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文档简介
房地产行业数字化营销与客户关系管理系统方案TOC\o"1-2"\h\u21385第一章数字化营销概述 2299461.1数字化营销的定义与特点 386201.2房地产行业数字化营销的必要性 3208541.3数字化营销的发展趋势 39642第二章房地产客户关系管理 4119762.1客户关系管理的概念与作用 4125222.2房地产行业客户关系管理的关键要素 515372.3客户关系管理的实施策略 56264第三章市场调研与数据分析 5325853.1市场调研的方法与步骤 6137973.1.1确定调研目标 6163413.1.2设计调研方案 630513.1.3选择调研方法 6205803.1.4收集数据 654963.1.5数据整理与分析 6104193.1.6撰写调研报告 6147963.2数据分析在数字化营销中的应用 639833.2.1客户画像构建 6304143.2.2营销效果评估 6154643.2.3客户需求挖掘 668553.2.4市场趋势预测 7201173.3房地产市场趋势分析 7289553.3.1政策环境分析 740123.3.2经济环境分析 786413.3.3人口结构分析 7249823.3.4城市发展分析 7167773.3.5房地产市场供需分析 7323293.3.6房地产价格分析 7167483.3.7房地产市场细分领域分析 77759第四章网络营销平台建设 775424.1网络营销平台的选择与规划 711524.2网站优化与搜索引擎营销 8286964.3社交媒体营销策略 88347第五章内容营销与品牌传播 8299165.1内容营销的策略与技巧 8183445.1.1内容定位 876285.1.2内容创作 9143945.1.3内容推广 9146085.2房地产品牌塑造与传播 946325.2.1品牌定位 9206295.2.2品牌传播 10255545.3视频营销与直播营销 10316645.3.1视频营销 10179915.3.2直播营销 1023326第六章线上线下融合营销 10320516.1线上线下融合营销模式 10311906.2线上线下活动策划与执行 1133786.3线上线下渠道整合 1124961第七章客户服务与关怀 12314557.1客户服务体系建设 12265147.1.1服务理念的确立 12174067.1.2服务流程的优化 1282857.1.3服务设施的完善 12273387.2客户关怀策略与实施 1239927.2.1关怀策略制定 12278717.2.2关怀措施实施 13107937.2.3关怀效果评估 1326547.3客户投诉处理与满意度提升 1369657.3.1投诉处理流程 13100407.3.2提升客户满意度 1337837.3.3建立投诉预警机制 138130第八章数据驱动的营销决策 1457688.1数据驱动的营销理念 14294448.2营销数据收集与分析 1485408.3数据驱动的营销策略优化 1530812第九章房地产数字化营销案例解析 1512629.1成功案例分享 15172689.1.1项目背景 15205769.1.2数字化营销策略 15124379.1.3成功成果 1565909.2失败案例剖析 1694339.2.1项目背景 16173939.2.2失败原因 16104609.2.3教训与反思 16269359.3案例总结与启示 1631173第十章数字化营销与客户关系管理未来展望 161393310.1房地产行业数字化营销的发展趋势 161943710.2客户关系管理的创新方向 17965410.3房地产企业数字化转型之路 17第一章数字化营销概述1.1数字化营销的定义与特点数字化营销是指在数字化环境下,运用互联网、大数据、人工智能等信息技术,以实现企业与消费者之间的信息传递和交易活动的一种营销方式。数字化营销的核心在于利用数字技术,提高营销效率,实现精准定位和个性化服务。其主要特点如下:(1)高度集成:数字化营销将多种营销手段和渠道进行整合,形成全方位的营销体系。(2)精准定位:通过大数据分析,实现消费者需求的精准捕捉,提高营销效果。(3)个性化服务:根据消费者的需求和喜好,提供定制化的产品和服务。(4)实时互动:利用互联网技术,实现企业与消费者之间的实时沟通,提升用户体验。(5)高效传播:数字化营销渠道多样,传播速度快,有利于企业快速扩大市场份额。1.2房地产行业数字化营销的必要性房地产行业作为我国国民经济的重要支柱产业,数字化营销在其中的应用具有重要意义。以下是房地产行业数字化营销的必要性:(1)提高市场竞争力:市场竞争加剧,数字化营销有助于企业提高品牌知名度,提升市场竞争力。(2)降低营销成本:数字化营销相比传统营销方式,可以降低广告投放、人力等成本,提高企业效益。(3)精准把握消费者需求:通过大数据分析,企业可以更加准确地了解消费者需求,提供符合市场需求的产品和服务。(4)优化营销策略:数字化营销可以根据市场反馈实时调整营销策略,提高营销效果。(5)提升用户体验:数字化营销可以实现与消费者的实时互动,提供个性化服务,提升用户体验。1.3数字化营销的发展趋势信息技术的不断发展,数字化营销呈现出以下发展趋势:(1)营销自动化:通过人工智能技术,实现营销活动的自动化执行,提高营销效率。(2)跨界融合:数字化营销将与其他行业和领域进行深度融合,形成全新的营销模式。(3)社交化营销:社交媒体的崛起,使得数字化营销更加注重社交化,加强与消费者的互动。(4)个性化推荐:基于大数据和人工智能技术,实现针对消费者的个性化推荐。(5)虚拟现实与增强现实:虚拟现实和增强现实技术的应用,将带来更加沉浸式的营销体验。(6)物联网与智能家居:物联网和智能家居技术的发展,数字化营销将融入日常生活,实现与消费者的无缝连接。第二章房地产客户关系管理2.1客户关系管理的概念与作用客户关系管理(CustomerRelationshipManagement,CRM)是一种以客户为中心的管理理念,旨在通过优化企业内部与外部客户之间的沟通与协作,提升客户满意度和忠诚度,实现企业长期可持续发展。在房地产行业中,客户关系管理具有以下概念与作用:(1)概念:房地产客户关系管理是指房地产企业通过信息技术手段,对客户信息进行收集、整理、分析与利用,实现对客户需求的有效响应与满足,提升客户满意度和忠诚度的过程。(2)作用:(1)提高客户满意度:通过深入了解客户需求,提供个性化服务,使客户在购房过程中感受到尊重与关怀,从而提高客户满意度。(2)提升客户忠诚度:通过持续关注客户需求,为客户提供优质服务,使客户对企业产生信任感和归属感,提升客户忠诚度。(3)优化企业内部管理:通过对客户信息的整合与分析,为企业决策提供数据支持,提高企业内部管理效率。(4)提升企业竞争力:通过客户关系管理,企业能够更好地把握市场动态,制定有针对性的市场策略,提升企业竞争力。2.2房地产行业客户关系管理的关键要素房地产行业客户关系管理涉及以下几个关键要素:(1)客户信息管理:包括客户基本信息、购房需求、购房历史等信息的收集、整理与存储,为后续客户服务提供数据支持。(2)客户沟通管理:通过电话、短信、邮件、等多种渠道,与客户保持有效沟通,及时了解客户需求,提供个性化服务。(3)客户服务管理:包括售前、售中、售后服务,为客户提供全方位的服务支持,保证客户满意度。(4)客户满意度调查:定期对客户满意度进行调查,分析客户需求与期望,持续优化服务。(5)客户数据分析:对客户信息进行深度分析,挖掘客户价值,为企业决策提供依据。2.3客户关系管理的实施策略(1)建立完善的客户信息管理系统:整合企业内部及外部客户信息,构建统一的客户信息数据库,为后续客户服务提供数据支持。(2)优化客户沟通渠道:拓展线上线下沟通渠道,提高客户沟通效率,保证客户需求得到及时响应。(3)提升客户服务质量:加强售前、售中、售后服务,提高服务人员素质,保证客户满意度。(4)实施客户满意度调查:定期开展客户满意度调查,了解客户需求与期望,持续优化服务。(5)加强客户数据分析:利用大数据技术,对客户信息进行深度分析,为企业决策提供数据支持。(6)制定有针对性的客户关系管理策略:根据客户特点,制定差异化的客户关系管理策略,提升客户忠诚度。(7)构建客户关系管理团队:选拔具备专业素养的客户关系管理人员,保证客户关系管理工作的顺利开展。第三章市场调研与数据分析3.1市场调研的方法与步骤市场调研是房地产行业数字化营销与客户关系管理系统方案的基础环节,其目的在于了解市场现状、把握市场动态、挖掘客户需求,为后续营销策略提供依据。以下是市场调研的方法与步骤:3.1.1确定调研目标在开展市场调研前,需明确调研的目的和任务,包括了解市场容量、竞争态势、消费者需求等方面的信息。3.1.2设计调研方案根据调研目标,设计合理的调研方案,包括调研对象、调研范围、调研方法、数据收集与处理方式等。3.1.3选择调研方法常用的市场调研方法有问卷调查、深度访谈、观察法、实验法等。根据调研目标和预算,选择合适的调研方法。3.1.4收集数据按照调研方案,采用相应的调研方法,收集房地产市场的相关数据。3.1.5数据整理与分析对收集到的数据进行整理和清洗,运用统计分析方法对数据进行分析,得出调研结论。3.1.6撰写调研报告根据调研结果,撰写市场调研报告,为数字化营销策略提供依据。3.2数据分析在数字化营销中的应用数据分析在房地产行业数字化营销中具有重要地位,以下为数据分析在数字化营销中的应用:3.2.1客户画像构建通过对客户基本资料、消费行为、兴趣爱好等数据进行分析,构建客户画像,为精准营销提供依据。3.2.2营销效果评估通过分析营销活动的数据,评估营销效果,为优化营销策略提供参考。3.2.3客户需求挖掘通过对客户咨询、反馈等数据进行分析,挖掘客户需求,为产品优化和服务改进提供方向。3.2.4市场趋势预测利用历史数据,运用预测模型,对房地产市场趋势进行预测,为企业决策提供依据。3.3房地产市场趋势分析房地产市场趋势分析是对市场未来发展的预判,以下为房地产市场趋势分析:3.3.1政策环境分析分析国家和地方政策对房地产市场的影响,如调控政策、金融政策等。3.3.2经济环境分析分析经济增长、居民收入、消费水平等经济指标对房地产市场的影响。3.3.3人口结构分析分析人口年龄、性别、家庭结构等人口因素对房地产市场的影响。3.3.4城市发展分析分析城市化进程、城市规划、基础设施建设等城市发展因素对房地产市场的影响。3.3.5房地产市场供需分析分析房地产市场的供需关系,如供应量、需求量、库存量等指标。3.3.6房地产价格分析分析房地产价格变动趋势,如房价、租金等指标。3.3.7房地产市场细分领域分析分析住宅、商业、办公等不同细分市场的趋势和发展潜力。第四章网络营销平台建设4.1网络营销平台的选择与规划互联网技术的飞速发展,网络营销平台成为了房地产行业数字化营销的重要载体。在选择与规划网络营销平台时,企业需充分考虑以下几个方面:(1)目标市场定位:企业需明确自身的目标市场,以便选择与之相匹配的网络营销平台。例如,针对一线城市的高端住宅市场,可选择新浪房产、搜狐焦点等知名平台;针对三四线城市,则可选择地方性房产网站或论坛。(2)平台功能需求:企业应根据自身业务需求,选择具备相应功能的网络营销平台。如电商平台、在线客服、数据分析等。(3)用户体验优化:在规划网络营销平台时,要注重用户体验,提高用户满意度。包括页面设计、导航结构、内容布局等方面。(4)整合线上线下资源:网络营销平台应与企业的线下资源相结合,实现线上线下的互动与融合。4.2网站优化与搜索引擎营销网站优化(SEO)与搜索引擎营销(SEM)是提高网络营销效果的关键环节。(1)网站优化:通过对网站结构、内容、标签、代码等方面的优化,提高网站在搜索引擎中的排名,吸引更多潜在客户。具体措施包括:关键词优化、页面优化、内外链优化等。(2)搜索引擎营销:利用搜索引擎的广告投放、付费推广等手段,提高企业的曝光度,吸引潜在客户。主要包括:百度推广、360推广、搜狗推广等。4.3社交媒体营销策略社交媒体营销已成为房地产行业网络营销的重要组成部分。以下是几个社交媒体营销策略:(1)内容营销:以优质内容为核心,通过图文、视频等形式,吸引粉丝关注,提高品牌知名度。(2)互动营销:通过社交媒体平台与用户互动,了解用户需求,解答用户疑问,提高用户满意度。(3)KOL营销:与行业内的意见领袖、网红等合作,利用其影响力推广企业品牌及产品。(4)社群营销:建立企业社群,定期发布行业资讯、活动信息等,提高用户粘性。(5)数据分析:通过分析社交媒体数据,了解用户行为,优化营销策略,提高转化率。第五章内容营销与品牌传播5.1内容营销的策略与技巧5.1.1内容定位在房地产行业,内容营销的成功关键在于定位明确。企业需要根据目标客户群体、市场需求以及产品特点,制定出符合企业战略的内容定位。具体而言,应关注以下几个方面:(1)了解目标客户:分析目标客户的年龄、性别、职业、收入等特征,以及他们的购房需求、偏好和痛点,从而制定出更具针对性的内容策略。(2)突出产品特点:根据项目的地理位置、配套设施、户型设计等独特优势,制作具有吸引力的内容,提升客户对产品的认知度和好感度。(3)塑造品牌形象:通过内容传递企业的价值观、企业文化以及社会责任感,使客户对企业产生良好的印象。5.1.2内容创作内容创作是内容营销的核心环节。以下是一些创作技巧:(1)突出视觉效果:运用图片、视频等丰富的视觉元素,让内容更具吸引力。(2)故事化表达:以故事的形式展示企业产品和品牌,提高内容的可读性和传播力。(3)情感共鸣:以客户的情感需求为出发点,创作出能够引起共鸣的内容。(4)专业知识分享:提供有价值的专业知识,帮助客户了解行业动态和购房技巧。5.1.3内容推广内容推广是内容营销的重要环节,以下是一些建议:(1)选择合适的渠道:根据内容特点和目标客户,选择最适合的推广渠道,如社交媒体、自媒体、合作伙伴等。(2)制定推广计划:明确推广时间、频率、预算等,保证内容营销的持续性。(3)跟踪效果:通过数据分析,了解内容营销的效果,及时调整推广策略。5.2房地产品牌塑造与传播5.2.1品牌定位品牌定位是房地产品牌塑造的基础。企业应根据自身实力、市场需求和竞争对手情况,明确品牌定位。以下是一些建议:(1)确定品牌核心价值:挖掘企业独特的优势,形成品牌核心价值。(2)明确品牌形象:塑造具有个性的品牌形象,如品质、创新、环保等。(3)制定品牌战略:规划品牌发展的长远目标,保证品牌持续成长。5.2.2品牌传播品牌传播是品牌塑造的关键环节。以下是一些建议:(1)制定传播策略:明确传播目标、渠道、内容等,保证品牌传播的有效性。(2)建立品牌故事:通过故事化的方式,展示品牌的历史、价值观和成就。(3)营销活动:举办各类营销活动,提升品牌知名度和美誉度。(4)媒体合作:与各类媒体建立合作关系,扩大品牌影响力。5.3视频营销与直播营销5.3.1视频营销视频营销是一种具有高度传播力和吸引力的营销方式。以下是一些建议:(1)创意策划:以创新的方式展示企业产品和品牌,提高视频的吸引力。(2)视频制作:注重视频质量,保证画面清晰、内容丰富。(3)发布渠道:选择合适的平台发布视频,如抖音、快手、优酷等。(4)数据分析:通过数据分析,了解视频营销效果,调整策略。5.3.2直播营销直播营销是一种新兴的营销方式,具有互动性强、传播速度快等特点。以下是一些建议:(1)选择直播平台:根据目标客户和产品特点,选择合适的直播平台。(2)策划直播内容:设计有趣、有料的直播内容,吸引观众关注。(3)互动环节:设置互动环节,如抽奖、问答等,提高观众参与度。(4)售后服务:直播结束后,及时跟进售后服务,提高客户满意度。第六章线上线下融合营销6.1线上线下融合营销模式互联网技术的快速发展,房地产行业逐渐认识到线上线下融合营销的重要性。线上线下融合营销模式是指将线上渠道与线下实体店相结合,充分发挥两者的优势,实现资源共享、互动共赢的一种营销模式。在此模式下,房地产企业可以通过以下几种方式实现线上线下融合:(1)线上导流,线下成交:通过线上平台发布房源信息,吸引潜在客户关注,再引导客户到线下门店或售楼处进行实地考察,最终实现成交。(2)线下活动,线上互动:举办线下活动,如开盘仪式、业主答谢会等,同时在线上平台进行同步直播,增加活动影响力,提高客户参与度。(3)线上线下联动促销:通过线上平台开展各类促销活动,如优惠券、团购、限时抢购等,线下门店同步开展活动,实现线上线下互动促销。6.2线上线下活动策划与执行为了保证线上线下融合营销的效果,房地产企业需要精心策划和执行以下活动:(1)活动策划:结合企业品牌特点、市场环境和目标客户需求,制定具有创意和吸引力的活动方案。线上活动可以包括直播、短视频、线上答题、抽奖等;线下活动可以包括开盘仪式、业主答谢会、看房团、房产讲座等。(2)活动执行:线上线下活动需同步进行,保证活动顺利进行。线上活动需保证直播流畅、互动环节设置合理;线下活动需保证现场布置、活动流程和参与人员的管理。(3)活动效果评估:通过数据统计和分析,评估活动效果,包括线上活动关注度、参与度、转化率等指标,以及线下活动参与人数、成交率等指标。根据评估结果,调整后续活动策划和执行方案。6.3线上线下渠道整合线上线下渠道整合是线上线下融合营销的关键环节。房地产企业需要从以下几个方面进行渠道整合:(1)渠道拓展:积极拓展线上渠道,包括官方网站、社交媒体、短视频平台等;同时优化线下渠道,如售楼处、门店、合作伙伴等。(2)渠道融合:实现线上线下的信息共享、数据互通,提高渠道协同效率。例如,线上平台可以实时更新房源信息,线下门店可同步展示线上活动。(3)渠道优化:根据市场环境和客户需求,不断优化渠道布局,提升渠道效能。如合理设置线上线下门店位置,提高客户到达率;优化线上平台界面和功能,提升用户体验。(4)渠道互动:通过线上线下渠道开展互动活动,提高客户参与度。例如,线上平台开展优惠券发放、团购活动,线下门店同步进行优惠券兑换、现场抽奖等。通过线上线下渠道整合,房地产企业可以更好地满足客户需求,提高营销效果,实现业务持续增长。第七章客户服务与关怀7.1客户服务体系建设客户服务体系建设是房地产行业数字化营销与客户关系管理系统的重要组成部分。以下是客户服务体系建设的关键环节:7.1.1服务理念的确立企业应确立以客户为中心的服务理念,将客户需求作为服务工作的出发点和落脚点,以提高客户满意度为核心目标。7.1.2服务流程的优化企业需优化服务流程,保证客户在购房、交付、售后等环节享受到便捷、高效的服务。具体措施包括:明确服务标准和流程,保证各部门之间的协同配合;建立快速响应机制,对客户需求及时作出回应;加强员工培训,提高服务质量。7.1.3服务设施的完善企业应加强服务设施建设,为客户提供舒适、便捷的购房环境。包括:建立线上线下相结合的服务渠道,满足不同客户的需求;提供多样化的购房服务,如看房、选房、贷款等;加强售后服务,提供维修、保养等增值服务。7.2客户关怀策略与实施客户关怀是提升客户满意度和忠诚度的重要手段。以下是客户关怀策略与实施的具体措施:7.2.1关怀策略制定企业应根据客户需求,制定有针对性的关怀策略。包括:分析客户需求,确定关怀重点;制定关怀方案,明确关怀措施;设定关怀周期,保证关怀持续进行。7.2.2关怀措施实施企业需将关怀措施落到实处,具体包括:通过电话、短信、邮件等方式,定期与客户保持沟通,了解客户需求;针对不同客户群体,提供个性化的关怀服务;在重要节日或客户生日时,送上祝福和礼品,增进客户情感。7.2.3关怀效果评估企业应对关怀效果进行定期评估,以调整和优化关怀策略。评估内容包括:客户满意度调查;客户投诉处理情况;关怀措施实施效果。7.3客户投诉处理与满意度提升客户投诉处理是提高客户满意度、维护客户关系的关键环节。以下是客户投诉处理与满意度提升的具体措施:7.3.1投诉处理流程企业应建立完善的投诉处理流程,保证投诉得到及时、有效的解决。流程包括:投诉接收:明确投诉渠道,保证客户投诉能够及时反馈;投诉分类:根据投诉内容,对投诉进行分类处理;投诉处理:针对具体投诉,采取相应措施进行解决;投诉反馈:向客户反馈处理结果,了解客户满意度。7.3.2提升客户满意度企业需通过以下措施,提升客户满意度:强化售后服务,保证客户在购房后享受到优质服务;定期开展客户满意度调查,了解客户需求,改进服务;加强员工培训,提高服务质量,减少客户投诉。7.3.3建立投诉预警机制企业应建立投诉预警机制,预防潜在投诉,具体包括:分析投诉数据,找出投诉原因;加强前端服务,降低投诉发生概率;建立投诉预警指标,及时发觉问题,采取措施解决。第八章数据驱动的营销决策8.1数据驱动的营销理念在房地产行业中,数据驱动的营销理念正逐渐成为企业竞争的核心。该理念主张以客户数据为基础,通过深入挖掘和分析客户需求,制定更加精准、有效的营销策略。数据驱动的营销理念具有以下特点:(1)以客户为中心:关注客户需求,以提高客户满意度为目标,实现客户价值最大化。(2)注重数据收集与分析:充分利用大数据技术,对客户行为、市场动态等数据进行收集和分析,为营销决策提供有力支持。(3)实时调整与优化:根据数据反馈,及时调整营销策略,实现持续优化。8.2营销数据收集与分析在数据驱动的营销理念指导下,房地产行业企业需要关注以下方面的营销数据收集与分析:(1)客户数据:包括客户基本信息、购房需求、购房行为等,通过收集这些数据,可以更好地了解客户特点,实现精准定位。(2)市场数据:包括市场竞争态势、房源供应与需求、政策法规等,了解市场动态,为营销决策提供依据。(3)营销活动数据:包括线上线下活动效果、客户参与度、转化率等,分析营销活动的效果,为后续活动提供参考。(4)竞品数据:分析竞争对手的产品特点、营销策略等,以便在市场竞争中脱颖而出。在数据收集与分析过程中,企业可运用以下方法:(1)问卷调查:通过线上线下的问卷调查,收集客户需求和意见。(2)大数据挖掘:运用大数据技术,对海量数据进行挖掘,找出潜在规律。(3)市场调研:定期进行市场调研,了解市场变化趋势。(4)竞品分析:对竞争对手的产品、营销策略等进行深入研究。8.3数据驱动的营销策略优化基于数据收集与分析,房地产行业企业可从以下方面进行数据驱动的营销策略优化:(1)产品定位:根据客户需求,优化产品特点,提高产品竞争力。(2)价格策略:结合市场供需状况,制定合理的价格策略,提高价格竞争力。(3)推广渠道:根据客户行为数据,优化推广渠道,提高推广效果。(4)营销活动:结合客户参与度和转化率数据,优化营销活动方案,提高活动效果。(5)客户关系管理:通过数据分析,挖掘客户价值,实施精准客户关系管理,提高客户满意度。通过不断优化营销策略,房地产行业企业将更好地满足客户需求,提高市场份额,实现可持续发展。第九章房地产数字化营销案例解析9.1成功案例分享9.1.1项目背景位于我国某一线城市的“A地产”公司,成立于上世纪90年代,是一家具有丰富开发经验的房地产企业。市场竞争的加剧,A地产公司积极寻求转型,通过引入数字化营销手段,提升客户满意度,增强市场竞争力。9.1.2数字化营销策略(1)建立官方公众号,发布项目动态、购房政策、市场分析等信息,与客户保持密切互动。(2)运用大数据分析,精准推送客户感兴趣的项目信息,提高转化率。(3)开展线上活动,如抽奖、优惠券等,吸引客户参与,提高品牌知名度。(4)利用客户关系管理系统,对客户信息进行分类管理,实现个性化服务。9.1.3成功成果通过数字化营销策略的实施,A地产公司实现了以下成果:(1)客户满意度提高,口碑传播效果显著。(2)营销成本降低,广告投放效果提升。(3)项目销售周期缩短,销售额逐年增长。9.2失败案例剖析9.2.1项目背景位于我国某二线城市的“B地产”公司,成立于2000年,是一家具备一定市场影响力的房地产企业。在数字化营销的尝试中,B地产公司走了不少弯路。9.2.2失败原因(1)对数字化营销理解不够深入,缺乏整体战略规划。(2)重视程度不够,投入资源有限。(3)缺乏专业人才,无法有效实施数字化营销策略。(4)忽视客户需求,营销手段单一,缺乏针对性。9.2.3教训与反思B地产公司的失败案例告诉我们,在数字化营销过程中,企业需要:(1)
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