行业分析报告七电子商务业发展研究

行业分析报告七电子商务业发展研究

20世纪90年代以来，随着信息技术的突破性进展，Internet在全球出现爆炸性增长并迅速普及，使得现代商业具有不断增长的供货能力、客户需求和全球竞争三大特征，任何商业组织都必须及时改变自己的组织结构和运行方式以适应这种全球性的发展变化。在此背景下，一种基于互联网、以交易双方为主体、以银行电子支付和结算为手段、以客户数据为依托的全新商务模式——电子商务（ElectronicCommerce，英文缩写为EC）应运而生。它可以使商家与供应商更紧密地联系起来，更快地满足客户需求，也可以让商家在全球范围内选择最佳供应商，在全球市场上销售产品。随着全球电子化、网络化的快速发展，电子商务在经济活动中的地位和作用不断提高，并作为21世纪商务模式的发展方向，受到各国政府和企业的重视。北京作为我国高技术产业的重要聚集区，其信息化水平位居全国首位，电子商务的发展在全国处于领先地位，已经成为北京市综合竞争力和信息社会建设成效的典型代表和重要窗口之一。《北京市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出，要“大力发展电子商务、网上教育培训、数字娱乐等网络服务，促进新型信息服务业健康发展。”《北京市“十一五”时期国民经济与社会发展信息化规划》也提出，要加快电子商务的普及与推广，提高电子商务整体应用水平，把北京建设成为全国电子商务中心。大力发展电子商务是北京落实科学发展观、加快建设信息社会和资源节约型社会的客观要求，在推动经济增长方式转变以及产业结构调整与优化等各个方面都具有十分重要的作用。一电子商务的概念界定、产生条件及其优势（一）电子商务的定义及分类对于电子商务，目前国际上还没有一个非常全面且具有权威性的、能够为大多数人所接受的定义。各种组织、政府、公司以及学术团体等都是依据各自的理解和需要对电子商务进行定义的。其中不乏有一些较为系统和全面的定义。加拿大电子商务协会给出了电子商务的较为严格的定义：电子商务是通过数字通信进行商品和服务的买卖以及资金的转账，它还包括公司间和公司内利用电子邮件（E-Mail）、电子数据交换（EDI）、文件传输、传真、电视会议、远程计算机联网所能实现的全部功能（如市场营销、金融结算、销售以及商务谈判等）。联合国经济合作和发展组织（OECD）在有关报告中将电子商务定义为：电子商务是发生在开放网络上的包含企业之间（B2B）、企业和消费者之间（B2C）的商业交易。美国政府在其“全球电子商务纲要”中，比较笼统地指出：电子商务是通过Internet进行的各项商务活动，包括广告、交易、支付、服务等活动，全球电子商务将涉及世界各国。全球信息基础设施委员会（GHC）电子商务工作委员会报告草案中对电子商务定义如下：电子商务是运用电子通信作为手段的经济活动，通过这种方式人们可以对带有经济价值的产品和服务进行宣传、购买和结算。这种交易方式不受地理位置、资金多少或零售渠道所有权的影响，公有、私有企业、公司、政府组织、各种社会团体、一般公民、企业家都能自由地参加广泛的经济活动，其中包括农业、林业、渔业、工业、私营和政府的服务业。电子商务能使产品在世界范围内交易并向消费者提供多种多样的选择。IBM公司的电子业务（E-Business）概念包括三个部分：企业内部网、企业外部网和电子商务。其所强调的是在网络计算环境下的商业化应用，不仅仅是硬件和软件的结合，也不仅仅是我们通常意义上强调交易的狭义的电子商务、而是把买方、卖方、厂商及其合作伙伴在因特网、企业内部网和企业外部网结合起来的应用。HP公司提出了电子商务、电子业务、电子消费和电子化世界的概念。其对电子商务的定义是：通过电子化手段来完成商业贸易活动的一种方式、电子商务使我们能够以电子交易为手段完成物品和服务等的交换，是商家和客户之间的联系纽带。它包括两种基本形式：商家之间的电子商务及商界与最终消费者之间的电子商务。HP公司对电子业务（E-Business）的定义：电子业务是一种新型的业务开展手段，通过基于Internet的信息结构，使公司、供应商、合作伙伴和客户之间利用电子业务共享信息。E-Business不仅能够有效地推进现有业务进程的实施，而且能够对市场等动态因素做出快速响应并及时调整当前业务进程。更重要的是，E-Business本身也为企业创造出了更多、更新的业务动作模式。HP公司对电子消费的定义：人们使用信息技术进行娱乐、学习、工作、购物等一系列活动，使家庭的娱乐方式越来越多地从传统电视向Internet转变。世界电子商务会议给予电子商务比较权威的定义，即“电子商务是指交易各方以电子交易方式而不是通过当面交换或直接面谈等方式进行的任何形式的商业交易；从技术方向可以定义为：电子商务是一种多技术的集合体，包括交换数据（如电子数据交换、电子邮件）、获得数据（共享数据库、电子公告牌）以及自动捕捉数据（条形码）等。”电子商务的重要角色由客户和商家担当，他们的联系枢纽由网上交易中介完成，而认证中心（CA）则负责交易的安全认证及监管，银行、金融机构负责资金流通。按照目前公认的分类方式，电子商务模式主要划分为以下四类。1.B2B模式指企业与企业之间通过网络进行产品或服务的经营活动。B2B是我国目前盈利状况最好的电子商务模式，最近资料显示中国电子商务98%的利润是由B2B电子商务带来的，是电子商务中最具有发展潜力、最值得关注和探讨的一种模式。目前采用B2B模式的主要有阿里巴巴、慧聪等公司。2.B2C模式指企业通过网络为消费者提供产品或服务的经营活动。B2C模式的产生以8848网上商城正式运营为标志，是我国最早产生的电子商务模式，盈利模式比较成熟。目前采用B2C模式的主要有当当、卓越等公司。3.C2C模式指通过第三方建立的网络平台，为消费者与消费者之间提供产品或者服务的经营活动。C2C这种模式的产生以1998年易趣成立为标志，目前我国C2C电子商务仍然处于融资烧钱聚集用户阶段，并未形成成熟的盈利模式。目前采用C2C模式的主要有eBay易趣、淘宝等公司。4.B2G模式指企业通过网络为政府部门提供相关消费产品或满足政府采购的经营活动。这里需要说明的是，很多时候将B2G作为B2B的一个特例。（二）电子商务产生发展的条件电子商务最早产生于20世纪60年代，发展于90年代，其产生和发展的重要条件主要有以下几个。1.计算机的广泛应用近30年来，计算机的处理速度越来越快，处理能力越来越强，价格越来越低，应用越来越广泛，这为电子商务的应用提供了重要基础。2.网络的普及和成熟由于Internet逐渐成为全球通信与交易的媒体，全球上网用户呈级数增长趋势，快捷、安全、低成本的特点为电子商务的发展提供了应用条件。3.信用卡的普及应用信用卡以其方便、快捷、安全等优点而成为人们消费支付的重要手段，并由此形成了完善的全球性信用卡计算机网络支付与结算系统，使“一卡在手、走遍全球”成为可能，同时也为电子商务中的网上支付提供了的重要途径。4.电子安全交易协议的制订1997年5月31日，由美国VISA和MasterCard国际组织等联合制订的电子安全交易协议（SecureElectronicTransferProtocol，英文缩写为SET）出台，并迅速得到大多数厂商的认可和支持，为在网络上开发的电子商务提供了一个关键的安全环境。（三）电子商务模式的优势作为一种新型的商务活动运行模式，电子商务具有以下几方面突出优点。1.扩大商务活动范围传统的交易受到时间和空间限制，而基于Internet的电子商务则是24小时全球运作，网上业务可以开展到传统营销人员销售和广告促销所达不到的市场范围。在电子商务普及和经济全球化的条件下，一座开设在国际互联网上的电子商店所面对的是拥有数十亿潜在顾客的全球性市场。同样，每一个消费者也有可能在全球范围内选择自己喜爱的商品。2.降低交易成本首先，通过网络营销活动，企业可以提高营销效率和降低促销费用。据统计，在Internet上做广告可以使销售数量提高10倍，而成本仅为传统广告的1/10。其次，电子商务可以降低采购成本，因为借助Internet企业可以在全球市场寻求最优惠价格的供应商，而且通过与供应商的信息共享，减少中间环节由于信息不准确带来的损失。有资料表明，使用EDI通常可以为企业节省5%～10%的采购成本。此外，网上交易还使生产者能够直接面对消费者，从而减少中间环节，节省了大量流通费用。3.减少商品库存企业为应付变化莫测的市场需求，不得不保持一定库存产品和原材料库存。产生库存的根本原因是信息不畅，以信息技术为基础的电子商务则可以改变企业决策中信息不确切和不及时问题。通过Internet可以将市场需求信息及时传递给企业进行生产决策，同时企业的需求信息也可以马上传递给供应商适时补充供给，从而实现零库存管理。4.缩短生产周期一个产品的生产是许多企业相互协作的成果，因此产品的设计开发和生产销售可能涉及许多关联的企业。通过电子商务可以改变过去由于信息封闭导致的分阶段合作方式改为信息共享的协同并行工作方式，从而最大限度减少因信息封闭而无谓等待的时间。二国际电子商务发展概况及其经验借鉴目前，电子商务活动已经遍布全球各个地区并得到各国政府及经济组织的高度重视，相关政策研究及法律法规的制定工作得以顺利开展。各主要发达国家由于起步较早，在本国电子商务发展过程中积累了丰富的实践经验，能够为我国及其他发展中国家提供有益借鉴。（一）全球电子商务发展概况电子商务最早是在信息基础较好、经济比较发达的地区发展起来，并迅速伴随互联网的扩展而蔓延到全球各个地区的。联合国贸易与发展组织发布的《电子商务与发展报告》表明，2004年底，全球电子商务交易额达到3.88万亿美元。美国是电子商务开展较早的国家，在许多领域处于全球领先水平，成为其他国家开展电子商务的示范。据统计，美国90%以上的企业使用了互联网，60%的小企业、80%的中型企业、90%以上的大型企业已经借助互联网广泛地开展商务活动。因此，美国的电子商务占据着国际的主导地位，交易规模占世界电子商务市场的80%左右。其市场范围触及了各个行业的各种商品和各类服务，发展速度和规模十分迅速，其中B2C涉及的领域十分广泛，如股票交易、PC、Modem、金融、中介服务、鲜花礼品等等；而B2B大多发生在企业之间的大宗交易中，如电子元器件、会计服务、商业抵押、证券、电机、网络产品、解决方案等。西欧、日本和加拿大等是国际电子商务的次发达地区，尤其是日本，电子商务发展极其迅速。根据日本经济产业省的统计数据，2003～2004年度，日本企业间电子商务交易额达7453亿美元，比上年度增长67.2%，其中90%为企业间大宗交易，面向个人的电子商务交易额达425亿美元，比上年增长64.8%。电子商务打破地域，跨越传统经济地理版图，促进了全球范围内的资源配置，加速了经济全球化进程，并由此带来了新一轮的全球性竞争和崭新的市场机会。（二）国外电子商务发展经验借鉴世界主要发达国家电子商务发展之所以取得了如此丰硕的成果，离不开各国政府在管理机构设置、优惠政策制定、发展环境营造、相关基础设施建设以及人才培养等方面进行的积极努力，其成功经验值得我国借鉴。1.成立专门机构加强对电子商务工作的指导美国政府成立了跨部门的管理协调机构——政府电子商务工作组，负责制定发展电子商务的政策措施，并协调督促相关部门实施。商务部、农业部和小企业管理局联合成立了小企业电子商务工作组，推动电子商务的发展。英国政府成立了电子商务专员办公室，任命贸工部长为电子商务大臣。新加坡成立了“国家电子商务行动委员会”，负责协调和推动电子商务活动。2.制定促进电子商务发展的优惠政策在电子商务发展的初期，需要政府在税收、贷款、融资等方面给予政策优惠支持，积极引导和鼓励企业开展电子商务，并积极制定国家电子商务发展战略、规划和行动计划等。发达国家和地区大都通过各自的“e计划”带动电子商务发展，如“电子欧洲”、“电子日本”、“电子韩国”、德国政府的“德国21世纪的信息社会”的行动计划等，都是滚动计划。在政策扶植方面，美国政府1998年通过了《因特网税收自由法案》，对因特网的接入费免征消费税，对部分州和地区通过因特网的商业销售免征3年的销售税；2000年，韩国政府制定了“发展电子商务综合对策”；1999年5月，加拿大因特网注册管理局起草了有关对电子商务实施优惠税收政策的报告。3.通过法律法规等营造良好的电子商务发展环境在电子商务发展过程中，政府的主要作用是为电子商务发展创造良好的外部环境，保护知识产权和私有权利、确保合同履行、增强透明度、增进商业贸易、促进争端的解决等。北美、欧盟和亚洲各国都将信息高速公路、安全网络、电子交易的法律法规建设放在优先地位。如日本的《高度信息网络社会形成基本法》；新加坡的《电子交易法》；韩国《电子商务基本法》和澳大利亚《电子交易法例》的颁布以及由加拿大联邦工业部提出的旨在保护私人网上信息的C-54立法提案等都对各国电子商务法律法规环境的改善做出了积极贡献。特别值得一提的是，美国有将近50个州相继制定了有关电子商务的法规。美国国会也于2000年通过了《电子签名法》，为电子商务交易提供法律上的支持。4.加强网络等信息化基础设施建设信息网络等是电子商务广泛发展的必要条件。加拿大通过整体规划和统一指导，在全国建立了先进的网络系统，已成为世界实现网络化最先进的国家之一。加拿大政府不断降低上网资费，在7个工业大国（G7）中为最便宜，促进了网络的普及和平民化。据1999年统计，加拿大46%的家庭拥有电脑，与美国家庭电脑拥有量相同；因特网用户数量占全国人口的40%，比美国高8%；人均每月在家上网时间为14小时，比美国多4小时。5.重视专业人才培养和相关技术研发加强教育与培训，积极培养专业人才是各国电子商务快速发展的重要经验。目前，加拿大从小学到高等院校每个学校以及每个图书馆和社区中心都实现了网络化，培养出一批信息技术人才，为电子商务的发展提供充足的人才资源。加拿大政府也非常重视信息技术的研究和开发。近年来，加拿大涌现出一批具有世界领先水平的网络技术开发公司，如北方通信网络公司（Nortel）、加拿大信息工程公司（CANARIE）等。通过创新和发展，使加拿大信息处理和网络传递实现了高速、可靠、更新和安全四个目标，为实现电子商务化奠定了良好的技术基础。三我国电子商务发展现状及未来发展趋势我国电子商务发展已有十几年的历史，各种发展模式、盈利模式逐渐走向成熟，企业间的电子商务以及政府部门的电子政务广泛开展，运作成功的第三方电子商务网站不断增多，为我国未来电子商务的发展奠定了良好基础。（一）我国电子商务的发展阶段中国的电子商务萌芽于20世纪90年代，由于“金桥”、“金卡”、“金关”、“金税”等工程的相继实施，企业可上网直接向海关、国检、外贸、外汇、工商、税务、银行等政府机关申办各种进出口手续，从而真正实现了政府对企业的电子商务；证券公司、金融结算机构、民航订票中心、信用卡发放等领域也较早地进入了电子商务领域。总体上看，我国电子商务发展过程可分为以下几个发展阶段。1.1990～1993年：开展EDI的电子商务应用阶段我国EDI（ElectricDataInterchange，电子数据交换）应用始于20世纪90年代。1990年，国家计委、科委将EDI列入“八五”国家科技攻关项目，并在此后得到成功应用，如外经贸部的国家外贸许可证EDI系统、中国对外贸易运输总公司的海运/空运管理EDI系统、山东抽纱公司的EDI在出口贸易中的应用以及中国化工进出口公司的财务、石油和橡胶贸易EDI系统等。1991年9月，由国务院电子信息系统推广应用办公室牵头，会同国家计委、科委、外经贸部、国内贸易部、交通部、邮电部、电子部、国家技术监督局、商检局、外汇管理局、海关总署、中国银行、人民银行、中国人民保险公司、税务局、贸促会等相关部门发起成立了“中国促进EDI应用协调小组”，同年10月，“中国EDIFACT委员会”成立并加入了亚洲“EDIFACT”理事会，推动了EDI在国内外贸易、交通、银行、政府等部门的广泛应用。这一阶段为以后电子商务的发展开创了道路。2.1993～1997年：电子商务发展基础奠定阶段1993年，国务院成立以副总理为主席的国民经济信息化联席会议及办公室，相继组织了“金关”、“金卡”、“金税”等三金工程，并取得重大进展。1994年5月，中国人民银行、电子部、全球信息基础设施委员会（GIIC）共同组织的“北京电子商务国际论坛”，以及同年10月“亚太地区电子商务研讨会”在京的召开，对电子商务发展产生了积极影响，使电子商务概念开始在我国传播。1995年，中国互联网开始商业化，互联网公司开始兴起。1996年，国务院成立国家信息化工作领导小组，统一领导组织我国信息化建设，促进了全桥网与因特网的正式开通。1997年，信息办组织有关部门起草编制我国信息化规划，并于同年4月在深圳召开全国信息化工作会议。各省市地区相继成立信息化领导小组及其办公室，各省开始制订本省包含电子商务在内的信息化建设规划。同年，网络广告诞生，中国商品订货系统（CGOS）开始正式运行。这一阶段，我国电子商务萌芽开始显露，电子商务的发展环境初步构建。3.1998～2000年：互联网电子商务发展阶段1998年3月，我国第一笔互联网网上交易成功。1998年7月，我国第一家现货电子交易市场——中国商品交易市场正式宣告成立。中国银行与电信数据通信局合作在湖南进行中国银行电子商务试点，推出我国第一套基于SET的电子商务系统。1998年10月，国家经贸委与信息产业部联合宣布启动以电子贸易为主要内容的“金贸工程”，这是一项推广网络化应用、开发电子商务在经贸流通领域的大型应用试点工程。同年，北京和上海等城市启动电子商务工程，开展电子商场、电子商厦及电子商城的试点，开展网上购物与网上交易，建立金融与非金融论证中心，为以后电子商务的开展打下了坚实基础。1999年3月，8848等B2C网站正式开通，网上购物进入实际应用阶段。同年，政府上网、企业上网，电子政务（政府上网工程）、网上纳税、网上教育（湖南大学、浙江大学的网上大学）、远程诊断（北京、上海的大医院）等广义电子商务活动开始兴起，并逐步进入实际试用阶段，全国库存商品调节网络、全国建筑在线、房地产网上促销等都正式开通运营。由此，基于网络的电子商务进入了实际应用和发展阶段。4.2000年以后：电子商务务实发展阶段这一阶段，我国电子商务活动以B2B模式为主体。电子商务服务商（互联网公司）开始关注现实市场需求的变化，并与传统商务企业结合，出现了一些较为成功、开始赢利的电子商务应用。同时，由于基础设施等外部环境的进一步完善，电子商务应用方式的进一步完善，现实市场对电子商务的需求正在成熟，电子商务软件和解决方案的“本土化”趋势加快，国内企业开发或着眼于国内应用的电子商务软件和解决方案逐渐在市场上占据主导。本阶段，我国电子商务全面启动并已初见成效，基于网络的电子商务优势进一步发挥出来。（二）我国电子商务发展现状目前，随着国内互联网用户数量的激增，中国电子商务呈加速发展之势，电子商务应用日趋深化，服务模式不断创新，产业分布正从北京、上海、广州和深圳等发达地区向沿海和内地各大城市扩展，一些新的发展特点不断出现。1.交易规模不断扩大近年来，我国电子商务市场继续快速发展。赛迪顾问的研究数据显示，继2004年74%的高速增长后，我国电子商务逐步进入稳定增长期，2005年市场规模达到6800亿元，同比增长了42%。其中，较为成熟的B2B模式的电子商务交易额在市场交易总额中占据将近95%的比例，达到6446亿元，较2004年增长了37%。与此同时，日趋理性务实的行业经营理念使电子商务网站数量保持相对稳定，2004年中国电子商务网站总量为4486个，其中有影响且持续运营的有1421个，表明电子商务市场处于稳定繁荣发展阶段。2.市场竞争日益激烈中小企业电子商务的广泛应用和互联网用户规模的迅速扩大使得电子商务市场的竞争日益激烈，市场空间的拓展也导致了电子商务巨头们的竞争愈演愈烈。随着淘宝网免费大餐持续三年战略的发布，当当网和拍拍网立马跟进，表示将终身免费，同时eBay易趣也加入了免费行列；阿里巴巴收购雅虎中国，对于中国电子商务的发展格局影响巨大；慧聪网推出了买卖通，凭借其长期中小企业商情服务经验，确立了线上服务与线下服务相结合的运营模式，为中小企业电子商务应用提供“一条龙”服务；万网旗下的买卖网则依托自身建立的渠道力量，规避了完全直销的缺点，从而增强了客户服务能力；“腾讯”和“当当”陆续推出各自的C2C交易平台，正式进入这一前景广阔但同时竞争也十分激烈的在线拍卖市场，与eBay易趣、淘宝等企业一起形成多方竞争的新市场格局。3.网上支付逐步扩大近年来，我国网上支付显现了迅猛的发展势头。由于第三方网上支付较好地解决了长期困扰电子商务的诚信、物流、现金流等问题，确保了从消费者、金融机构到商家的在线支付、现金流转、资金清算、查询统计等流程的支付安全，因此第三方支付成为电子商务舞台上各方关注的焦点。2005年2月，淘宝网花费3000万美元，联合中国工商银行、中国建设银行等国内多家金融机构共同打造“支付宝”交易服务工具。同年7月，全球最大的在线支付商“PayPal”正式进入我国，“贝宝”的第三方支付平台进一步加剧了我国电子商务第三方支付市场的竞争。调查显示，目前国内比较成熟的第三方支付公司有20多家，采用网上支付业务的网上商店总数已超过10万家，网上展示的商品总数约为2000万件。强大的网上支付技术支撑已成为推动电子商务和网络营销发展的助推器。4.外部环境不断完善电子商务得以迅速发展的首要条件就是外部环境的完善。在法律法规方面，《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》）于2005年4月正式开始实施，从法律制度上保障了电子交易安全，促进了电子商务和电子政务的发展，并为电子认证服务业的发展创造了良好的法律环境，为我国电子商务安全认证体系和网络信任体系的建立奠定了重要基础。同时，信息产业部出台《电子认证服务管理办法》，中国人民银行发布了《网上银行业务管理办法》、《电子支付指引（第一号）》，银监会审议并原则通过了《电子银行业务管理办法》、《电子银行安全评估指引》及《电子银行安全评估机构业务资格认定工作规程》等，进一步规范电子商务发展的市场环境。在政策方面，为了贯彻落实党的十六大提出的信息化发展战略和十六届三中全会关于加快发展电子商务的要求，2005年1月8日，国务院出台的电子商务政策文件《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》，是我国现阶段电子商务发展纲领性、政策性文件。在电子商务标准化方面，中国商务部与国家统计局合作，积极推进电子商务统计标准的研究与制订工作。在人才培养方面，国内高校已经建立了275个电子商务院系或专业，推进电子商务人才的培养。商务部已在中国国际电子商务中心建立了“中国电子商务培训基地”，为官员、企业和机构提供电子商务和无纸贸易培训。（三）我国电子商务的未来发展趋势未来一段时期，我国企业的信息化水平将得到不断提高，经济社会进入全面的快速发展阶段，电子商务也将在一个更高层次的平台上健康发展。根据中关村企业关于我国电子商务未来的发展趋势的调查问卷统计结果，在26份有效问卷中，16家企业认为电子商务将得到全社会认可，市场容量不断扩大，占被调研企业的61.5%；有一半企业认为市场竞争将日趋激烈，不断挤压利润空间；8家企业认为外资企业将大规模进入，吞噬大部分国内市场份额，占被调研企业的30.8%；6家企业认为国内电子商务企业将不断成长壮大，开始进军海外市场，占被调研企业的23.1%（见图1）。总的来看，大多数企业对我国未来电子商务的发展持乐观态度，认为消费者对电子商务认知度将逐步提高，市场空间不断提升，但随着市场的日益成熟，电子商务的利润空间也将受到挤压。图1中关村企业对我国电子商务发展前景预测根据对我国电子商务实际发展情况和国内外发展趋势的分析，本研究认为，未来我国电子商务将呈现以下几种发展趋势。1.未来电子商务将走多元化发展道路走多元化道路已在业内达成了共识。国内领军企业都将多元化发展作为未来的重要战略之一，如淘宝网推出B2C业务，eBay易趣宣布将以品牌旗舰店的形式进军B2C业务领域，当当网联合总裁李国庆也曾表示，当当网今后将分成品牌合作的B2C和个人二手交易的C2C两部分。其中，最典型的多元化发展的企业是阿里巴巴，其电子商务目前覆盖了C2C、B2C、B2B的全部电子商务领域，并取得了巨大成功，对其他企业的发展有巨大的示范效应。相信在以后电子商务的发展中，B2B、B2C、C2C等模式将趋于融合，呈现出多元化的发展趋势。2.兼并、联盟等合作形式不断呈现电子商务网站将会出现兼并热潮。首先是同类兼并，目前中国为数不少的网站属于重复建设之列，定位相同或相近，业务内容趋同。由于资源有限，并且在互联网“赢家通吃”原则下，最终胜出的只是名列前茅的网站。其次是互补性兼并，那些处于领先地位的电子商务企业在资源、品牌、客户规模等诸多方面具有很强的优势，但与国外著名电子商务企业相比还有很大差距。这些具备良好基础和发展前景的网站要发展，必然采取互补性收购策略。由于个性化、专业化是电子商务发展的两大趋势，而且每个网站在资源方面总是有限的，客户的需求又是全方位的，所以不同类型的网站以战略联盟的形式进行相互协作将成为必然趋势。3.电子商务的深度将进一步拓展随着电子商务技术创新与集成度的提高，企业电子商务将向纵深挺进，新一代的电子商务将浮出水面，取代目前简单地依托“网站＋电子邮件”的方式。未来网络将成为企业资源计划、客户关系管理以及供应链管理的中枢神经，电子商务企业也将从网上商店和门户的初级形态，过渡到将企业的核心业务流程、客户关系管理等都延伸到互联网上，不断挖掘深度，使产品和服务更贴近用户需求。行业电子商务也将成为下一代电子商务发展的主流，网站定位将从以往的“大而全”模式转向专业细分的行业商务门户，将增值内容和商务平台紧密集成，充分发挥Internet在信息服务方面的优势，使电子商务真正进入实用阶段。4.逐步向国际化发展方向迈进依托于互联网的电子商务能够超越时间、空间的限制，有效地打破国家或地区之间各种有形、无形的壁垒，刺激国家或地区对外贸易的发展。随着国际电子商务环境的规范和完善，中国电子商务企业必然走向世界，这是适应经济全球化，提升我国企业国际竞争力的需要。根据对中关村电子商务企业的调研，有23.7%的企业认为在未来发展中国内电子商务企业将不断成长壮大，并逐步进军海外市场。电子商务对我国的中小企业开拓国际市场、利用国外各种资源是千载难逢的时机，借助电子商务，中小企业传统市场的竞争力可以得到加强，并有更多机会将产品销售到全球各个国家和地区，这种强劲的市场需求和动力必然推动中国电子商务企业走向国际化。四中关村及北京市电子商务发展现状北京是全国电子商务发展较好的地区之一，长期保持着较快的增长态势，站在国内电子商务发展前沿位置，行业发展特征也越来越明显。本章在资料分析和中关村电子商务企业调查问卷相结合的基础上，总结了北京市及中关村电子商务发展的主要特征及存在的主要问题，并深入分析了目前不同电子商务模式下的竞争态势。对于中关村电子商务发展的总体态势，被调研企业中认为中关村电子商务发展状况良好的有5家，占被调研企业总数的19.2%；认为行业发展状况一般的有18家，占被调研企业总数的69.2%；认为行业发展状况较差的有3家，占被调研企业总数的11.5%。从统计结果上看，中关村电子商务总体发展状况一般（见图2）。图2中关村及北京市电子商务发展现状调研结果（一）中关村及北京电子商务发展的主要特征北京市委、市政府始终高度重视电子商务的发展，在《北京市“十一五”时期国民经济与社会发展信息化规划》中明确提出要把北京建设成为全国电子商务中心的战略目标。经过近年来的持续快速发展，电子商务已经成为中关村及北京市综合竞争力和信息社会建设成效的典型代表和重要窗口之一。1.市场规模持续扩大，B2B成为主要的电子商务模式近年来，中关村及北京市电子商务保持良好的发展势头。据不完全统计，北京市2006年电子商务交易规模约为1271亿元。其中，B2B完成交易额约1069亿元，占总交易额将近84.1%，远远超过其他各种交易模式；B2C市场培育初见成效，已成为北京电子商务市场的一大亮点，完成交易额139亿元，占总交易额的10.9%；B2G相对规模较小，约63亿元，占总交易额的5%左右。从对中关村电子商务企业的问卷调查结果来看，被调研的26家企业中有9家开展单一模式的B2B业务，开展单一模式的B2C业务的企业有10家（见图3）。尽管如此，但综合考虑调查样本规模较小、北京市电子商务发展现状以及中关村电子商务所处发展阶段等因素，B2B仍是中关村电子商务未来发展的主要模式。图3中关村调研企业电子商务模式构成2.龙头和骨干企业成为电子商务发展的中坚力量在中关村及北京市加快电子商务发展的过程中，涌现出了一大批典型企业，其中很多在全国处于领先地位。2005年电子商务交易额前10位企业的交易规模占总交易规模的92%，诸如联想这样的大型骨干企业尽管在数量上只占北京市企业总数的3%，却完成了全市企业电子商务总交易额的74%，成为引领中关村及北京市电子商务潮流的排头兵；神州数码的“e-bridge平台”和中油和黄的“能源一号网”2006年的网上销售额均在百亿元规模，开创了北京乃至全国电子商务典型应用的先河；万网和买麦网从企业邮箱到域名服务再到B2B平台服务的转化成为电子商务平台服务企业发展的成功案例；首信易支付和北京数字证书认证中心（北京CA）作为电子商务支撑环境的重要组成部分，是推动国内电子商务全面走向深入的根本所在。3.IT业、批发零售和工业是电子商务发展的重点领域北京市电子商务发展主要集中在IT业、批发零售和工业领域，从交易额上看，三者分别占北京电子商务总交易额的74.7%、21.2%和3.2%（见图4）；从企业数量分布上看，IT业所占比重最大，达到电子商务企业总数的42.08%，工业和批发零售业次之，分别为19.46%和6.97%，其他绝大部分行业的分布规模均不超过4%，合计约占总体的31.49%（见图5）。图4各行业交易额比例图5各行业企业数量比例从主要交易模式上讲，IT业在B2B销售、B2C以及B2G等方面的市场份额均高居各行业之首，分别占对应模式总交易额的83%、71%和98%；批发零售业在B2B采购方面表现突出，达到B2B采购总额的72%，在B2B销售和B2C方面仅次于IT业，分别达到13%和27%；C2C目前主要集中在工业，达到北京市C2C总交易额的71%。4.支付、物流等电子商务关键环节效率不断提升虽然目前北京市电子商务支付仍以货到付款等传统支付为主，但2005年，在线支付无论从企业数量还是从交易规模上均已初见成效，从中关村调查问卷显示的结果看，68%的企业选择了以银行卡在线支付的支付方式，但货到付款的支付方式仍占据主流，占被调查企业总数的80%。从支付实现情况上看，北京市目前已有约34%的企业应用了不同形式的网上支付形式，网上支付额占交易总额的13%（见图6）。采用网上支付形式的企业主要集中在一些供应链或产业链建设较为成熟的行业以及部分大型企业。图6中关村企业的电子商务支付方式从物流的现实情况上看，越来越多的企业在物流配送方式上倾向于采用专业化的第三方物流，以提高运送效率。目前北京市已有25%的企业开展了各种不同形式的现代物流应用，其中近七成的企业采用了第三方物流形式，由第三方物流、自建物流以及其他物流完成配送的交易额分别达到总交易额的37%、31%和32%，呈现三足鼎立的局面，第三方物流正逐步成为北京市现代物流应用的主流形势。5.客户范围不断扩大，地域分布趋于合理随着北京市政策法规、信用体系建设的初见成效，特别是现代物流和网上支付等关键环节的长足进步，电子商务的客户群开始由北京市场向全国市场拓展。2005年，北京市企业电子商务国内其他地区的客户数首次超过了北京地区，占客户总数的49%（北京地区客户为42%），国外客户基本与往年持平，占客户总数的9%左右（见图7）；第三方电子商务企业39%的客户集中在本市范围，53%分布在国内其他地区，来自国外的客户占总数的8%左右（见图8），开拓国内乃至国外市场成为北京市第三方电子商务发展的重点。图7北京市电子商务客户分布图8北京市第三方电子商务客户分布中关村电子商务企业的客户分布则更为广泛。此次问卷调查结果显示，26家被调研的中关村电子商务企业中有15家企业的客户主要分布在京外其他地区，占问卷总数的57.7%，还有一家企业主要面向国外，而主要面向北京地区的仅有10家，占问卷总数的38.5%。由此可见，总体上中关村电子商务发展的外向度较北京市更高（见图9）。图9中关村电子商务企业的客户分布情况6.商品销售和平台服务是中关村企业收入的主要来源销售收入、平台服务、广告是电子商务网站最主要的收入来源，但由于目前国内电子商务发展程度不足，网站影响力有限，广告效应不明显，造成广告收入比例偏低。根据对中关村电子商务企业的问卷调查结果，有38%的企业主要收入来自商品的销售收入，有18%的企业主要收入来自网站的广告收入，有44%的企业收入来自平台服务（见图10）。可以看出，中关村电子商务企业的收入还主要集中在传统的服务和销售业务方面。其中，商品销售主要是电子产品类和日常生活用品类；平台服务则主要是提供信息服务等。图10中关村电子商务企业的主要收入来源（二）中关村及北京市电子商务市场竞争状况随着我国电子商务环境的逐步完善，国内其他地区的电子商务发展迅速，中关村及北京市的电子商务企业面临着日趋激烈的市场竞争。根据此次问卷调查结果，有8家企业认为目前北京电子商务市场竞争非常激烈，占被调研企业总数的30.8%；14家企业认为目前电子商务市场竞争比较激烈，所占比重为53.8%；只有4家即15.4%的企业认为目前电子商务市场竞争程度一般（见图11），但却没有企业认为存在明显的市场垄断现象，这从另一角度说明了目前企业普遍认为电子商务市场竞争较为激烈。总体来看，中关村及北京市电子商务市场竞争程度因业务模式的不同而存在一定的差异。图11中关村及北京市电子商务市场的竞争程度1.B2B模式下的市场竞争情况国内B2B市场基本由占据市场份额相对较大的几家服务商瓜分，其他服务商仅拥有市场份额的5%～10%。北京市的B2B市场目前还处于发展阶段，最具实力的典型企业有慧聪网和买麦网，其中买麦网是中关村B2B模式的代表企业，他们最大的竞争对手是浙江的阿里巴巴。阿里巴巴、慧聪网和买麦网在国内B2B市场上的三足鼎立局面已见雏形。其中阿里巴巴凭借先发优势，在该领域占主导地位。慧聪网和买麦网并没有在市场上完全复制阿里巴巴的模式，而是分别在运营模式和渠道建设方面进行了创新。慧聪网凭借长期中小企业商情服务经验，专注于内贸，确立了线上服务与线下服务相结合的运营模式，为中小企业电子商务应用提供一条龙服务；中关村的买麦网推出了全功能型B2B交易平台模式，其特点在于强调“撮合交易”与“主动营销”的服务能力，注重运用互联网、手机、即时通讯等多种信息沟通工具帮助企业撮合交易成功，并建立了“大区独代＋分区直销”的渠道模式，加强了渠道力量，增强了客户服务能力。可以预见，由于市场竞争的继续以及企业运营策略的不同，中关村及北京市的电子商务企业有可能对国内B2B市场格局的重新划分产生重要影响。2.B2C模式下的市场竞争情况B2C市场一直是北京市电子商务的优势领域，号称B2C双雄的当当网和卓越网都在北京。特别是在B2C市场的电子零售领域，目前国内网上销售的主要份额为卓越、当当等集团军所控制。2005年9月，国内首家由民间自发组成的电子商务联盟——中国B2C联盟在北京正式成立，9家发起企业全部来自北京，分别是IT宝、中国票务在线、18900手机网、IT88数码商城、红孩子、第二书店、天天购物网、饭统网、5288鲜花礼品网，联盟成立后各成员共享了450万真实用户（非注册用户）资源。凭借雄厚的发展基础和自身实力，中关村及北京市的电子商务企业将通过模式创新、构建联盟等方式继续在国内B2C市场上保持竞争优势。3.C2C模式下的市场竞争情况在C2C市场方面，中关村及北京市电子商务的代表企业是一拍网（北京新雅在线信息技术有限公司），其主要的竞争对手主要是浙江的淘宝和上海的eBay易趣。一拍网是由雅虎和新浪合资创立的网站（现阿里巴巴持股33%），凭借雅虎的品牌和新浪的流量，一拍网也曾经取得过不错的发展，但是随着阿里巴巴全线收购中国雅虎后，一拍网的品牌与人员全部整合入淘宝，这使中关村及北京市在C2C市场方面出现空白。而且淘宝网依靠免费政策的成功实施，在C2C方面后来居上，不到两年时间就在用户数和商品数方面超过了eBay易趣。在淘宝咄咄逼人的压力下，eBay易趣也使出浑身解数应对挑战，但收费政策仍保持不变。接着B2C市场的旗帜当当网和即时通讯领域的霸主腾讯都宣布开始进入C2C市场，中国C2C电子商务市场形成群雄混战的局面。而当当网计划启动的“C2C交易平台”，也使得北京在C2C市场又重新占有一席之地。因此，中关村及北京市在C2C市场方面的优势尚不明显，发展前景不是很明朗。（三）存在的主要问题目前，中关村及北京市电子商务正处于发展建设时期，政策法规环境得到进一步优化，信息基础设施日趋完善，为电子商务发展创造了必要条件，社会认知度的逐步深入促进了电子商务的普及与应用，新技术、新模式的应用确保电子商务的实施，这些有利因素正在促进电子商务蓬勃发展。但同时，电子商务的发展也面临着物流配送能力不足、安全体系建设滞后、社会信用体系有待健全、政策法规环境仍需继续完善等诸多问题和挑战。1.电子商务物流配送能力不足从国内整体状况来看，缺乏系统化、专业化的全国性货物配送企业，现有的物流企业呈现分散的多元化格局，导致专业化流通的集约经营优势难以发挥，规模效益难以实现，由于物流配送的全国性，因此在一定程度上影响了北京电子商务业的发展。目前北京市能适应现代电子商务的物流企业也很少，规模较小，服务功能少，服务意识和质量不尽如人意。除了少数企业外，大多数物流企业设备和管理手段比较落后，服务网络和信息系统不健全等都大大影响了物流服务的准确性和及时性。没有高效率的物流体系作保障，中关村及北京市电子商务的发展将受到严重牵制。2.电子商务安全体系建设滞后电子商务的运作涉及多方面的安全问题，如资金安全、信息安全、商业秘密等。目前网上安全技术及认证机制均不够完善，各方当事人对在网上从事电子商务交易总心存疑虑，影响消费者参与电子商务的积极性。例如电子商务关键环节的网上支付及其安全认证问题依然没有得到很好的解决，交叉认证、重复认证和资源浪费等问题比较突出。在对中关村电子商务企业的问卷调查中，有65.4%的被调查企业认为技术不成熟所带来的网络安全和支付安全难以保障是目前中关村及北京市电子商务发展面临的主要问题之一（见图12）。另外，网上支付效率低下，银行确认支付时间长（约需10天）、收费高（信用卡收取5%的管理费）、限制多等相关因素也制约了北京市电子商务的快速发展。图12中关村电子商务企业面临问题情况3.社会信用体系建设支撑不够图13客户进行电子商务活动时主要担心问题信用评估严重匮乏、市场行为缺乏社会监督，导致假冒伪劣商品屡禁不止，电子商务市场鱼龙混杂、良莠不分，严重制约着北京电子商务的发展。根据对中关村电子商务企业的问卷调查，对于客户在进行电子商务交易时最担心的问题进行有效选择的企业中，有84.6%选择的是信用问题（如图13所示），信用问题成为制约电子商务活动进行的最主要因素。尤其在C2C模式中，目前的信用保障体系还存在很大问题，电子商务平台很难做到一一核实网上个人资料的真实性。构建诚信体系、打击在线欺诈、解决在线纠纷并保护消费者利益是中关村及北京市电子商务发展中面临的一项长期任务。4.政策法规环境有待进一步完善尽管我国目前已经初步制定了电子商务发展所需的相关法律法规，但由于电子商务的形态和网站经营方式的多样性，仅凭现有的法律难以完全解决电子商务发展中遇到的问题。《电子签名法》所使用的行业非常宽泛，各个行业的情况特点又各不相同，在实施过程中还将遇到很多问题。大量的电子合同并不适用电子签名，这些电子合同如何被认定为有效的证据，需要在司法实践中进行不断的探索。此外，从目前来看，诸如交叉认证，境外机构认证、行业规范等问题还亟待解决。在电子商务的财税、投融资等方面政策的不足也影响了中关村及北京市电子商务的进一步发展。五加速中关村及北京市电子商务发展的对策建议根据此次问卷调查结果，中关村电子商务企业