鸿蒙操作系统专题报告：鸿蒙系统开天辟地生态应用千帆启航

软件与服务究报告鸿蒙系统开天辟地，生态应用千帆启航研的鸿蒙操作系统年首发以来，鸿蒙操作系统以几乎每年一版本的速度迭代，最新的及AI框架和大模型等，实现了全栈自研，完全砍掉了传统的AOSP 生态繁荣是操作系统成功的关键，鸿蒙生态即将进入第二阶段OSBC端消费者华为鸿蒙操作系统主要面向终端消费者拓展它所擅长的“1+8+N”领智谷、鸿湖万联、润和软件等开源鸿蒙生态伙伴所发行的商5%-7%-19%-31%-43%7/1010/91/84/87/8资料来源：业半年度策略报告：端侧智能加速落地，政策赋能新兴赛道》2024.06.30，耿军军S0020519070002021-51097188-1856gengjunjun@哔哩、钉钉、支付宝、高德地图等一众互联网头部企业纷纷官宣加入投资建议将进入第二阶段，将加速千行百业的应用鸿蒙化。越来越多的伙伴和拓维信息、中科创达、诚迈科技、科蓝软件、东方中科等。风险提示观经济环境波动的风险；鸿蒙生态推进不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。wanglang@ 2/2/38 3/3/38 4/4/38互联互通。资料来源：OpenHarmony官网，国元证券研究所内核层Sr异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络框架。系统服务层//38XDesignForX框架层应用层：HarmonyOS应用开发三大理念资料来源：华为官网，国元证券研究所DC一次开发，多端部署是为//38制。、连续资料来源：《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》，国元证券研究所可分可合，自由流转立开发，按需根据场景组合成复杂应用。统一生态，原生智能iewArkUIXComponent//38资料来源：《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》，国元证券研究所Beta。资料来源：自主可控新鲜事公众号，天极网，国元证券研究所//38文是“HarmonyOS”。鸿蒙操作系统是一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系弹性部署。资料来源：腾讯科技公众号，国元证券研究所地；分布式安全确保正确的人用正确的9/9/38资料来源：中国企业家杂志公众号，国元证券研究所万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。智能家居生活的方方面面；PPro度提升用访问的权限；信息无障碍：为照顾到有听力障碍的人群增加了AI字幕、助听设备直连、交谈资料来源：CSDN公众号，国元证券研究所个性化的服务，每月有至少2亿手机用户与小艺交互，而在搭载鸿蒙座舱的汽I资料来源：极客公园公众号，国元证券研究所性得到大幅提升。图10：HarmonyOSNEXT实现全栈自研资料来源：快科技公众号，国元证券研究所支持包括车机在内的更多设备。“鸿蒙之父”王成录博士在社交软件上与网友互动时确认，华为正在研发PC端C，多任务协同处理非常高效便捷。资料来源：科创板日报公众号，国元证券研究所OSHarmonyIntelligence应用层集成AI：单点特性的智能增强，如在翻译、图片处理、文字识别等领域的、常驻的超级智能体。图12：华为持续推动终端AI创新资料来源：华为《AI终端白皮书》，国元证券研究所在大模型和智能体的技术驱动下，原生智能OS将进一步拓展传统终端OS的内涵。ntOS图13：原生智能OS与传统终端OS的区别资料来源：华为《AI终端白皮书》，国元证券研究所编辑等)进行智能化升级，提供超越预期的智能化体验；t成更复杂的任务；生态开放：为三方生态应用提供开放的模型开发和部署能力、高价值AI组件能资料来源：华为《AI终端白皮书》，国元证券研究所用版。图15：HarmonyOSNEXT商用版将于2024年第四季度发布资料来源：雷科技公众号，国元证券研究所三方大模型，支撑顶层的鸿蒙原生应用和小艺智能体。图16：鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence资料来源：新皮层NewNewThings公众号，国元证券研究所至让它针对性处理相关工作。图17：智能助手小艺能力全面提升资料来源：智东西公众号，国元证券研究所资料来源：CSDN公众号，国元证券研究所。delabsUXAPI态应用、元服务。。支持等能力，帮助开发者快速成长并融入鸿蒙生态。图19：鸿蒙生态应用开发能力全景图资料来源：《鸿蒙生态应用开发白皮书V3.0》，国元证券研究所HarmonyOS开发者平台为开发者提供技术交流、学习与展示的舞台。开发者论坛为创作者们提供了丰富的资源与机会，让每位HarmonyOS开发者都能分享自己的。图20：HarmonyOS开发者论坛首页资料来源：鸿蒙开发者官网，国元证券研究所向资料来源：中国日报中文网，国元证券研究所供了一个以赛代练、持续进阶的开放平台。20/20/38图22：鸿蒙生态即将进入第二阶段资料来源：华为公众号，国元证券研究所S作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会形成的开源项目。根据Foundation)孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基y持，需要向该服务提供者付费。开源鸿蒙面向千行百业，华为鸿蒙面向终端消费者。华为鸿蒙操作系统主要面向终N21/21/38y资料来源：爱范儿公众号，国元证券研究所OpenHarmony项目由华为与合作伙伴共创共享，成员单位不断壮大。y京东、中软国际、开鸿智谷、九联开鸿、润和软件等A类捐赠人，新大陆、软通动构和非盈利组织等。图24：OpenHarmony项目群成员单位资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所22/22/38图25：OpenHarmony项目贡献看板资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所1南向生态：硬件适配，构筑基石23/23/38图26：2023年数百款设备通过兼容性测评资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所ny图27：OpenHarmony芯片适配进展和计划资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所24/24/38HarmonyOSConnect(鸿蒙智联)是华为面向消费领域的智能硬件开放生态，依托HarmonyOSConnect具备以下优势：构，重塑终端设备可信安全：HarmonyOS采用全新微内核设计，内核形式化验证，显著提高安全。在搭载HarmonyOS的分布式终端图28：HarmonyOSConnect生态伙伴案例资料来源：HarmonyOS官网，国元证券研究所25/25/38B和系统烟囱式建设导致数据不能共享，接口标准不统一导致设备间互联操作成本高难度大等基于行业痛点问题提出相应的行业解决方案。行业解决方案基于行业具体能联动，助力各行业实现智能化，数字化转型。：OpenHarmony方案优势资料来源：鸿蒙官网，国元证券研究所OpenHarmony行业发行版已广泛覆盖金融、教育、医疗、工业等多个领域。基于发行版通过兼容性测评。图30：OpenHarmony社区已成为下一代智能终端操作系统根社区资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所26/26/38矿鸿系统是华为基于鸿蒙操作系统，面向煤矿工业领域打造的工业互联网平台。矿图31：基于华为矿鸿的智能矿山建设整体技术架构资料来源：华为官网，国元证券研究所云交科路鸿OS发行版基于开源鸿蒙，为交通行业提供安全可控、高效互联的解决发的面向公路的全场景分布式操作系统，为国内首个通过OpenHarmony3.2.2性。27/27/38一众互联网头部企业纷纷官宣加入鸿蒙生态，越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态，形成“鸿蒙千帆起”的繁荣景象。图32：众多互联网企业加入鸿蒙原生应用研发资料来源：新浪新闻，国元证券研究所华为手机应用商店推出鸿蒙先锋应用专区。华为应用市场上线了鸿蒙先锋应用专区，供用户下载体验，意味着鸿蒙原生应用发展加速，鸿蒙系统的未来也将更加广阔。图33：鸿蒙先锋应用资料来源：快科技公众号，国元证券研究所28/28/38图34：超1500款鸿蒙原生应用完成上架资料来源：TechWeb公众号，国元证券研究所占有率是它能否活下来、能否成功的最核心因素。全球智能手机操作系统主要由的HarmonyOS的市场份额上升至4%，这与华为手机销量增长密不可分。根据图35：中国智能手机市场份额资料来源：IT之家公众号，国元证券研究所资料来源：IT之家公众号，国元证券研究所29/29/38XT务。OpenHarmony业发行版HiHopeOS并实现持续打造基于OpenHarmony系统的软硬一体化通用技术与服务平台；推动OpenHarmony生态共建。该解决方案和产品系列的建设能够在推进HiHopeOSHiHopeOSIoT本和支持富设备的。目前，上述所有软件发行版均已通过OpenHarmony兼容性测评。公司基于OpenHarmony的国产智能物联HiHopeOS操作系统获2023中国数字与软件服务HiHopeOS，该软件发行版是面向输30/30/383.2软通动力夯上，依托鲲鹏/昇腾发展计算和终端等基础硬件产品，并深化布局数字能源和智能算力服务，打造“服务+软硬产品+运营”的全栈数字技术服务模式，迎接新一轮的科技浪潮。在开源鸿蒙方面，子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统标准化工作。图37：鸿湖万联打造OpenHarmony互联互通全场景解决方案资料来源：鸿湖万联公众号，国元证券研究所31/31/383.3九联科技B业显示屏、边缘服务器等产品已经形成销售。基于第五代通信技术(5GNR)的物联网经进入产品验证阶段。在OpenHarmony主干代码的贡献量排名前列，目前公司已逐步发展成为鸿蒙生态领域进行技术研发和布局，具有一定先发优势。市场竞争中突出重围以及培育开源鸿蒙是公司的核心战略业务之一，公司是业内最早与华为在鸿蒙领域建立战略合作的企业之一，2020年起公司持续卡位开源鸿蒙生态核心共建者，并于2021年台为统一技术底座，“3”指在鸿控制器、在鸿应用及设备开发实验箱、在鸿行业平板32/32/38图38：拓维信息及旗下开鸿智谷通过华为HarmonyOS开发服务商认证资料来源：拓维信息官网，国元证券研究所产品和应用领域，为智能产业赋能。在OpenHarmony领域，公司于2021年加入开放原子开源基金会，并成为rmonyOpenHarmony业解决方案，推出基于嵌入式WiFi+BLE模组、智能模组的操作系统产品，通过的物联网产品和解决方案。子公司奥思维推出OSWareSE通用显示操作系统发行版1.0版本，它是以OpenHarmony3.2为基础，面向智能显示设备定制的通用软件发行版本。OSWare能够降低客户进行OpenHarmony适配过程中遇到的的技术难题，大幅缩减适配33/33/38are资料来源：中科创达公众号，国元证券研究所3.6诚迈科技技术服务。HongZOS成功推出了工业智能终端操作系统以及工业全场景智联解决方案、基于HongZOS的协议适配器、数采网关及边缘AI网关等一系列核心产品。不仅实现了，而且结合AI、大数据分析等技术进行深入挖掘与分析，精准并根据需求调整新风系统的运行状态，实现室内空气质量的精细化控制。34/34/38图40：HongZOS助力千行百业数智化转型资料来源：诚迈科技官网，国元证券研究所3.7科蓝软件公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等企国企、金融控股公司等非银行金融机构。公司是首批HarmonyOS应用服务生态合作伙伴、首批鸿蒙生态合作伙伴金融行业XT秀开发服务商”奖项。35/35/38图41：科蓝软件荣获鸿蒙生态“优秀开发服务商”奖项资料来源：科蓝软件公众号，国元证券研究所一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。系统领域二十余年的深新体验，从无到有地开创了鸿蒙移动政务新生态。安全与保密板块投资设立两家新的控股子公司中科鸿略和中科S大型金融机构等。36/36/38图42：万里红鸿蒙原生应用企业一站式赋能及开发服务课程特色资料来源：万里红公众号，国元证券研究所37/37/384.风险提示势稳健增长和高质量转型发展导向为软件行业的发展提供了有利的宏观环境，如果全球政治经济形势发生重大造成不利影响；(1)公司评级定义(2)行业评级定义幅相对基准指数介于5%与15%之间相对基准指数介于-10%~10%之间股价涨幅相对基准指数介于-5%与5%之间备注：评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期基准指数的相对市场表现，其中A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数或纳斯达克指数，新三板基准指数为三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)，北交所基准指数为北证50指数。作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力，本报告清晰准确地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。咨询业务的说明根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》(Z23834000)，国元证券股份有限公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。本报告由国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)在中华人民共和国境内(台湾、香港、澳门地区除外)发布，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告，则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议，国元证券及其员工亦不为上述金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。本报告是基于本公