数说城市基建政策与项目-以北京市为例-2024.08-16正式版-WN8

数说城市基建政策与项目——以北京市为例编制日期：2024年7月30日北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司目录概述....................................................................................................................................................1第一部分政策回顾与关注............................................................................................................2一、上半年政策回顾.................................................................................................................2二、下半年重点关注.................................................................................................................5第二部分项目成交数据总览...............................................................................................5一、各区域成交统计......................................................................................................6二、分区域对比分析..............................................................................................................6三、分行业对比分析...............................................................................................................7四、单体项目规模分析............................................................................................................8第三部分项目成交特征分析...........................................................................................................8一、招标人特征分析.................................................................................................................8二、中标人特征分析..........................................................................................................9三、各行业头部企业.....................................................................................................10四、各地区头部企业..........................................................................................................10第四部分拓展经营建议..............................................................................................................一、项目拓展方面...............................................................................................................二、竞争策略方面...................................................................................................................荣邦瑞明城建机会挖掘服务介绍.................................................................................................一、我们的愿景.....................................................................................................................二、我们的方法......................................................................................................................12三、我们的服务内容...............................................................................................................12四、我们的服务方式..........................................................................................................13五、我们的成果............................................................................................................13六、我们的优势.................................................................................................................14北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司概述一、北京市2024年上半年，政策发力主要集中在通州区、房山区和丰台区，其中通州区这与政策提及的城市建设方向基本一致；二、北京市2024年上半年项目总投资成交金额）不低于1亿元的公开成交项目共计282个，总投资规模约亿元，其中州、市本级、丰台区、房山区、朝阳区投资规模均超100亿元；三、从招标人性质来看，主要为地方国有企业，其项目投资规模占比约70%，其次为政府部门，其项目投资规模占比为16%，即北京市项目主要由政府委托地方国有企业进行实施；标项目投资规模占比接近50%，央企仅在市本级、丰台区，以及全市的轨道交通工程占有主要份额；山保障房工程。欢迎与我们联系：北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司地址：北京市东城区左安门内大街10号院3-201电话址：市场部雷女士）业务部耿先生）第1页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司第一部分政策回顾与关注2024质量建设全国文化中心，轴、多组团”的城市空间结构。一、上半年政策回顾686128项，轨道交通27项，城市更新7项。表：北京市2024年城市建设政策情况政策内容高水平规划建设城市副中心。建设潮白河生态绿带，创建大运5A级景民大学通州校区、路县故城遗址公园等项目。造；推进新首钢高端产业综合服务区建设发展。

北京市十四五规划及2035年远景目标土店）等大型交通枢纽；整体提升城市副中心线、东北环线、通密线，推进S2完善城市供水管网系统。加强水污染治理和水资源保障。河等重点流域综合治理与生态修复。保护好密云水库和官厅水库。100个科技创新及现代化产业项目年计划投资551亿元。其中重大科技设施平台集群项目10个。北京市2024年100个重础设施项目年计划投资571亿元。其中铁路、公路项目26重点工程计划个；轨通项目12个、站城一体化交通枢纽项目9个、城市道路及交通基础设施配套目24个、能源、固废处理等城市运行保障设施项目17个。第2页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司政策内容100个重大民生改善项目年计划投资1689亿元。其中政策性住房项目5个、城市更新项目7个、水务项目18个。好雄安新区中关村科技园，加快雄安新区至大兴国际机场快线（R1线）等重点城市建设；启动东六环高线公园建设；实施轨道交通101线、22号线等重大项目；加快建设潮白河国森林公园。加强公共服务共建享。109新线高速通车；实施北方防沙带生态保护和修复工程。着力扩大有效益的投资。深入实施“3个100”市重点工程；抓好保障性北京市2024年政府工作报告设筹集保障性租赁住房78极进地下管网建设。深化城市更新行动。老旧小区综合整治新开工300200加装电梯新开工100060020提升老旧厂房40个。3楼1.5停车位1万个。东城区：完成朝阳门南北小街、朝阜路(东城段)境整治提升工程；突出抓好永外和东直门外地区综合更新；新增停车位370个、共享停车位500个。落保护更新，申请式退租签约1000户以上；实施5条道路大中修；建成5座立体停车设施，新增1000个有偿错时共享车位。北京市各区2024年重点推朝阳区：加快大羊坊路、亮马河北路等70项道路工程。进项目海淀区：新增轨道通车里程11公里。加快沙阳路等市政道路建设，新增道路通车里程8公里，完成道路大中修30万平方米；挖潜新增停车位5000个；加快保住房建设，开工2200套，竣工5000套。丰台：长辛店老7个片第3页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司政策内容庙村等7岳各庄棚改项目实施；建设筹集政策性住房00套，完工4000套。6830条市政道路和八角游乐园站地下通道建设；加快首钢园北区和东南区重点项目建设。108国道三期、吕北路等新建工程开工。两用房山线、燕房线提速改造工程；政策性住房开工2100套、竣工5000套。500海6号线南交通101设石小路，推动轨道交通22号线建设；推进潮白河国家森林公园先行启动区建设；完成10个老旧小区改造，加快7个保障性住房项目建设BC沿科技转化中心、产业化中心等项目开工；重点推进崔阿路、昌流路等56道路建设，1917推进150个城市更新年度项目，完工50个项目。大兴区：完成国际航空总部园建设，实现国药、南洋二期等10个项目开工；启动兴礼街等6条道路建设，实施礼贤站TOD项目，筹建保障性租赁住4工；启动大兴体育公园建设。6个项目开二期二期)和08街区A地块科研总部建设；启动G335、G111、G234国道工程，推进10条城市道路建设。平谷区：中国农业大学国家农业科技创新港全面开工。密云区第4页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司政策内容住房1000套，推动王各庄平衡地块、长安小区东地块等项目建设；推进新刘棚改配套道路、密三路等建设，完成57条城主要道路升级改造。院新校区、司家营公租房项目建设。二、下半年重点关注20243个100划展开，集中推进科技创新及现代化产业、基础设施和民生改善项目。大项目”，通州区2024年共安排435个“千亿投资重大项目”，2024年计划完成投资1005231目76个及产业领域项目128个。2024年共安排405510亿元，108线高速3095后恢复重建项目开工建设等。2024年共安排155老镇有机更新、宛平城三期解危行动等重点项目。业的领先地位，2024年共安排100个项目，项目重点聚焦保障房、市政工程等领域。项目包括国家会议中心二期等科技创新及现代化产业项目1个，北京数字经济算力中心等基础设施项目46个，北京嘉会国际化医院一期等民生改善项目37个。第二部分项目成交数据总览以下内容以北京市224半年公开成交，且投资额1亿元以上的城市建设项目数据进行分析。总体来看，北京24年上半年项目成交项目282个，对应投资规模约亿元。第5页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司一、各区域成交统计北京市各行政区域的主要行业存在较大差异，成交规模接近或超过100亿元的区域有5个，主要行业特征为：通州区以轨道交通工程、住宅办公工程为主；市本级以公路工程、河道整治工程为主；丰台区以轨道交通工程、住宅办公、棚改工程为主；房山区以市政道路工程、河道工为主；朝阳区以住宅办公工程为主。图：北京市2024年上半年各区域分行业成交项目规模统计（亿元）区域住宅办公工程轨道交通工程河道整治工程棚改工程产业建设工市政道路工程公路工程保障房工程学校工程污水供水工程老旧小区改造产业建设工程滞洪工程医院工程交通枢纽工程水库工程水毁修复工程生态修复工程河堤工程景观园林工程停车场工程总计通州区4366151214917963198市级4212561755129丰台区354833213123房山区33114364101733114朝阳区123914133341498海淀区1421741192171大兴区2727554169昌平区413111344313768怀柔区1517197951764门头沟区322351337石景山区4492122434顺义区11317729延庆区24141421东城区151319密云区331015西城区623112平谷区134总计198136135108868276743832272718161411107411105二、分区域对比分析分项目所属行政级别来看，项目主要集中于通州区、市本级、丰台区、房山区、朝阳区，上述5个行政区域项目数量占比50%、项目规模合计占比60%。第6页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司图：北京市2024年上半年分地区项目成交情况三、分行业对比分析100亿以上的有4道交通工程、河道整治工程及棚改工程，上述4个行业的成交规模占全部成规模比例为52%，数量占比为38%。图：北京市2024年上半年分行业项目成交情况第7页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司四、单体项目规模分析1-5亿元区间的项目数量占比74%42%，由此北京市建设工程市场以1-5亿元的项目为主。表：北京市2024年上半年不同单体项目规模情况单体项目规模分级项目个数项目个数占比项目规模亿元)项目规模占比20亿元以上31%716%10-20亿元124%17616%5-10亿元5720%39436%1-5亿元21074%46542%总计282100%1105100%说明：因投资额和中标人存在差异，分标段招标的项目按标段确认为独立项目进行处理。第三部分项目成交特征分析一、招标人特征分析2024年上半年，北京城市建设市场的主要招标人为地方国有企业、政府部门，中央企业为招标人的主要为房建类项目。表：北京市2024年上半年招标人分类统计招标人分类项目个数项目个数占比投资规模亿元)投资规模占比地方国有企业15455%76970%政府部门8329%17616%中央企业3111%11911%集体企业62%242%事业单位83%182%总计282100%1105100%第8页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司二、中标人特征分析2024年上半年，北京城市建设市场的主要中标人为地方国有企业、中央企业。其中地方国有企业成交规模达703亿元、对应占比64%。由此可见，北京市招标的项目主要由地方国有企承担实施。表：北京市2024年上半年成交项目中标单位分类统计中标人分类项目个数项目个数占比投资规模亿元)投资规模占比地方国有企业16960%70364%中央企业10136%37134%民企114%313%外企10%10%总计282100%1,105100%46北京建工集团、中国建筑集团三家，中标项目数量合计占比达到了50%，对应投资规模合计占比达到了62%。表：北京市2024年上半年成交项目按集团公司分类统计集团名称项目个数项目个数占比投资规模亿元)投资规模占比北京城建集团有限责任公司6222%32329%北京建工集团有限责任公司4315%20318%中国建筑集团有限公司361%16014%中国交通建设集团有限公司7%807%中国铁道建筑集团有限公司228%737%北京水务投资集团有限公司124%404%中国铁路工程集团有限公司124%363%北京昌鑫建设投资有限公司124%272%北京能源集团有限责任公司41%192%第9页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司北京兴坤建筑有限公司21%121%其他5821%13312%总计282100%11100%三、各行业头部企业针对上半年成交规模大于50亿元的行进行分析，可以看出，在北京城市建设市场中，工程具备竞争力。表：北京2024年各行业头部中标企业情况行业成交规模(亿元)头部中标企业名称成交规模(亿元)成交规模占比企业性质住宅办公工程198北京城建集团有限责任公司7136%地方国有企业轨道交通工程13北京建工集团有限责任公司3929%地方国有企业河道整治工程135北京城建集团有限责任公司3324%国有企业棚改工程108北京城建集团有限责任公司4744地国有企业市政道路工程82北京城建集团有限责任公司3239%方国有企业公路工程76北京建工集团有限责任公司2735%地方国有企业保障房工程74中国建筑集团有限公司2737%中央企业产业建设工程86北京城建集团有限责任公司3945%地方国有企业四、各地区头部企业选取项目成交数量大于20的区域进行分析，数据显示北京城建集团在通州区、房山区、区项目方面有一定竞争力。京市2024年各地区头部中标企业情况地区项目个数头部中标企业名称中标数量中标数量占比企业性质第10页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司通州区36北京城建集团有限责任公司102%地方国有企业房山区28北京城建集团有限责任公司1139%地方国有企业市本级26中国交通建设集团有限公司623%中央企业朝阳区25北京城建集团有限责任公司624%地方国有企业丰台区24中国建筑集团有限公司729%中央企业昌平区23北京昌鑫建设投1148%地方国有企业海淀区22北京城建集团责任公司836%地方国有企业第四部分拓展经营建议一、项目拓展方面2024年下半年，可重点关注市本级的公路工程、通州区的轨道交通工程、丰台区的轨道公工程，以及市本级与房山区的河道整治工程、房山区的市政道路工程、丰台区改工程；关注政策重点提及的通州区、丰台区、房山区的保障房工程。二、竞争策略方面区、不同行业头部企业的动向，分析获取项目的可能性。以下无正文，为服务介绍荣邦瑞明城建机会挖掘服务介绍一、我们的愿景我们致力于不断探索第页北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司化旅程中的长期合作伙伴。二、我们的方法以专业团队为引领，以大数据技术为助力，聚焦城市建设领域的项目机会挖掘，采取咨询科技”数据服务。（一）专业主导服务入的见解和分析，确保服务的专业性和高效性。杂问题，帮助客户实现业务目标。根据客户反馈和服务效果，不断优化和改进服务内容和交付方式，建立长期的客户关系，帮助客户实现持续的业务发展。（二）科技助力服务利用自动化工具和软件及时获取数据，提高服务的响应速度和准确性应用人工智能技术，如机器学习和自然语言处理，对数据进行清洗。通过大数据分析技术，挖掘数据价值，为决策提供数据支持。开发移动应用程序，使客户能够随时随地通过智能手机或平板电脑访问服务。持续关注和采纳新技术，不断升级服务工具和方法，提升服务质量和效率。三、我们的服务内容帮助客户把握政策方向、发现市场机会和深化专题理解。（一）政策要闻政策监测更新：定户提供