21世纪汽车行业分析报告

汽车行业分析年底版第1页参考资料麦肯锡汽车论从科尔尼汽车行业分析汇报罗兰贝格汽车访谈汽车行业上市企业年报网络上可查询到公开信息第2页放之四海而皆准道理汽车市场总体保持增加；整车制造企业不停整合；成本压力长久主题；价值链主要份额在供给商处；最终话语权落在最终用户；新兴市场是资本追逐热点；第3页整车行业第4页市场真实表现巨大过剩产能；激烈价格竞争；新产品高投入；流于相同汽车设计；不成功合并；新兴市场利润率快速滑落；真正赢利企业并不多；中国市场井喷后惊人相同！第5页整车企业必须愈加扁平和灵活以适应市场市场不停改变；分化不停加剧；组织改变速度就是竞争优势；-不停合并和外包零部件生产，整车制造企业将越来越出现以水平流程为中心而非职能为中心组织模式，这不但帮助他们从价值链中节约成本，而且提升内部反应速度；-供给商发展本身愿景则愈加主要；-供给商沿着本身供给链实施分散化决议、分散化责任，提倡企业家精神，“利润全部权”和灵活性；第6页整车企业全球组织优化势哉必行20世纪90年代后期整合浪潮；受益于捆绑采购；设计、开发、生产、物流、信息化也将纳入全球化中；-传统金字塔供给模式土崩瓦解，兴旺将是系统集成商及卫星型供给商网络；-供给商将有参加跨集团大项目标工作机会，这也预示着过分依赖对应风险；-供给商将不停对本身组织和能力进行调整，进而建立全球体系；第7页整车企业市场争夺日趋激烈传统三大市场停滞不前；非传统市场成为竞争焦点；成熟市场产品公布加速度提升；-传统市场相对低迷使中国成为争夺焦点；-供给商会逐步摆脱对个别整车厂过于依赖情况，发展更为多样化客户组合；-供给商创造新型商业模式以处理不一样规模业务；第8页整车企业重视内、外部成本控制

共用平台，零件共享，网络通用化降低生产成本；与其它生产厂家在一些领域合作；灵敏性工厂灵活调整产量；-日本企业擅长于内部降低成本并在通用性和柔性上更为先进，北美和欧洲更长于外部成本控制也就是供给商价格；-整车企业将更专注于汽车生产线、平台、业务单位、企业间零部件通用化和共享来取得收益，并经过应用柔性化生产流程应对快速市场改变；-新项目中会出现交换性零件和系统，详细标准化要求部分由供给商负担，降低整车企业开发成本和缩短上市时间，零件销售量和收入对应增加；-整车企业会提升快速调整不一样车型产量能力，对供给商增加了不确定性；-供给商必须构建有效价值链以主动进行成本削减；第9页整车厂家继续将风险和责任转嫁到供给链上整体责任向供给商压迫；生产任务外包；产品生命周期责任需要供给商负担；第10页创新范围、速度和复杂性使生产企业进行技术评定越来越复杂更短创新周期，更多可行选择，使技术决议愈加复杂，投资决议更难定夺；整车生产企业与科技人员合作加强；内外资源利用迫在眉睫；-技术在汽车行业重塑中至关主要，向供给商展现机遇和一系列复杂问题；-汽车平均寿命延长，技术创新周期缩短；-主导商业模式将基于整车企业经过复杂合作网络及技术教授联盟方式，充分利用内外部资源和技能；-电子产品影响将对汽车设计、开发和生产所需能力和资源进行一次重组；-技术处理方案将由网络而非单个供给商个体完成；-供给商必须重点选择技术组合，适应其商业模式，平衡内部技能组合；第11页战略性品牌管理成为第一任务建立品牌协同；产品差异化；二者需要寻求平衡；-传统消费者细分将逐步含糊；-整车厂寻求跨品牌协同及差异化之间平衡；-零部件技术是支持品牌特征及差异化主要特征；第12页技术和风险管理推到风尖浪头政府影响着市场环境；管制带来机会和成本；制造厂家必须主动参加政策制订中；第13页汽车厂家综述充满新技术挑战；竞争压力；价格压力；必须快速行动；著名品牌基本集中欧美日本第14页全球汽车简述全球性产能过剩;通用、福特、丰田、大众、标致-雪铁龙、雷诺-日产、戴姆勒-克莱斯勒、本田等强势品牌依然垄断着汽车市场；差异性品牌如飞驰、宝马、沃尔沃等也在不停创新中；重组、并购是主旋律；新兴市场是汽车资本追逐热点；第15页标致-雪铁龙集团标致-雪铁龙集团：-汽车本部、汽车金融、捷富凯、佛吉亚等是关键起源，其中佛吉亚占到了集团业务总收入17%，仅次于汽车部74%，在营运利润方面，汽车金融表现突出；-突出平台政策、合作政策及工业化效率提升；-优先考虑私家车，限制汇率不稳定地域销售，-大力压缩采购、投资、研发成本；-加紧新产品系列丰富，20投入6款新车形，2款新发动机；-中欧、俄罗斯、土耳其、中国是发展重点地域；-年实现销售3286100辆销售；-新近推出车型：标致307CC、标致407、雪铁龙C2、雪铁龙C3-最新欧洲市场品牌拥有率上，大众16.6%,PSA紧随其后14.8%,之后是福特11.6%,雷诺10.7%.-产量最大车型为标致206、标致307、雪铁龙C3、雪铁龙萨拉，分别累计销售为471万，197万，96万，266万。（截止207月）第16页市场供给－国内主要轿车生产厂家主要厂家市场份额供给能力品牌价值比较上海大众一汽大众上海通用....17%13%11%很强很强强高高很高广州本田8%较强北京当代7%强很高较高第17页国内主要畅销车型桑塔纳捷达夏利雅阁伊兰特凯越飞度君威帕萨特宝来千里马吉利奥拓奥迪…第18页主要轿车品牌分析（一）大众：进入中国最早国际品牌之一，成功塑造了“中国路，大众车”概念，也日益成为大众国际价值链中最主要一环，新产品能否适应中国消费者口味是决定这一品牌未来关键点；通用：整合资源、推广品牌能力在国内居于领先，真正适合中国国民车能否开发出来决定其市场分额；丰田：国际市场表现风光，国内有条不紊布局，车型丰富，适合国人审美习惯，潜力巨大，悬念在于中、日两国关系；本田：了解市场，一剑封喉是其在中国成功要决，车型相对单一可能会制约今后发展；日产：在中国表现雷声大，雨点小，雷诺加入应该加速其步伐；标致-雪铁龙：起了大早，赶个晚集，步点总是不太合排，双品牌战略有望改变其国内温吞状态；福特：多品牌战略在中国已经实施，品牌号召力还待加强。第19页主要轿车品牌分析（二）当代：性价比急先锋，在国内表现渐入佳境；起亚：当代在中国又一枚旗子；飞驰：高档车代言人，品牌号召力极强；宝马：国产系列在中国表现差强人意，对品牌价值定位有待商榷，总体依然是高档车形象代表；奥迪：品牌形象深入人心，怎样向高端延伸是其挑战；菲亚特：全球市场表现不佳也影响了中国市场表现；奇瑞：价格先锋转变为技术先锋，是挑战更是风险；吉利：低价战略坚持者；红旗：主要出路在公务及特殊市场上，如出租；中华：产品系列单一，后劲不足第20页通用中国销售情况36.2%增加第21页福特中国销售情况嘉年华销售则比较平淡第22页大众中国销售情况第23页大众中国投资计划增资600亿人民币,年产能扩大到160万辆十亿欧元单位现计划缩减了22%第24页标致-雪铁龙集团中国业务年东风标致雪铁龙最新销售数据第25页标致-雪铁龙集团中国业务-年到20实现了销售翻倍；-计划20增加一倍产能；-东风-标致-雪铁龙20实现营业收入109亿人民币，销售104000辆轿车，实现净利润4.5亿,并增资7.8亿；第26页丰田中国国际市场高歌猛进，20全球实现销售600万辆；计划年拿到中国10%市场份额;20中国整年销售目标从11.8万调整到10.9万辆;20中国产能为12.5万辆,20为27万辆;一汽丰田、广州丰田策动中国战略第27页菲亚特中国业务同比20%以上下降第28页主要品牌产能计划（年）大众160万通用80万吉利65万雷诺日产62万标致雪铁龙45万起亚45万丰田40万福特30万第29页零部件行业第30页汽车行业发展趋势对供给基地影响发展本身愿景建立全球机构加强生产柔性和价值链连通性，应对连续降低成本供给商合作搭档网络处理技术方案传统金字塔结构瓦解发展多样化客户群担负更多产品创新和产品生命周期责任零件和系统方面技术将重点支持整车品牌实现决议和责任分散化创造新型商业模式，应对不一样规模项目发展专注商业模式和技术组合政府法规带来新机会，同时更多威胁第31页供给商通常模式系统集成商；卫星型技术供给商；卫星型流程供给商；第32页供给商应建立自己愿景供给商建立自己愿景，在远景和短期目标之间取得平衡；没有清楚远景，能力和资源将被稀释和浪费；-当整车厂不停追求扁平化时，供给商也应如此改变；-供给商发展企业文化对整车厂倚赖极强；-过去确定供给商未来方向仅是整车制造厂目标一部分；-供给商服务于多客户，负担更多设计、开发责任，在保持灵活性同时，具备更主动态度和独立愿景，更为主要；-成功供给商能从远景目标和缓解即时危机能力中取得平衡；-领先供给商经过未来产品、客户、市场和长久收入和利润规划给自己准确定位；第33页传统金字塔型转变为卫星型传统行业模式已经裂变为系统集成商、卫星型技术供给商、卫星型流程供给商；关注关键能力，忽略次要原因是取胜关键；-传统金字塔结构正向以系统集成商为中心，众多供给商以类似卫星模式发展；-系统集成商由其集成能力决定；-卫星型技术供给商专注于技术领域、产品创新；-卫星型流程供给商专注于产品低成本大规模生产；第34页供给商必须将决议和责任分散化供给商从层次模式转化为更为分散化企业模式；成本责任、利润责任、商业决议权将被下放到各供给商企业；项目和客户利润透明度成为成功管理未来企业结构主要组成部分；第35页供给商建立全球体系供给商建立全球性客户互动体系日益主要；为管理一个全球性大客户，供给商组织和流程需要重大改变；供给商在零件和系统标准化中日趋主要；供给商向遍布在整车企业从属机构网络中决议者配置设计和产品开发资源非常主要；建立一个能够有效在全球范围内进行客户管理是件昂贵事情，表现在市场销售费用和产品开发费用，而其回报则在长久；一个全球客户经理必须控制好为靠近客户和决议中心而布署地域销售集团；第36页供给商需要建立多样化客户群体必须深入渗透现有整车制造企业从属网络；必须建立一个更多样化客户群；大量销售资源、市场营销资源、产品开发资源有利于客户群体建立；预计中期实现目标；-过去被忽略整车从属机构现在必须被列入供给商优先考虑客户名单里。第37页供给商需要定义新商业模式以适应项目工厂需要大量投资处理不一样业务；投资和处理项目标复杂性迫使供给商重新考虑他们内部技能配合；-零件系统设计通用化及生产柔性提升便于整车厂加紧产品投放；-供给商群体分化为高产量通用供给商及低产量衍生产品供给商；-供给商将不停标准化其关键零部件；-供给商项目管理能力受到前所未有挑战：人力、流程第38页供给商需增加生产柔性和价值链连通性供给商成本压力不可能降低；需要创造一个灵活且有协同性价值链；整车厂越来越难取得新产品刚上市几个月所取得经典利润；供给商采购趋势集中在亚洲和东欧，尤其是中国；柔性化生产是供给商运行关键；设计标准化有效提升生产柔性；高效率运作需要整车厂与供给商共同实施；第39页供给商设计、柔性生产和价值链连通性连通性柔性生产设计整个价值链应重视于成本节约；领先供给商应提倡连通时尚；领先者应推广B2B工具及成本观念资金密集性要求高效产能利用；柔性生产决定更优产能利用；重视价值链整体灵活性显著成本改变来自系统；使整车厂了解设计中价值；设计标准化是生产柔性化基础第40页供给商机会和挑战供给商挑战内部技能：

分包物流预测全球评定体系全球性客户联络可改进内部流程质量性能保质期供给商机会价值链管理：

系统集成商控制卫星供给商提升赢利能力战略性分包：整车企业关注选择战略供给商业务发展优先合作搭档基于价值采购整体成本采购产品生命周期总成本

不同产品合作层次第41页供给商需负担更多产品周期和生命周期责任设计、开发、保修责任成本费用等产品生命周期责任由整车厂转移到零部件厂；大多数供给商需填补本身组织和内部流程中巨大差距；第42页供给商新能力适应新角色新能力对供给商影响供给商新职责设计开发生产组装售后创新融资模型投资研发产品流程开发整体成本定价风险管理保修责任成本企业形象声誉第43页供给商关键能力之一—风险管理产量波动审计设计订单变动责任制造召回风险管理测试保修知识产权保密性第44页供给商风险管理费用保修费用研发费用-欧洲模式研发成本先于投产之前支付而北美和日本模式中研发费用包含在产品价格内，并在汽车整个生命周期内分摊；-欧洲模式可能会向日美模式发展；第45页供给商需要更为专注技术组合成功技术战略基础是明确关键技术领域和相关技术组合；明确技术发展路径是关键；重新平衡内部技术配置并利用合作网络是取胜必要步骤；重组技术组合确定活动方向确认关键技术评定技术竞争力确认投资重组产品组合整合专业知识关键横向技术深度专业知识创新速度和灵活性与商业能力平衡第46页供给商应在合作搭档群体中发展技术处理方案高投入、技术选择、风险推进行业形成锐意创新、独立经营供给商网络模式；基于项目合作，追求中、长久合作关系；-技术上连续性及商业上不确定性；-系统集成商将作为推进者建立合作网络；-中长久关系成为合作中主角；-合作型企业文化逐步建立；第47页供给商需充分使用零部件和系统技术

支持客户品牌供给商应深入了解产品是怎样影响品牌特征和客户消费喜好；将品牌战略融入技术战略和产品开发方法；-供给商面对零件标准化挑战，对创造差异性起到关键作用零件又加强供给商谈判能力；-供给商将更直接了解消费者喜好，而不是仅仅经过整车厂；-后市场业务供给商努力打造“零件品牌”；第48页管制给供给商创造了额外机会和威胁机会和威胁并存，必须行动而不但仅是观望；第49页新兴市场南美巨大产能过剩降成本压力增大国内实施低价高产重视出口供给商面临整合革新速度减慢

中国市场开放力度加大市场需求高速增加行业分散技术落后产品综合竞争力弱

第50页消费者、整车厂、政策主导中国零部件工业零部件供给商消费者：市场需求快速增加产品降价压力转移消费需求个性化政府政策：市场开放力度加大消费环境改进产业整合加紧整车厂：采购成本全球比较优势提升供给商研发能力培育模块/系统供给商第51页中国汽车零部件企业特点企业规模小，平均收入水平为全球3%企业与汽车生产商关系亲密企业赢利能力较整车厂有下降趋势企业数量在不停降低企业技术水平落后外资企业是绝对主角缺乏真正意义上一级供给商第52页中国汽车零部件企业供货特点十亿人民币单位为主机厂配套是主要收入第53页中国汽车零部件企业压力整车厂家降价压力—长久原材料上涨压力—短期全球采购带来配套供给竞争压力缺乏关键技术长久发展压力第54页中国汽车零部件集群上海、长春、湖北、北京、广东、重庆是中国汽车零部件集群大汽车集团往往孕育大汽车零部件集团，如一汽富奥、东风有限零部件、上汽零部件、广汽零部件等在这些集群中，外资、合资是主角第55页中国汽车零部件面临机遇与挑战逐步成为世界汽车零部件加工集散中心当前到未来五年内满足国内汽车市场需求是主要任务教授预测未来十年内全球汽车发展40%贡献率未来自中国越来越多研发中心落户华夏，整个行业研发水平将得到提升外资冲击将促进国内各零部件企业整合第56页麦肯锡行业规律把握改变能力逐步成为决议中一部分;行业效率是第一位;行业高速增加起源于新兴市场,并受益于行业应对改变能力第57页中国零部件企业成功之路优化生产流程，提升产品质量；制造卓越降低产品成本和价格；市场销售增加优化流程，营造卓越吞并重组，扩大规模企业横向整合，形成规模效应；拓展国际市场；市场销售继续增加强化研发，保持领先提升品牌，拓展市场前向整合，系统集成增强研发能力；实现同时开发；成为技术领先者建立独立零部件品牌；培育独有消费群体；以品牌化、个性化满足多样化需求一级供给商数量降低；系统集成商与整车制造厂整合；次级供给商寻求各自合理市场目标第58页供给约定位悬挂系统驾驶表现超强控制运动性机电液压式悬挂控制品牌感知品牌价值价值特征技术悬挂客户购置过程加强了解客户喜好，以预计整车制造企业需求；重视安排产品以传递品牌价值；选择并投资于对品牌相关键作用技术供给商选择优先度第59页罗兰贝格预测三大成熟地域供给商里税前利润继续增加；北美系统集成商税前利润增加到6.9%,欧洲为5.2%,日本为3%左右;卫星型技术供给商将是主要赢家,后日本税前利润到达5.9%,欧洲7.4%,北美9.6%;卫星型流程供给商也将取得很大增加;与扩大客户群体或更优化利用现有技术相比,供给商成本结构转变与合理化将在更大程度上促进利润增加;第60页世界汽车零部件行业发展概述产业链全球化推进全球采购-欧元升值给低成当地域二、三级供给商提供了机遇零部件行业从汽车主机厂逐步剥离-独立一级供给商逐步形成规模国际化趋势愈演愈烈-并购是永恒旋律，但并非最终目标专业化，模块化是发展趋势-对技术专注对创新执着保持着该行业关键竞争力第61页世界著名零部件企业BOSCH：DELPHI：DENSO：MICHELIN：VISTEON：LEAR：AISINSEIKI：VALEO：TRW：JANSONCONTROL：FAURECIA：MI：EATON：…系统集成商？卫星商？第62页汽车零部件企业模式客户需求取得项目模具同意开始生产提议设计开发试装预批量投放批量项目驱动是行业普遍规律第63页国际零部件巨头介绍质量、技术创新、降成本是他们共同关注焦点；传统竞争市场集中在北美、西欧；南美、亚洲尤其中国是战略布局中不可缺失一部分；局部调整每年都在发生；竞争集中在价格、质量、服务和技术方面；逐步从依靠一两家汽车主机厂向均衡客户群发展第64页BOSCH介绍主业汽车产品有汽车柴油、汽油发动机系统、底盘和车身系统、汽车多媒体、汽车操纵系统、售后市场及检测设备、电子系统等同时包括工业技术及消费品和建筑智能化系统年汽车领域实现营业收入236亿欧元，占总收入65%覆盖全球50个国家，汽车领域在全球有140座生产基地第65页BOSCH-AUTO特色德国技术、创新精神

-平均每个工作小时诞生10项专利。

卓越品质

-“12质量标准”是博世全部员工工作准则和产品、服务品质根本确保。以人为本

-博世全球232，000名员工是集团最主要资产。研究发展

-博世集团每年将占总销售额约7％经费用于研发。第66页BOSCH技术柴油发动机在西欧装配率超出40%；（法国使用率最高）预测中国将在近年内成为全球第二大柴油机市场；ESP系统接收度越来越高，在西欧国家装机率超出30%（德国使用率最高）第67页BOSCH-AUTO业绩十亿欧元单位第68页BOSCH销售流向第69页BOSCH中国二十世纪八十年代进入中国，由博世（中国）投资有限企业统领在华经营活动；在中国设置了10个代表处、5家贸易企业和1个贸易办事处、9家独资企业和9家合资企业以及1家柴油培训中心；博世集团在华投资总额已超出6亿美元，年中国业务贡献率超出2%；博世中国旗下博世贸易(上海)有限企业、博世汽车部件(苏州)有限企业、无锡欧亚柴油喷射有限企业、南京华德火花塞有限企业和联合汽车电子有限企业均在各自领域内占据市场主导地位。

第70页DELPHI介绍全球最大零部件厂商之一；年销售额281亿美元，其中40%来自电子、电气类产品；主要客户通用，占到营业额61%，与福特、尼桑、雷诺、大众供货关系近年取得突破性发展；全球171家生产工厂，34家研发机构，雇佣19万员工；宣传口号：驱动明天技术第71页DELPHI战略重点放在质量改进和技术创造；建造LEAN式企业；机构重组提升效率；继续全球战略发展，印度和中国是战略发展重点地域；第72页DELPHI业绩改变十亿美圆单位第73页DELPHI中国在中国共有14家企业，其中大部分为合资；年在华营业额到达6.15亿美圆;上海将建立亚太地域第5个技术中心；第74页VISTEON介绍世界最大一级汽车零配件供给商之一；全球200家制造、销售、服务机构，遍布25个国家，雇佣7名员工；福特是最大客户，占到总收入76%，这一比重正逐年下降；与尼桑、戴克、大众、当代、宝马合作关系日臻紧密第75页VISTEON主要业务第76页VISTEON销售区域第77页VISTEON业绩十亿美圆单位第78页VISTEON中国1994年与上汽成立合资企业延锋伟世通（50%）-延锋伟世通是策动中国战略关键-控股延锋伟世通汽车电子、延锋伟世通重庆饰件、延锋伟世通北京饰件、延锋江森座椅、延锋百利得上海汽车安全-参股东风伟世通饰件-年营业额42.1亿人民币,出口2.1亿美圆年亚太区总部落户上海,研发中心也在计划中年成立东风伟世通（40%）主要客户:上海大众、上海通用、一汽大众、北京当代、长安福特、神龙等第79页VALEO法雷奥集团是一家专业致力于汽车零部件、系统、模块设计开发、生产及销售工业集团，其中电子、电气系统是关键年销售额一百亿欧元左右

业务遍布26个国家，在全球有68,200名员工，129家工厂和65个研究开发中心以及9家分销中心第80页VALEO法雷奥集团采取分散式管理方式，集团依据产品系列分成10个产品专业企业，另有1个销售企业负责主机厂备件（OES）及独立备件市场（IAM）销售与服务。

法雷奥传动系统法雷奥空调系统法雷奥发动机冷却系统法雷奥灯具照明系统法雷奥电气系统法雷奥雨刮系统法雷奥电机和执行电机法雷奥门锁及安全系统法雷奥开关和探测系统法雷奥电子和线束系统法雷奥销售企业第81页VALEO

法雷奥五轴心管理体系

为了满足客户要求、向客户提供零缺点产品与服务，法雷奥在整个集团及法雷奥供给商当中推行五轴心管理体系，这也是法雷奥企业文化基石。

第82页VALEO四方针

立足全球：与客户一起占领国际市场

先进技术：不停发展、控制并改进零部件和系统生产，不停进行技术创新

降低成本：在确保企业当前及未来生产投资所必需经济效率同时，降低生产成本，提供最合理市场价格

全方面质量：按照世界最严格标准，确保全方面质量到达国际水平，以满足客户对法雷奥产品和服务期待

第83页VALEO关键业务第84页VALEO主要客户最大客户不超出营业额18%，前五大客户占据了营业额75%；五大客户：标致雪铁龙、雷诺、大众、戴克、菲亚特；

与丰田、日产关系日益加强；第85页VALEO主要竞争对手博世、电装、德尔福、伟世通是主要竞争对手；区域性竞争对手包含海拉、BEHR等；传动系统、空调控制系统、灯及电子系统是VALEO强项；欧洲是传统重点市场，北美市场受到激烈挑战，亚洲保持与市场同时发展速度第86页VALEO历年业绩十亿欧元单位第87页VALEO在华企业1雨刮系统，洗涤系统法雷奥温岭汽车零部件有限企业（55%）

2空调系统法雷奥汽车空调湖北有限企业（55%）

一汽-杰克赛尔汽车空调有限企业（36.5%)

华达-杰克赛尔汽车空调有限企业(30%）3起动机，发电机上海法雷奥汽车电器系统有限企业（50%）年收入3千万欧元4灯具照明系统湖北法雷奥车灯有限企业（75%）（新建技术中心）5离合器系统南京法雷奥离合器有限企业（50%）6雨刮系统，汽车微电机上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限企业（55%）7千万欧元7维修市场备件法雷奥销售企业（北京联络处）许可证8电子系统上海实业交通电器有限企业9门锁及安全防盗系统法雷奥温岭汽车零部件有限企业10摩擦材料浙江杭城摩擦材料厂第88页FAURECIA分析主要产品：座椅、座舱、隔音设备、车门、排放、前端主要数据：27个国家，60000员工，营业额100亿欧元；宣传口号：完美技术，激情汽车第89页FAURECIA特色关注焦点：1制造领域努力降低PPM率；2深入拓展南美与中国市场；3全球采购供给商从2700家削减到2400家；4从低成本国家采购大幅上升；5网上采购金额上升到2亿欧元；6经过项目管理降低36%成本；7研发费用占销售收入5.3%；8美国、墨西哥、中国成为高成长市场；9卓越体系成为企业内训基础；第90页FAURECIA文化七大价值理念：-企业家精神：抓住一切机会为股东创造价值；-有责任感：-沟通透明化；-推进力；-团体精神；-速度；-掌握自己未来；第91页FAURECIA产品（年数据）座椅：欧洲第一，世界第三仪表板：欧洲第一，世界第二门板：每年装配600万车辆隔音系统：欧洲第二，世界第四排放系统：欧洲第一，中国第一，世界第二，韩国第二第92页FAURECIA座椅主要竞争对手：里尔、江森、麦格纳、阿若可区域发展：-北美：成为克莱斯勒供给商，奠定了第三地位；-中国：东风、一汽、上汽三大主机厂均是客户；-日本：天籁供给商；中国业务：-长春合资厂为宝来、奥迪供货；（61%）-武汉合资厂为赛纳、毕加索、天籁供货；-无锡厂在建；-中国总部在上海第93页FAURECIA仪表板及门板主要竞争对手：-仪表板：韦世通、科林阿克曼-门板：里尔、江森、韦世通可能在中国供货车型：-雪铁龙C2/C3，嘉年华，标致307，高尔夫5，雷诺风景/麦格纳等第94页FAURECIA排放主要竞争对手：-TENNECO、ARVINMERLTOR优势：柴油过滤技术；中国发展上海厂为大众供货；（51%）-武汉厂为神龙供货；（60%）-长春厂为一汽供货；（50%）市场份额25%第95页FAURECIA主要业务数据第96页FAURECIA全球客户第97页FAURECIA产品流向第98页FAURECIA净利润对照表单位：百万欧元第99页FAURECIA员工总数54000第100页FAURECIA人力资源特色在符合企业发展利益下，勉励员工内部调动；全球招聘佛吉亚大学重视安全培训和控制第101页年发展概述发展势头将有所减缓；年底将重拾升势；重点提升营运利润；第102页LEAR介绍年实现营业收入157亿美圆，净收入3亿8千万，预测20实现162亿收入；主要产品座椅、内饰、电气系统；全球34个国家，280家工厂，110000员工。在韩国、中国、日本建立合资企业：-在韩国与当代合资，成立线束工厂；-在中国新成立4家工厂，为宝马、上海通用、东风汽车供货，当前11家合资厂；-在日本建立与雷诺.日产座椅配套联络;第103页LEAR主要客户第104页LEAR主要业务第105页LEAR销售流向第106页DENSO介绍世界一级基地位于日本汽车零部件商;业务分布31个国家,雇佣95000名员工;度营业收入242亿美圆;主要产品汽车发动机控制、电子、电气、温控等系统，也包括工业及消费品；日本是主要市场，欧洲和中国未来战略市场；与丰田有紧密合作关系第107页DENSO特色同时工程

QCD(质量、成本、交付）为关键塑人为上-敏于思而力于行；-敢为先而合于群；-修身获信第108页DENSO业务组成第109页DENSO中国2003在华成立电装中国投资有限企业

年在中国销售目标是15亿美圆；度在华营业收入为2.5亿美圆，天津、上海、广州是布局重点;当前在华企业到达11家第110页MAGNETIMARELLI介绍世界一级汽车零配件供给商主要产品包含照明、悬挂、电子、发动机控制及排放系统遍布16个国家，雇佣19879名员工，年收入在32亿欧元左右第111页MAGNETIMARELLI全球主要客户第112页MAGNETIMARELLI销售流向第113页MAGNETIMARELLI业绩第114页MAGNETIMARELLI中国马瑞利布局上海、芜湖、广州主要焦点电子系统、发动机系统与一汽、东风等都有配套关系第115页汽车销售行业第116页汽车销售服务企业基本认识汽车销售服务企业处于汽车价值链中端，面对客户，背托生产企业，是桥梁也是价值传递者汽车销售服务同家电销售有相同之处，也有其独特征国家汽车产业政策注定一部分汽车销售服务企业要退出市场发达国家汽车销售服务企业现实状况对国内汽车销售服务企业有一定启示作用第117页汽车企业价值创造在真实市场，价值创造是经过获取高于资本机会成本投资收益实现围绕客户开展汽车相关服务是汽车企业战略延伸主脉从暴利到短期亏损，汽车产业投资热理性化正是价值规律表达第118页传统汽车销售服务企业业绩衡量方法不能提供财务业绩方面信息可能会产生误导；在亏损情况下增加销量和市场份额反而会破坏价值净利润销售回报率(ROS)销量市场份额可能会产生误导，只重视利润忽略了资本需求和资本成本衡量标准缺点销售收入收入增加忽略了销售成本、销售费用及其它管理费用第119页以价值为导向战略规划经常强调销售收入及利润增加资源(资金，优异人才)稀缺缺乏管理流程/系统信息不足/不完整/不准确将管理集中于推进赢利增加驱动原因对远景目标适宜性进行评定明确制订实现远大目标路径，产生企业连续增加所需现金了解管理及业绩差距提供机会对现有业务深层目标进行思索(重点从产量/利润转向现金流量)以价值为取向观念更加好地了解竞争提升管理技能传统中国汽车销售服务企业以价值为导向战略规划第120页汽车4S业务价值驱动举例财务指标销售量4S业务价值销售业务能力加强采购成本深入降低与更多客户建立联络提升维修效率和品质经过置换提升销量经过销售二手车取得利润第二层价值驱动原因维修台次二手车选择好品牌，与生产厂家良好战略合作甚至产权合作关系第一层价值驱动原因客户意识充分利用汽车市场周期性来做适时创新投资，提升投资回报率.延伸服务第121页对于周期性强汽车行业来说，企业价值最大化来自于明智企业买卖和财务杠杆使用在销售看好时投资4S在整个周期中适当扩展汽车相关业务在周期低谷，销售平淡时投资4S在周期低谷时经过购置4S等互补企业增加综合能力行业数据初测投资回报率 百分比第122页创新是企业连续增加“后劲”需要保持此层面有充分创意，才能保持长久成长利润时间层面1层面2层面3创新性想法汽车销售售后服务汽车保险二手车美容配件汽车金融汽车超市汽车租赁俱乐部第123页销售服务企业必须不停寻找新业务经过发展新业务，提升企业价值关键要素准确分析市场机会将无形资产转化为有形机遇认识到关键性知识/技能差距，采取阶梯式发展方法填补差距深刻了解企业无形资产依据不一样层面协调发展新业务举措第124页分析潜在业务市场机会吸引力大吸引力小市场吸引力弱强企业竞争力1.确定各项业务范围整车销售售后服务美容配件汽车租赁二手车汽车金融2.评定市场吸引力3.评定企业竞争实力汽车保险行业数据初测第125页分析企业本身特点和能力经过资本投资实现市场进入拥有全部资产利润等于或低于融资成本财务风险相对较高迟缓且不灵活经过优质无形资产价值实现市场进入经过联盟和交易体系来降低金融资本不明智使用利润高于融资成本财务风险相对较低快速且有巨大灵活性过去企业竞争主要依赖有形资产而现在无形资产竞争变得更为主要第126页各种方式实现业务阶梯式增加优点缺点何时选择本身发展外部并购、合资、联盟企业保留对全部业务职能最大程度控制发展过分相对迟缓，在成熟市场不易建立规模发展新业务所需创业精神经常与成熟企业固有文化相矛盾行业本身发展快速技术更新创造了新发展机会企业本身强大能力能够在新业务领域得到发挥企业具备创新产品/服务没有适当收购对象快速进入新业务领域并取得大规模发展风险大，需要一次性巨额资本资源投入合资和联盟会失去对一些业务职能控制收购虽保留控制权，但通常付价过高包括复杂谈判及整合过程存在有吸引力购置机会，价格适当整合后可产生巨大协同效应企业本身能力能够在新业务领域得到发挥第127页“五种力量”理论决定汽车厂商力量大小主要原因所供给汽车/服务与竞争对手差异程度厂家变更成本存在替换品厂家市场份额购置量对于厂家非常主要该汽车产品在当地影响力行业供给链上竖向一体化趋势决定替换威胁性主要原因替换品价格转换成本买家对替换品接收程度决定进入壁垒强弱主要原因规模经济技术专长多少汽车品牌强弱用户转变成本资本密集取得分销渠道难易成本优势坚固程度决定买方力量大小主要原因讨价还价能力品牌号召力量数量转换成本信息竖向一体化能力替换产品价格敏感性采购总量产品差异性品牌对质量感受影响买方价值决议者动机决定行业内部竞争程度主要原因行业增加速度固定成本/附加价值能力利用率产品差异程度企业品牌认知度转换成本市场份额集中与平衡信息复杂度竞争者背景退出成本其它销售渠道转化和新竞争对手用户进口车/汽车租赁/二手车汽车生产厂家5.行业内部竞争程度…第128页内部竞争力分析优势劣势威胁机会汽车行业销售服务经验拥有众多著名品牌大量客户汽车消费习惯初步形成汽车后市场大有前景汽车流通行业品牌有待打造销售利润下降显著高层管理人员素质待提升国家宏观产业政策调整汽车厂家渠道政策改变新销售业态：汽车超市、网络销售新消费习惯：车友会/租赁/进口车举例第129页明确企业使命和远景目标给客户提供可信、及时、增值服务成为国内著名以汽车销售服务为主业集团企业实现企业连续稳定发展使命远景目标价值宗旨第130页汽车销售价值服务定位举例私人购车者企业/政府出租企业租赁企业4S/快修店/二手车/汽车租赁客户群产品和服务价值定位个性服务VIP定位改装美容俱乐部养护销量低价产品战略合作车辆回购第131页价值实现–价值链系统议题设计营运销售服务我们应该涉足价值链其中一些部分—设计与服务价值链哪个步骤含有最大价值创造潜力—设计,我们提供什么样产品?价值链重点采购/培训设计企业产品服务汽车销售服务业根本上是流通服务业成本核实依据客户不一样性质营销增值点第132页价值实现(怎样竞争)–所需能力能力平台营运能力实现增加能力特殊资产特殊关系购并与合并融资、风险管理和成交能力资产利用效率技术专利、人力资本品牌政府关系搭档联盟互补关系研发销售服务第133页价值实现(怎样竞争)–合作与联盟战略关键协议供货关系共享品牌/共享资源/特许证共享参股合资购并方案举例:A:寻求上游汽车厂家参股企业(今后法律对此点可能会有约束)上游零配件生产商参股企业内部自建分拆/出售B:投资加盟著名品牌汽车后市场服务投资汽车美容服务连锁品牌加盟C:购置现有汽车服务店购置出租、租赁企业第134页机会及风险客户对产品需求机会及风险可能对策举例政府对政策改变周期性波动寻求稳定客户搭档银行对汽车行业新认识拓宽经营方式，分散风险第135页组织结构要求组织结构概述汽车服务单元岗位职责描述职位汇报关系使命岗位职责参加关键流程关键业绩指标所需能力经营流程概述营运部市场部客户部第136页企业总体战略规划主要内容主要内容样板1.企业发展宏图及三年战略目标2.宏观经济环境及行业发展分析及对

企业影响评定今后三年企业所处各行业发展展望宏观经济和行业发展将对本企业造成影响主要发展机会主要威胁3.本企业现实状况分析各业务单元情况、业绩及趋势各业务单元在所处行业内地位及优势、弱点4.企业未来三年战略目标企业未来三年业务重组放弃哪些产业进入哪些新业务行业各中心发展侧重点主要战略举措关、停、并、转合资、吞并5.集团财务目标预测总销售额投资资本回报(ROIC)6.主要资源需求预测资本投资人才7.和前一年战略规划差异及总结第137页价值评定目标在于深刻了解企业当前价值是多少？企业创造价值潜力有多少？企业创造价值关键战略办法有哪些？影响企业价值主要风险原因有哪些？第138页从销售为王向管理至赢发展汽车销售神话逐步向管理神话过渡;对汽车行业周期性发展认识有利于企业及时调整产业方向;选择稳定合作搭档、优质品牌是成功坚实基础；提升本身人员管理素质是发挥企业关键竞争力实质；第139页可能关键合作搭档接触沟通计划整车制造厂商品牌中心通用福特戴姆勒–克莱斯勒丰田大众本田菲亚特保时捷宝马国产汽车制造厂商销售企业上海大众销售企业上海通用汽车企业一汽大众销售企业一汽丰田销售企业一汽贸易轿车销售有限企业广州本田有限企业广州丰田有限企业神龙汽车有限企业天津汽车工业销售有限企业目标关键驻商联络对象联络时间责任人联络情况统计第140页可能关键合作搭档接触沟通计划会展、展览企业TMN蒙哥马利展览集团法兰克福展览企业荷兰皇家展览集团汽车博物馆汽车与技术博物馆亨利·福特汽车博物馆英国公路运输博物馆黑恩斯汽车博物馆明星名车博物馆法国国家汽车博物馆Abarth展览馆行业协会中国汽车工业协会中国汽车工程协会中国汽车企业家俱乐部目标关键驻商联络对象联络时间责任人联络情况统计第141页可能关键合作搭档接触沟通计划汽车物流服务商天地物流安吉汽车物流有限企业汽车供给商研发机构德尔福延锋–维世通江森法里奥LittlefuseMichelin华晨上海汽车工业集团研发中心独立汽车研发机构PininfarinaRicardoItaldesignCosworthEngineering目标关键驻商联络对象联络时间责任人联络情况统计第142页可能关键合作搭档接触沟通计划独立汽车测试机构ALTASWEATHER-ING服务中心英国汽车工业研究协会汽车高等教育清华大学汽车工程系同济大学汽车学院吉林工业大学汽车工程学院美国密歇根大学汽车研究学院澳大利亚皇家墨尔本理工大学汽车城主题公园经营商迪斯尼Viacom环球影城时代华纳目标关键驻商联络对象联络时间责任人联络情况统计第143页汽车后市场第144页何谓汽车后市场？消费者在使用汽车过程中所发生与汽车相关费用，详细维修、保养、零配件、美容、改装、油品等服务；整车落地销售后，车主所需一切服务；汽车产业链有机组成部分，包含汽车销售领域金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养；日常运行油品；驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等；整车与零部件物流等。第145页汽车后市场巨大蛋糕汽车后市场是产业链中最稳定利润起源，占总利润60-70%；年，国内汽车用具行业产值将到达420亿元，维修行业产值400亿元；20，总规模预测超出1900亿元；国内正式注册汽车维修厂家30余万家，经营汽车美容9000多家，不包含路边店第146页汽车市场销售额百分比组成第147页国际、国内市场对比分析国际市场上汽车单纯销售收入只占到产业链1/5，而国内占到近1/2；国际市场上汽车服务占到1/3，而国内当前水平只有1/10；国际、国内市场上配件、零售份额是靠近；汽车服务将是汽车后市场发展最大机遇第148页得渠道者得天下最终客户汽车产品供货商渠道第149页主要渠道传统大型修理企业新兴4S店品牌快修连锁路边店第150页4S店整体形象好、服务系统、周到、专业；投资成本高；服务费用昂贵，维修车型单一，除大修外，留住常客有难度；人员素质高；管理系统流程化；维修、配件质量有确保；有厂家支持和监督;地理位置有一定不足……第151页传统大中型维修企业面积大,设备多,人员维修经验丰富;投资成本高;服务收费较高,服务意识较差;机制不够灵活;有一大批企业政府客户,和保险企业通常有很好合作关系;环境不好;服务时间长……第152页路边店整体形象差,但地理位置往往方便停车保养维修;占地少,投资低,多为暂时经营性质;人员少,素质低,技术水平落后;产品起源无法确认,维修质量难以确保;收费低,常规服务时间快……第153页专题服务店形象不错,服务快捷;投资低,场地及人员要求也不高;专题服务标准化,系统化,质量有保障;服务项目比较单一……第154页快修连锁店依靠强势品牌,形象好;连锁企业网点多,且靠近车主活动区域;投资适中,人员及场地要求普通;通常有统一服务收费标准、服务质量承诺；连锁企业也存在维修水平良莠不齐现象……第155页渠道评价面积大小设备投资人员素质地点便利适宜车型服务种类产品质量服务收费服务时间传统大型修理厂路边店4S连锁快修服务专题服务店很低（极少）低（少）适中高（多）很高（很多）第156页主要业务汽车美容汽车装饰汽车养护汽车电子汽车影音汽车改装饰品销售轮胎销售专业维修汽车俱乐部汽车租赁…第157页汽车美容无水洗车、泡沫精巧洗车、全自动电脑洗车、底盘清洗，漆面污渍处理、漆面飞漆处理、新车开蜡、氧化层去除、漆面封釉、漆面划痕处理、抛光翻新、金属件增亮、轮胎增亮防滑、玻璃抛光……车表护理内饰翻新顶棚清洗、车门衬板清洗、仪表盘清洗护理、桃木清洗、丝绒清洗、地毯除臭、塑料内饰清洗护理、真皮座椅清洗、全车皮