汽车之家：2023中国汽车置换消费洞察报告

2023董事长兼CEO2023年7月置换人群画像置换人群需求偏好置换消费促进建议零售量置换新车量置换率4%35.0%24.8%246020087257347586766336402016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年零售量置换新车量置换率4%35.0%24.8%246020087257347586766336402016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年33.6%32.6%30.9%29.9%29.5%2453225321662071211861111%11%39%28%29%28%15%10%10%8%2021年1-4月2022年1-4月2023年1-4月数据来源：中汽中心，汽车之家二手车置换大数据。政策内容置换能源有效期补贴金额《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》2023.3.1-2023.9.308000元或1万《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》2023.6.30前《重庆市关于实施新能源汽车置换补贴的通知》2023.3.1-2023.6.301000-3000元《武汉市新能源汽车以旧换新补贴》2023.5.25-2023.6.302000-8000元《2023年广州汽车“以旧换新”活动》2023.3.1-2023.12.31指定推广车型至高1万元《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》2023.2.5-2023.6.305000元《深圳市“以旧换新”汽车购置奖励》上2022.3.28-2023.1.313000或5000元《芜湖市关于支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策》2023.1.1-2024.12.31《关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知》2022.1.1-2023.1.168000元现金补贴现金补贴马自达CX-5至高10000元雷克萨斯ES至高9000元宝马品牌至高8000元荣威RX5至高6000元埃安汽车至高6000元东风标致新5008至高5000元广汽丰田至高5000元吉利嘉际至高5000元现金补贴分布在5000-10000元功能90天免费试用机会包。数据来源：2022-2023年公开资料整理。表中政策截止日期以要求的新车上牌截止时间为准。18.2%22.2%3.9%18.2%22.2%3.9%2020年2021年2022年2023年氢燃料0.1%增程式7.5%纯电动63.4%29.0%新能源车的综合使用成本更低新能源车更加智能化新能源车的驾驶体验更好燃油是过去，新能源才是未来72%调研用户占比51%46%32%25%新能源车的综合使用成本更低新能源车更加智能化新能源车的驾驶体验更好燃油是过去，新能源才是未来72%调研用户占比51%46%32%25%23%20%17%7.9%数据来源：汽车之家调研数据、汽车之家置换大数据，其中燃油车主置换新能源车占比选取1-5月累计数据进行分析。置换购车市场趋势置换人群需求偏好置换消费促进建议直换人群主力为31-405人群占比近50%20岁及以下20岁及以下70岁以上0.9% 36.0% 41.2% 14.7% 6.0%1.0%0.1%20岁及以下70岁以上0.5%29.6%15.5% 4.7%0.8%0.1%48.8%数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。20岁及以下70岁以上0.5%33.3%13.2%3.2%0.5%0.1%49.2%直换人群集中分布于新一线与二线城市 12% 25% 21% 17% 16% 9% 11%26%24%16%14%9%数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。12%29%27%14%11%7%置换人群多为已婚用户应关注家庭用车需求20%女80%37%61%37%61%2%2%11%女89%34%64%34%64%2%2%9%女91%37%60%37%60%3%3%数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】。0-5万5-20万20-50万50-100万100-200万200万以上 18% 25% 23%0-5万5-20万20-50万50-100万100-200万200万以上 18% 25% 23% 17% 10% 7%0-5万5-20万20-50万50-100万100-200万200万以上11%23%18%20%16%13%0-5万5-20万20-50万50-100万100-200万200万以上8%16%13%19%21%24%数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年】，报告中年收入指家庭置换消费促进建议5-15万54%30.9%23.4%消费升级是置换市场价格迁移趋势的主旋律5-15万54%30.9%23.4%2.0%10.9%21.2%14.6%9.0%5.6%2.4%3.6%2.4%5.0%7.5%9.3%13.7%18.6%53%15-40万53%2.3%1.9%4.4%50万以上50万以上5.6%1.3%4.2%2.8%!0.7%↓12.5%!9.7%4.1%4.7%t3.7%t3.9%t2.6%t1.9%t0.9%t1.1%数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】，报告中价格为新车官方指导价。6.6%1.8%1.6%2.6%4%置换用户车型需求由小车转问大车由轿车问suv过移16.9%14.9%7.6%6.2%4.1%2.5%1.7%0.6%0.9%0.0%0.7%0.7%0.2%中大型MPV3.4%t2.5%小型SUV紧凑型SUV紧凑型MPV中型MPV大型SUV0.5%大型MPV0.0%1.4%1.0%16.9%14.9%7.6%6.2%4.1%2.5%1.7%0.6%0.9%0.0%0.7%0.7%0.2%中大型MPV3.4%t2.5%小型SUV紧凑型SUV紧凑型MPV中型MPV大型SUV0.5%大型MPV0.0%1.4%1.0%4.0%6.7%16.0%18.1%21.3%f4.4%.353%中型SUV中大型SUV16.0%t8.4%6.5%4.1%2.6%2.6%数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】。海外豪华品牌用户忠诚度最高置换前品牌置换后品牌整体流向占比流向燃油车占比流向新能源车占比54%31%54%31%22%32%30%1%30%1%30%43%27%30%43%27%13%12%2%17%17%41%41%2%25%56%9%23%4%16%16%18%18%2%47%47%9%品牌置换流向数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】。理想借奶爸车在豪华品牌置换中排位第三特斯拉特斯拉5.2%4.3% 4.3% 3.7% 3.3% 2.8% 2.5% 2.5% 2.4%38.6%18.4%15.8%8.6%5.6%3.5%3.1%2.9%2.8%2.4%2.4%34.0%12.0%4.1% 3.5% 3.4% 12.0%4.1% 3.5% 3.4% 3.4% 3.3% 2.7% 2.3% 2.1%数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】。57%置换符合新排放标30%39%56%/政府补贴形式18%3%57%置换符合新排放标30%39%56%/政府补贴形式18%3%政府补贴企业补贴21%14%21%14%19%22%25%37%33%23%2%4%5000-10000元3000-5000元1000-3000元1000元以下19%22%25%37%33%23%2%4%元以上52%52%48%48%25%18%5%没有影响提高购车预算加快购车决策从不买车转向买车83%48%83%48%34%14% 3%5000-10000元3000-5000元1000-3000元34%14% 3%置换政策普及亟待提升不了解政策用户占比38%43%9%11%71%不了解政策用户占比38%43%9%11%44%13%10%10%9%9%31%26%25%数据来源：汽车之家调研数据。n收入增长34%收入持平收入下降10%以内收入下降10%以上42%nn调研中的置换基盘用户有24%预期收入下降 9% 15%24%24%48%48%n仍有52%的人群对于置换补贴的政策知之甚少n调研的已置换人群中仅有18%的车主获得了政府18%18%1千-5千元VS1千-5千元VS5千元以上数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】、汽车之家调研数据。nn面对消费者预期收入下滑的形势，建议针对不同预算的置换群体，适当增加补贴额度刺激消费n置换的主力人群多上有老下有小，生活支出成本本来就高，可以考虑将置换购车消费纳入个税抵扣项，进一步降低消费者负担n尤其在置换消费活跃的新一线和二线城市，要推出不同形式的补贴政策以激发市场活力n面对消费者对补贴政策了解度不高的情况，可以由垂媒、经销商配合，加大政策的宣传力度低于10%n各类品牌同品牌平均置换率均低于10%，用户忠诚度不高，基盘用户流失严重n调研的已置换人群中仅有30%的车主获得了企业补贴，部分车企用户盘活动作缺失，存量用户运营不足n部分品牌提供的置换补贴额度不高，对于置换高价车的车主刺激作用不强n海外主流品牌、海外豪华品牌在置换新能源过程中用户流失严重30%3千-5千元37%22%2%9%数据来源：汽车之家二手车置换大数据【2023年1-5月】、汽车之家调研数据。nn面对存量市场到来的大趋势，车企应该借助自身积累的庞大用户，以现金补贴、服务补贴或其他优惠的方式，强化用户盘活的策略，针对不同预算的消费者提供阶梯式的补贴方案n面对置换用户购车升级的诉求，在产品规划与研发上，也要重视用户需求，优化产品矩阵，承接住基盘用户的升级诉求n海外品牌拥有庞大的燃油车存量用户，应加强新能源品牌塑造，提升新能源产品竞争力，满足品牌内燃油车车主置换新能源车的需求，避免基盘用户流失省时、省心、卖高价买新卖旧价格不透明省时、省心、卖高价买新卖旧价格不透明n以旧换旧，置换流程复杂，先处置腾车牌再购旧车n以旧换旧，卖车商，车辆价格不透明，卖价低容易吃亏n换新车，选择品牌多，线下单品牌试驾成本高2626个合作品牌2828个全息建模56%56%品牌覆盖2m2mAllinoneBelongtocustomerCreativetechnology超多车型一站试选管家帮选客观中立