附件1：地产自有项目成本检查评分表

"评价原则：普查项，仅涉及本检查期间发生的检查项目，如四个项目有一个发生，则按一个项目发生计入，其余三个项目不计分也不考察。如本检查期某检查项各项目均不涉及，则按基准分计入。

检查项目：总包所有标段已经结算完成的项目以及经营启动会的会议纪要审批结果未审核完成的不计入检查项目，第一次计入检查项目的新项目，所有已发生的检查事项均检查，不受检查时间限制（如目标成本、土方招标、总包合同签订、预算）。

特别注意：主导操盘项目的检查同自有项目",,,,,,,,

分类,序号,检查内容,检查模式,检查标准（修正）,得分标准,评分说明,基准分（修正）,

,,,,,,,,,

目标成本管理,,,,,,,,

"目

标

成

本

管

理",1,目标成本及时性,普查,"1、拿地版目标成本在拿地后一个月内由城市公司成本管理部审批完成并录入ERP系统。（新进城市第一批项目除外）；

2、在经营启动会纪要审批完成后的15个日历天完成目标成本ERP录入。","拿地版和启动会版各10分：

1、拿地版目标成本系统数据按时完成且与投后交底审批数据一致性，10分

2、经营启动会版目标成本系统数据按时完成与经营启动会审批数据一致，10分

如不涉及则按基准分*80%分计入（上季度集团平均分）","按照运营计划中的拿地时间和经营启动会时间系统自动取数。

以项目维度，普查。",20,

,2,目标成本准确性,普查,拿地版目标成本≥经营启动会目标成本（投入（2-7项）产出比满足1:2的除外。）,"拿地版目标成本≥经营启动会目标成本（投入（2-7项）产出比满足1:2的除外。）35分

总成本满足要求，得分20分；

可售单方满足要求，得分15分。","本检查周期内有开经营启动会或生产启动会（以经营启动会审批完成为准）的项目均参与本项检查。（总金额及可售单方双控）

各阶段成本系统可自动取数，可售单方暂无法取数，oa无法关联

以项目维度，普查。",35,

,3,动态成本,普查,"1、各阶段执行版目标成本（不包括合约规划调整、拿地版和启动会版）以及年度释放版目标成本应在oa审批完成后20天内在ERP中更新；（本次各区域按照满分计取）

2、动态成本应及时更新按月回顾；

3、动态成本的预留是否准确；

4、动态成本应在目标成本范围内，如超支，应将超支预警和平衡方案邮件报备集团对接人。","1、各阶段目标成本以及年度释放版及时更新，满分20分，合规率=按时准确提交/总版本数量*100%计取，系统目标成本和oa审批不一致不合规;

2、动态成本按月回顾，满分10分，合规率=按时准确提交/总版本数量*100%计取；

3、发现重大风险、材料调差、待发生金额以及预估变更预留出现严重偏差的，发现一次平均分上扣2分，累计上限扣20分（对接人提供）；

4、系统2-7项超支未预警以及上报平衡方案，发现一次在平均分上扣2分，累计上限扣10分。",以项目维度，普查,30,

,4,合约规划质量,普查,合约规划调整每月允许一次，超过一次相应扣分（目标成本调整导致的合约规划调整除外）,每月调整≤1次的，得15分。调整2次得5分；＞2次的不得分。,以项目维度，普查,15,

“目标成本管理”分项小计,,,,,,0,100,

预算结算管理（项目）,,,,,,,,

预算结算管理（项目）,1,总包（包含机电总承包）预算包干价合同签订,普查,"研发锁定版图纸审批完成后，65日历天内完成地区公司预算包干价核定包括与施工单位核对（以B稿提交时间为准）

完成合同总价包干的，直接以满分计入","1、按时完成，得满分

2、未或超时完成，不得分（春节扣除15天）

如不涉及则按基准分*80%分计入","锁定图纸流程审批完成满4个月项目参与检查，普查。（锁定图时间按照集团台账和系统台账双向复核）

检查范围：到预算考核节点未完成的项目都计入本次考核（包括老项目）。",10,图纸锁定pdf

,,,普查,,"3、120日历天内完成预算包干价审批完成，得满分（春节扣除15天）。

未完成或超时完成，不得分",,20,二审报告pdf

,2,总包（包含机电总承包）预算包干价质量,普查,预算包干价二审审减比例不得高于1%,"1、二审审减比例≤1%，得满分

2、1%＜二审审减比例≤2%,一单扣6分

3、2%＜二审审减比例≤3%，一单扣10分

4、二审审减比例＞3%，一单扣20分

如不涉及则按基准分*80%分计入，扣分均在满分基础上扣除","本检查期完成预算包干价的项目参与检查，普查。本项检查，以公司维度检查，得分直接体现在平均分（下不封顶）

以集团台账为准，系统数据为辅。",30,一审报告pdf

,,,普查,预算包干价与合同金额的差异（仅考核预算包干价超过合同金额的情况，低于合同金额的不考核）,"1、超出2%以内，满分

2、超出3%以内，一单扣1分

3、超出5%以内，一单扣2分

4、超出5%及以上的，一单扣5分

如不涉及则按基准分*80%分计入，扣分均在满分基础上扣除",本项检查，以项目维度检查，计取平均分。,10,

,3,结算及时性,普查,"原则：

1、示范区合同，示范区首次开放后总包8个月完成结算，分包4个月完成结算。

2、分批次集中交付后总包8个月完成结算，分包4个月完成结算。

（春节扣除15天）。","奖励：

1、大区总包工程类合同提前完成结算的一单加20分。

2、非大区总包1000万以上合同结算，提前结算的，一单加10分。

3、非总包1000万以内合同结算，提前结算的，一单加3分。

4、非总包500万以内的合同结算，提前结算的，一单加2分。

5、小于200万以下的合同结算，提前结算一单加0.1分。

处罚：

1、大区总包工程类合同，超时一天扣0.05分。一单封顶20分。

2、非大区总包合同，超时一天扣0.03分。一单封顶10分.",本项检查，以项目维度检查，计取平均分，封顶正负40分,0,示范区开放和大区竣备时间

,4,结算准确性,普查,结算二审审减比例不得高于1%,"1、二审审减比例＜1%，得满分

2、1%≤二审审减比例＜2%,，一单扣3分

3、2%≤二审审减比例＜3%，一单扣5分

4、3%≤二审审减比例＜5%，一单扣10分

争议不计入考核。",本项检查，以公司维度检查，得分直接体现在平均分。（最低0分）,30,审减比例的问题

,,,抽查,"结算的白条处理：

1、一月一清过程中已经清出的争议白条，不纳入考核。

2、一月一清过程未清出来的白条，一单扣5分。

3、结算一审完成报二审前，签证变更必须完成结转，如发现未结转的，一单扣5分。",一单扣5分，抽五单本期完成的结算，总包必抽取,以公司维度检查，上限10分,0,

,,,抽查,"结算无效成本的处理：

结算阶段如发现无效成本，错报漏报谎报或知情不报的。月清过程中已报的，不纳入考核",一单扣5分，抽五单本期完成的结算，总包必抽取,以公司维度检查，上限10分,0,

,,预结算的争议解决,普查,针对检查期间的大区总包预结算进行考核，一审上报初稿无争议的项目进行加分。,一单加5分,以公司维度检查，上限20分,0,

,,,普查,结算资料上报审时间，在底稿中检查，不打分,,,,

"""预结算管理""分项小计",,,,总分不得突破100分,,,100,

项目成本管理,,,,,,,,

签证变更管理,1,签证变更管理,普查,"变更签证的准确性：

5万以上的变更签证，确认金额＞预估金额10%以上的扣分（按照变更签证绝对值考核）",得分=合规百分比*应得分,以公司维度检查,10,

,2,,普查,完工确认后一个月内完成结转（按照检查周期内费用确认审批完成数据计取，其中旧系统数据不计取）,得分=合规百分比*应得分,以公司维度检查,30,

,3,代工代扣考核,普查（累计检查）,"1、第三方合同金额（2021年4月1日开始签订零元合同，所有派单必须走线上签证）；

2、有责任单位的是否有扣款（未扣款需要提供说明）","1、第三方合同未签零元或派单未走线上签证的，直接扣5分/合同（按照合同台账签约金额是否为零元）；

2、应扣未扣发现一旦扣2分（代工代扣的签证无负签证扣分）；

扣分上限20分",以公司维度检查,20,

,4,技术性无效成本,抽查,按照无效成本台账，无无效成本，全公司抽20单，其中如有无效成本未体现的，一单扣2分,,本项扣分在平均分上提现（最多扣10分）,10,

,5,白条月清管理,普查（含示范区）,及时性：由区域公司成本管理部组织各施工单位于每月30日前按照ERP系统《月清核账单》流程完成《变更签证“一月一清”表》梳理确认工作。,月清及时性得分=月清核销单上线及时比例*20,检查以系统各项目《月清核账单》流程为准，以项目为维度检查,20,

,6,,,未及时挂网白单,发现一单，扣5分，扣分上限20分,以公司维度检查，本项扣分在平均分上提现（最多扣20分）,0,

,7,,抽查,"月清质量检查：

1、各项目抽查10单已上线签证变更。

2、检查线下资料与线上审批是否一致，线下施工发生时间和事前审批时间差是否满足要求（当月月清中已确认未上线事项次月月清前已上线认定为合规）",月清质量得分=上线合格数/(10*项目数量）*10,以公司维度检查,10,

“签证变更”分项小计,,,,,,0,100,

招标采购管理,,,,,,,,

招标管理,1,供应商管理,普查,检查年度供应商入库计划，是否与招标单位实际入库时间匹配（晚于计划一周（含）以内的为合格）,得分=合规比例*基准分,以公司为维度检查（当期签订合同为口径）,10,

,,,普查,"资源入围合规检查：

入围讨论会会议纪要是否按制度完成会签",发现一家单位扣5分,"以公司为维度检查,可以为负分。（当期签订合同为口径，最多扣10分）",0,

,,,普查,"供应商入库质量要求：

AB类单位需要全国50强企业或本地10强企业，近两年内2个以上相关业绩，C类单位需要近两年本地2个以上相关业绩","发现一家单位扣1分

(配套类除外)","以公司为维度检查,可以为负分。（当期新入库单位为口径，最多扣10分）",0,

,2,招标规划检查,普查,招标计划按时完成率,得分=按时完成率*基准分,系统导出本季度合同清单，反查该合同定标时间（以地区公司总经理审批完成时间为准），满足定标时间即为合格，不满足或招标规划没有的，则判断为不合格。该项目以公司为检查，得分计入平均分,20,

,3,招标合规性,普查,根据招标制度，招标级别是否符合规定,"1.无招标降级，此项得20分；

2.有招标降级的情况，其中

应招未招比例5%以内，得20分；超过不得分。","1、如果有招标降级的情况，首先看是否有按异常定标对应权责审批，如果没有，本项为0分。

2、如果已按权责审批，则按比例相应扣分。

本项检查，以公司为维度检查，如该地区公司当季度招标数量过多，则抽查不低于10单。",20,

,,,普查,根据招标制度，需按招标程序执行,招标流程13个检查点中，（见邀请招标流程合规性），不超过2个（含2）瑕疵点的或占比3%以内得50分，3%（不含）-6%得30分；6%（不含）-10%得20分；10（不含）-15%以内得5分；15%以上不得分。,以公司为维度检查，有区域战采定标的，一个战采按照按照三个合同计入，后续不再重复扣分,50,

,,,,土方核价,4月28日之后必须采用新模式，核价给总包且采用最低价中标,以公司为维度检查，发现一单不满足要求扣10分,0,

,,,,关于围串标的检查,坚决杜绝围串标及招标资料做假的行为，一旦发现，不论金额大小，不论招标方式为何，“招标采购管理模块”检查0分计入,以公司为维度检查,0,

,,,,异常定标特殊事项申请,招标类异常定标申请,以公司为维度检查，异常定标未按对应权责审批的，发现一单扣10分；已按异常定标权责审批的，发现一单扣2分。,0,

“招标程序”分项折算成100分制,,,,,,0,100,

合同签订,1,总包合同签订,普查,"1、总包定标后，60天内完成合同签订（春节期间顺延10天）；

2、总包进场前1个月需要完成主材价询价，锁定下浮率；","1、主材价未锁定的但是按时完成，得10分；

2、主材锁定且按时完成得满分。

直接委托的项目，定标时间按照战略总包定标流程审批完成的时间起算

不涉及的按80%分计入",以项目维度检查，本季度签订的总包参与检查，其他按不涉及考虑,40,

,2,总包合同交底,普查,是否完成总包合同交底,完成的满分，未完成不得分，不涉及的按80%*基准分计入,提供合格的交底资料且施工单位及我司人员签字，即可得分,10,

,3,分包合同签订（含战采）,普查,"除桩基、第三方维修整改、检测类、造价咨询以外，所有合同必须总价包干。

土方必须总价包干，如果未完成总价包干的一单扣10分",得分=合规百分比*应得分,以公司为维度检查，系统导出当季度签订合同，扣除桩基、第三方维修整改、检测类、造价咨询以外的合同为基数。,50,

"""合同签订""分项小计",,,,,,,,

“合同签订”分项折算成100分制,,,,,,0,100,

战采,1,战采标准执行度,抽查,集采选型，原则上需在集采清单库内选型，超出集采库内选型的（不包括示范区的精装修和景观），一单扣5分。,核价组价率控制：尽量选用战略清单内类目，减少合同外核价；,以公司为维度检查,10,

,2,,抽查,集采选型，原则上需在集采清单库内选型，若超出集采库内选型的，须按制度执行核价流程，未执行的一单扣10分。,,以公司为维度检查,20,

,3,,抽查,战略采购付款比例检查，原则上战略采购实际付款比例不得低于公司其他施工类合同的付款比例,"计算方法：检查范围内，累积战略采购实际支付金额/应付金额大于等于检查范围内，非战略累积实际支付金额/应付金额（工抵房开发垄断等特殊情况除外）；总包类、除总包外其他类分开分别计算,各占10分；",以公司为维度检查，工抵房等特殊情况的付款，直接从计算口径剥离，既不算分子也不算分母,20,

,4,,普查,集团战采单位落地分配情况,1、各品类是否区分方案执行；2、是否按分配原则：如平均分配，依次分配，是否出现不平均分配,检查期内的战采合同，按照合规比例打分，以公司为维度检查,10,

,5,,普查,金穗计划执行规范性,上下游合同签订时间是否超过1个月,检查期内的战采合同，按照合规比例打分，以公司为维度检查,10,

,6,,抽查,合同模板合规性,抽查5单，合同及清单套用模板准确性，一单扣2分。,以公司为维度检查,10,

,7,,抽查,应集未集检查,应使用集团战采未使用的，一单扣5分,以公司为维度检查,10,

,8,,抽查,战采单位选用准确性,战采交底文件下发后对仍选择老战采的项目进行检查，按合同维度，每个合同扣3分。（已销售不能更改、且已提供证明资料提前与集团战采对接人报备的除外）,以公司为维度检查,10,

“战采”分项小计,,,,,,,100,

,1,履约保证金和履约保函的收缴及时性,普查（累计检查）,合同签订完成后要求按照合同的要求按期缴纳履约保证金和保函,以检查时点财务给出的数据为准，按照未足额缴纳的单子的个数进行排名，个数最多的零分，个数最少的满分，其余按照插值法打分，其中总包按三单计入,以公司维度检查，上半年按照基准分