2024中国企业差旅管控分析报告

2024中国企业差旅管控分析报告前言本报告基于合思平台数千家企业差旅消费数据及企业调研成果，呈现出中国企业在差旅管控目录Chapter2Expensecontrol第一章生存CHAPTER1SURVIVAL挖出企业经济寒冬中，企业的生存之战愈发激烈。营业收入的增长放缓，利润率的压缩，无不考验着每一家企业的应变能力。国家统计局数据显示，2023年全国规模以上工业企业营业收入为133.44万亿元，比上年增长1.1%发生营业成本为113.10万亿元，比上一年增长1.2%,营业收入利润率为5.76%,比上年下降0.20%。可见，企业营业收入涨幅正在持续收窄，营业收入利润率持续降低，盈利能力持续下降。250-21.4-22.91-11.7-15.5-16.8-18.82023年1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport第一章生存CHAPTER1SURVIVAL挖出企业·各月累计利润率与每百元营业收入中的成本6543201-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月每百元营业收入中的成本营业收入利润率2022年2023年(元)904.954.864.60由原材料成本上升、劳动力成本增加、市场推广和维护费用提高等多种原因导致。这也反映了企业在特定经济环境下面临的成本压力，虽然一小部分企业可能通过技术进步或规模经济实现了成本控制，但面对更大的成本挑战是所有企业的普遍现象。差旅精细化管控是挖掘利润的有效路径差旅支出占总运营成本10%~40%不等差旅费用达到企业运营成本的20%以上差旅支出占总运营成本10%~40%不等。高端制造、连锁零售等为高频差旅支出行业，需要频繁面对面会议和客户拜访，差旅费用达到企业运营成本的20%以上。差旅费用是企业重要的可控支出之一。相较供应链、研发、市场推广等成本类别，差旅成本更灵活可控，管理起来也更立竿见影。在疫情的冲击下，许多企业被迫转向远程会议，降低差旅频次及支出；但疫情过后，线下交流无法被替代的信任价值快速释放，差旅市场量价齐升，企业差旅成本也直线上升。在巨大的成本压力下，越来越多企业迫切寻求降低差旅成本、提升运营效率的精细化管理路径。2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisRepo第二章第二章硬控CHAPTER2EXPENSECONTROL酒店价格继2023年大幅上涨后，仍维持在高位。2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport8第二章硬控CHAPTER2EXPENSECONTROL机票折扣方面，2024年较2023年相比有所下降。2022年受疫情影响，机票整体折扣力度较大，基本全年在4折-5折之间;进入2023年疫情逐步放开之后，机票价格普涨，暑期折扣力度平均达5.8折，回升到疫情前水平;进入2024年后，机票价格虽较2023年有所回落，但仍维持在5折左右。酒店价格方面，一线城市酒店预订价格波动较大，整体呈上升态势，暑期价格涨幅较为明显，其他城市价格走势较为平稳。2023年前7个月，一线酒店均价为487元，其他城市酒店均价为318元;2024年前7个月，一线酒店均价541元，其他城市酒店均价为320元，一线城市酒店价格上涨更为明显。400OO2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102023-022023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102023-022023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-122024-012024-022024-042024-052024-062024-072022-112022-122022-112022-122023-012023-032023-112024-03一线城市其他城市2024中国企业差旅管控分析报告OO第二章硬控CHAPTER2EXPENSECONTROL2023年，2024年机票占比由45%下降到41%,火车票占比由55%上涨至59%。80%20232024根据脉脉《2024职场生存洞察》报告，2024年上半年，新经济行业的人才供需比达到1.97,意味着平均差频次从2023年的5.7次增长到2024年的6.9次，其中机票单账户出行频次从2.6次增长至3.2次，火2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport第二章硬控CHAPTER2EXPENSECONTROL同时，根据合思平台数据，83%的企业的酒店差标是固定差标(无旺季上浮和淡季下调措施),因此企业2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport第二章硬控CHAPTER2EXPENSECONTROL2023年7月合思正式发布合力省项目，截至2024年7月，使用合力省的企业的超标订单占比从4%下降到2%,已累计帮助企业节省差旅费533万元。2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport12第二章硬控CHAPTER2EXPENSECONTROL合思平台数据显示，以2024年7月的北京为例，酒店平均预定价格相比平时上涨22%。而企业付的金额上涨了17%。职级平季价格淡季价格旺季价格酒店星级是否管控协议酒店中层员工下调上调不限否职级平季价格淡季价格旺季价格酒店星级是否管控协议酒店中层员工下调上调不限否量曰北京味房曰州床房2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport第二章硬控CHAPTER2EXPENSECONTROL挖出企业Al+差旅管控，为降本带来更多可能性AI技术在差旅管控领域的应用正为企业降本增效带来新的可能性。通过智能化的差旅解决方案，企业能够更加精准地控制差旅成本，提升运营效率及员工体验。2024年起，合思将陆续推出AI智能审批、Al智能推荐助手等诸多功能。员工视角员工视角行程与住宿推荐：AI助手根据员工的行程、差旅标准、出行习惯，智能推荐最佳出行方式和酒店入住建议，确保员工在合规同时，获得更高性价比的差旅服务；自动化预订服务：自动完成机票、酒店、火车票预订和打车服务，避免人工预定错误，提高效率，并提供目的地的旅行小贴士(天气、文化习俗、安全事项等);企业视角企业视角●4月25日晚上19:40国航CA1512,萧山4月23日IG1406和专属智能伙伴一起工作+差旅预算自动计算：结合当地消费水平和企业制度，自动计算各项合理差旅预算，帮助员工规划个人差旅成本与效率分析：基于历史预订和退改析报告，帮助员工了解和优化的差旅习惯。员工无需花费大量时间自行规划行程，在合思AI智能推荐助手的帮助下，可轻松获得根据企业差标、预算和员工偏好，在合思的智能推荐帮助下，获得更高性价比的酒店入住和出行方案节省费用的同时，减少员工在差旅申请和预定过程中花费的时间，加强企业对差旅成本的控制与O你好，我是你的AI助理。无需报销我要参加这个活动，帮我安排行程。我活动结束后我要去南昌呆几天，周五前O好的，为您规划行程如下二：·4月23日-杭州飞广州·4月23日-广州高铁去南昌，住南昌。4月25日-南昌飞杭州●根据差标可申请4600元预算是否可以据此创建申请单?好的和专属智能伙伴一起工作+2024中国企业差旅管控分析报告第三章下沉CHAPTER3MARKETPENETRATION·2023-2024企业差旅消费订单城市变化比已经稳步上涨到24%,这表明差旅目的地正下沉市场"管不了",73%的企业差标仅到“市”西城预定价分别高达625元和629元。2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport第三章下沉CHAPTER3MARKETPENETRATION挖出企业企业差旅管控的精细化管理是降低成本、提升效率的关键。在业务下沉的同时，企业的管控方式也应同步下沉，提高管控颗粒度，保持业务拓展效率与质量的同时，精细化管理三线及以下市场差旅成本。为帮助企业实现这一目标，合思与国内外知名在线旅游代理(OTA)如携程、艺龙、美团、同程等建立深度合作关系，建立了覆盖全国2000+县市区的170万+酒店资源，满足不同客户群体的个性化需求。同时，合思差旅管控支持在同一城市内，根据不同区县类型，科学设置更加精确的差标管控金额，帮助企业实现精细化成本控制和效率提升。超标万式官控最成市分类山西山西治晋西地区内蒙古(呼和浩特)河北(承德市)土李已开启平季价格(炎季旺季级下调上调322下下调上调下下调上调只级下调上调星以下无需2023年，某连锁零售企业业务对象开始转向三四线小城镇的商超渠道，但由于该企业此前差旅管理仅旅申请单量较去年同期增长8%,但企业三线及以下城市酒店预订消费金额仍同比下降6%,由此可见通过更精细化的差标管理应对下沉市场，对企业压缩差旅成本产生了直观价值。2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport出海第四章第四章出海CHAPTER4GOINGGLOBAL挖出企业2023年被称为出海元年。数据显示，2023年中国直接投资的非金融类境外企业数达56295家，较2022年猛涨9455家，为史上增长最多，中国企业正式步入全球化发展新纪元，开启“大航海”时代。1978-1999年2000-2007年2008-2019年2020至今以低附加值产品为主的国际贸易出口的国际贸易模式出口低附加值电商平台为高附加值产品打开诸多国内电商平台开始崛起，部分出海企业通过电商平台将附加值更高的产品销售给国际消费者出海企业实现线上线下的深度融合，注重自身数字化能力构建，由此带动大批提供营销、技术或SaaS服务的互联网企业崛起，企业服务赛道愈发火热出海企业升级产品力、品牌力一部分出海企业以过硬的产品和极致的性价比逐步融入当地市场，另一部分企业开始注重品牌效应，通过打造独特而具有辨识度的品牌形象，吸引海·中国非金融类对外直接投资金额和企业数200070,0001500非金融类对外直接投资金额(亿美元)一非金融类对外直接投资企业数(家)2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport第四章出海CHAPTER4GOINGGLOBAL挖出企业出海业务带来国际差旅增加，合思平台数据调研显酒店消费额明显上涨，GMV占比从2023年上半年7.46%增长至2024年上半年的14.65%。从目的地上来看，亚太地区是差旅热门地区。2024年，亚洲继续是国际差旅的重要地区，特别是东南亚和日韩，因其签证便利和地理位置优势，成为许多中国企业出海首选目的地。·中国企业国际机酒订单占比变化·2024年中国企业出海目的地数据8%4002000根据合思客户调研数据显示，已有37%的企业明确表示已启动出海业务，包含海外业务拓展、海外建厂和海外招聘等。主要集中在制造业、TMT、医疗、快消、服务业，出海业务在整体业务中占比分别为32%、27%、23%、21%。在全球化经济的浪潮中，中国企业出海步伐愈发坚海外差旅管控对于大部分企业而言仍是空白，在国际化过程中，企业面临更复杂的资源和服务环境，更需要关注差旅合规与成本控制，需要选择具备国内、国际全场景消费与管控能力的数智化服务平台。·2024年1-7月合思客户调研数据·2024年1-7月合思客户行业分布70082%5002024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport20第四章出海CHAPTER4GOINGGLOBAL超40%企业期待海外差旅供应商保驾护航·2023-2024年，合思调研结果综合数据服务保障能力2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport第四章出海CHAPTER4GOINGGLOBAL挖出企业合思商城通过全球四大GDS供应商(Abacus、Amadeus、Sabre、Travelsky)和航司直连产品为企业客户提供国际机票的低价，并支持舱位、提前预订等多维度管控。Sabre.aMaDEUsDepartSabre.aMaDEUsDepart:Beijing→London14:0502:3006:35v10156Copitsprlcenepnnda20:50国际酒店在合思已签约的全球200万+酒店中，集团品牌酒店达4W+,高星酒店超5W家；支持企业通过差标、星级、淡旺季等维度的管控，可提供企业自有协议的线上托管服务。酒店集团品牌酒店astx酒店集团品牌酒店astx11ContactOIhavereadandagreetothe《Person2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport第四章出海CHAPTER4GOINGGLOBALj→NNa2VNekiVo→2ayka07-3108-0107-31Bert2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport23挖出企业盲点线下消费管控有盲区，数电票时代需全链路应战线下差旅费用的不透明性为企业成本控制及合规带来挑战，企业需要专业的“电子会计档案管理平台”适应数智化凭证时代的新要求。第五章盲点CHAPTER5BLINDNESS挖出企业企业差旅管控方面，从国内到国际，从一二线城市到三四线及以下城市，绝大部分企业存在一个共性盲点——线下差旅费用管控。线下差旅费用的不透明性为企业成本控制及合规带来挑战，且这一部分是企业整体差旅成本的重要构成。同时，数电票时代为企业差旅管理带来了新的挑战，企业需要专业的“电子会计档案管理平台”以适应数智化凭证时代的新要求，确保差旅管理的透明性、合规性和高效性，以及资源环保和节约。线下差旅不透明，真实性难判断线下差旅费用的不透明性，为企业带来了成本管控上的严峻挑战。依据合思调研数据，企业员工线下支付(非差旅平台支付)的加油费、过路/过桥费、餐费等报销项目，金额占比高达31%。然而，目前绝大部分企业对于此类线下场景未获得有效管控手段，仍是企业差旅费用管控“盲点”。·2024年差旅报销同时，企业对线下预订差旅消费依赖事后审核，例如，员工仅凭一张发票报销，公司难以判定真实性。合思平台数据显示，同一住宿差旅标准，使用差旅平台预订的同一酒店同一房型的单间夜房费比线下直接到店预订单间夜房费低16%,线下预订的发票金额普遍高于线上预订价。例如无锡某酒店同一房型线上订单价格(对账单金额)268元，员工同样时间线下到店预订的发票金额为298元，而此次预订的差标是300元/晚，员工报销金额常常通过各类方式刻意贴近上限。企业迫切需要更多合规且透明的管控手段来应对线下差旅消费的挑战。2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport25第五章盲点CHAPTER5BLINDNESS2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport26第五章盲点CHAPTER5BLINDNESS挖出企业电子存储作为保管发票的方式之一，不仅节省了大量的物理空间，降低了因物理损耗或损坏而造成的风险，亦极大地提高了检索和访问的效率，便于进行长期的数据备份和安全加密，从而增强了数据的安全性和保密性。通过电子化管理，企业能够更加灵活地应对审计和合规性要求，同时减少了对环境的影响，符合现代企业可持续发展理念。2022年2023年2024年1-7月上年度本年度同比增幅越来越多企业选择应用电子会计档案平台，由此实现会计档案的全生命周期管理。截至2024年7月，合思档案近三年客户企业增长比例分别为71%、213%和220%。电子会计档案，助力企业全面数智化的最后一公里从国家政策导向与合思客户企业实际使用效果来看，应用电子会计档案可降低70%的档案耗材和存储成本，节约整理成本75%,检索效率提升90%,并实现100%管理合规，助力企业双碳指标落地并完成全面数智化的最后一公里的闭环。3000025000200002022-012022-112022-012022-112023-112024-012022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092023-042023-062023-082023-092024-022024-032024-042024-062022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092023-042023-062023-082023-092024-022024-032024-042024-06一减碳量(吨)2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport27第五章盲点CHAPTER5BLINDNESS合思调研数据显示，现阶段有48.77%企有高达91.58%的企业员工习惯用电子邮看，有52.28%的企业对财务数字化选择改造”,43.39%的单位表示愿意增加投资工录入填报方式收发票电子会计凭证管理2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnalysisReport28洞察2024中国企业差旅管控分析报告2024ChinaEnterpriseBusinessTravelManagement&ControlAnaly