河北文化产业基地建设项目可研报告

河北正元包装集团有限公司河北正元文化产业园项目可行性研究报告报告申报日期：2012年6月可行性研究报告编制负责人：王瑞 1 1 1 21.4建设内容及建设规模 31.5主要技术经济指标 4 5第二章项目承担单位概况 6 83.1项目建设的背景 83.2印刷包装及造纸行业现状和发展趋势 3.3项目建设的必要性 21第四章市场分析 第五章项目建设规模与产品方案 5.1投资规模 5.2产品方案 5.3产品简介 第六章项目建设方案 466.2建设地点及条件 6.3建设周期 6.4产品生产工艺 6.5工艺对土建工程的要求 6.6土建工程 6.7给排水工程 6.9动力工程 6.11通信信息及消防设计 6.12原材料供应及协作关系 第七章项目的招标方案 第八章环保、消防、节能、职业安全卫生 8.1环境保护 8.2职业安全卫生 第九章项目组织机构与人员培训 9.1项目实施组织机构 9.2工作制度 9.3劳动定员 第十章项目实施进度 第十一章投资估算和资金来源 11.2流动资金估算 11.3总投资 11.4资金筹措 11.5投资估算和资金筹措有关问题的说明 第十二章项目财务分析、经济分析及主要指标 12.1产品成本和费用测算 第十三章项目风险分析 13.1国家环保政策变化的风险 8313.2市场风险 13.4财务风险 86 13.6其他风险 88第十四章结论和建议 14.1可行性研究结论 14.2相关建议 90 附表一投资估算表 附件 附件一 附图 1.1项目名称、项目建设单位和项目负责人1.1.1项目名称1.1.2项目承担单位1.2可行性研究编制的依据和范围1.2.1编制依据21.2.2编制范围1.3建设目标1.3.1总体建设目标正元文化产业基地拟占地2000亩，主要包括印刷包装基地、印业收入50亿元的目标。1.3.2本期建设目标3完成，占地990.4亩，建筑面积465各种高档礼盒4.6亿只，瓦楞纸箱(预印)0.9亿平方米，纸塑1.6万吨，铝制铁质包装罐5.9亿个，高档涂布印刷纸15万吨，手工书画1.4建设内容及建设规模本期项目建设利用其中990.4亩，总建筑(1)印刷包装基地(2)印铁制罐基地(3)造纸基地主要建设厂房仓库，进行手工造纸(书画纸),同时进行机制纸4(5)造纸技术研发中心1.5主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号名称1生产大纲电子彩盒只只10亿手册、说明书本0.5亿无菌包装产品只高档礼品盒(机械)只0.6亿高档礼品盒(手工)只0.18亿瓦楞纸箱(预印)0.9亿纸(吸)塑包装制品H1.6万午餐肉罐(马口铁)个0.94亿鱼肉罐(铝)个5亿高档涂布印刷纸15万机制书画纸刀400万手工书画纸刀6万2新增仪器设备5序号名称3人员人4建筑面积56总投资万元其中：固定资产投资万元万元7正常生产年销售收入万元8正常生产年所得税后利润万元9内部收益率(税后)%全投资静态回收期(税后)年盈亏平衡点%6河北正元包装集团有限公司始建于1992年，2004年11月组建集团2011年实现销售收入12亿元人民币。7国际化融合创新信誉83.1项目建设的背景3.1.1发展文化产业是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点93.1.2唐山市加快文化产业振兴的重要性与紧迫性3.1.3迁安有着最适宜的文化产业发展的软硬件环境3.1.4继承与发扬传统文化迫在眉睫迁安市手工造纸始于元末明初(公元1405年),公元1723年开过去皮、扁皮、切皮、打油、抄纸、晾晒等工序(均为手工操作),3.1.5建设正元文化产业基地是推动唐山文化产业的发展的重要举措区)培育建设3个文化产业园区。其中，迁安市3.2印刷包装及造纸行业现状和发展趋势3.2.1世界印刷包装产业发展概况要生产国及地区国台湾、法国、泰国世界包装产品要消费国及地区要出口国及地区亿美元，预计2012年将达到7,502亿美元，年均增幅为4.2%。中国印刷市场总产值将达659.34亿美元，占全球印刷市场总产值的网3.2.2中国印刷包装产业发展概况20世纪80年代～90年代：成立了中国包装技术协会(现为中国1、高速发展的行业催生了瓦楞纸箱(板)生产大国：“十一五”3.2.2.2瓦楞纸箱包装行业技术水平、产品特色3.2.2.3瓦楞纸箱包装行业经营模式及行业周期3.2.2.4瓦楞纸箱包装行业发展趋势2、瓦楞纸箱延展应用领域将逐渐扩大来达到日本瓦楞纸箱行业目前的水平，即延展产品占全行业总产值40%,则相当于全行业规模较目前增加67%。发行人具有较强的技术用产品，且已获得4项专利。3、流程优化、精益生产将逐渐成为主要竞争手段发行人一直致力于改善生产工艺，自主研发了企业ERP系统，4、行业整合、跨区域发展将逐渐成为重要发展模式与成熟市场经济国家相比，我国瓦楞纸箱行业的产业集中度很装行业相应面临良好发展机遇。发行人目前已建成了4家综合纸箱3.2.2.5影响中国瓦楞纸箱包装行业发展的因素(4)市场资源优势年人均用于包装的费用为311美元，日本460美元，欧洲385美元，而我国大约在12美元左右，仅为发达国家的3%～4%。随着中国经(5)符合绿色消费的趋势3.2.2.6中国瓦楞纸箱包装行业进入障碍1、固定资产(高档的生产设备和中高速生产线)一次性投入较2、目前由于瓦楞纸箱包装下游产业中的大集团及优秀企业对于3、研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时3.2.2.7瓦楞纸箱包装行业的上、下游行业分析业(属于造纸工业的一个分支),下游为各种需要瓦楞纸箱包装的各n蚌出模三道蚌出模三道行行均增长7.0%～10.0%,期间箱板纸年均消费增长12.7%,瓦楞原纸年(2)食品领域3.3项目建设的必要性3.3.1继承与发扬传统文化的要求种，1989年生产的书画纸已达30多个规格，年产纸达100多吨。迁3.3.23.3.2生产产能目益成为公司发展瓶颈3.3.3提升本省造纸竞争力的需要纸企业550余家，年产量335.5万吨，产值103亿元，造纸原料以稻造纸及其它占47%,木浆纸占8%(进口木浆)。为实现大规模生产的质量高稳定性，公司通过多年的实践和探4.1印刷包装产业发展概况刷市场与信息研究机构PRIMIR于2008年10月发布的《全球印刷市年6月修正全球印刷市场规模统计数据，修正预测至2014年，全球5150亿元增长12%,2007-2010年复合增长率9.39%。33100002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年资料来源：中国印刷及设备器材工业协会总产值从1400亿元快速上升至2010年2000亿元，复合增长率达到重从2009年的33%提升至2010年的34.72%。书刊印刷印刷印刷印刷外贸印刷印刷丝网印刷印刷(亿元)占总量%资料来源：中国印刷及设备器材工业协会，《印刷工业》2011年第七期书刊印刷、报业印刷和外贸印刷分别占比19%、11%和10%。印刷行业各个子行业的发展状况0资料来源：中国印刷及设备器材工业协会告制作由2002年的2,401亿元迅速增加到2009年的1万亿，年复合增长率2002-2010年包装工业总产值图2002-2010年包装工业总产值图2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年速0薄膜包装印装，包括型料泡以金属为介质主要是以玻璃为介种包装类包装机械装印刷，分别占比28%和19%。氧但装，35%金属包装，7%资料来源：Natrust《造纸印刷包装行业研究报告》2010年12月27日4.1.3造纸行业(1)世界造纸行业情况需求量中80%以上用于新闻、出版、印刷、包装等领域，直接用于生活的不足20%。为了在世界纸市场上处于竞争优势，目前世界上许多的消费量整体保持缓慢增长，年平均增长2—3%。消费增长的动力主要来自亚太地区。亚洲以8.5%的年均增长率名列各大洲之首，已成格局仍以欧洲(主要是西欧)、北美和亚太地区(主要是东亚)为全球造纸行业的三大中心。亚洲纸与纸板产量2006年达到1.38亿吨，欧洲为1.11亿吨，北美0.99亿吨。根据世界经济发展趋势，“十一五”2～2.5%,纸及纸板年均递增2.5～3.0%。到2010年，世界纸浆需求量将由2005年的1.88亿吨增至2.08～2.13亿吨，纸及纸板需求量将由2005年3.66亿吨增至4.15～4.25亿吨。市场容量的限制。亚太地区成为行业发展的引擎。2001年以来，严行多元化发展战略。从2008年至20011年3季度，美国、加拿大行消费量为7,935万吨，较2010年的7,290万吨增长8.85%;2005年~计2011年至2015年纸及纸板消费量的年均增长速度为7.5%。年，木浆消耗量1,624万吨，木浆比重有所提高，由2005年的19%提高至2010年的22%;废纸浆消耗量4,439万吨，废纸浆比重快速增长，由2005年的41%提高至2010年的60%;其他为非木浆原料2010年，进口木浆占木浆比例为58.62%,进口废纸浆占废纸浆比例为43.61%。2005年，年产10万吨以上造纸企业90余家，其中年产能30万吨以上造纸企业25家，年产能100万吨以上的造纸企业7家，行业指标的比重分别为29.2%、32.6%和41.9%。但总体来看，我国造纸2010年全球造纸100家企业排名显示，年产量在1000万吨的企业有4家，500万吨的企业有17家。200万吨的有37家。而国内2011年由2005年的35.3亿吨略增至2010年的36.7亿吨；化学需氧量(纸及纸板累计生产2674.4万吨，同比增长2.1%,而4月份单月同比增长4.4%,环比增幅达1.46%,行业的销售净利率有了一定的提升。4.2市场容量由80年代初的0.4%上升到现在的2.4%,包装产业在我国国民经济42个主要行业中，从80年代初期第41位跃升到现在第14位，成为4.2.1瓦楞纸箱包装行业发展基本情况及市场容量长9.3%,占包装全行业的18.36%,反映出近年来瓦楞纸箱行业供销增，1995年至2002年的7年间，平均每年净增10亿平方米，从70多亿平方米增加到148亿平方米，2003年至2005年的3年内增速加2005年瓦楞纸箱的产量达184亿平方米，正业销售总产值在810.83亿元左右。未来5年内中国GDP预计仍将保持较高的增速，瓦楞纸2006年～2010年中国瓦楞纸箱(板)产量预测2006年～2010年中国瓦楞纸箱(板)产量预测2006年～2010年中国瓦楞纸箱(板)产量预测4.2.24.2.2彩盒、高档礼盒包装行业发展基本情况及市场容量4.34.3公司面临的主要竞争情况4.4本公司竞争优势4.4.1成本、管理与技术优势的速度切入新市场，在较短时间内获得客户的合格供应商资质认证，4.4.2客户与服务优势的大客户群体(如麦当劳、摩托罗拉、诺基亚公司)建立了服务团队专门处理来自客户的订单，且可实现在最快2小时内完成从接单到产(3)“供应商管理库存(VMI)”模式的优势客户生产计划生产公司(4)整体包装解决方案优势4.4.3企业管理与文化优势序号产品名称单位备注1印刷包装电子彩盒1.5元/只2亿只2药盒0.3元/只10亿只3手册、说明书1元/本0.5亿本4无菌包装产品0.25元/只4亿只5高档礼品盒(机械)3元/只0.6亿只6高档礼品盒(手工)11元/只0.18亿只7瓦楞纸箱(预印)4元/m²0.9亿8纸(吸)塑包装制品13000元/吨1.6万吨9印铁制罐午餐肉罐(马口铁)1.6元/个0.94亿个鱼肉罐(铝)1元/个5亿个造纸高档涂布印刷纸5500元/吨15万吨机制书画纸300元/刀400万刀手工书画纸10000元/刀6万刀5.3.2药盒5.3.5高档礼品盒(机械)5.3.6高档礼品盒(手工)5.3.7瓦楞纸箱(预印)5.3.8纸(吸)塑包装制品5.3.9肉罐产品6.1主要建设内容(2)印铁制罐基地(3)造纸基地6.2建设地点及条件积418.9平方公里，占全市总面积的29%;15-25度的面积289.5平方公里，占全市总面积的20%;5-15度的面积403平方公里占总面积的28%;5度以下的面积327.6平方公里，占总面积的23%。境内(3)气候条件6.3建设周期6.4.1彩盒、药盒、手册、说明书、无菌包装产品生产工艺6.4.3瓦楞纸箱(预印)产品生产工艺6.4.4纸(吸)塑包装制品生产工艺(1)午餐肉罐(马口铁)生产流程：(1)午餐肉罐(马口铁)生产流程：印铁原材料开槽机自动传输器焊接机涂粉机抗屡、翻边机封口机电子涂层码机检测器收缩包装午餐肉罐生产工艺流程生产工艺说明：采用厚度为0.21mm的镀锡板，内外各涂10-25mg焊接机。焊接后，为了把熔点部位涂上涂料，采用200℃高温压2000Pa装箱内进行散热。(2)鱼肉罐(铝)生产流程上胶罐盖生产工艺流程首先，外协厂印刷涂黄后的铝材由基本盖成型设备完成基本盖成型，然后由上胶进料设备输送到上胶设备完成上胶并进行烘干后，由外观监测机检验是否有上胶不良的基本盖并剔除不合格的基本盖，然合模具系统完成基本盖与拉环的组合成型，然后由泄漏监测机检测成品盖是否有泄漏并剔除不合格产品。最后通过输送线将合格产品输送罐身生产工艺流程经外协厂印刷涂黄后的铝材经过鱼罐成型设备进行成型，然后进行罐身的翻边，再由泄漏监测机进行成品的检验并剔除不合格产品，然后将成品罐传输到鱼罐包装机进行包装后入库，进而进行销售。配浆箱浆前池中浓筛双盘磨浆池高位箱冲浆泵贮浆池盘磨机压榨部流浆箱压力筛略6.6土建工程6.6.1总体规划6.6.1.1总体布局(1)功能分区(2)布局要点厂区主干道7m宽，环形消防车道6m宽(交通量很少的设4m123瓦楞工厂45原料库房67小库房89印铁制罐工生活区(4)纸(吸)塑工厂(3)水质6.7.2排水6.7.3消防6.8暖通和空调工程6.9动力工程6.9.1冷冻站6.9.3空压站本项目压缩空气消耗量为4Nm₃/min,露点温度-20℃。考虑管处理能力为5Nm³/min,露点温度-20℃。6.10电气工程6.10.1供配电姆。6.10.2照明本工程主要区域照明设计标准如下(工作面平均照度):123瓦楞工厂45原料库房67小库房8印铁制罐工厂9办公区6.11通信信息及消防设计6.11.1电话、网络系统6.11.2火灾报警系统6.11.4门禁系统6.11.5保安电视监控系统6.12原材料供应及协作关系8.1环境保护8.1.1环境影响分析8.1.2环境保护措施 8.2职业安全卫生8.3消防8.4节能展。9.1项目实施组织机构9.2工作制度9.3劳动定员9.4人员培训10.1项目建设期10.2项目实施计划中国电子工程计展中国电子工程计展0项目实施进度12设备技术谈判3设备合同签约4567人员培训8911.1建设投资估算结果占投资合计(万元)含外汇(万美元)12345其他工程和费用611.2流动资