可转债募集合同三篇

可转债募集合同三篇《合同篇一》合同编号：ZB2024001甲方（发行方）：×××可转债有限公司乙方（认购方）：×××投资者根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行可转债的相关事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1本可转债的发行总额为人民币XX亿元，发行价格为人民币100元/张。1.2乙方同意按照本合同约定的条款和条件，认购甲方发行的可转债。第二条合同价格与支付2.1乙方认购的可转债数量为XX张，认购金额为人民币XX元。2.2乙方应按照甲方的发行价格和付款方式，在本合同签订后X个工作日内，将认购款项支付给甲方。第三条可转债的转股与兑付3.1可转债的面值为人民币100元，期限为XX年。3.2乙方持有的可转债在转股期内，可以根据市场情况选择是否转股。转股价格为每股普通股的面值除以可转债的面值。3.3可转债到期后，乙方可以选择按照面值兑付或者按照甲方约定的价格和方式进行兑付。第四条甲方的权利与义务4.1甲方应保证可转债的发行符合相关法律法规的要求，并按照约定时间完成发行。4.2甲方应保证可转债的转股和兑付按照本合同约定进行，不得擅自变更相关条款。4.3甲方应按照约定时间向乙方支付转股或者兑付的款项。第五条乙方的权利与义务5.1乙方应当按照本合同约定的条款和条件认购可转债，并按时支付认购款项。5.2乙方在转股期内有权选择是否转股，并按照约定时间进行操作。5.3乙方在可转债到期后有权选择是否兑付，并按照约定时间进行操作。第六条违约责任6.1甲方未按照本合同约定时间完成发行的，应向乙方支付违约金，违约金为本合同认购金额的XX%。6.2乙方未按照本合同约定时间支付认购款项的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同认购金额的XX%。6.3甲方未按照本合同约定进行转股或者兑付的，应向乙方支付违约金，违约金为本合同转股或者兑付金额的XX%。第七条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至可转债到期日止。甲方（发行方）：×××可转债有限公司乙方（认购方）：×××投资者签订日期：____年____月____日《合同篇二》一、服务内容、数量、质量与费用1.1甲方同意向乙方可转债的发行服务，包括发行文件的准备、监管机构的申报、投资者关系管理等。1.2乙方向甲方的认购信息应真实、准确、完整，以便甲方准确计算可转债的发行规模和认购金额。1.3甲方应确保可转债的发行符合相关法律法规的要求，不得存在任何违法违规行为。1.4甲方应按照本合同约定的条款和条件向乙方交付可转债，并保证可转债的转股和兑付按照约定进行。1.5乙方应按照本合同约定的条款和条件认购可转债，并按时支付认购款项。1.6甲乙双方应共同遵守合同的约定，确保合同的履行。二、支付与交付2.1乙方应按照本合同约定的条款和条件，在本合同签订后X个工作日内，将认购款项支付给甲方。2.2甲方应在收到乙方的认购款项后，按照约定的时间向乙方交付可转债。2.3甲方应确保交付给乙方的可转债数量准确，质量符合合同约定的标准。三、知识产权3.1甲乙双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等权利。3.2甲方应保证可转债的发行不侵犯任何第三方的知识产权。3.3乙方应保证其的认购信息不侵犯任何第三方的知识产权。四、合同变更与解除4.1甲乙双方应遵守合同的约定，不得擅自变更或解除合同。4.2甲乙双方如需变更或解除合同，应协商一致，并签订书面协议。4.3合同变更或解除后，甲乙双方应按照本合同约定的条款和条件，承担相应的权利和义务。五、双方权利与义务5.1甲方权利与义务（1）保证可转债的发行符合相关法律法规的要求；（2）按照约定的时间完成可转债的发行；（3）按照约定的条件向乙方交付可转债；（4）保证可转债的转股和兑付按照约定进行；（5）尊重乙方的知识产权，不得侵犯乙方商标、专利、著作权等权利。5.2乙方权利与义务（1）按照约定的条款和条件认购可转债；（2）按时支付认购款项；（3）真实、准确、完整的认购信息；（4）尊重甲方的知识产权，不得侵犯甲方商标、专利、著作权等权利；（5）遵守合同的约定，履行合同约定的义务。六、违约责任6.1甲方未按照本合同约定时间完成发行的，应向乙方支付违约金，违约金为本合同认购金额的XX%。6.2乙方未按照本合同约定时间支付认购款项的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同认购金额的XX%。6.3甲方未按照本合同约定进行转股或者兑付的，应向乙方支付违约金，违约金为本合同转股或者兑付金额的XX%。6.4甲乙双方未履行合同约定的义务的，应承担相应的违约责任。七、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、保密条款8.1甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。8.2甲乙双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。《合同篇二》《合同篇三》合同编号：ZB2024002甲方（发行方）：×××可转债有限公司乙方（认购方）：×××投资者鉴于甲方拟发行可转债，乙方愿意认购，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方的权利、义务和责任等事项，达成如下协议：第一条服务内容甲乙双方同意，甲方作为发行方，应按照本合同约定的条款和条件，向乙方可转债的发行服务，包括发行文件的准备、监管机构的申报、投资者关系管理等。乙方作为认购方，应按照本合同约定的条款和条件认购可转债。第二条数量、质量与费用2.1本可转债的发行总额为人民币XX亿元，发行价格为人民币100元/张。2.2乙方同意按照本合同约定的条款和条件，认购甲方发行的可转债，并按时支付认购款项。2.3甲方应确保可转债的发行符合相关法律法规的要求，并保证可转债的转股和兑付按照约定进行。2.4甲乙双方应共同遵守合同的约定，确保合同的履行。第三条知识产权甲乙双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等权利。甲方应保证可转债的发行不侵犯任何第三方的知识产权。乙方应保证其的认购信息不侵犯任何第三方的知识产权。第四条合同的变更与解除甲乙双方应遵守合同的约定，不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除后，甲乙双方应按照本合同约定的条款和条件，承担相应的权利和义务。第五条违约责任甲乙双方未履行合同约定的义务的，应承担相应的违约责任。第六条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条保密条款甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。甲乙双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。《合同篇三》合同签约须知：在签订