中国外资银行行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）

智研咨询《2024-2030年中国外资银行行业市场行情动态及发展趋向分析报告》重磅发布智研咨询组织编撰的《2024-2030年中国外资银行行业市场行情动态及发展趋向分析报告》（以下简称“《报告》”）是中国外资银行领域的专业市场研究报告，是外资银行行业发展忠实的记录者和见证者。旨在为中国外资银行行业生产厂家、政府机构、业界专家了解和掌握中国外资银行发展脉络提供全面参考。《报告》自2018年开始出版，每年一版，目前已连续7年。智研咨询研究团队持续跟进外资银行发展历程，总结现状、深化研究、探索规律，《报告》总计10章，首先介绍了外资银行行业市场发展环境、外资银行整体运行态势等，接着分析了外资银行行业市场运行的现状，然后介绍了外资银行市场竞争格局。随后，报告对外资银行做了重点企业经营状况分析，最后分析了外资银行行业发展趋势与投资预测。通过详实的数据，全面总结和回顾了2023年外资银行行业的新趋向、新亮点，同时对现存问题进行了深度思考，为下一步外资银行行业高质量发展提出了一系列有益的建议和未来的展望。外资银行是指在本国境内由外国独资创办的银行，或者由外国银行单独出资、与其他外国金融机构或中国境内机构合资经营的银行类机构。这些银行主要凭借其对国际金融市场的了解和广泛的国际网点等有利条件，为在其他国家的本国企业和跨国公司提供贷款，支持其向外扩张和直接投资。外资银行在我国境内设立的形式主要包括外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及外国银行代表处，其中前三者从事商业银行的金融业务，被合称为“外资银行营业性机构”，而外国银行代表处则主要从事联络、信息收集、市场调查等非经营活动。近年来，中国外资法人银行的数量保持稳定。截至2023年底，外资银行在中国共设立了41家法人银行。这一数量从2018年开始就暂无变化。且其整体资产规模仅与一家头部城商行相当。有业内专家认为，相较于预期，中国外资银行的发展步伐仍显迟缓，市场渗透率有待提升，同时面临相对复杂的监管环境挑战。尽管如此，外资银行及其分支机构已遍布中国69个城市，营业性机构总数高达888家，其中包括116家外国及港澳台银行分行和132家代表处，构建起了一个广泛的服务网络。外资银行行业产业链上游主要包括资金提供方，如个人存款客户、企业存款客户、投资机构存款客户、同业拆借市场等。这些是外资银行资金来源的重要组成部分，为银行提供必要的流动性支持。产业链中游主要为外资银行本身，它们提供多样化的金融服务，包括但不限于对公业务、个人银行业务、国际结算、财富管理、投资银行服务等。产业链下游包括各种借款客户，如企业、政府机构、个人消费者等。外资银行通过信贷、投资、债券承销等业务为这些下游产业提供资金支持，促进实体经济的发展。外资银行在中国的分布呈现出明显的地域集中性，主要集中在东部沿海地区，特别是北京、上海、广州、深圳等一线城市。这些地区经济发达，对外开放程度高，为外资银行提供了良好的业务环境和市场机遇。同时随着中国经济的持续发展和内陆城市的开放程度提高，外资银行也逐渐向内陆地区渗透，但规模和数量相对较少。上海市外资银行代表性银行有汇丰银行、渣打银行、东亚银行、星展银行、恒生银行、花旗银行、瑞穗银行、富邦华一等。作为一个见证了中国外资银行十余年发展的专业机构，智研咨询希望能够与所有致力于与外资银行行业企业携手共进，提供更多有效信息、专业咨询与个性化定制的行业解决方案，为行业的发展尽绵薄之力。数据说明：1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2024-2030年。2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。报告目录：第一章外资银行在华发展概况第一节我国引进和发展外资银行经历阶段一、初始阶段二、发展阶段三、低迷阶段四、飞跃阶段五、稳进阶段第二节外资银行在华投资进程与特点分析一、外资银行在华投资进程二、外资银行在华投资特点分析第三节外资银行的进入对我国银行业的影响一、从银行效率角度分析二、从银行管理角度分析三、从银行业务角度分析四、从银行人才角度分析第二章2023年外资银行在华经营现况分析第一节2023年外资银行在华发展现状分析一、外资银行在华机构设置二、外资银行在华业务经营现状三、外资银行本土化现状四、外资银行竞争优势分析五、中国需要外资银行第二节2023年外资银行在华发展中存在的问题分析一、相关监管法规不到位，操作性不强二、资产规模仍然偏小，金融占比较低三、境内存款少，筹资成本高四、信贷业务集中度高，风险上升趋势明显五、机构网点少，银行服务功能有限六、内控制度不健全或执行不严，“边缘”违规经营在一定程度上依然存在七、外资银行管理机制不够协调统一第三节2023年外资银行本土化存在的问题分析一、人员本土化存在结构性缺陷二、中小型外资银行客户本土化严重不足三、产品设计及营销的模式生搬硬套第三章2023年中国对外资银行的监管分析第一节2023年内外资银行监管政策的国际比较及对中国的启示一、内外资银行监管措施的比较二、内外资银行统一监管原则的比较三、国际经验对中国的启示第二节2023年外资银行审慎监管分析一、国际金融法上的审慎监管原则二、中国对外资银行的审慎监管的具体规定三、评析与结论一、对外资银行监管的现状二、加强对外资银行监管的建议第三节2023年银行业开放形势下中国外资银行监管问题一、中国对外资银行监管中存在的主要问题二、完善中国外资银行监管的对策建议第四节2023年外资银行流动性监管比较分析一、流动性监管制度的基本理论二、流动性监管的国际标准三、中国对外资银行流动性监管的相关规定四、完善中国外资银行流动性监管制度建议第五节2023年外资入股中资商业银行的法律监管一、外资入股中资商业银行的动因分析二、外资入股中资商业银行的立法现状及问题三、发展建议第六节2023年对外资银行监管的政策选择分析一、中国对外资银行市场准入的监管二、中国对外资银行市场运作的监管三、中国外资银行市场退出管理第四章后WT时期外资银行运行分析第一节入世以来外资银行发展的基本特点一、外资银行迅猛扩张二、外资银行进入中国市场的主要方式三、外资银行在华业务发展状况良好四、外资银行通常采取定位于高端客户的发展模式五、高效优质的服务是外资银行参与竞争的重要手段六、外资银行认为其竞争主要来自其他外资银行七、外资银行的营销手段独特、客户服务针对性强八、人才竞争激烈，员工薪酬增速高九、中外资银行各有其优劣十、外资银行基本认可中国银行业开放的政策第二节后WT时期外资银行对中资银行的影响及对策一、外资银行对东道国银行影响的理论二、外资银行对中资银行的挑战与威胁第三节后WTO时期中资银行迎战外资银行的路径选择第五章2023年上海市中外资银行客户构成差异及流动状况分析第一节2023年上海市中外资银行客户构成的比较分析一、客户注册资金规模比较分析二、客户产业分类比较分析第二节2023年上海市中外资银行客户流动状况的比较分析第三节2023年上海市中外资银行客户结算业务量的比较分析一、大额支付结算量比较分析二、同城票据交换业务量比较分析第四节2023年上海市中外资银行客户支付信用状况的比较分析第五节上海市中外资银行客户比较分析的几个结论第六章2023年外资银行参股中资银行分析第一节外资入股国内银行的历史背景和现实意义第二节2023年外资参股中资银行的特点和影响一、外资参股中资银行的原因二、外资参股中资银行的主要特点三、外资参股对中国银行业的影响第三节2023年外资参股中资银行模式及问题分析一、外资参股中资银行的主要模式二、对外资参股中资银行，监管部门应关注的问题三、政策建议第四节外资参股对中国城市商业银行经营效率的影响分析一、外资参股城市商业银行的概况二、经营效率的变化分析三、政策建议第五节2023年外资入股中资银行的问题与对策一、外资金融机构入股中资商业银行可能带来的问题二、对策建议第七章中外资银行竞争优势及零售业务发展比较分析第一节外资银行的竞争优势分析一、外资银行长期以来积累了先进的经营理念和管理方式二、外资银行在体制及经营机制方面的优势三、外资银行提供多样化的产品，重视产品创新和品牌建设四、外资银行具备雄厚的资金实力和较高的盈利水平五、外资银行在服务手段及服务方式方面具有明显的优势第二节中资银行的竞争优势分析一、中资银行拥有本土经营的独特优势二、中资银行拥有国家信誉优势三、中外资银行与同享国民待遇，可以改变中资银行在某些方面的劣势竞争地位第三节外资银行与中资银行的具体竞争分析一、在高端客户方面的激烈竞争二、在中间业务、创新业务等高端业务方面的竞争第四节中外资银行零售业务的比较分析一、信用卡业务二、网上银行业务三、私人银行业务四、理财业务第八章外资商业银行合规风险管理的经验与借鉴第一节外资商业银行合规风险管理的经验一、高级管理层重视合规经营二、不断调整和完善合规风险管理的组织架构，保证合规部门的相对独立三、明确合规部门职责，处理好合规与内审的关系四、在有效的组织结构基础上，建立合规风险管理框架五、将合规风险管理与业务流程优化相结合，减少风险发生六、培育良好的合规文化第二节对我国中资商业银行合规风险管理的启示一、改进公司治理，提高董事会和高管层对合规风险的管理责任二、建立清晰的战略定位和合理的组织结构三、注重合规和流程的关系，实现合规方案“以任务为中心”向“以流程为中心”转变第九章2024-2030年我国外资银行发展对策与建议分析第一节促进我国外资银行发展的对策一、建立健全外资银行监管法规体系，增强操作性二、努力提升外资银行发展规模，扩大品种，适当增加网点三、进一步落实外资银行并表监管、三方会谈和外部审计制度四、加强对外资银行新业务领域和新业务与传统业务交叉领域的研究五、建立统一、高效的外资银行监管协调机制第二节外资银行本土化的有关建议第三节后危机时代新兴市场国家外资银行的监管策略一、贸易战后新兴市场国家外资银行监管策略及其变化二、新兴市场国家外资银行监管新策略第十章2024-2030年外资银发展趋势及策略分析第一节2024-2030年外资银行发展的基本趋势一、业务重点集中于东部沿海地区，但对内陆地区的投资趋于增加二、业务品种更加丰富，竞争日益白热化三、客户发展模式呈现从高端下移的趋势四、交叉销售能力进一步加强五、对最具有潜力的市场和客户的争夺更加激烈第二节2024-2030年全面入世后外资银行发展趋势分析第三节2024-2030年外资银行在华扩张的方式及策略一、外资银行在华扩张概况二、外资银行进入中国的方式三、大营销策略：整体运营优势的扩张第四节外资银行中国市场宣传策略分析一、汇丰银行二、花旗银行三、渣打银行四、荷兰银行五、东亚银行六、苏格兰皇家银行第五节2024-2030年外资银行布局中国市场五大攻略一、与中资行正面拼抢中间业务二、短期内走高端路线经营零售业务三、积极抢食人民币