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快消品市场推广策略与效果评估方法研究报告TOC\o"1-2"\h\u20239第一章绪论 3255751.1研究背景与意义 3297521.2研究内容与方法 3287741.3研究框架 426474第二章快消品市场概述 499502.1快消品市场特点 413952.1.1产品更新速度快 4132032.1.2产品同质化严重 4106322.1.3消费者需求多样化 5278692.1.4渠道多元化 51762.2快消品市场现状 58812.2.1市场规模不断扩大 5310902.2.2品牌竞争加剧 5127562.2.3电商平台崛起 5148312.3快消品市场趋势 5195982.3.1产品创新趋势 560972.3.2跨界合作趋势 5247942.3.3绿色环保趋势 5104242.3.4社交媒体营销趋势 615841第三章市场推广策略 6304773.1产品策略 6257963.1.1产品定位 616303.1.2产品创新 6322563.1.3产品组合 6275733.2价格策略 699743.2.1成本导向定价 685813.2.2需求导向定价 6165323.2.3竞争导向定价 6153943.3渠道策略 7287933.3.1渠道选择 727863.3.2渠道管理 7204903.3.3渠道促销 7213353.4推广活动策略 7249103.4.1促销活动 7325783.4.2广告宣传 7244603.4.3公关活动 769563.4.4营销活动 729186第四章品牌建设与传播 7130064.1品牌定位 7146404.2品牌形象设计 8168124.3品牌传播渠道 8131874.4品牌形象塑造 824973第五章网络营销策略 872795.1社交媒体营销 8280915.2电子商务平台 9166905.3网络广告策略 9187305.4网络营销效果评估 924792第六章消费者行为分析 999806.1消费者需求分析 964576.1.1需求类型分析 9286646.1.2需求层次分析 10125496.1.3需求影响因素分析 10299376.2消费者购买决策 10202556.2.1购买动机分析 10238596.2.2购买决策过程分析 10291356.2.3购买决策影响因素分析 10310766.3消费者满意度研究 10196106.3.1满意度测量方法 1098656.3.2满意度影响因素分析 10106866.3.3满意度提升策略 1125666.4消费者忠诚度分析 1152846.4.1忠诚度测量方法 11304246.4.2忠诚度影响因素分析 11319396.4.3忠诚度提升策略 113415第七章竞争对手分析 11155687.1市场竞争格局 11292427.1.1市场份额分析 1141387.1.2品牌竞争力分析 1178777.1.3渠道竞争分析 1243197.2竞争对手分析模型 1269757.2.1行业竞争者分析 12273387.2.2潜在进入者分析 12158967.2.3替代品分析 1252627.2.4供应商分析 1275457.2.5买家分析 1295997.3竞争对手策略分析 1235977.3.1产品策略分析 12224517.3.2价格策略分析 1285107.3.3渠道策略分析 13327307.3.4促销策略分析 13261777.4竞争对手优劣势评估 13206167.4.1产品优劣势评估 1332417.4.2价格优劣势评估 13115427.4.3渠道优劣势评估 13154417.4.4促销优劣势评估 1312359第八章市场推广活动实施 13219868.1活动策划与执行 13279828.1.1活动策划 13103048.1.2活动执行 14261038.2活动效果监测 14191038.3活动反馈与调整 14181588.3.1活动反馈 1420738.3.2活动调整 15172858.4活动成本控制 1528907第九章市场推广效果评估 15298009.1评估指标体系 1517499.2数据收集与分析方法 16309989.3效果评估模型 16258959.4持续优化策略 1723080第十章结论与建议 17268610.1研究结论 172319610.2存在问题与挑战 172286210.3策略建议 18634510.4研究展望 18第一章绪论1.1研究背景与意义我国经济的快速发展,快消品市场逐渐成为推动经济增长的重要力量。快消品行业具有品种繁多、更新换代快、消费频率高等特点,使得市场竞争日益激烈。在此背景下,如何制定有效的市场推广策略,提高产品市场份额,成为企业关注的焦点。本研究旨在探讨快消品市场推广策略与效果评估方法,为企业提供有益的参考和启示。快消品市场推广策略的研究具有重要的现实意义。有助于企业了解市场动态,把握消费需求,制定有针对性的市场推广计划;有助于提高企业竞争力和市场占有率,促进企业可持续发展;有助于优化我国快消品市场结构,推动行业整体发展。1.2研究内容与方法本研究主要围绕快消品市场推广策略与效果评估方法展开。具体研究内容包括以下三个方面:(1)快消品市场推广策略的梳理与分析,包括产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略等;(2)快消品市场推广策略的效果评估方法研究,包括定量评估和定性评估两种方法;(3)基于实际案例分析,探讨快消品市场推广策略的实施效果及优化路径。本研究采用文献分析、案例分析和实证研究等方法。通过查阅相关文献,梳理快消品市场推广策略的理论体系;选取具有代表性的企业案例,分析其市场推广策略的实施过程及效果;运用实证研究方法,对快消品市场推广策略与效果进行评估。1.3研究框架本研究分为以下几个部分:(1)绪论,介绍研究背景、意义、内容与方法;(2)快消品市场概述,分析快消品市场的特点、发展趋势及竞争格局;(3)快消品市场推广策略分析,探讨产品、价格、渠道和促销等策略的具体内容;(4)快消品市场推广策略效果评估方法,介绍定量评估和定性评估两种方法;(5)案例分析,以实际企业为例,分析市场推广策略的实施效果及优化路径;(6)结论与建议,总结研究成果,为企业提供市场推广策略的优化建议。第二章快消品市场概述2.1快消品市场特点2.1.1产品更新速度快快消品市场的一个显著特点是产品更新换代速度较快。这主要是由于消费者对新鲜事物的追求,以及企业为了适应市场需求而不断推出的新产品。因此,在快消品市场中,企业需要密切关注市场动态,及时调整产品策略。2.1.2产品同质化严重快消品市场产品同质化现象较为严重,各品牌之间在产品质量、功能等方面差异不大。这使得企业之间的竞争更加激烈,需要通过差异化营销策略来提升品牌知名度和市场份额。2.1.3消费者需求多样化快消品市场消费者需求多样化,不同年龄、性别、地域的消费者对产品的需求各不相同。企业需要针对不同消费群体,推出满足其个性化需求的产品。2.1.4渠道多元化互联网的发展,快消品市场渠道日益多元化。线上电商平台、线下实体店铺、社交媒体等渠道共同构成了快消品市场的销售网络。企业需要合理布局各销售渠道,实现资源整合。2.2快消品市场现状2.2.1市场规模不断扩大我国快消品市场销售额持续增长,市场规模不断扩大。居民消费水平的提高,快消品消费需求逐渐增加,为市场发展提供了广阔空间。2.2.2品牌竞争加剧市场规模的扩大,快消品品牌之间的竞争日益加剧。企业需要不断创新,提升产品品质和品牌形象,以在竞争激烈的市场中脱颖而出。2.2.3电商平台崛起电商平台在快消品市场中的地位日益显著。各大电商平台纷纷推出优惠活动,吸引消费者购买。企业需要充分利用电商平台,拓展销售渠道。2.3快消品市场趋势2.3.1产品创新趋势快消品市场产品创新趋势日益明显,企业需要关注消费者需求变化,加大研发投入,推出具有竞争力的新产品。2.3.2跨界合作趋势快消品市场跨界合作趋势日益增强,企业可以通过与其他行业、品牌合作,实现资源共享,提升品牌影响力。2.3.3绿色环保趋势消费者环保意识的提升,快消品市场绿色环保趋势日益显著。企业需要关注环保政策,研发绿色环保产品,以满足消费者需求。2.3.4社交媒体营销趋势社交媒体在快消品市场中的营销作用日益凸显。企业需要充分利用社交媒体平台,开展精准营销,提升品牌知名度。第三章市场推广策略3.1产品策略3.1.1产品定位在快消品市场推广过程中,产品定位。需明确产品的目标消费群体,了解其需求、偏好和消费习惯,从而为产品赋予独特的价值和形象。针对目标市场,制定符合消费者期望的产品特性、包装设计、品质保证等方面策略。3.1.2产品创新快消品市场竞争激烈,产品创新成为企业脱颖而出的关键。通过不断研发新产品、改进现有产品,满足消费者多样化需求,提升产品竞争力。同时注重产品创新与市场趋势相结合,紧跟行业动态。3.1.3产品组合为提高市场占有率,企业可采取产品组合策略。根据市场需求,推出不同规格、不同包装、不同口味的产品,以满足不同消费者的需求。合理搭配高、中、低档次产品,实现市场细分。3.2价格策略3.2.1成本导向定价在快消品市场,成本导向定价是一种常见策略。企业需合理控制成本,保证产品价格具有竞争力。同时通过降低生产成本、提高生产效率等手段,实现价格优势。3.2.2需求导向定价需求导向定价策略以消费者需求为依据,根据市场调研结果,制定符合消费者期望的价格。企业可采取高价策略、低价策略或适中价格策略,以满足不同消费者的需求。3.2.3竞争导向定价竞争导向定价策略关注竞争对手的产品价格,根据市场竞争状况制定价格。企业可选择与竞争对手相似的价格,或采取差异化价格策略,以突出产品优势。3.3渠道策略3.3.1渠道选择快消品市场渠道选择。企业需根据产品特性、目标市场、竞争态势等因素,选择合适的渠道。常见渠道包括直销、分销、代理、电子商务等。3.3.2渠道管理为提高渠道效益,企业需加强渠道管理。包括渠道拓展、渠道维护、渠道优化等方面。同时建立良好的渠道合作关系,实现共赢。3.3.3渠道促销渠道促销是提升产品销量的有效手段。企业可通过举办促销活动、提供优惠政策等手段,激发渠道商的积极性,提高产品市场占有率。3.4推广活动策略3.4.1促销活动促销活动是快消品市场推广的重要手段。企业可采取多种形式的促销活动,如限时折扣、赠品、买赠等,以吸引消费者购买。3.4.2广告宣传广告宣传在快消品市场推广中具有重要作用。企业可通过电视、广播、网络、户外广告等多种渠道,进行产品宣传,提升品牌知名度。3.4.3公关活动公关活动有助于提升企业品牌形象。企业可举办各类公益活动、行业论坛、新闻发布会等,加强与公众、媒体的互动,提高品牌美誉度。3.4.4营销活动营销活动是企业与消费者互动的重要方式。企业可通过线上线下的营销活动,如产品试用、用户体验、互动游戏等,增强消费者对产品的认知和信任。第四章品牌建设与传播4.1品牌定位品牌定位是品牌建设的基础,关乎品牌在消费者心智中的地位。在快消品市场中,品牌定位应结合产品特性、目标消费群体、市场环境等因素,制定具有竞争力的定位策略。具体包括以下方面:(1)明确品牌核心价值观,与消费者产生共鸣;(2)挖掘产品独特卖点,形成差异化竞争优势;(3)针对目标消费群体,制定符合其需求的品牌定位。4.2品牌形象设计品牌形象设计是品牌建设的重要组成部分,直接影响消费者对品牌的认知和信任。在快消品市场中,品牌形象设计应注重以下方面:(1)简洁明了的视觉元素,易于识别和记忆;(2)符合品牌定位的视觉风格,体现品牌个性;(3)创新设计,提升品牌形象差异化。4.3品牌传播渠道品牌传播渠道是品牌建设的关键环节,关系到品牌信息的有效传递。在快消品市场中,品牌传播渠道主要包括以下几种:(1)传统媒体:如电视、报纸、杂志、户外广告等;(2)数字媒体:如社交媒体、网络广告、搜索引擎等;(3)线下活动:如新品发布会、促销活动、展会等;(4)口碑传播:通过消费者之间的口碑传播,提高品牌知名度和美誉度。4.4品牌形象塑造品牌形象塑造是品牌建设的核心目标,关系到品牌在消费者心中的地位。在快消品市场中,品牌形象塑造应从以下几个方面入手:(1)产品品质:保证产品品质,提升消费者满意度;(2)服务体验:优化消费者购买和使用体验,提高忠诚度;(3)社会责任:积极参与社会公益活动,树立良好企业形象;(4)品牌故事:讲述品牌背后的故事,传递品牌价值观;(5)线上线下融合:整合线上线下资源,打造全方位品牌体验。第五章网络营销策略5.1社交媒体营销在当前的信息化时代,社交媒体已成为企业与消费者沟通的重要桥梁。快消品企业应充分利用社交媒体平台,开展有针对性的营销活动。企业需根据目标消费者的特性,选择合适的社交媒体平台,如微博、抖音等。企业应注重内容营销,通过创意性的文案、图片和视频等形式,提升品牌知名度和用户粘性。企业还应积极开展互动营销,与消费者建立良好的沟通关系,提升品牌形象。5.2电子商务平台电子商务平台是快消品市场推广的重要渠道。企业应充分利用电商平台,拓展销售渠道,提高销售额。企业需在电商平台开设官方旗舰店,展示品牌形象和产品特点。企业应通过参与电商平台的各种促销活动,提高产品曝光率。同时企业还需关注电商平台的运营规则,优化产品页面和详情描述,提升转化率。5.3网络广告策略网络广告是快消品市场推广的有效手段。企业应根据自身特点和市场需求,制定合适的网络广告策略。企业应选择合适的广告平台,如搜索引擎、社交媒体、视频网站等。企业需关注广告创意和投放策略,以吸引目标消费者的注意力。企业还应定期分析广告投放效果,调整广告策略,提高广告的投资回报率。5.4网络营销效果评估网络营销效果评估是衡量企业网络营销策略实施效果的重要环节。企业应从以下几个方面对网络营销效果进行评估:(1)网站流量:通过分析网站访问量、访问时长、跳出率等指标,了解网站的用户粘性和吸引力。(2)社交媒体互动:关注粉丝数量、互动频率、互动质量等指标,评估社交媒体营销的效果。(3)电子商务平台销售数据:关注销售额、转化率、复购率等指标,了解电商平台的销售情况。(4)广告投放效果:分析广告率、转化率、投资回报率等指标,评估广告投放效果。通过以上评估指标,企业可以全面了解网络营销的效果,为后续营销策略的调整提供依据。第六章消费者行为分析6.1消费者需求分析消费者需求是快消品市场推广策略制定的基础。本节将从以下几个方面对消费者需求进行分析:6.1.1需求类型分析根据消费者对快消品的消费需求,将其分为生理需求、心理需求和社会需求。生理需求主要包括基本生活需求,如食品、饮料等;心理需求涉及满足消费者情感、兴趣等方面的需求;社会需求则包括满足消费者社交、地位等方面的需求。6.1.2需求层次分析根据马斯洛需求层次理论,将消费者需求分为五个层次:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。在快消品市场推广中,应关注消费者在不同需求层次上的需求,以满足其多元化需求。6.1.3需求影响因素分析分析消费者需求的影响因素,如消费者收入、文化程度、家庭结构、消费观念等。这些因素对消费者需求具有显著影响,应在市场推广策略中予以充分考虑。6.2消费者购买决策消费者购买决策是快消品市场推广的关键环节。以下从几个方面对消费者购买决策进行分析:6.2.1购买动机分析研究消费者购买快消品的动机,包括生理需求、心理需求和社会需求。了解消费者购买动机有助于制定更具针对性的市场推广策略。6.2.2购买决策过程分析消费者购买决策过程包括需求识别、信息搜索、评价选择、购买决策和购后评价五个阶段。分析消费者在不同阶段的购买行为,为市场推广策略提供依据。6.2.3购买决策影响因素分析分析影响消费者购买决策的因素,如产品属性、价格、品牌形象、促销活动等。这些因素在不同程度上影响消费者的购买决策,市场推广策略应充分考虑。6.3消费者满意度研究消费者满意度是衡量快消品市场推广效果的重要指标。以下从几个方面对消费者满意度进行研究:6.3.1满意度测量方法介绍消费者满意度的测量方法,如问卷调查、深度访谈、在线评价等。选择合适的测量方法有助于准确了解消费者满意度。6.3.2满意度影响因素分析分析影响消费者满意度的因素,如产品质量、价格、服务、购物体验等。这些因素对消费者满意度具有显著影响,市场推广策略应关注并优化。6.3.3满意度提升策略根据满意度影响因素,提出相应的满意度提升策略,如优化产品质量、调整价格、改进服务、提升购物体验等。6.4消费者忠诚度分析消费者忠诚度是衡量快消品市场推广效果的重要指标。以下从以下几个方面对消费者忠诚度进行分析:6.4.1忠诚度测量方法介绍消费者忠诚度的测量方法,如重复购买率、口碑传播、品牌忠诚度测试等。选择合适的测量方法有助于准确了解消费者忠诚度。6.4.2忠诚度影响因素分析分析影响消费者忠诚度的因素,如品牌形象、产品质量、价格、服务、促销活动等。这些因素对消费者忠诚度具有显著影响,市场推广策略应关注并优化。6.4.3忠诚度提升策略根据忠诚度影响因素,提出相应的忠诚度提升策略,如加强品牌建设、优化产品质量、调整价格、改进服务、举办促销活动等。通过提升消费者忠诚度,为快消品市场推广提供持续动力。第七章竞争对手分析7.1市场竞争格局快消品市场的快速发展,市场竞争格局也日益复杂。本节将从市场份额、品牌竞争力和渠道竞争三个方面分析当前市场竞争格局。7.1.1市场份额分析根据市场调研数据显示,当前我国快消品市场呈现多品牌竞争格局,各品牌市场份额分布较为均衡。其中,排名前五的品牌市场份额之和占比约为50%,表明市场集中度适中。7.1.2品牌竞争力分析在品牌竞争力方面,各品牌之间存在明显的差异。,国际知名品牌凭借其品牌影响力、产品品质和创新能力,在我国市场占据一定优势;另,国内品牌通过不断优化产品结构、提升品牌形象,逐渐缩小与国际品牌的差距。7.1.3渠道竞争分析在渠道竞争方面,线上和线下渠道均呈现出多元化的发展趋势。线上渠道主要包括电商平台、社交媒体等,线下渠道则包括超市、便利店等。各品牌在渠道布局上存在一定差异,但均力求实现全渠道覆盖,以满足消费者多样化需求。7.2竞争对手分析模型本节将采用波特五力模型对竞争对手进行分析,包括行业竞争者、潜在进入者、替代品、供应商和买家五个方面。7.2.1行业竞争者分析从市场份额、品牌竞争力、产品定位等方面对行业竞争者进行分析,了解竞争对手在市场中的地位和竞争力。7.2.2潜在进入者分析分析潜在进入者的市场进入障碍、资本实力、技术实力等因素,评估其对市场竞争的影响。7.2.3替代品分析分析替代品的市场份额、产品特性、价格等因素,了解其对快消品市场的影响。7.2.4供应商分析分析供应商的议价能力、供应链稳定性等因素,评估其对竞争对手的影响。7.2.5买家分析分析买家的需求特征、购买力、消费习惯等因素,了解竞争对手在市场中的竞争力。7.3竞争对手策略分析本节将从产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略四个方面分析竞争对手的策略。7.3.1产品策略分析分析竞争对手的产品线、产品定位、创新程度等方面,了解其在市场中的竞争优势。7.3.2价格策略分析分析竞争对手的价格水平、价格变动趋势、促销活动等方面,了解其价格策略的特点。7.3.3渠道策略分析分析竞争对手的渠道布局、渠道管理、渠道拓展等方面,了解其在市场中的渠道优势。7.3.4促销策略分析分析竞争对手的促销活动、促销力度、促销方式等方面,了解其在市场中的促销效果。7.4竞争对手优劣势评估本节将从产品、价格、渠道、促销四个方面对竞争对手的优劣势进行评估。7.4.1产品优劣势评估分析竞争对手的产品质量、创新能力、产品线完整性等方面,评估其在市场中的竞争优势和劣势。7.4.2价格优劣势评估分析竞争对手的价格水平、价格策略、促销活动等方面,评估其在市场中的价格优势和市场竞争力。7.4.3渠道优劣势评估分析竞争对手的渠道布局、渠道管理、渠道拓展等方面,评估其在市场中的渠道优势和市场竞争力。7.4.4促销优劣势评估分析竞争对手的促销活动、促销力度、促销方式等方面,评估其在市场中的促销效果和市场竞争力。第八章市场推广活动实施8.1活动策划与执行8.1.1活动策划在市场推广活动中,策划是的一环。策划团队需充分了解目标市场、消费者需求及竞争态势,从而制定出具有针对性和创新性的活动方案。具体策划流程如下:(1)明确活动目标:根据企业发展战略和市场环境,确定活动的主要目标,如提升品牌知名度、增加产品销量、扩大市场份额等。(2)设计活动主题:结合产品特点、消费者需求和行业趋势,设计富有创意的活动主题,以吸引消费者关注。(3)制定活动方案:包括活动时间、地点、形式、内容、优惠政策等,保证活动具有可行性和吸引力。(4)确定活动预算:根据活动规模、预期效果等因素,合理分配活动预算,保证活动顺利进行。8.1.2活动执行活动策划完成后,执行团队需严格按照方案进行实施。以下为活动执行的关键环节:(1)活动筹备:提前准备活动所需的场地、设备、物料等,保证活动当天顺利进行。(2)活动宣传:通过线上线下多渠道进行活动预热,提高消费者对活动的关注度。(3)活动现场管理:保证活动流程紧凑、秩序井然,为消费者提供良好的参与体验。(4)活动跟踪与协调:对活动过程进行实时监控,及时处理突发情况,保证活动顺利进行。8.2活动效果监测活动结束后,需对活动效果进行监测,以评估活动目标的实现程度。以下为活动效果监测的主要方法:(1)数据收集:通过销售数据、市场调查、社交媒体反馈等渠道,收集活动相关的数据信息。(2)数据分析:对收集到的数据进行分析,评估活动对销售、品牌知名度等方面的影响。(3)效果评估:根据数据分析结果,对活动效果进行量化评估,如销售增长率、品牌知名度提升幅度等。8.3活动反馈与调整8.3.1活动反馈在活动结束后,对消费者、合作伙伴、内部员工等进行反馈收集,了解他们对活动的评价和建议。以下为活动反馈的主要渠道:(1)消费者反馈:通过问卷调查、社交媒体互动等方式,收集消费者对活动的满意度、建议等。(2)合作伙伴反馈:与合作伙伴沟通,了解他们对活动的看法和合作意向。(3)内部员工反馈:对活动组织者、参与者进行访谈,了解他们在活动过程中的感受和建议。8.3.2活动调整根据反馈结果,对活动方案进行优化和调整,以提高活动效果。以下为活动调整的主要内容:(1)改进活动策划:针对反馈中存在的问题,调整活动主题、内容、形式等。(2)优化活动执行:加强活动现场管理,提高活动质量和消费者满意度。(3)调整活动预算:根据实际效果和成本,合理调整活动预算。8.4活动成本控制为保证市场推广活动的经济效益,需对活动成本进行有效控制。以下为活动成本控制的关键措施:(1)制定预算计划:在活动策划阶段,明确活动预算,合理分配各项费用。(2)成本监控:在活动执行过程中,对各项成本进行实时监控,防止超支。(3)成本分析:活动结束后,对成本进行分析,总结经验教训,为后续活动提供参考。(4)成本优化:根据成本分析结果,对活动方案进行调整,降低成本,提高活动效益。第九章市场推广效果评估9.1评估指标体系市场推广效果的评估,首先需构建一套科学合理的评估指标体系。该体系应涵盖以下核心指标:(1)销售额:销售额是衡量市场推广效果最直接、最直观的指标。通过对销售额的监测,可以判断市场推广活动是否对产品销售产生了积极影响。(2)市场份额:市场份额反映了企业在市场中的地位和竞争力。市场推广活动能否提高市场份额,是衡量其效果的重要指标。(3)品牌知名度:品牌知名度是衡量市场推广效果的重要维度。通过提高品牌知名度,可以增强消费者对产品的认知和信任。(4)客户满意度:客户满意度反映了消费者对产品和服务质量的认可程度。市场推广活动应关注客户需求,提高客户满意度。(5)渠道覆盖率:渠道覆盖率是衡量市场推广活动覆盖范围的重要指标。提高渠道覆盖率,有助于扩大产品销售渠道,提高市场占有率。9.2数据收集与分析方法数据收集是市场推广效果评估的基础工作。以下是几种常用的数据收集与分析方法:(1)问卷调查:通过问卷调查,收集消费者对产品、品牌和市场的认知、态度和行为数据。(2)深度访谈:与目标消费者进行深度访谈,了解他们对市场推广活动的看法和建议。(3)销售数据:收集各渠道的销售数据,分析市场推广活动对销售额的影响。(4)市场调研:通过市场调研,了解竞争对手的市场推广策略和效果,为自身优化策略提供参考。(5)数据分析:运用统计学、数据挖掘等方法,对收集到的数据进行分析,找出市场推广活动的优势和不足。9.3效果评

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