车路云一体化引领我国新型基础设施建设助力高级别自动驾驶落地

l北京99亿项目公开招标，车路云一体化即将开启规模化试点建设。2024年5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目发布招标公告，项目总投资额为99.39亿元，资金来源为政府投资和国有企业自筹资金，出资占比分别为70%和30%。项目计划在通州区等13个区选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设。亦庄试点进入4.0阶段。l20个应用试点城市名单公布，车路云新基建大幕开启。2024年7月3日，工信部联合公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布通知，公布了20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，包括北京市、上海市、重庆市等。同时，多地已启动车路云示范项目的备案和招标流程，比如武汉市170亿元车路云一体化重大示范项目获有关部门批准备案，福州、鄂尔多斯、沈阳、杭州等多个城市相关项目启动招标。l展望：政策引领，车路云及自动驾驶示范应用路径清晰。根据工信部官网，2024年1月，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》：聚焦智能网联汽车“车路云一体化”协同发展，推动建成城市级应用试点项目。2024年4月底，财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》：自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络。我们认为城市车路云以智能网联汽车“车路云一体化”政策为指导；高速公路车路云以基础设施数字化转型升级政策为指导，强政策指引彰显了建设车路云的决心。l回顾：车路云产业链完善，示范建设日趋成熟，具备大规模应用基础。车联网最早于2009年提出，初期是应用于道路救援等场景。2021年底，“车路云一体化”由李克强院士团队提出，核心优势在于架构支持跨界融合。车路协同在政策层面经历过“示范区”、“先导区”、“双智城市”三次大规模迭代，截至2024年7月，全国已建设17家国家级测试示范区，7个国家级车联网先导区，16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里。我们认为当前示范建设日趋成熟，具备大规模应用基础。l应用：C-V2X二期应用场景需借助车路云体系，我国现有的车联网先导区与高速公路试点已探索出多种应用场景。我国C-V2X车联网标准体系建设不断深入，一期场景目前开启商用，二期应用场景，比如协作式变道、协作式车辆汇入等需借助车路云体系。同时，像重庆（两江新区）车联网先导区已经形成智慧公交、网约车、公务车、消防车等多种应用，实现道路危险状况提示、绿波通行引导等18大类功能场景上路应用，示范效应明显，应用可落地性强。l投资建议：我们认为当前车路云建设是我国高级别自动驾驶汽车的实质上路的重要保障，政策层面：鼓励试点，路径明确，力度大级别高；产业层面：技术已充分验证，产业生态完善，标准制定不断深入；应用层面：示范建设下的应用日趋成熟，示范应用明显，应用可落地性强。设备供应商有望最先受益，软件和云供应商、运营商等环节也将充分受益。重点关注已有充分技术储备，项目经验丰富的公司以及相关的国央企。建议关注：车路云：万集科技、通行宝、莱斯信息、金溢科技、信息发展、高新兴、华铭智能、四维图新、汉鑫科技、云星宇、蘑菇车联。智能驾驶：中科创达、德赛西威、虹软科技、经纬恒润、锐明技术、鸿泉物联、光庭信息。l风险提示：车路云行业政策风险，智能驾驶技术不及预期，行业内公司业务拓展不及预期。2行业研究·信息服务行业21.北京99亿项目公开招标，20个应用试点城市名单公布，车路云新基建大幕开启 51.1北京市车路云一体化项目将在全市13个区约6050个路口开展建设 51.2亦庄模式从1.0阶段过渡到4.0阶段，场景不断拓展优化 61.3多地车路云示范项目密集启动，20个应用试点城市名单公布 72.展望：政策引领，车路云及自动驾驶示范应用路径清晰 92.1五部门联合印发开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知 2.2两部委发文推动公路水路数字化转型升级 2.3北京市对自动驾驶汽车条例公开征集意见，具备示范效应 3.回顾：车路云产业链完善，示范建设日趋成熟，具备大规模应用基础 3.1从车联网到车路云一体化发展 3.2我国车路云发展历经示范区、先导区、双智城市三次迭代，示范建设日趋成熟 3.3车联网渗透率不断提高，C-V2X产业生态完善 4.应用：C-V2X二期应用场景需借助车路云体系，我国现有的车联网先导区与高速公路试点已探索出多种应用场景 4.1C-V2X车联网标准体系建设不断深入，一期场景开启商用，二期应用场景需借助车路云体系 4.2重庆（两江新区）车联网先导区 4.3四川成宜高速公路试点 5.投资建议 6.风险提示 3行业研究·信息服务行业3 图1北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告 5图2路侧智能感知设备（标段一）招标计划 6图3双智专网建设工程招标计划 6图4中国车联网发展阶段 图5车路云网图产业链图谱 图6重庆（两江新区）车联网综合云控平台 图7成宜高速全要素感知系统 4行业研究·信息服务行业4表1“车路云一体化”应用试点城市及其示范项目 7表2智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 8表3车路云一体化建设和自动驾驶相关政策 表4车路云协同自动驾驶应用落地项目 5行业研究·信息服务行业5车路云一体化即将开启规模化试点建设，北京打响第一枪。根据北京市公共资源交易服务平台消息，2024年5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目发布招标公告。项目总投资额为99.39亿元，资金来源为政府投资和国有企业自筹资金，出资占比分别为70%和30%。招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司。项目计划在通州区、顺义区、朝阳区、昌平区、密云区、怀柔区、海淀区、石景山区、丰台区、门头沟区、房山区、大兴区、亦庄经开区（13个区）共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。我们认为，此次北京车路云新型基础设施建设招标是智能网联汽车车路云一体化开启新一轮大规模建设的开端，也是交通基础设施数字化转型升级在城市层面的积极响应和具体实践。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目部分具体工程已开始招标。根据北京市公共资源交易服务平台信息，路侧智能感知设备（标段一）和双智专网建设工程的招标段一）招标范围为亦庄经开区区域内341个路口的路侧智能感知设备采购、安装、拆除、挪移及标定工作。招标金额为1.40亿元，招标人为北京车网科技发展有限公司，预计招标公告发布起止日期为2024年6月25日-2024年7月25日。双智专网建设工程招标范围为北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工程施工工作。招标金额为29.96亿元，招标人为北京智慧城市网络有限公司，预计招标公告发布日期为2024年7月1日。根据北京市经开区发布的北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室公告，2024年7月2日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目建议书（代可行性研究报告）编制工作公开招标，招标金额约184万元人民币。资金来源为政府投资（地方出资比例为100%，招标人为北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室。6行业研究·信息服务行业6亦庄1.0主要验证车路云一体化服务能力。根据北京亦庄微信公众号，2020年9月，北京市在亦庄启动建设全球首个网联云控高级别自动驾驶示范区。根据北京市经信局官网消息，示范区建设采取“小步快走、迭代完善”的方式，按照1.0阶段（试验环境搭建）、2.0阶段（小规模部署）、3.0阶段（规模部署和场景拓展）、4.0阶段（推广和场景优化）的步骤层层推进，并在形成成熟模式后逐步向北京市其他区域复制推广。根据北京市高级别自动驾驶示范区微信公众号《北京市高级别自动驾驶示范区建设发展报告（2021）》，示范区1.0阶段在亦庄核心区选取12.1公里城市道路、双向10公里高速公路、1个AVP停车场（10+10+1）建设智能基础设施，对网联云控关键技术进行验证，识别车路云之间的最佳配置关系。全面促进车、路、云、网、图五大体系协同，完成车路云一体化体系对外服务能力的初步实现。亦庄2.0扩大智能网联路口建设，在部分道路实现车路云一体化功能覆盖。2021年7月，示范区2.0建设工作启动，在亦庄核心区60平方公里进行全域建设，区域内建成329个智能网联标准路口，双向750公里城市道路和10公里高速公路实现车路云一体化功能覆盖，分米级高精动态地图平台搭建完成，网联云控系统对外服务能力不断增强，主动安全防护体系与数据管理平台全面部署，支持车网融合的超高速无线通信技术（EnhancedUltraHighThroughput，简称“EUHT”）专网完成铺设，标志着示范区在全国率先建成支持高级别自动驾驶的城市级工程试验平台。亦庄3.0阶段持续落地应用场景，车企开启道路测试。根据北京市高级别自动驾驶3.0阶段建设全面启动。根据北京亦庄微信公众号，截至2024年4月，示范区已在160平方公里范围内建成城市级工程试验平台，实现“车路云网图”一体化覆盖，累计部署车辆超过800台，为29家测试车企发放了道路测试号牌，累计测试里程超3000万公里。根据央视网援引《北京日报》报道，示范区无人驾驶已在无人驾驶出租车、自动驾驶小巴、无人接驳车、无人配送车、无人清扫车、无人巡逻车、自动驾驶货运重卡、无人零售车8个应用场景服务北京市民生活。北京开启4.0阶段建设。2024年2月，北京市发布《2024年市政府工作报告重点任务清单》（以下简称《清单》）。根据《清单》信息，北京市将在2024年完成示范区建设3.0阶段任务；同年，启动4.0阶段任务。根据《北京日报》消息，北京市自驾办表示，示范区3.0阶段将在2024年6月扩区至600平方公里，其中440平方公里位于通州、顺义。根据赛文交通网信息，2024年5月下旬，北京市发改委发布关于批准北京市车路云一体化新型基础设施建设项目项目建议书（代可行性研究报告）的函，标志着北京市高级别自动驾驶示范区正式启动4.0阶段建设。7行业研究·信息服务行业7多地车路云示范项目密集启动。根据工信部官网，2024年1月，工业和信息化部等五部门联合发文开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作。根据赛文交通网，2024年6月起，多地车路云一体化示范项目密集启动，北京市近100亿元车路云一体化新基建项目规划公布，武汉市170亿元车路云一体化重大示范项目获有关部门批准备案，福州、鄂尔多斯、沈阳、杭州等多个城市相关项目启动招标，车路云一体化快速步入大规模示范应用的新阶段。根据工信部官网，2024年7月3日，工信部联合公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布通知，公布了20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单。金额公告/备案/建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司标盖建设、有线传输系统建设、8个区域网络中心建设、3个既有区域区+东湖）司人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖率及车载终端装配率的显著提升。区）2杭州余杭交全域信号灯联网改造。本期项目建设网联路口，同时支撑载改造，实现车辆网联功能提升。一是改造传统公交车，实现公交网联化改造。二是改造公共领域车，实现车辆网级服务管理平台按照“中心云-区域云-边缘云”的三级平台进行统筹建设，按照国家“车路云一体化”应用试点建设要求，升级完善已建云控基础平台，重点推进数据资源平台区）有4.8杭州萧山交时性和全面性，实现为智能化车辆提供服务的能力，通精细化管理提供有效支撑，探索数据授权商业运营；对部分公共领域车辆，包含出租车、道路养护作业车等领域驶能力，提高运输效能和安全性，降低碳排放；对部分停车场进行智慧化及新能源充电设施建设，满足智能网联车辆停放及充电需求；建设车路云运营管理中心，升级车路协同运营平台，作为车路云一体化运营管控中枢，实现指挥、调度、建管等功能，以满足全域车路协同服务。金、市区（县）政中央资金杭州交通投复模化示范场景应用、城市级云控基础平台、云控服务业务应用平台和管理服务系统建设。8行业研究·信息服务行业8司智能网联汽车路侧基础设施建设（70个重点路口、斯1司项目将覆盖康巴什核心区以及康巴什北区，口数量36个，新建智慧化路段点位49个，道政资金复位和“公交+微循环+乘用车+物流+环卫+巡逻”智能网联规路桥建设有一举拿下车路云协同、开放道路驾驶、网联云控式智能驾驶(L2+/L4)方面三项“全国第一”。目在线审批监管平台，内蒙古自治区投资项目在线123456789杭州-桐乡-德清联合体9行业研究·信息服务行业9政策牵引，路径清晰：城市以智能网联汽车“车路云一体化”政策为指导；高速公路以基础设施数字化转型升级政策为指导。根据工信部官网，2024年1月，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，凝聚跨行业力量，抢抓智能网联汽车从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化应用发展的“窗口期”。根据交通运输部官网，针对当前我国自动驾驶测试和试点情况，2023年9月，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，指导自动驾驶试验的公路工程的相关设施建设与发展。根据交通运输部官网，2024年4月底，财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，推动实现交通基础设施数字化改造、智能化响应和智慧化支撑的新模式新形态。工信部就智能网联汽车的应用和商业模式指明方向。根据工信部官网消息，2024年7月3日，装备工业一司在《智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答》中表示，开展此次应用试点的预期成果是（1）建成低时延高可靠的网联云控基础设施。以覆盖试点城市全域为目标，持续提升智能化路侧基础设施与云控基础平台覆盖率，为全国规模化应用推广奠定基础。（2）促进多场景自动驾驶规模化应用。因地制宜开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景的规模化应用试点，不断满足公众日益增长的移动出行需求与不同商用场景的车辆作业需求。（3）探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。明确智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体，鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。（4）形成统一的标准与测试评价体系。我们认为，从城市到高速公路，车路云建设有望引领新一轮新型基础设施建设，可以看到围绕车路云，城市和高速均开展新一轮较大范围的应用试点，路径较为清晰。当前，自动驾驶围绕单车智能的技术路线依然无法解决国内道路交通复杂带来的10%的长尾工况，高级别自动驾驶上路仍有障碍，车路云是实现L3、L4级自动驾驶上路的保障。北京市自动驾驶汽车条例公开征集意见，车路云协同发展推动高级别智驾汽车上路。根据北京市政府消息，为推动自动驾驶汽车产业高质量发展，助力打造全球数字经济标杆城市，落实市委市政府关于加快自动驾驶汽车立法的指示精神，北京市经济和信息化局会同相关部门起草了《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》。公开征集意见行业研究·信息服务行业城乡建设公路交通基础设施的能力与范围，用以指导目前自动驾驶试验的公路工程的相关设施建设与发展。《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化60%予以奖补；按照升级改造里程规模分档确定奖补资金上限，年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助，用于资料来源：工业和信息化部，交通运输部，北京促进跨行业跨领域充分融合。根据工信部官网，由于智能网联汽车“车路云一体化”发展面临智能化道路基础设施投资模式与建设标准不清晰、车辆智能化与网联化相互赋能效果不明显、跨行业跨领域融合不充分等诸多挑战，2024年1月，工业和信息化部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，旨在凝聚跨行业力量，抢抓产业发展“窗口期”。聚焦智能网联汽车“车路云一体化”协同发展，推动建成城市级应用试点项目。应用试点建设具体包括9方面内容：（1）建设智能化路侧基础设施。实现试点区域5G通信网联全覆盖；部署LTE-V2X直连通信路侧单元（RSU）等在内的C-V2X基础设施；开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率90%以上；重点路口部署路侧感知设备和边缘计算系统（MEC实现与城市级平台互联互通。（2）提升车载终端装配率。分类施策逐步提升车端联网率，试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体；鼓励公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造，新车车载终端搭载率达50%；鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端；支持车载终端与城市级平台互联互通。（3）建立城市级服务管理平台，建设云控基础平台，并能够与车端设备、路侧设备、边缘计算系统和其他交通、城市管理平台等实现安全接入和数据联通；建设或复用城市智能网联汽车安全监测平台。行业研究·信息服务行业（4）开展规模化示范应用，鼓励在限定区域内开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景应用试点。（5）探索高精度地图安全应用，鼓励开展北斗高精度位置导航应用；开展高精度地图应用、众源采集及更新、高精度位置导航应用等先行先试和应用试点；构建地理信息安全防控技术体系。（6）完善标准及测试评价体系，推动跨行业跨区域联合标准研究；构建“车路云一体化”场景数据库，提升智能网联汽车的模拟仿真、封闭场地、实际道路等测试验证能力，推动形成相应的测试评价体系。（7）建设跨域身份互认体系，健全C-V2X直连通信身份认证基础设施，建立路侧设备和车辆接入网络的认证机制；支持跨车型、跨城市互联互认互通。（8）提升道路交通安全保障能力，确保自动驾驶系统激活状态下，遵守道路交通相关法律法规；健全运行安全保障人员培训、考核及管理制度；建立交通违法、交通事故、安全员异常干预等安全事件研判机制。（9）探索新模式新业态，明确“车路云一体化”应用试点的商业化运营主体，支持新型商业模式探索；鼓励数据要素流通与数据应用。交通部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，制定技术规范。根据交通运输部官网，2023年9月，针对当前我国自动驾驶测试和试点情况，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》（以下简称《指南》）。《指南》对公自动驾驶云控平台、交通感知设施、交通控制与诱导设施、通信设施、定位设施、路侧计算设施、供配电设施和网络安全设施以及技术指标进行了统一，提出公路工程设施提供辅助信息的能力与范围，用以指导目前自动驾驶试验的公路工程的相关设施建设与发《指南》对公路工程设施提供辅助信息的能力与范围进行研究和细化，主要内容包（1）基本原则：公路工程设施是为车辆自动驾驶提供一定程度的信息辅助，不改变车辆控制主体地位。（2）公路工程设施支持自动驾驶的总体结构：可以通过自动驾驶云控平台、交通感知设施、交通控制与诱导设施、通信设施、定位设施、路侧计算设施、供配电设施、网络安全设施等联合或单独实现支持自动驾驶的功能。建设这些公路工程设施时，同时需要考虑支持公路基础设施数字化和管控智能化的功能，并与既有交通安全设施、服务设施、管理设施等融合利用。（3）公路工程设施支持自动驾驶的建设指导：为了实现支持自动驾驶的应用场景，可以选择不同的技术方案遴选配置指南所列公路工程设施中的相关设施，实现支持自动（4）自动驾驶云控平台技术要求：主要针对路段云提出功能与性能要求，要求路段云完成交通信息的汇聚、分析、处理、计算、存储、发布与交换，对公路工程设施支持自动驾驶的功能进行统一管理，接收自动驾驶车辆传送的信息，向自动驾驶车辆提供辅助信息。行业研究·信息服务行业12（5）交通感知设施技术要求：对交通流检测设施、交通事件检测设施、基础设施状态监测设施和交通气象环境监测设施提出了支持自动驾驶的功能、性能与布设要求。针对自动驾驶对机动车、非机动车、行人等交通参与者的识别和定位感知需求，提出交通参与者检测设施技术要求。（6）交通控制与诱导设施技术要求：对交通标志标线、交通信号控制设施、交通信息发布设施和交通警示设施等提出了支持自动驾驶的功能、性能与布设要求。为了提高自动驾驶对交通标志标线承载的交通规则、公路状态等信息的辨识度，提出数字交通标志标线技术要求。（7）通信设施技术要求：主要从满足自动驾驶安全类和非安全类应用场景的角度，对车路直连通信设施的功能、性能与布设提出了技术要求。（8）定位设施技术要求：对高精度导航卫星定位设施和路侧辅助定位设施提出技术要求。对于高精度导航卫星定位设施，公共位置服务能够满足应用需求时，使用公共位置服务；无公共位置服务或服务不能满足应用需求时，可按照功能和方案要求布设高精度导航卫星定位设施。路侧辅助定位设施，可采用基于无线通信技术或设置路侧特征标识物这两种方案实现。（9）路侧计算设施技术要求：主要对布设在公路沿线，具备信息汇聚和转发、数据快速处理与融合计算等功能的设施提出了基本的功能、性能与布设要求。两部委发文，3年支持30个示范区域建设。根据交通运输部官网，2024年4月底，财政部、交通运输部联合印发了《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。《通知》明确按照“奖补结合”方式安排资金，东部、中部、西部地区分别按照核定总投资的40%、50%、60%予以奖补；按照升级改造里程规模分档确定奖补资金上限，公路领域最高上限10亿元；实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助，用于启动相关工作，后续根据绩效评价结果予以奖励。《通知》中与公路侧相关的实施内容有四方面1）围绕公共服务升级，推动基础设施智慧扩容，加快关键节点智慧通行服务、干线通道主动管控和一张网服务新模式等应用，力争实现通行效率提升20%左右2）围绕行业管理提升，推动基础设施安全增效，推进实施数字化管养系统、运行监测预警平台、数字治超及大件运输全链条监管系统、应急指挥调度系统等建设，力争实现突发事件应急响应效率提升30%左右3）围绕协同创新发展，推动跨领域产业融合，实施车路云一体化试点，总结一批具有较高推广价值的应用场景、关键技术和标准规范4）推动体制机制创新，完善跨部门协同联动管理和服务机制，健全公路项目全生命周期数字化管理机制，推动数据技术产品、应用范式、商业模式和制度机制协同创新，推广一批个性化定制、网络化协同、产业化融合等新业态新模式。聚焦解决北京市自动驾驶汽车商业化运营难题，制定授权性、义务性、禁止性和宣示性规范。根据北京市经信局官网，2024年6月底，为开展自动驾驶汽车创新活动提供兼具确定性与开放性的管理框架，为推动自动驾驶汽车产业高质量发展提供有力法治保障，北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》（以下简称《条例》）公开征集意见。公开征集时间为2024年6月30日至2024年7月29日。北京市经信局汽车交通处的说明，《条例》在坚守安全底线的基础上，为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范，同时给后续探索实践预留空间，推动自动驾驶汽车创新管理、创新发展、创新应用。行业研究·信息服务行业13北京市年内将实现全市600平方公里智能化路侧基础设施全覆盖。2020年9月，北京市率先规划建设全国首个高级别自动驾驶示范区，围绕“车路云网图”五大要素，开展车路云一体化系统关键技术验证。目前，北京高级别自动驾驶示范区累计为31家测试车企发放了道路测试的牌照，自动驾驶测试的里程超过2800万公里，年内将实现全市600平方公里智能化路侧基础设施全覆盖。通行区域/特定区域全域开放。北京市人民政府根据自动驾驶汽车行业发展情况，结合本市智慧交通发展规划，统筹规划自动驾驶汽车通行的区域、道路。支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放，分阶段、按片区开放重点应用场景。智能化路侧基础设施。北京市新建、改建、扩建道路，应当为智能化路侧基础设施预留空间。鼓励充分利用现有路侧基础设施，进行智能化改造升级。创新活动场景。支持自动驾驶汽车用于以下场景一）城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务二）除危险货物运输外的道路货物运输三）摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障等。交通事故责任。车辆在自动驾驶系统功能激活状态下发生道路交通事故造成人身伤亡、财产损失的，属于自动驾驶汽车一方责任的，由车辆所有人、管理人承担赔偿责任。车辆所有人、管理人依照前款规定向受害者进行赔偿后，可以依法向负有责任的生产者、销售者等进行追偿。构成犯罪的，依法追究相关责任人的刑事责任。我们认为，此次《条例》（征求意见稿）将为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范1）再次肯定了车路云协同发展的产业发展方向，对于智能路侧基础设施的相关改造进行规定，从政策层面将明确车路云的技术方案。（2）场景落地。相当于规划了高级别智能驾驶汽车上路的路线图，先从公共交通运输车辆、环卫清扫等车辆开始，以后有望逐步过渡到C端乘用车，车路云的技术路线可以闭环。（3）明确了责任划分。一直以来高级别自动驾驶汽车上路的责任划分是阻碍其发展的重要因子，此次政策对于自动驾驶汽车的交通事故责任进行较为明确的划分，将为自动驾驶汽车上路保驾护航。我们认为在国内复杂的城市路况下，车路云协同发展是推动高级别自动驾驶汽车实质上路的必由选择，此次北京《条例》（征求意见稿）的发布有望树立全国标杆，我国L3、L4级别智能驾驶汽车正在步入崭新的发展阶段。车联网最早于2009年提出，初期是应用于道路救援等场景。根据前瞻产业研究院，2009年，上汽通用汽车将OnStar命名为安吉星正式引入中国，在国内率先开启车联网应用的前瞻探索。按车联网技术发展情况划分，我国车联网市场经历了车联网导入阶段（支持远程通话）、手机互联网阶段（与汽车共享手机应用）、汽车IVI阶段（车载娱乐，围绕中控屏展开）、5G+V2X阶段。随着5G与V2X技术的发展成熟，车联网产业打开新的成长空间。行业研究·信息服务行业14车路协同和车路云一体化的提出。根据《财经》杂志信息，2011年，“车路协同”概念在国家层面首次亮相。当年，科技部在国家高技术研究发展计划（863计划）设立主题项目“智能车路协同关键技术研究”。根据清华大学微信公众号，2021年底，“车路云一体化”由李克强院士团队提出。根据车路云50人微信公众号，“车路云一体化”的核心优势在于架构支持跨界融合，它以信息物理系统架构（CPS）支持汽车、交通、信息通信等融合发展，通过分层解耦、跨域共用的技术特征，避免“烟囱式”建设，推动开放共享，提升资源利用效率。车路协同在政策层面经历过“示范区”、“先导区”、“双智城市”三次大规模迭代。根据甲子光年微信公众号，2016年-2018年是车路协同封闭试验阶段。上海、重庆、长春、北京等多地被批准为国家级智能网联汽车示范区，在封闭试验场开展C-V2X（蜂窝车联网）的系统验证工作。2019年-2020年，车路协同试验场从封闭走向开放。无锡、天津、长沙、重庆率先成为4个国家级车联网先导区，重点为在开放道路上验证车路协同技术可行性。2020年底提出的“双智城市”进入了车路协同的第三次迭代，从“智慧的车”、“智慧的路”进一步延伸到“智慧城市”，把车路协同提升到了“城市管理”的能级，牵头单位也由工信部升级为“住房和城乡建设部城市和工信部联合主导”。根据工信部官网，截至2024年7月3日，全国共建设17家国家级测试示范区，7个国家级车联网先导区，16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。根据中国公路学会、中国汽车工程学会、中国通信学会联合发布的《车路协同自动驾驶系统（车路云一体化系统）协同发展框架》，截至2023年1月，共有近50个省市发布了道路测试实施细则，完成车联网智能化道路改造超过3500公里。多个城市和多条高速公路完成了云控平台建设与规模LTE-V2X路侧通信单元部署。与此同时，中国举办了“三跨”、“四跨”和“新四跨”、“2021C-V2X四跨（沪苏锡）”、“2022年‘智行杯’C-V2X应用示范”等大型车联网互联互通测试活动。行业研究·信息服务行业15深圳桂庙路和侨香路快速化改造，绍兴智慧快速路，苏州工业园区智能网联示递行业无人驾驶应用研究载体——“德邦快递无人驾驶货运车实验基地”车路云系统通常分为端侧、网络和云端三个层次开展建设。根据EMQ公司官网，路侧系统通常由路侧单元（RSU）、路侧感知设备、路侧计算单元（MEC）、智能交通设施（红绿灯、智能路牌等）组成：路侧单元RSU是部署在路侧的C-V2X通信网关设备，可连接路侧各类设备、传感器以及车辆；路侧能感知设备主要包括路侧视频监控设备、路侧激光雷达、路侧毫米波雷达、微环境气象监测站等感知设备。路侧边缘计算设备是边缘侧的本地计算节点，通常搭载融合感知算法能处理感知设备的原始数据输出结构化分析结果，包括全量的交通参与者信息、交通事件信息以及交通流量信息。上游C-V2X芯片和模组是车联网产业的核心组成部分。根据盖世汽车研究院信息，当前国内外众多制造商已积极投入C-V2X芯片和模组的生产。根据中信科智联官网新闻，其中C-V2X芯片主要包括宸芯科技、Autotalks、华为、高通、中兴微电子等企业的共计13款芯片产品；C-V2X模组企业包括中信科智联、阿尔卑斯、广和通、LG、锐凌无线、移远通信、芯讯通、Unex、中兴等，共计19款产品。行业研究·信息服务行业16产业链中游设备和终端参与者众多。根据赛文交通网信息，目前，车路协同涉及车、路、云、网、图五大方面建设及后期的运营服务。根据盖世汽车研究院信息，中信科智联、华为、星云互联、万集科技、东软、中兴通讯等60余家企业陆续发布车载和路侧设备；一汽、上汽、广汽、北汽、长城、蔚来、通用、福特、奥迪等10余家车企已实现了基于LTE-V2X的V2V、V2I等提醒预警应用的前装量产。“聪明的车”主要依靠车载终端OBU。OBU是一种基于C-V2X，用于车-车、车-路协同通信的车载设备。主要作用是拓宽驾驶员视野、增加驾驶员对行车环境和车辆运行状态的感知。车载终端产业参与者众多，中信科智联、华为、万集科技、高新兴等厂商陆续发布量产型产品。目前OBU产品依然后装为主。随着部分整车厂量产C-V2X车型，前装市场也将开启并逐渐形成规模。“智慧的路”主要依靠路侧设备（RSU）。路侧设备可以对接几十余种信号机控制系统，对接车辆OBU、毫米波雷达等多种检测器、道路交通信号等信息，并可提供差分信号，辅助车辆进行高精度定位导航，代表性的制造商包括中信科智联、高新兴、万集集团、中兴等。目前，RSU主要在交通十字路口、示范区等区域先行部署。作为全国车联网的“通信网络”的重要基础设施载体，RSU在未来有望加速普及。“协同的云”需要依靠路侧边缘计算设备（MEC）。边缘计算可以将云端的计算负荷整合到边缘层，在边缘计算节点完成绝大部分的计算，并通过LTE-V/5G路侧设备（RSU）等传输手段，实时将结果发送给装置车载终端（OBU）的车辆，满足车路协同的需要。预计到2025年，边缘云市场规模将达到550亿元。根据中国汽车工程学会网站，智能网联汽车创新联盟《车路云一体化系统白皮书》：云控基础平台将基于由边缘云所采集的实时交通动态数据与感知、决策与控制标准件融合所产生的服务能力，为网联汽车提供满足其增强行驶安全与提升能效等赋能服务，如超视距危险预警、盲区碰撞预警、多车协同避障、路口多车协同、行驶车道建议、绿波通行、匝道汇入汇出引导等。高精度地图是重要支撑。地图一直是支撑整个车路协同系统的重要组成部分，特别是高精度地图能够满足地图匹配、辅助环境感知、路径规划等多种需求。不同于传统的高精度地图，车路协同应用中采用的是局部动态地图，截止2024年6月，我国仅有19家企业获得甲级导航电子地图资质并通过相关审查，其中百度、四维图新、易图通和高德等企业的市场份额最高，形成了“四足鼎立”的市场格局。行业研究·信息服务行业17C-V2X车联网标准体系建设不断深入。根据芯语援引智能汽车电子与软件，在我国，主要有四大公共组织正在牵头完成C-V2X车联网标准体系建设：汽车标准化技术委员会，主要负责汽车网联化相关标准研究和制订；智能交通标准化技术委员会，主要负责营运车辆、路侧基础设施等相关标准化工作；通信标准化技术委员会，主要负责C-V2X总体架构、空中接口、安全、网络层、消息层等技术标准和测试规范，以及车载、路侧、基站、核心网等设备技术要求和测试方法相关标准；交通管理标准化技术委员会，主要负责车辆运行安全测试、交通管控设施等方面的相关标准制订。截至当前，我国已基本建成了完善的C-V2X车联网标准体系：比如总体要求中，《基于LTE的车联网无线通信技术总体技术要求》作为行业标准已发布；接入层中，《基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求》作为行业标准已发布；应用层中，《合作式智能运输系统车用通信系统》作为行业标准已发布。一期场景开启量产商用。应用层的标准《T/CSAE53－2020合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第一阶段）》和《T/CSAE157－2020合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第二阶段）》是由中国汽车工程学会（CSAE）牵头，联合星云互联、长安汽车、上汽、通用汽车、清华大学、中国信通院等多家单位共同起草完成，标准内容主要针对应用层的数据集、数据交互标准和接口规范等内容进行了详细定义，便于业内以互联互通为基准，进行V2X应用场景的开发、验证及商用。标准中同时定义了基于通用消息集及交互标准的两个阶段典型应用场景，即一期场景（17个）和二期场景（12个）。一期场景主要是为驾驶安全和交通效率提供关键信息，系统可以选择通过语音或图像等方式向驾驶员进行预警提示。面向前装客户，目前阶段已实现C-V2X提示功能与车机系统、HUD系统等高度融合；面向后装用户，为提升体验感，通过如后视镜、手机支架等后装C-V2X产品形态，及与APP、小程序和导航地图等结合，推送C-V2X信息。二期场景以“协同”为核心。二期场景主要包括感知数据共享、协作式变道、协作式车辆汇入、协作式交叉口通信、动态车道管理等。可以看到一期场景以信息交互协同为基础，目的是为各类车辆提供互联互通保障支持，向驾驶员提供更加丰富的车内安全类信息。我们认为二期的12个场景是建立在C-V2X车路云高效通信的基础上的，需要充分发挥路侧和云端的“全局协同调配权”，结合一定的辅助驾驶车身/底盘控制系统功能，有效解决部分辅助驾驶的长尾问题，重庆（两江新区）国家级车联网先导区是西部第一个国家级车联网先导区。根据中信科智联官网新闻，2021年1月，重庆（两江新区）国家级车联网先导区获批建设，成为全国第四个、西部第一个国家级车联网先导区。与其他先导区不同的是，为加速产业融合和创新技术落地，重庆（两江）车联网先导区在区域内实行差异化“分区分级”的发展策略，建设广域低成本覆盖推广区、5G融合测试区及未来技术试验区三个区域，分别应用不同发展阶段的车联网技术及产品。其中，广域低成本覆盖推广区瞄准3-5年车联网成熟产品，推动车联网新技术、新成果、新应用快速落地，重推广重利民。融合测试区瞄准5-10年5G商业应用场景，构建多融合创新车联网场景，打造车联网多样化产业融合新业态，重验证重协作。未来技术试验区瞄准未来10-15年车联网硬件设施规模化部署，降低自动驾驶车辆成本，探索可落地的商业化运营模式，打造新一代智能化交通体系，重探索重科研。行业研究·信息服务行业18重庆（两江新区）国家级车联网先导区功能应用丰富。根据两江智慧城投微信公众号，截至2024年3月，重庆（两江新区）国家级车联网先导区已完成智能化道路改造389个，覆盖两江新区400公里干线道路，打造成型1条智能网联公交专线；完成8辆智能网联样板公交、110辆普通公交、5382辆网约车、483辆公务车、30辆消防车改装，形成智慧公交、网约车、公务车、消防车等多种应用，实现道路危险状况提示、绿波通行引导等18大类功能场景上路应用。同时，两江新区车联网综合云控平台正式上线并常态运行，现已接入两江协同创新区、礼嘉智慧公园、交管中心、交巡警、城管、商业停车等6大类功能应用，70余种态势信息的实时数据。成宜高速是四川首条车路协同全覆盖的智慧高速公路。根据智慧交通微信公众号，成宜高速2020年底通车，是四川首条车路协同全覆盖的智慧高速公路，全长157公里，共铺设273根雷视融合智慧杆，每根智慧杆安装9个外场监测设备，实现全线路段空间100%全覆盖、车辆全线轨迹融合还原，对道路拥堵、异常停车、天气能见度检测等异常事件进行实时和可视化的智能监测，对人、车、路、环境进行全要素感知。全要素感知的信息系统（全息瞳系统）全面实现事务处置流程线上化，极大提升了人工协同处理的效率，使处置人员抵达现场和事件整体处置时长得到大幅缩短。成宜高速2022年6月底发布的数据显示，其交通事故数量同比下降60%，“零事故”天数从每周0.5天提升到1.8天。除了明显降低事故率，成宜高速的交通事故办案率也提升了20%，办结时间平均缩短了20分钟。蜀道·高德行业版App为通行车辆提供“上帝视角”。根据阿里云和智慧交通微信公众号，2023年，成宜高速上线国内首个车路协同高精度导航——蜀道·高德行业版App。蜀道·高德行业版APP的正式发布意味着，经过成宜高速充分验证的车路协同技术已具备规模化应用落地的条件。蜀道·高德行业版APP可为通行车辆提供自身传感器无法实现的“上帝视角”，提升超视距感知能力，实现99%以上的感知覆盖率，95%事件识别准确率，97%以上的车辆轨迹连续性。与一般的导航相比，蜀道·高德行业版APP可充分调用“路端智能”，把更清晰的路面状况投射到导航界面上。针对雨雪雾恶劣天气以及驾车视线受到遮挡，普通用户通过手机即可享受到车路协同提供的超视距感知服务，实现全天候通行。行业研究·信息服务行业19我们认为当前车路云建设是我国高级别自动驾驶汽车的实质上路的重要保障，政策层面：鼓励试点，路径明确，力度大级别高；产业层面：技术已充分验证，产业生态完善，标准制定不断深入；应用层面：示范建设下的应用日趋成熟，示范应用明显，应用可落地性强。设备供应商有望最先受益，软件和云供应商、运营商等环节也将充分受益。重点关注已有充分技术储备，项目经验丰富的公司以及相关的国央企。建议关注：车路云：万集科技、通行宝、莱斯信息、金溢科技、信息发展、高新兴、华铭智能、四维图新、汉鑫科技、云星宇、蘑菇车联。智能驾驶：中科创达、德赛西威、虹软科技、经纬恒润、锐明技术、鸿泉物联、光庭信息。车路云行业政策风险，智能驾驶技术不及预期，行业内公司业务拓展不及预期。行业研究·信息服务行业20APPENDIX1SummaryInvestmentHighlights:Beijing’s9.94billionRMBprojectopensforbidding,integratingvehicle-road-cloudinfrastructure.OnMay31,2024,Beijingannounceda9.94billionRMBinvestmentforthisproject,funded70%bythegovernmentand30%bystate-ownedenterprises.Theprojectwillcover2324squarekilometersacross13districts,including6050roadintersections.Yizhuangpilotentersphase4.OnJuly3,2024,theMinistryofIndustryandInformationTechnology,MinistryofPublicSecurity,MinistryofNaturalResources,MinistryofHousingandUrban-RuralDevelopment,andMinistryofTransportannounced20pilotcitiesforvehicle-road-cloudintegration,includingBeijing,Shanghai,andChongqing.Wuhan’s17billionRMBprojectandothercitieslikeFuzhou,Ordos,Shenyang,andHangzhouhavestartedbiddingprocesses.Outlook:Policiesguidetheclearpathforvehicle-road-cloudandautonomousdrivingapplications.InJanuary2024,fiveministriesissuedanoticetodevelopcity-levelpilotprojects.ByApril2024,theMinistryofFinanceandMinistryofTransportsupportedthedigitaltransformationofinfrastructureoverthreeyears,aimingfor30demonstrationareas.Webelieveurbanvehicle-road-cloudfollowssmartvehiclepolicies,whilehighwaysfollowdigitaltransformationpolicies,showingstrongcommitment.Review:Thevehicle-road-cloudindustrychainismature,readyforlarge-scaleapplication.Initiallyproposedin2009forroadrescue,theconceptevolved,withsignificantpolicysupportsince2021.ByJuly2024,Chinahas17nationaltestzones,7pilotzones,16smartcities,32000kilometersoftestroads,7700testlicenses,and0.12billionkilometersoftestmileage.Currentdemonstrationprojectsarematureandscalable.Application:C-V2Xphasetwoapplicationsrequirevehicle-road-cloudsystems.Existingpilotzonesandhighwayshaveexploredvariousscenarios.Phaseoneiscommercialized,whilephasetwo,likecooperativelanechanging,needsvehicle-road-cloudsystems.Chongqing’spilotzonehasimplementedsmartbuses,ride-hailing,andemergencyvehicles,with18functionalscenarioslikedangeralertsandgreenwaveguidance.InvestmentAdvice:Vehicle-road-cloudconstructioniscrucialforadvancedautonomousdriving.Policiesencouragepilotswithclear,strongguidance.Theindustryhasvalidatedtechnology,acompleteecosystem,anddeepeningstandards.Demonstrationprojectsshowmature,scalableapplications.Equipmentsupplierswillbenefitfirst,followedbysoftware,cloudproviders,andoperators.Focusoncompanieswithstrongtechnicalreservesandprojectexperience,includingstate-ownedenterprises.Recommended:Vehicle-road-cloud:BeijingWanjiTechnology,JiangsuTongxingbaoIntelligentTransportationTechnologyCo.,Ltd.,NanjingLesInformationTechnology,GenvictTechnologies,CHINAINFORMATIONDEVELOPMENTINC.,SHANGHAI,GosuncnTechnologyGroup,ShanghaiHuamingIntelligentTerminalEquipment,Navinfo,ShandongHiacent