2024上半年电影市场研究报告

2024年上半年中国电影市场研究报告2024年上半年内地电影总票房237.73亿，同比下降9.50%,恢复至2019年的76%;观影人次5.48亿，同比下降9.27%;放映场次7089.54万场，同比增长特别是进入后半程(4-6月)强片缺失导致市场大盘严重下挫。市场严重的冷3000万票房以下的冷淡单日为期长达26天。此外，市场对假日档期依赖性依然明显，以暑期档为主的非假日档期及非档期严重遇冷，票房同比分别下降41.4%,18.0%。影片数量1153部，相比2023年同期的994部增加了159部。影片市场供给恢复于2022年。此外，2-5亿中腰部影片数量仍不足，为8部，较疫情前10余部仍万家，同比去年增长4.6%。新建影院508家，同比增长29.9%,数量增长主要集中在2月。影院经营方面，影院票房体量下降明显，票房250万及以上的高产影院仅为2019年的六成。特效厅表现方面，特效厅数量占比逐年攀升。上半年特殊厅9433个，占全国总影厅数的比例由2018年的9.6%持续扩大至2023年的12.2%。票房占比同比回落。上半年特效厅票房45.8亿，同比下降14.4%,贡献大盘票房19.3%。回落本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至6月30日。目目录02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现大盘概况上半年大盘237.73亿，恢复至疫情前近八成●2024年上半年内地电影总票房237.73亿，同比2023年下降9.50%,恢复至2019年的76%;观影人次5.48亿，同比下降9.27%;放映场次7089.54万场，同比增长13.17%。爆款匮乏，头部影片对大盘拉动力不足是市场票2024年H1大盘概况大盘票房同比-9.50%同比-9.50%上映新片较去年减少6部较去年减少6部同比-9.27%同比-18.81%同比-9.27%同比-18.81%大盘场次7089.54万个同比+13.10%平均票价新建影院数量508家较去年同期新建个增加117家《飞驰人生2》H1票房33.61亿2024年H1票房榜单H1票房34.17亿H1票房24.29亿2024年上半年大盘累计票房较20232013-2024年H1大盘票房拓普拓普20132014201520162017201820192021237.72013-2024年H1中国VS北美累计票房53.352.455.955.956.262.156.622.1201320142015201620172018201920202021202220232024中国北美影院概况在映及新建影院数量重回正增长●2024年上半年在映影院1.27万家，同比去年增长4.6%;●上半年新建影院508家，同比增长29.9%,主要由于2023年1月初全国疫情爆发导致1-2月新建数量锐减。2018-2024年H1在映影院数-0.1%201820192021202220232024在映影院数量--在映影院数同比2018-2024年H1新建影院数-18.4%-3.0%-23.5%-23.7%-6.0%416201820192021202220232024新建影院数-一同比增减幅2023-2024年H1分月新建影院数2514143影院概况上半年在映银幕数同比增长4.5%●2024年上半年在映银幕数7.82万块，同比去年增长4.5%;2018-2024年H1在映银幕数在映银幕数量(块)--在映银幕数同比2018-2024年2018-2024年H1新建银幕数-3.6%-26.9%-26.2%-8.7%201820192021202220232024-11.2%2023-2024年H1分月新建银幕数4362542761833393354264571月2月3月4月5月6月●放映场次持续增长：2024年上半年放映场次7089.5万，同比增长13.1%;●观影人次恢复至2019年疫情前近七成：2024年上半年观影人次5.48亿，同比下降9.3%,人次恢复至2019年的67.6%。2018-2024年H1放映场次放映场次(万)--场次同比2018-2024年H1观影人次-41.7%201820192021观影人次(万)--人次同比-10.0%拓普拓普场均人次及上座率同比下降近两成，其中一二线城市下降最为明显●2024年上半年场均人次7.73人，同比去年下降19.8%;上座率6.3%,同比下降18.8%;均仅为2019年的六成。其中一二线场均及上座率下降最明显。2018-2024年H1场均人次-19.8%-19.8%场均人次(人)--同比增减幅-26.9%-3.1%2023-2024年2023-2024年H1各票仓场均人次-22.1%-19.1%-15.9%二线三线四线20232024场均人次同比-9.5%五线-23.2%2018-2024年2018-2024年H1上座率-20.8%-18.9%-26.1%22.8%上座率--同比增减幅-18.8%-1.7%2023-2024年2023-2024年H1各票仓上座率-18.2%-15.4%-7.5%三线四线五线9.8%7.6%8.0%6.3%一线二线2023下调至今年春节档的49.1元);2018-2024年H1平均票价平均票价(元)平均票价(元)--票价同比43.22023-2024年H1分月平均票价44.72月5月40.36月40.34月-20243月1月2018-2024年H1各票仓城市平均票价33.633.549.142.342.242.042.236.541.841.836.035.70拓普拓普--—线--二线-三线-四线一-五线影院收益除2022年外的往年差距明显●2024年上半年场均收益335.3元，同比下降20.0%;单影院日均收益1.07万，同比下降14.7%。双指标与2022年同期相当，较除2022年的往年差距明显。2018-2024年H1场均收益-15.7%-16.2%-22.0%201820192021202220232024场均收益(元)--同比增减幅-20.0%-1.0%2018-2024年2018-2024年H1单影院日均收益-11.5%-18.6%-24.3%201820192021202220232024单影院日均收益(元)一-同比增减幅-14.7%影片备案数同比恢复明显，市场影片供给数量保持稳定●上半年影片备案数同比恢复明显：2024年1月-5月中旬累计备案影片数量1153部，相比2023年同期的994部，增加159部；影片市场供给数量稳定，基本恢复至疫情前水平：2024年上半年上映新片237部，较去年减少6部，数量基本保持稳定。2018-2024年H1备案影片数量旬)旬)(截至5月中b2018201920212022■1月2月3月4月5月6月2018-2024年H1上映新片数量26323720212022上映新片数量(部)-一同比增减幅-3.0%-2.5%2019202320182024229大盘后半程票房增长乏力-1月及4月-6月热门强片数量供给不足，大盘票房产出乏力；-2月受春节档带动，大盘票房表现相对稳定；2018-2024年H1月度票房变动25025043.341921.01月2月3月4月5月6月--2018-●-2019--2021-●-2022-●-2023-●-20242月6月较2018年-45.6%-37.7%较2019年-33.0%-52.6%-20.5%-46.7%较2021年-10.5%-10.5%较2022年A620%4600/档期票房市场对假日档期依赖性依然明显，以暑期档为普主的非假日档期及非档期严重遇冷●非假日档期、非档期票房严重缩水：2024年上半年假日档期票房110.0亿，同比去年的97.0亿增长13.5%;而非假日档期20.5亿，同比去年的34.9亿下降41.4%;非档期107.2亿，同比去年的130.8亿下降18.0%。27.3%9.7%63.0%■假日档期非假日档期非档期2023-2024年H1各档期票房假日档期假日档期-46.0%元旦春节清明节劳动节端午节妇女节情人节儿童节暑期档2023(亿)2024(亿)--票房同比非假日档期3000万票房以下的冷淡单日天数同比小幅增长●过亿票房单日同比大幅缩水：2024年上半年日票房1亿及以上大盘天数57●3000万以下票房的冷淡天数同比小幅增长：日票房3000万以下单日26天，同比去年增加7天，而对应2019年这样的冷淡天数为0。2018-2024年H1不同体量日大盘对应的天数1-2亿■3000-4000万■5000万-1亿■2000-3000万2-3亿4000-5000万H1H1最高日票房3,2873,2312018201920212022202320242018201920212022202320242月15日4月22日2月11日4月14日3月9日2月9日2月16日2月5日2月12日2月1日1月22日2月10日H1最低日票房目目录01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现影片国别进口片数量供给仍相对偏低；进口买断片票房份额提升，进口分账片票房份额持续下行●进口片供给数量仍相对偏低：2024年上半年上映国产新片193部，进口分账片14部，进口买断片30部。其中进口片上映数量较2019年(2019年上映进口分账片20部，进口买断片51部)仍有一定差距；下降44.8%。2018-2024年H1国产VS.进口新片数量拓普拓普602018-2024年H1国产VS.进口片票房4.4%275.343.0220.345.2国产片262.143.9237.224.240.4%20232024影片国别比下降33.9%,其中《哥斯拉大战金刚2》9.6亿、《功夫熊猫4》《沙丘2》3部影片票房3.5亿+;日本片票房15.7亿，同比下降23.0%,其中《你想活出怎样的人生》7.9亿，《间谍过家家代号：白》2.9亿。2018-2024年H1进口新片数量449242018-2024年2018-2024年H1进口片票房2019202123.0202220.442.12023b-23.0%-33.9%34.4%20182024《周处除三害》《维和防暴队》等为代表的动作片，票房分别贡献大盘的2018-2024年H1各类型新映影片数量主类型喜剧动画动作剧情科幻454爱情悬疑254435其他累计2018-2024年H1各类型影片票房结构5.4%41.5%201820192021■喜剧■动画■动作■剧情■科幻爱情■悬疑其他影片体量10亿以上超高票房体量影片数量匮乏，2-5亿中腰部影片仍远低疫情前2024年上半年上映的票房过亿新片32部，同比去年增加3部；但超高票房2018-2024年H1各票房体量新映影片数量单位：部票房体量10亿以上8663545-10亿7844963881-2亿7过亿5000万-1亿7981000万-5000万1000万以下累计2018-2024年H1各票房体量影片票房分布OO21.0%50201820192021202220232024■10亿及以上■5000万-1亿■1000万-5000万■1000万以内■1-2亿拓普拓普●市场集中度仍较疫情前明显趋高：2023年上半年票房排名前5影片票房占比51.5%,同比2023年提升了2.2个百分点，较2019年提升了6.8个百分点。2018-2024年H1不同票房排名影片票房占比40.5%23.7%2018201920212022■第1名■第2名■第3-5名■第6-10名■其他排名电影名称上映日期H1票房(万)票房占首日排片累计票房(万)美誉1热辣滚烫2飞驰人生24.14%3第二十条45年会不能停!6哥斯拉大战金刚2:帝国崛起78末路狂花钱9九龙城寨之围城周处除三害映前热度映前大盘热度较往年偏低●2024年，上半年上映新片整体热度较往年回落明显，特别是映前1周冲刺阶段大盘整体热度增长相对更为乏力；●头部影片中，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》映前热度较高，《年会不能停!》映前热度偏低，票房增长主要靠映后口碑释放带动。2018-2024年2018-2024年H1新片累计想看日增指数900,000600,000300,0000父—2018—2019—2021—2022—2023—20242024年2024年H1票房TOP5影片映前想看日增指数40,00020.0000各子父各千斤——热辣滚烫—飞驰人生2—第二十条——熊出没·逆转时空——年会不能停!目目录01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现票仓区域二线城市票房103.0亿，同比下降11.3%。一二线城市票房下降明显表明一2023-2024年2023-2024年H1票仓票房34.532.6一线二线三线四线五线2023年(亿)2024年(亿)--票房同比42.235.82018-2024年H1票仓票房分布46.4%17.3%11.9%6.46.3%44.2%44.2%5.1%43.3%%%●头部省份票房排名较去年上半年小幅变动：山东、河南、北京票房排名均较2023年同期上升1位；2024年H1票房TOP10省份房排名票房(万)(元)(万)运营效率1广东省2江苏省3浙江省4个+1山东省四川省6个+1河南省北京市上海市9湖北省安徽省2024年2024年H1省份新建影院数量TOP1042471■2024年H1新建■2023年H1新建■累计影院数河北省河南省陕西省234292024年H1票房TOP10城市房排名城市票房(万)票房份额年H1票房场均收益(元)(万)运营效率北京-15.74%上海-20.51%3深圳-8.16%4广州-11.66%5成都-13.48%6重庆-16.21%7杭州-16.07%8武汉-12.26%9西安-10.21%苏州-14.23%2024年2024年H1城市新建影院数量TOP11255■2024年H1新建■2023年H1新建■累计影院数成都重庆深圳广州上海温州西安长沙888339926675449目目录01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现影院经营产影院比例仅为2019年的六成2024年上半年票房250万以上的影院占比25%,较2022年同期下降4个百分点，较2019年疫情前的40%,大幅下降15个百分点，即票房250万及以上的高产影院比例仅为2019年的61%;●头部影院更迭明显，一线占8席：其中北京4家、深圳2家、上海1家、广州2018-2024年H1不同累计票房体量影院数量201820192021202220232024■500万及以上■250-500万50-100万25-50万25万以下2024年H1票房TOP10影院排名影院票房(万)票房份额年H1票房场均收益(元)上座率1个+1198北京耀莱成龙影城(五棵松店)2,643.60.11%1武汉武商梦时代摩尔影城(IMAX激光店)2,020.0-39.00%1厦门万达影城(SM广场店)-55.22%3深圳CINESKY新天影院双IMAX-61.37%91上海SFC上海影城(新华路店)1,911.1-19.30%6深圳百老汇电影中心(IMAX万象天地店)+3广州飞扬影城(正佳IMAX店)-56.72%8北京寰映影城(合生汇店)-59.84%6北京首都电影院(西单店LED巨幕)-62.31%2北京金逸影城(荟聚IMAX店)-59.23%2828拓普拓普头部院线票房排名较去年同期略有变动；中影数字、浙江时代上半年新建影院数量最多2024年H1票房TOP10院线排名院线票房(万)票房份额同比2023年H1票房(元)单影院产出(万)运营效率1万达院线956,53083.09%662.712中影数字478,2158.71%96.90%475.30上海联和448,3738.17%682.93中影南方408,32189.58%405.73451.40大地院线6.76%412.17幸福蓝海237,0624.32%81.27%417.26427.82横店院线234,8824.28%468.178金逸珠江224,6874.09%72.16%494.219中影院线411.55483.27华夏联合3.16%82.42%426.952024年2024年H1院线新建影院数量TOP13中影数字42321098浙江时代4042535中影南方39大地院线36万达院线36幸福蓝海25华夏联合24河北中联20上海联和20北京红鲤鱼16湖南楚湘16四川太平洋16中影院线16■2024年H1新建■2023年H1新建■累计影院数29447261422797拓普影投票房体量有所回升，但体量较疫情前仍有明显缩水拓普2024年上半年票房2000万以上的影投数量占比19%,同比2023年下降4个百分点，较2019年的30%下降11个百分点；排名上升3位；上海星轶、中影影投票房排名各上升2位；金逸影视上升1位。2018-2024年H1不同票房体量影投数量占比■5000万及以上■2000-5000万■1000-2000万■500-1000万排名影投票房(万)票房份额同比2023年H1票房场均收益(元)单影院产出(万)运营效率1万达电影-16.97%499.832横店院线-5.76%上海星轶-5.55%-23.35%459.015个+金逸影视2.17%-18.08%486.136个+2中影影投45,919-11.11%488.983大地影院44,318-37.89%8博纳影院42,897-22.98%496.98407.949幸福蓝海-14.28%433.83目目录01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现●特效厅数量占比逐年攀升：2024年上半年特殊厅9433个，占全国总影厅数的比例由2019年的11.0%持续扩大至2024年的12.2%;贡献大盘票房19.3%。回落主要由上半年视效大片供给不足导致。2018-2024年H1特效厅VS普通厅数量特效厅数量普通厅数量--特效厅数量占比2018-2024年H1特效厅VS普通厅票房拓普拓普特效厅概况特效厅票价及场均人次同比双降，但较普通厅仍具优势●特效厅票价同比下调明显，但较普通厅票价仍具优势：2024年上半年特效厅票价同比下降1.2元，普通厅票价同比增长0.2元，二者票价差距有所收窄，但特效厅较普通厅仍有4.1元的票价溢价优势；●特效厅VS普通厅场均人次同比此消彼长，但特效厅相对仍具优势：2024年上半年特效厅场均人次16.0人，较普通厅增益45.5%。增益指标同比下滑明显，但仍具优势。2018-2024年2018-2024年H1特殊厅VS普通厅平均票价201820192021202220232024普通厅平均票价(元)特殊厅平均票价(元)--票价差(元)39.644.342.542.542.746.84.74.05.54.12018-2024年H1特殊厅VS普通厅场均人次23.1拓普拓普201820192021202220232024普通厅场均人次(人)特殊厅场均人次(人)--场均人次增益33分属性特效厅除LED厅外，各属性特效厅票房均同比有所下滑●巨幕厅市占率最高，LED厅票房同比涨幅明显：2024年上半年各属性特效亿，票房同比下降17.2%,但在特效厅中的票房市占率仍有70.4%。2018-2024年H1特殊厅票房巨幕厅巨幕厅-21.2%-44.1%-17.2%41.7947.8321.05201820192021202220232024H1票房(亿)--票房同比高帧厅201820192021202220232024■H1票房(亿)--票房同比0.230.250.250.120.270.38201820192021202220232024H1票房(亿)--票房同比音效厅-22.3%—44.77021.9023.9318.60102917.1014.66201820192021202220232024H1票房(亿)一-票房同比4D斤5.335.634.853.044.443.04201820192021202220232024H1票房(亿)--票房同比他属性特效厅优势明显。2024年上半年LED厅平均票价53.8元，同比去年49.847.546.947.048.648.145.141.642.743.244.544.72019202120222023-音效厅高帧厅-●-4D厅2018-2024年H1特效厅平均票价2018-2024年2018-2024年H1特效厅场均人次2019202120222023-音效厅高帧厅-●-4D厅-巨幕厅分品牌特效厅票房同比跌幅相对最小2024年上半年IMAX票房7.75亿，同比下降33.9%,但市场份额仍最高，贡献特效厅总票房的16.9%;CINITY、4DX、STARX票房同比跌幅相对最小，跌幅均在15%以内。2018-2024年H1部分特效厅品牌票房4.56中国巨幕3.813.892.491.292.231.43201820192021202220232024-37.8%-10.9%1.601.661.530.951.521.36201820192021202220232024CINITY0.640.490.601.411.2720182019202120222023202420182019202120222023202438.6%1.381.641.491.011.400.3074.2%25.4%74.2%25.4%0.991.241.120.641.320.99拓普拓普201820192021202220232024201820192021202220232024杜比影院-24.5%0.690.930.700.330.790.610.150.510.380.780.67201820192021202220232024201820192021202220232024--票房同比《热辣滚烫》《飞驰人生2》对特效厅的票房贡献最高拓普拓普2019-2024年H1部分特殊制式上映影片数量464.5%40.4%4.7%■热辣滚烫■飞驰人生2■哥斯拉大战金刚2:帝国崛起■第二十条■年会不能停!其他目目录01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现大盘预测●预测H2大盘232亿，同比跌幅19%:2024年暑期档7月有《抓娃娃》《异2013-2024年大盘票房走势2015202.5236.3438.82016246.0209.5455.52017271.8287.0558.82018320.3286.6607.02019313.1202022.5180.6203.12023262.7286.42024237.7232.3(E)470(E)2024年H2待映重点国产片前瞻上映日期影片名称类型导演出品公司票房体量7月16日抓娃娃喜剧闫非、彭大魔西虹市影视8月9日逆行人生剧情徐峥儒意待定转念花开剧情贾玲、孙集斌大碗娱乐8月3日解密剧情陈思诚壹同S9月30日出入平安灾难刘江江玖亿S待定射雕英雄传魔幻徐克中影S7月26日异人之下动作乌尔善新丽S待定美人鱼2奇幻周星驰星辉S待定酱园弄犯罪陈可辛嘉映A待定志愿军2战争陈凯歌中影A9月30日危机航线动作彭顺寰宇A8月10日白蛇：浮生动画陈健喜、李佳锴追光B待定野孩子剧情殷若昕上狮B待定乔妍的心事悬疑赵德胤柠萌B待定水饺皇后传记刘伟强佛山华人B2024年H2待映重点进口片前瞻上映日期影片名称类型导演票房预测待定毒液3动作索尼A7月26日死侍与金刚狼科幻福克斯B待定动画迪士尼B7月12日神偷奶爸4动画环球C待定变形金刚：起源动画派拉蒙C待定小丑2:双重妄想剧情C级(>10亿),A级(6-10亿),B级(4-6亿),C级(2-4亿),D级(1-2亿),E(<1亿)目目录01上半年电影市场概况02上半年影片分析03上半年地域放映情况04上半年终端市场分析05上半年特效厅市场表现06下半年市场前瞻07附：上市公司市场表现《热辣滚烫》《飞驰人生2》为相关上市出品公2024年上半年票房冠军《热辣滚烫》累计票房34.17亿，作为中影、阿里2024年H1上市影视公司投资票房5000万以上影片一览排名电影名称上映日期相关上市出品公司H1票房(亿)12热辣滚烫飞驰人生22月10日2月10日中国电影，阿里影业中国电影，横店影视，猫眼娱乐，阿里影业，中国儒意，博纳影业，上影股份3第二十条2月10日横店影视，中国电影，光线传媒，中国儒意，金逸影视4熊出没·逆转时空2月10日华强方特，中国电影，横店影视，万达电影，猫眼娱乐，中国儒意5末路狂花钱5月1日中国电影，猫眼娱乐7.826九龙城寨之围城5月1日横店影视6.858维和防暴队5月1