中国酒店用户画像及行业发展趋势研究

中国酒店用户画像及行业发展趋势研究目

录酒店行业发展概况酒店用户多维洞察典型酒店预订平台用户画像酒店行业趋势分析31Part

One酒店行业发展概况酒店定义根据酒店的发展形态，将酒店分为传统式酒店和个性化酒店4传统式酒店定义：能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专门酒店设施特点：标准化、程序化、规范化包含：星级酒店、招待所、旅馆等定义：由个人业主或商业机构为居住需求消费者提供个性化设施及服务的酒店选择特点：多样化、分散化、个性化、性价比高包含：青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等个性化酒店酒店2013三公消费受限2014OTA诞生“互联网＋”与酒店产业加速融合酒店行业发展阶段历经黄金时代与微利阶段，如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素52016出租率进入上升周期营改增落地；万豪收购喜达屋；2017-20181996经济型酒店萌芽锦江之星诞生星级酒店崛起文化和旅游部发布第一版《旅游涉外饭店星级的划分与评定》1993共享住宿出现民宿管理办法出台智慧酒店、主题酒店成新宠跨界合作不断2010净利率高峰三大有限服务酒店集团达到净利率峰值2012精品酒店快速发展星级酒店评级标准放宽参评酒店范围豪华酒店中高端星级酒店经济型连锁酒店金字塔结构稳定发展1990-2001成本上行同质化竞争加剧行业进入微利阶段2013-2015中产崛起政策红利行业黄金十年2002-2012品牌优势、文化优势精细化定位、科技赋能经营模式百花齐放2016-2018中国国内旅游人次与收入1.31.92.32.63.33.43.94.65.121.026.429.632.636.140.044.450.059.420142015201620172018E国内旅游收入（万亿元） 国内旅游人次（亿）旅游业市场规模2018年国内旅游人次有望突破60亿，大众旅游时代已然来临，刺激酒店业发展2010 2011 2012 2013注释：CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1Source：国家文化和旅游部CAGR=18.9%CAGR=26.6%6酒店业产业链图7华住 首旅如家铂涛旅行其他渠道注释：部分UGC社区也提供酒店预订服务资源端直销

&

服务触达国外酒店集团招待所民宿单体酒店万豪&喜达屋希尔顿洲际OTA综合平台分销分销营销传统渠道旅社 酒店UGC社区国内酒店集团媒体渠道端营销端用户端酒店预订平台旅店锦江国际21.0%首旅如家11.9%华住11.7%5.9%

6.7%尚美生活3.0%

格美 海航都市2.4%东呈国际2.5%港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%酒店集团C

R

1

0

市场份额酒店业运营现状——传统式酒店我国酒店行业品牌集群已形成，三巨头的品牌布局清晰完善Source：中国饭店协会8高端精品简约高端中高

端 商旅高端中端经济CR10=67.2%酒店三巨头品牌布局各星级酒店经营情况酒店业运营现状——传统式酒店近五年来，星级酒店不断减少；营收在2017年有所增长，但整体仍呈现下降趋势2018Q1数量平均房价（元/间夜）平均出租率（%）一星级62105.9二星级161.2三星级四星级168346132401五星级827合计9586208.2328.7626.5343.142.347.547.750.856.550.6条形长短代表同类数值大小 与2017Q4对比中国星级酒店数量营收情况2292.92151.52106.82027.32158.01988.41124511080104669861977595862013 2014 2015 2016 2017 2018E注释：酒店数量为全国星级饭店统计公报中，完成经营数据填报的酒店Source：国家文化和旅游部营收（亿元） 数量（家）CAGR=-2.3%CAGR=-2.6%9酒店业运营现状——个性化酒店依托于共享经济，共享住宿备受资本瞩目，处于高速增长期Source：国家信息中心10共享住宿交易规模2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%房源数量2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套参与者人数2017年共享住宿参与者约7800万人，其中房客约7600万人融资情况2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元，比上年增长约180%40342619天使轮A轮B轮之后轮次酒店业融资事件智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店，最受资本追捧Source：统计2018.1-9月酒店业投融资事件，公开资料整理2018

年酒店业融资事件统计2018

年酒店业融资方向统计11122Part

Two酒店用户多维洞察出行频率情况出行目的划分出行类型——出行几次？为什么出行？出行中一次的频率占七成，出游是住客入住酒店的最大原因Source：众荟信息131次2-5次5次以上71.0%21.3%7.7%商务出差33.4%家庭亲子24.7%朋友出游14.9%情侣出游11.2%独自出游6.7%代人预订2.3%其他6.8%酒店提前预定天数10.1%1.4%1.8%2.5%3.5%5.4%14.3%61.0%提前7天及以上提前6天提前5天提前4天提前3天提前2天提前1天当天时间偏好——提前多少天开始预订？大多数用户选择当天或提前一天预定酒店，仅一成用户会提前一周及以上预订14当天提前1天5 42367天及以上Source：众荟信息2.4%1.2%0.6%0.7%1.5%4.4%2.8%5.4%6.1%6.5%6.4%6.4%

6.5%6.0%4.5%6.6%

6.9%6.0%6.1%6.0%

6.2%12 13 14 15 16 170.3%0.2%0.3%000102030405060708091011181920212223上午20.8%凌晨5.1%下午37.7%夜间36.4%时间偏好——什么时间预订？七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店酒店预定时间Source：众荟信息15入住天数分布入住时间分布时间偏好——住几天？周几住客更多？入住1天是最多的选择，三成住客会集中在周五周六入住，以欢度周末Source：众荟信息16入住1天83.9%入住2天10.9%入住3天及以上5.2%13.2%13.5% 13.4%13.8%16.1% 16.9%13.1%地点偏好——住客来自几线城市？住到几线城市？五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店Source：

MobData提供住客来源数据，众荟信息提供住客去向数据179.5%22.2%20.8%18.1%18.3%11.1%24.2%30.6%20.9%14.7%6.4%3.2%一线新一线二线三线四线五线来自哪里 住到哪里住客来源去向：

城市等级地点偏好——住客来自哪些城市？住到哪些城市？住客的来源城市分布相对分散，而去向城市则相对集中Source：众荟信息18住客来源去向：热门城市住客来源城市分布相对分散住客去向城市分布相对集中北京上海广州成都住客去向的十大热门城市地点偏好——住客最喜欢哪些城市？北上广依旧是最热门城市，成都、重庆、杭州、西安、武汉五大新一线城市皆入围19上海北京广州成都重庆杭州深圳西安武汉厦门16821668840835713672 648 578 489Source：众荟信息。注释：热度是对某区域某段时间内产生的间夜量进行指数化而得到。454酒店类型偏好酒店价位偏好酒店偏好——住客喜欢住在哪类酒店？什么价位？四成用户出行选择经济型的酒店，六成用户会选择酒店在每晚400元以下的酒店Source：众荟信息2030.1%13.1%7.2%16.6%33.0%0-200200-400400-600600-800800及以上经济型中端型高端型舒适型40.3%20.1%23.1%16.5%0-200元单位：元性别分布年龄分布7.0%26.1%40.6%18.0%8.3%18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上49.2%50.8%男 女25-34岁18-24岁基本属性男女均等，18-34岁用户对线上预订酒店平台的使用度更高2018.5-7月21学历分布收入分布14.4%26.9%18.9%7.4%3-5K 5-10K 10-20K小于3K 20K以上3-5K32.4%5-10K基本属性专科、本科学历近七成，收入大部分处于中等偏下水平2018.5-7月22高中及以下专科本科硕士及以上32.7%26.4%35.3%5.6%医生2.3%基本属性企业白领是线上预订酒店的主要人群，其次是假期较多的学生2018.5-7月23职业分布企业白领44.9%在读学生17.8%服务业人员13.3%教师1.9%个体户/自由职业6.2%政府/事业单位人员2.2%工人9.0%其他职业

2.4%基本属性六成用户为有房族，大部分无未成年子女2018.5-7月2459.3%有 房24.7%有 车财产情况家庭及子女情况75.1%5.5%9.1%6.3%4.0%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17

岁（

初、高中生）已婚：61.5%触媒偏好2018.5-7月25游戏服务 65.1%金融理财 66.0%音乐音频 66.5%便捷生活 72.5%电子商务 75.6%电话通讯 81.6%旅游出行 83.5%视频服务 84.1%8.8%智能设备运动健康 21.9%亲子服务 12.0%汽车服务 26.1%教育培训 36.2%拍摄美化 43.1%电子阅读 60.8%聊天社交 60.4%办公管理 57.5%系统工具 88.9% 综合资讯 61.2%视频服务、旅游出行、电子商务、便捷出行等休闲生活类App触达率较高媒介触达一级分类排名休闲生活类触媒偏好2018.5-7月26抖音短视频 30.5%休闲生活24.5%32.2%45.6%携程旅行爱奇艺 43.1% 高德地图腾讯视频 42.2% 百度地图酒店用户更关心天气和出行情况，短视频等App的触达度也较高视频服务 旅游出行28.2%39.5%51.2%拼多多美团手机淘宝电子商务8.8%16.0%35.4%饿了么58同城天气便捷生活273Part Three典型酒店预订平台用户画像学历分布

高中及以下专科本科硕士及以上7.9%18.6%33.7%39.8%年龄分布

18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上3.3%28.0%42.1%8.5%18.1%收入分布

小于3K3-5K5-10K10-20K10.4%23.4%19.3%10.1%典型平台-用户画像分析已婚人士和女性用户较多，多为中等收入和企业白领，有车比例高达31.5%28职业分布

企业白领44.9%在读学生16.6%携程App用户画像36.8%20K以上女性

50.9%已婚

60.8%有房

65.9%有车

31.5%2018.5-7月高中及以下专科本科硕士及以上6.5%30.2%36.8%26.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上10.1%25.9%43.2%7.2%13.6%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上19.3%21.7%17.4%5.9%典型平台-用户画像分析女性较多，多为企业白领，专科及以下学历近七成，收入整体偏低29女性

51.2%已婚

53.0%有房

54.2%有车

20.3%2018.5-7月企业白领44.9%在读学生17.8%飞猪App用户画像35.7%学历分布

年龄分布

收入分布

职业分布

高中及以下专科本科硕士及以上6.2%22.7%27.3%43.8%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上3.5%18.6%41.6%13.1%23.2%小于3K3-5K5-10K10-20K10.4%19.3%23.5%16.0%典型平台-用户画像分析已婚人士和男性用户较多，年龄学历收入都偏高，有房比例高达74.4%30男性

52.2%已婚

69.1%有房

74.4%有车

33.8%2018.5-7月企业白领43.9%在读学生12.9%艺龙App用户画像30.8%20K以上学历分布

年龄分布

收入分布

职业分布

专科本科硕士及以上4.5%8.0%81.9%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2.2%6.8%52.3%9.9%28.8%小于3K3-5K5-10K10-20K2.9%3.7%54.7%12.1%典型平台-用户画像分析近九成用户学历在本科及以上，收入虽高，但大部分用户为中青年，有房有车比例低31男性

54.6%已婚

58.8%有房

33.8%有车

5.6%2018.5-7月企业白领70.5%在读学生7.5%Booking

App用户画像26.6%20K以上学历分布

高中及以下 5.6%年龄分布

收入分布

职业分布

324Part

Four酒店行业趋势分析1207815439197322180832444482672017