可转债发行协议三篇

可转债发行协议三篇《合同篇一》合同编号：ZB2024-0001本协议由以下双方于______年______月______日签订。甲方：（发行方名称）地址：_____________________________代表人：_____________________________联系电话：__________________________电子邮箱：__________________________乙方：（购买方名称）地址：_____________________________代表人：_____________________________联系电话：__________________________电子邮箱：__________________________鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的有限责任公司，拟发行可转债（以下简称“债券”）；乙方是一家具备独立法人资格，具备投资能力的实体，愿意购买甲方发行的债券。双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1本债券的名称为：“____________可转债”；发行总额为人民币________万元整。1.2债券的面值为人民币________元整，债券的发行价格为人民币________元整。1.3债券的期限为______年，自发行之日起计算。1.4债券的利率为______%，每年支付一次。1.5债券的转换价格为每股人民币________元整，转换为甲公司的普通股。第二条债券的购买2.1乙方同意购买甲方发行的全部债券，总额为人民币________万元整。2.2乙方应在本协议签订后______个工作日内，将购债款项支付至甲方指定的账户。2.3甲方应在收到乙方购债款项后______个工作日内，向乙方交付债券。第三条债券的转换3.1乙方持有的债券可在债券到期日前，按照本协议约定的转换价格转换为甲公司的普通股。3.2转换的具体操作按照甲公司制定的转换方案执行。第四条债券的偿还4.1甲方应在债券到期日一次性偿还乙方债券本金及最后一年应计利息。4.2甲方应在每年债券利息支付日支付乙方债券利息。第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2上述保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议解除或终止之日起______年______个月______日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议金额的______%。6.2本协议解除或终止后，违约方应承担相应的违约责任。第七条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，本协议签订地为中华人民共和国________省/市。7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。7.2诉讼费用由败诉方承担。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字或盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签字）：____________代表（签字）：____________签订日期：______年______月______日（注：本合同仅为范本，具体内容需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。）《合同篇二》一、服务内容、数量、质量与费用服务内容：甲方同意向乙方____________________服务（以下简称“服务”），具体服务内容详见附件一。服务数量：根据双方约定，乙方向甲方购买的服务数量为_____项。服务质量：甲方应保证的服务质量符合____________________标准。服务费用：双方约定服务费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：________元。费用支付：乙方应按照本协议约定的付款方式及时足额支付服务费用。具体付款方式如下：5.1乙方在本协议签订后____个工作日内，向甲方支付服务费用的____%；5.2乙方在甲方完成服务进度后，按照实际完成服务数量向甲方支付相应比例的服务费用。二、交付及验收交付：甲方应按照本协议约定的时间、地点、方式向乙方交付服务成果。验收：乙方应按照本协议约定的标准对甲方的服务成果进行验收。验收不合格的，甲方应按照乙方要求及时整改。三、知识产权知识产权：甲方在服务过程中产生的知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露甲方的知识产权。四、合同变更与解除合同变更：双方同意，本协议的变更应采用书面形式，经双方协商一致后签署。合同解除：除非双方另有约定，任何一方未履行本协议项下义务的，对方有权解除本协议。五、双方权利与义务甲方权利与义务：11.1甲方应按照本协议约定服务，确保服务质量和进度符合双方约定；11.2甲方应保证对服务的员工进行充分培训，确保服务专业性和有效性；11.3甲方应按照乙方要求保守商业秘密，不得泄露乙方相关信息。乙方权利与义务：12.1乙方应按照本协议约定支付服务费用；12.2乙方应按照约定时间、地点、方式接收服务成果，并对服务成果进行验收；12.3乙方应协助甲方进行相关工作的实施，必要的便利条件。六、违约责任任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议金额的____%。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，本协议签订地为中华人民共和国________省/市。14.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。14.2诉讼费用由败诉方承担。八、保密条款除非依法应当向行政机关、司法机关本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。15.1上述保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议解除或终止之日起____年____月____日止。九、其他约定本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。16.1本协议自双方签字或盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签字）：____________代表（签字）：____________签订日期：______年______月______日（注：本合同仅为范本，具体内容需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士意见。）《合同篇三》《合同篇三》：可转债发行与服务合同合同编号：ZB2024-0003甲方：（发行方名称）地址：_____________________________代表人：_____________________________联系电话：__________________________电子邮箱：__________________________乙方：（购买方名称）地址：_____________________________代表人：_____________________________联系电话：__________________________电子邮箱：__________________________鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的有限责任公司，拟发行可转债（以下简称“债券”）；乙方是一家具备独立法人资格，具备投资能力的实体，愿意购买甲方发行的债券。双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行与服务内容1.1本债券的名称为：“____________可转债”；发行总额为人民币________万元整。1.2债券的面值为人民币________元整，债券的发行价格为人民币________元整。1.3债券的期限为______年，自发行之日起计算。1.4债券的利率为______%，每年支付一次。1.5债券的转换价格为每股人民币________元整，转换为甲公司的普通股。2.1乙方同意购买甲方发行的全部债券，总额为人民币________万元整。2.2乙方应在本协议签订后______个工作日内，将购债款项支付至甲方指定的账户。2.3甲方应在收到乙方购债款项后______个工作日内，向乙方交付债券。3.1乙方持有的债券可在债券到期日前，按照本协议约定的转换价格转换为甲公司的普通股。3.2转换的具体操作按照甲公司制定的转换方案执行。第二条服务的数量、质量与费用4.1甲方应按照本协议附件一所列明的服务内容，向乙方服务。4.2乙方应按照本协议约定，接受甲方的服务。4.3甲方应确保服务的质量符合本协议约定的标准。4.4双方约定服务费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：________元。4.5乙方应按照本协议约定的付款方式及时足额支付服务费用。第三条交付及验收5.1甲方应按照本协议约定的时间、地点、方式向乙方交付服务成果。5.2乙方应按照本协议约定的标准对甲方的服务成果进行验收。第四条知识产权6.1除非双方另有约定，甲方在服务过程中产生的知识产权归甲方所有。6.2未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露甲方的知识产权。第五条合同的变更、解除与终止7.1任何一方未履行本协议项下义务的，对方有权解除本协议。7.2除非双方另有约定，本协议的变更、解除或终止均应采用书面形式，经双方协商一致后签署。第六条违约责任8.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议金额的____%。第七条争议解决9.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，本协议签订地为中华人民共和国________省/市。9.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.3诉讼费用由败诉方承担。第八条保密条款10.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2上述保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议解除或终止之日起____年____月____日止。第九条其他约