCC产业快速发展，‌国内MLCC配方粉市场需求量不断增长，‌但国内从事MLCC配方粉批量生产并对外销售的企业数量相对较少。‌国瓷材料作为其中的佼佼者，‌不仅成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体，‌而且是中国大陆地区规模最大的批量生产并对外销售MLCC配方粉的企业，‌体现了其在行业内的领先地位和技术实力。九、发展趋势MLCC配方粉行业未来发展趋势将主要受到新兴应用领域