【炼丹炉大数据】2023宠物食品行业分析报告

宠物食品行业分析报告炼丹炉趋势分析2023年8月TrendAnalysisResearchReport01宠物食品

行业概况02宠物食品

行业趋势03宠物食品细分

市场分析目录

/

CONTENTS数据说明

•

数据来源：炼丹炉大数据

、公开资料整理•

数据平台

：淘系平台

、抖音

、小红书•时间区间

：2020年7月-2023年7月•

涉及类目：

宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目

宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目

宠物营养保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目01行业概况•

行业现状•

发展动因•人群画像•竞争态势17%10%

9%我国宠物行业规模在近期高速稳定增长

，2022年8月起宠物行业线上销售额保持同比正向增长

，在2022年10月市场规模超过45亿。

宠物数量同样稳定增长

，现代人生活的孤独感催化了养宠需求

，2022年达到2.2亿只。2021年7月-2023年7月宠物行业线上销售额趋势2016-2022年中国宠物数量中国宠物行业处于高速发展阶段16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%100%80%60%40%20%0%-20%-40%25%17%7%

6%数据来源：炼丹炉大数据

，Euromonitorinternational2.52.01.51.00.50.05.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.023%13%7%2016201720182019202020212022宠物数量（亿）

增速销售额销售额同比-8%

-7%-11%88%

82%67%64%7%3%-31%-31%202

109202209202

1

102022

102022

1

12022

1220230

1202302202303202304202305202306202307202

107202

108202

1

1

1202

1

1220220

120220220220320220420220620220720220820220513.3%15.4%10.0%十亿5.9%5.6%5.3%41%15%-4%-1%73中国独居人口户数（

百万户）97908479105113125135我国目前居民人均可支配收入已超过5万元

，且保持增长态势；

随着人

均可支配收入的提高

，宠物主可承担更高的养宠成本

，养宠支出也随之

增加

，单只宠物年均消费金额2017-2022年复合增长率达到57%。消费升级与人口结构变化驱动中国宠物行业发展中国庞大的独居群体存在陪伴与寄托的需求

，而宠物作为伴侣可以

满足该需求

，这也为宠物行业的发展带来了新型的消费市场。13年

中国独居人口仅为7,000万

，而22年则迅速增长至1.5亿。2017-2022年中国单只宠物年均消费金额2013-2022年中国独居人口户数

单只宠物的年均消费金额（

元/只）2041

2048250020001500100050001601401201008060402002013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022数据来源：炼丹炉大数据

、国家统计局2017

2018

2019

2020

2021

2022240022161532186714650以上7%41-5015%31-4021%24-30

16%如今

，越来越多的人开始养宠物

，而且这个群体的年轻化趋势越来越明显。最近的数据表明

，在宠物主人群中

，年轻人占据了主导地

位

，这一现象主要集中在新一线及二

、三线城市。养宠人群对于宠物的消费支出也更多了

，其中Z世代涨幅明显。养宠人群具有年轻化

、

高消费的特征不同类型宠物主消费金额同比涨幅26%2023年Q1宠物主年龄画像2023年Q1宠物主城市等级画像数据来源：炼丹炉大数据

、公开资料整理新锐白领

资深白领

Z世代五线及以下23%21%

21%新一线18-23

41%三线四线二线一线10%13%15%11%15%整体市场较为分散

，2021年上半年至2023年上半年

，TOP10宠物品牌集中度变化相对

稳定

，2023年上半年宠物行业前十名品牌的市场份额总和为整体市场的15.6%。2021年上半年-2023年上半年宠物行业市场集中度

（

TOP10品牌销额占比）趋势15.8%品牌市占royalcanin/皇家3.1%myfoodie/麦富迪2.5%凯锐思1.6%网易严选1.6%orijen/原始猎食渴望1.4%宠物行业市场集中度较低

，

头部品牌市占稳定21年上半年21年下半年22年上半年22年下半年23年上半年数据来源：炼丹炉大数据2023年1-6月TOP5品牌销额市占15.6%15.1%15.5%15.5%02行业趋势•

趋势一：“猫经济”成为宠物

行业最大市场•

趋势二：

拟人化养宠

，细分聚

焦各类场景与成长阶段•

趋势三：健康元素受关注

，成

分配料更天然“猫经济”趋势一宠物指用于观赏

、陪伴等娱乐活动

，

出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物

，常见的以猫狗为主

，此外还包括啮齿类、

鸟类

、水族类

，以及更小众的异宠等等。2023年Q2宠物细分行业销售额分布宠物主要类别宠物种类繁多

，猫狗仍是主流宠物啮齿类爬行类

昆虫类鸟类

其他数据来源：

炼丹炉大数据狗猫水族类2022年中国宠物猫的数量是6536万只

，犬的数量是5119万只

，宠物猫超过宠物狗成为第一大宠物。随着养宠人群的年轻化

，宠物猫所

需的精力

、成本

、空间远比宠物狗要小

，预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场。2017年-2022年中国宠物猫

、犬数量（

万只）2020年8月-2022年7月全价猫/狗主粮线上销额“猫经济”成为宠物行业最大市场700060005000400030002000100002017

2018

2019

2020

2021

2022数据来源：

炼丹炉大数据

犬

猫拟人化养宠趋势二随着人们生活水平的提高

，宠物已经成为越来越多家庭的一部分

，人们不再把宠物当做简单的动物来对待

，而是像对待自己的孩子一

样对待宠物

，甚至是将宠物看作是自己的家人。在这种拟人化饲养的趋势下

，宠物主人们也更加关注宠物的多方面需求。除了提供足

够的食物和水之外

，宠物主人还会更加注重宠物的健康

、心理状态和生活质量。宠物拟人化饲养

，

宠物主关注“毛孩子”多方面需求数据来源：

炼丹炉大数据宠物食品需求痛点声量分布宠物在生命周期中每个阶段的需求都有所不同

，宠物食品正在满足不同年龄段宠物的细分化需求。猫主粮中孕期/哺乳期/离乳期阶段

产品销额高速成长

，狗主粮中繁育期

、老年期是增量阶段。科学养宠

，细分聚焦各类场景与成长阶段幼年肠胃脆弱

，需要食用高蛋白

、

颗粒小的幼猫粮成长期正在长身体

，食量增大

，活动

量也增多成年绝育之后胃口不好

，需要改变

饮食结构

，

吃适合的成年猫粮老年身体技能开始退化

，需要不定

期的检查吃药猫主粮适用阶段分布狗主粮适用阶段分布数据来源：

炼丹炉大数据（

2023年7月数据）120%100%80%60%40%20%0%孕期/哺乳期/离乳期孕期/哺乳期/离乳期40%30%20%10%0%-10%

-20%

-30%

-40%3.53.02.52.01.51.00.50.01.61.4

1.21.00.80.60.40.20.0

销额（亿）

销额（亿）成年期成年期老年期老年期幼年期幼年期繁育期全阶段全阶段×

100000000×

100000000Δ

同比Δ

同比细分&成分趋势三宠物零食

22%宠物营养保健食品9%宠物主粮•

按主粮状态分：

干粮

、湿粮宠物零食包含磨牙棒/洁齿骨

、奶酪

、咬胶类、

果冻布丁

、饼干类

、罐头

、

肉干肉条

、香肠类等宠物营养保健食品•

按水分含量分：

固体

、半固体

、

液体•

按产品形态分

：片剂

、粉剂

、膏

剂

、颗粒剂

、液体制剂•

按生命阶段分：幼年期

、成年期、

老年期

、全阶段等

主粮是宠物食品的主要消费方向

，

各类别增长趋势差异不大宠物食品是专门为宠物

、小动物提供的食品

，介于人类食品与传统畜禽饲料直接的高档动物食品。主要分为宠物主粮

、宠物零食与

宠物营养保健食品三大类。其中

，宠物主粮在我国宠物食品中销额占比最高

，近一年达到69%。2020年8月-2023年7月宠物食品线上销售额趋势2.5

宠物零食2022年8月-2023年7月宠物食物类别销额占比•

按宠物成长阶段分：幼宠粮

、成宠粮等宠物营养保健食品宠物主粮数据来源：炼丹炉大数据21.51宠物主粮

69%2023062021062022082021082022102021102020082020102022062022122023022021022020122022022021122022042021042023040.50健康元素受关注

，成分配料更天然随着消费者对宠物食品的要求不断提升

，原料成分成为重要关注点之一。其中各类天然的宠物食品原料受到广泛关注

，鱼油

、丝兰提

取物

、车前子销量在各成分中销量高且在持续成长。500%400%300%200%100%0%-100%提取元素天然成分45.040.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0数据来源：

炼丹炉大数据（

2023年7月数据）鱼油硫酸软骨素氨基葡萄糖水解酪蛋白

销量（

万）

同比丝兰提取物天然叶黄素宠物食品成分元素销售分布Ω-3脂肪酸Ω-6脂肪酸ω-6脂肪酸ω-3脂肪酸青海苔粉大麦苗粉辅酶q10维生素维生素e椰子油赖氨酸氨基酸酵母粉牛磺酸牛初乳野菊花益生菌果寡糖酵母硒车前子卵磷脂燕麦乳钙dhaepa×

10000铁钙03宠物食品细分市场分析•

宠物主粮市场•

宠物零食市场•

宠物营养保健食品市场宠物主粮市场03.1-7%宠物主粮属于宠物食品刚需产品

，

市场空间大100%80%60%40%20%0%-20%-40%39%15%-5%2.01.51.00.50.02021年8月-2023年7月宠物主粮线上销售趋势 销售额销售额同比7%-10%数据来源：炼丹炉大数据17%4%71%61%202209202109202306202210202208202303202108202110202203202206202112202212202202202302202205202305202211202207202307202111202301202204202201202304-18%

-19%十亿88%71%24%28%54%15%-3%2.54%9%7%6%3%其中

，

猫全价处方粮是近期高增长蓝海行业全价猫主粮是宠物主粮行业中的最大品类宠物主粮行业品类销量分布猫全价主粮行业红蓝海分布数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）兔类食品及用品

爬宠/鸣虫类食

3%

品及用品鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品7%鼠类等小宠食品及用品5%全价猫主粮47%猫全价处方粮线上销售趋势全价狗主粮

21%水族世界

15%2%

销量（

万）

同比原料成分功效配方类型科学喂养理念增强

，健康化

、

专业化

、均衡营养化成为宠

物猫主粮的主流趋势鱼油

、果寡糖

、丝兰提取物等成分概念占据主流

，氨基葡萄糖

、

水解酪蛋白等成分概念增速明显；营养

、肠胃调理功效概念占据主导，

抗衰老是高增长概念；添加鲜肉

、生骨肉冻干是最主流的配方类型

，含鸡蛋

、羊肉

、薄荷配方增速明显。1400%1200%1000%800%600%400%200%0%数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）00.090.080.070.0

60.050.0

40.0

30.020.010.00.0益肾/泌尿道保健添加生骨肉冻干硫酸软骨素氨基葡萄糖水解酪蛋白减少过敏原丝兰提取物添加三文鱼三文鱼配方Ω-3脂肪酸Ω-6脂肪酸猫主粮高增长概念ω-3脂肪酸ω-6脂肪酸提升免疫美毛护肤兔肉配方健骨补钙绝育呵护羊肉配方营养滋补关节保护牛肉配方青海苔粉添加果蔬添加鲜肉添加薄荷调理肠胃鸭肉配方含车前子毛球管理椰子油抗衰老含鸡蛋牛初乳野菊花益生菌果寡糖车前子卵磷脂其他鱼油epa×

100001皇家：

以功效型配方为卖点

，针对不同阶段宠物猫的消化、

泌尿

、皮肤

、绝育后要求

，调整产品配方国产品牌替代化进行中

，

进口品牌占据猫主粮行业头部

主要以品牌的优势功效

、

配方为卖点royalcanin/皇家网易严选myfoodie/麦富迪凯锐思orijen/原始猎食渴望网易严选：

以高肉配方为卖点

，添加高鲜肉（

91%鸡鸭鱼

蛋奶）

、益生菌及16种营养素9.1%3.9%3.2%2.7%2.7%数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）是否否否否12345猫主粮品牌销售额排名品牌logo销额市占是否进口品牌名称排名排名12345商品图片商品名称鲜朗低温烘焙猫粮无谷成猫幼猫专用奶糕鲜郎全价鸡肉天然旗舰店蓝氏猫粮冻干猫粮猎

鸟乳鸽荒野猎兔全价

生骨肉冻干猫主粮6kg凯锐思猫粮成猫专用猫粮高蛋白成年鱼肉增肥发腮营养全价鸡肉猫饭诚实一口P40高蛋白全期全价增肥发腮猫粮1.5kg阿飞和巴弟猫粮E76益生菌冻干猫粮全价成猫幼猫通用型鸡肉猫粮2kg店铺名称鲜朗旗舰店legendsandy旗舰店凯锐思旗舰店诚实一口旗舰店阿飞和巴弟旗舰店所属品牌鲜朗legendsandy凯锐思诚实一口alfie&buddy/阿飞和

巴弟成交均价（

元

）254.08411.5682.99181.18135.39低温烘焙

、冻干是主流的制作工艺；高蛋白

、生骨肉

、鱼肉等原料成分受欢迎；增肥与营养功效概念占主导。2023年1-6月全价猫主粮-TOP单品销售额排名各品牌在猫主粮单品中

，

突出宣传原料成分与工艺价值点数据来源：炼丹炉大数据618期间

，

蓝氏猫粮在宠物行业中销量排名第一

蓝氏猫粮布局618

，

强调“生骨肉”概念2023年618期间宠物行业商品排名数据来源：炼丹炉大数据

“生骨肉”概念在市场与消费者端均有上升趋势“生骨肉”淘系平台市场趋势“生骨肉”小红书声量生骨肉数据来源：炼丹炉大数据宠物零食市场03.2宠物零食市场的增长

，源于宠物主人对于宠物的健康和口感的双重需求。随着人们对于宠物健康的认知不断提高

，越来越多的宠物主人

开始关注宠物食品的质量和营养价值

，其中宠物零食成为了他们在日常生活中的选择。2021年8月-2023年7月宠物零食线上销售趋势98%84%宠物零食为高速增长的潜力赛道120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%15%9%-6%-14%700600500400300200100028%18%

销售额

——销售额同比数据来源：炼丹炉大数据27%11%19%7%202209202109202306202303202208202210202203202108202206202110202112202202202212202302202305202205202301202211202307202201202207202204202304202111-31%

-31%百万77%20%62%52%15%-1%0%0%2%5%狗零食34.0%猫零食

65.5%其中猫条属于红海行业

，

猫草

、猫冻干零食是蓝海行业猫零食在宠物零食中占比最高，数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）宠物零食行业品类销量分布猫零食行业红蓝海分布猫条线上销售趋势兔兔零食

0.5%鸟零食

0.1%宠物零食作为休闲补充食品

，

注重营养与口味丰富度营养滋补

、肠胃调理功效概念占据主导

，抗衰老是高增长概念；鸡肉

、混合口味是最主流的口味类型

，含猫薄荷的猫零食增速明显。400%350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%0%-50%

-100%功效

口味数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）90.080.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0益肾/泌尿道保健销量（

万）

同比美毛护肤体重控制健骨补钙猫薄荷味营养滋补关节保护金枪鱼味混合口味调理肠胃三文鱼味猫零食高增长概念鳕鱼味鸡肉味兔肉味羊奶味抗衰老鸭肉味其他×

10000排名12345商品图片商品名称猫罐头主食罐幼猫猫咪零食成猫增肥营养补充湿粮24罐整箱猫条猫粮sheba希宝金罐24罐进口猫罐头猫咪零食成猫营养搭配主食整箱冻干猫零食鸡肉粒鸡胸肉鹌鹑蛋黄小鱼干增肥营养发腮条猫粮猫咪桶猫条100支整箱囤货猫咪零食罐头营养成幼猫湿粮用品小鱼干猫罐头江小傲猫零食猫条互动补水罐头幼猫成猫猫泥猫条拌粮零食无添加剂店铺名称瓜洲牧旗舰店sheba希宝旗舰店瓜洲牧旗舰店瓜洲牧旗舰店江小傲旗舰店所属品牌瓜洲牧sheba/希宝瓜洲牧瓜洲牧江小傲成交均价

（

元

）38.03202.1034.0941.5037.97瓜洲牧品牌在猫零食中处于领先地位

，在前五商品中占大头；增肥与营养功效概念占主导；罐头

、猫条

、冻干是主流的猫零食形式。猫零食品牌销售额排名猫零食-TOP单品销售额排名myfoodie/麦富迪sheba/希宝wanpy/顽皮瓜洲牧伊纳宝国产品牌占领猫零食行业前列

，

以营养

、增肥功效为主5.3%4.6%3.5%2.9%2.8%数据来源：炼丹炉大数据（

2023年1-6月数据）否否否否否12345品牌logo销额市占是否进口品牌名称排名猫零食行业下

，主要品牌的价格带集中在20-50元

，而瓜洲牧主要走的是平价路线

，在10-20价格段中销量与销额最高

，整体产品价格

也集中在50元以下。猫零食主要品牌价格分布瓜洲牧品牌价格分布瓜洲牧品牌避开猫零食行业高竞争价格段

，

定位平价赛道数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）虽然瓜洲牧产品价格比较低

，但是其产品品质并不低

，以高性价比收获消费者追捧。在瓜洲牧旗舰店的消费者好评评价中

，对产品质量、

产品价格对评价占47%与22%

，足以证明消费者对瓜洲牧性价比的认可。瓜洲牧品牌以高性价比占领猫零食市场

、

收获消费者好评数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）瓜洲牧旗舰店消费者好评内容分布产品质量：

47%宠物营养保健食品市场03.30%宠物营养保健食品增长速度较快

，聚焦营养品研发有助于打造“健康安全”的品牌形象。随着科学养宠观念的盛行

，宠物主日益关注宠

物的健康状况。2021年8月-2023年7月宠物营养保健食品线上销售趋势科学养宠观念的盛行

，

宠物营养保健食品行业增长速度快100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%20%-3%2001801601401201008060402004%-2%-10%11%1%数据来源：炼丹炉大数据93%79%-6%-18%销售额销售额同比14%

10%

12%45%38%202209202109202306202208202206202110202108202210202303202203202302202212202202202112202305202205202211202301202307202111202201202304202204202207-37%

-39%-25%百万0%7%2%3%猫/狗保健品仍是宠物营养保健食品的最大市场

，

氨基酸/维生素/钙铁锌

、

卵磷脂/鱼油/海藻粉两类产品发展迅速宠物营养保健食品行业品类销量分布猫/狗保健品行业红蓝海分布狗卵磷脂/鱼油/海藻粉猫化毛膏/化毛球片狗氨基酸/维生素/钙铁锌数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）鼠类等小宠保

健品0.25%猫卵磷脂/鱼油/海藻粉猫/狗保健品

98.57%兔兔保健品1.18%营养滋补

、肠胃调理功效概念占据主导

，去泪痕

、增强免疫

、化毛球是高增长概念；维生素

、鱼油是主流营养保健成分

，epa、辅酶

q10、天然叶黄素等多种成分增长迅速

，存在发展机会宠物营养保健食品细分化

，

各细分功能与成分增长迅速500%400%300%200%100%0%-100%-200%功效成分数据来源：炼丹炉大数据（

2023年7月数据）80706050403020100硫酸软骨素氨基葡萄糖水解酪蛋白

销量（

万）

同比天然叶黄素其他/otherΩ-3脂肪酸Ω-6脂肪酸ω-6脂肪酸猫/狗保健品高增长概念美毛护肤增强免疫健骨补钙营养滋补关节保护调理肠胃辅酶q10祛泪痕氨基酸海藻粉维生素化毛球牛磺酸抗衰老益生菌卵磷脂其他乳钙鱼油epa×

10000铁钙123