2024年保险公司上半年工作总结范文（八篇）

第4页共4页2024年保险公司上半年工作总结范文在____年，我司客服部门在总、省公司客服部门的精准指导下，严格遵循公司总经理室提出的“稳抓稳定、强化基础、防范风险、重视效益、塑造品牌”的年度工作方针，坚持以客户为中心，以提升服务质量和推出增值服务为工作重点，尽管面临繁重的工作任务和人力资源的限制，我们仍有效地完成了总(省)公司设定的各项指标，对提高公司服务质量、塑造企业形象、促进业务发展起到了关键作用。以下是____年我部门的工作概述：____年，我们积极响应上级的正确领导和全力支持，坚持以公司全局发展为导向，强化部门规范管理，积极向前线业务提供支持，拓宽客服职能，成功实现了客户满意、领导认可、部门提升的既定目标，为公司的业务拓展提供了坚实的后盾。(一)、强化制度建设，巩固工作基础我们建立了全面的管理规范：1、设立了客户服务日志制度，要求员工详细记录每日工作情况和待关注事项，及时反馈和处理问题，部门负责人定期进行总结和制定应对策略，以防范潜在风险。2、实施了客户服务差错考核机制，严格操作流程，对出现的错误实时记录，定期汇总、评价并作为考核依据。3、根据总公司相关规定，我们对客户回访、投诉处理、二线业务流程和问题件跟踪等流程进行了全面的梳理和修订，以提升服务质量和客户满意度。(二)、防控风险，强化回访管理我们始终将回访工作作为防范经营风险、确保业务持续健康发展的关键，努力提升回访质量：1、在总经理室的大力支持下，我们对回访工作的难点进行了深入分析，改进薄弱环节，并对发现的问题制定了解决措施。2、我们加强了对问题件的跟踪处理，与各部门紧密协作，有效控制了可能对公司形象产生负面影响的事件。3、我们定期发布相关文件要求，强调客户服务的重点和难点，通报违规行为，强化风险意识。4、通过数据分析，我们及时对回访工作进行深入解读，将客服工作融入到各项业务中，为公司的运营管理提供科学的决策支持。(三)、诚信为本，妥善处理客户投诉我们始终秉持“客户至上，服务第一”的原则，将公司的服务理念与企业文化紧密结合，确保每项服务工作都能维护客户利益，同时维护公司形象。(四)、推广品牌，提升国寿市场影响力我们按照总省公司的要求，组织了一系列客户回馈活动，如“3.15消费者维权日”、“6.16”国寿客户节等，大力宣传“国寿1+n”服务品牌，塑造了公司的品牌形象，增强了市场竞争力。(五)、强化学习，提高团队协作与服务质量1、我们通过多种方式提升员工的业务技能和综合素质，打造了一支专业、高效、有良好沟通能力的客服团队，提高了客户和销售人员的满意度。2、我们加强了与销售部门的沟通协作，深入了解业务需求，对工作中存在的问题进行改进，以支持业务的快速发展。同时，我们进行了客户资源数据分析需求的调研，以提供更精准的销售支持。在____年，我司客服部在各项工作中取得了显著的成果，我们将继续努力，以更高的标准和更优质的服务，为公司的持续发展贡献力量。2024年保险公司上半年工作总结范文（二）一、自我意识的提升自入职以来，我深刻认识到本岗位的重要性和严谨性。我始终将“合规、合法”作为工作核心，铭记各项核保政策，并致力于学习核保专业知识，以调整自身知识结构，提高政策执行把握能力。我通过认真学习、细致揣摩，力求在应对客户咨询时，提供准确、清晰、浅显的回答，以实现工作的规范化、专业化和标准化。二、日常工作的反思与总结我每日面对的是看似平凡的保险单录入和送单工作，然而，我深知这些看似简单的工作与公司在半年内完成全年任务紧密相关。我始终保持着认真仔细的态度，对每一单业务进行严格的审核，以降低风险，提高业务质量。在工作中，我不断充实和完善自己，确保不留遗憾。在总结上半年的工作学习时，我深刻体会到“四勤”的重要性，即：1.眼勤：多观察，以老员工为榜样，学习他们业务上的经验与方法；2.脚勤：多走动，了解车商及客户需求，及时掌握市场动向；3.嘴勤：对发现的问题及时向领导汇报，确保问题得到及时处理；4.手勤：及时做好相关记录和总结，为未来的工作奠定坚实基础。三、下半年的工作规划在下半年的工作中，我将继续保持严格的自我要求，不断完善和细化工作。我将认真学习专业知识，夯实专业基础，将理论与实际相结合，不断提高自己的业务能力。我将以公司的荣誉为荣，为我司保险业务的稳健、高效、快速发展贡献自己的力量，并争取提前完成公司下达的保费任务。四、主要工作策略1.强化忧患意识，更新经营观念。我将改变被动等待的工作状态，加强与车商专员和销售经理的沟通，及时了解我司业务在车商中的占比，为公司各项工作的顺利开展奠定思想基础。2.对车商进行深入分析，并根据车商保险专员的反馈及自身了解的情况，进行早安排、早部署，以争取工作主动权。3.瞄准目标，突出重点，扎实做好各项工作。我将关注车商的倾向性需求，如送修与返利等，以更好地满足客户需求。4.强化宣传公关工作，提高企业形象。我将积极发挥宣传公关的先导作用，提高公司知名度。5.主动出击，积极开拓市场。对于尚未合作的车商，我将进行积极维护，争取实现长远发展。五、规章制度的严格执行为确保公司各项规章制度的落实，我将采取以下措施：1.参与讨论并制定合理的规章制度，确保制度内容合理、明确、可执行；2.在制定制度时，除对违反规定的人员提出相应的惩戒措施外，还将适时提出奖励性措施，以激励员工积极执行制度；3.明确责任分工，确保每项工作责任到人。同时，我也将正视自己在工作中的不足，深入思考并改进，不断提升自己的工作能力。2024年保险公司上半年工作总结范文（三）踪率达到既定标准，车险涉及人伤案均赔款同比呈现显著下降____%；整体而言，我们将坚决确保赔付率同比下降三个百分点，以实现挑战性的赔付率目标。三、持续控制行政费用。我们将实施成本领先战略，严格执行全面预算管理制度，并致力于压缩行政费用目标，对机关非人工成本进行严格控制。重点工作三：深化客户服务工作。全体员工需牢固树立服务制胜的理念，致力于提升公司的服务能力。首先，我们将进一步优化出单环节，提升出单速度及中心服务质量，强化系统和设备的优化力度，进行岗位适度交流，并建立出单员的量化考核机制，以出单速度、数量、质量及服务水平为考核依据，确保薪酬发放与末位淘汰的公正性。其次，我们将全面推行以客户为中心的服务理念，以客户需求及满意度为导向，继续推进服务标准化建设，加强差异化服务和增值服务。针对VIP客户，我们将优先提供签单、理赔及服务，持续增强客户满意度；同时，提升客户信息的真实性，以全面提升公司整体客户服务水平。重点工作四：坚持依法合规经营。业务发展绝不能以牺牲合规为代价。我们始终将依法合规作为经营管理工作的基石和基本要求。各级领导和全体员工必须牢固树立法规意识，严守法规底线，绝不允许突破红线。我们将严格执行统一法人授权经营管理的规定，强调权责制衡，建立岗位责任追究制，完善监督检查机制，确保合规经营常抓不懈。同时，我们将高度关注潜在风险因素，加强经营分析，通过风险提示机制强化风险管控。针对汛期到来，我们将提前部署防汛防灾工作，完善防汛预案，做好防灾检查及整改工作。此外，我们将严格执行转变作风的八项规定，要求全体员工特别是各级领导及机关部门负责人深刻领会其重大意义，以鲜明的态度、坚定的决心和自觉的行动执行好八项规定。我们将认真查检存在的差距，切实改进作风，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。重点工作五：注重文化和队伍建设。我们将致力于提升员工幸福感，通过最大努力实现员工利益最大化，提高员工收入水平；加强员工食堂管理；关心员工身心健康，适时安排体检；合理安排员工休假及文体娱乐活动。通过多项措施，不断提升员工幸福指数。同时，我们将持续加强员工队伍建设。落实基层建设三年规划，建立中层干部储备库，加强后备人才培养；强化学习型组织建设，深入开展读书活动，实现知识更新；帮助新入司员工设计职业成长计划，充分发挥大学生团队在公司建设中的生力军作用。机关部门负责人需紧跟时代发展，注重提高自身素质，成为复合性人才，并直接承担具体工作，以赢得员工信任与支持。我们将加强机关岗位工作强度评估，控制人员数量增长；在考核方面，坚持公正公开，奖罚严明，不搞表面文章。通过有力措施，努力打造具有较高道德素养、专业水平、营销服务能力和全新观念的战斗力、执行力最强的新型企业团队。此外，我们将自上而下抓好教育实践活动。按照上级要求完成规定动作，重点围绕为民务实清廉要求，认真查摆“四风”问题，进行党性分析和自我剖析，开展批评和自我批评。各级领导班子将带头查摆问题，认真撰写对照检查材料，深入开展谈心谈话，高质量开展专题教育实践活动。结合公司“基层建设年”活动，班子成员、中层干部将深入基层开展调研，着力解决影响业务发展的重点、突出和瓶颈问题，确保业务发展各项措施执行到位。同时，我们将进一步改善领导和管理部门的工作作风，全面履行服务、管控、检查、督导、协调的职能，做好横向纵向的沟通协调工作。我们将把开展教育实践活动与全面完成各项工作紧密结合，努力做到统筹兼顾、合理安排，确保“两手抓、两不误、两促进”。同志们，让我们更加紧密地团结起来，凝神聚力，再接再厉，脚踏实地，真抓实干，为全面完成全年经营目标而努力奋斗。2024年保险公司上半年工作总结范文（四）针对您提供的内容，以下是按照严谨、稳重、理性、官方的语言风格进行的改写：一、组织全市财险公司深入学习《车险自律公约》并达成共识本市组织全市范围内的财险公司，对《车险自律公约》进行了系统的学习和深入的讨论，旨在统一行业规范，形成行业共识。同时，根据《机动车辆保险业务承保质量考核办法》的指导，开展了季度业务质量检查，确保车险业务的健康发展。二、全面提升车险销售能力，圆满完成年度挑战目标通过组织培训，本公司车险销售团队的专业能力得到了显著提升。在____年度，公司成功完成了车险业务的年度挑战目标，实现保费收入____万元，同比增长____%，保费贡献度达到____%，充分展现了车险业务作为公司龙头险种的主渠道作用。三、销售管理部全面推进多元化渠道发展战略销售管理部始终坚持“发展能力、创利能力、服务能力”的提升，全面推进多元化渠道发展战略。通过加强与人保寿等合作伙伴的合作互动，以及加大人员队伍培育力度，有效推动了公司的业务发展。四、法律部/合规部建立全面合规管理机制，提升全辖法律意识自____年____月法律部/合规部成立以来，该部门严格遵循总、省公司的各项管理规定和制度，建立完善了各项合规管理制度。通过全面的合规性督导检查和法制宣传诉讼维权工作，使全辖的法律合规理念得以树立，各项规章制度得以有效落实，法律合规工作水平得到了显著提升。全年通过法律诉讼，为公司挽回了经济损失____万元。五、出单管理中心严格数据管控，确保业务质量出单管理中心在数据管理方面采取了严格措施，确保数据录入的准确性和规范性，防止数据源头污染。同时，积极配合产品线部门对基层业务质量进行全面检查，保证出单业务质量的规范性和有序性。此外，还加强了出单人员的业务培训和管理，提高了人员的业务素质。六、蹲点包片工作坚持因地制宜原则，谋求最大化发展在蹲点包片工作中，我们坚持因地制宜的原则，充分发挥各地区的优势资源，同时避免不利因素的影响，谋求最大化的发展。同时，我们也深刻认识到自身存在的不足，并将在今后的工作中加以改进和提升。七、展望未来：坚持务实创新，再创佳绩在新的一年里，我将以更加饱满的热情投入到工作中去。坚持务实作风和宗旨观念，做好表率作用；坚持敬业奉献和开拓创新的精神，努力争创一流业绩；坚持廉洁奉公和自身修养的提升；坚持工作重点和全局意识的培养。我相信在省公司党委、总经理室和张秀泉同志的带领下以及全体员工的支持和配合下，我必将更加出色地完成各项工作任务，为公司的发展再创新佳绩、再铸新辉煌！2024年保险公司上半年工作总结范文（五）一、____年度业务成果与工作总结截至____月____日，____个险在全体同仁的协同努力下，实现新单保费收入____万元，其中期交保费____万元，趸交保费____元，意外险保费____万元，已提前两个月完成分公司设定的期缴目标。个险部门至____月拥有营销代理人____人，持证人数达____人，持证率____%;各级主管共计____人，其中部经理____人，主任____人，确保了业务规模和团队人力的稳定性。回顾____年的历程，____太保人秉持坚韧不拔、执着奋斗的精神，面对不同阶段的挑战，我们及时调整策略，紧跟公司发展步伐。主要采取了以下措施：（一）在思想层面坚定信念，明确方向，深刻理解市场形势，抓住机遇，勇敢面对竞争。面对____同行业公司的激烈竞争，我们认识到唯有积极进取，才能在市场中立于不败之地。我们深入领会上级精神，转变内外勤人员的观念，从“被动发展”转变为“主动发展”，以积极的态度占领市场。（三）对于个险培训，我们明确了职责定位，强化岗位意识和工作责任感，使内外勤团队明确各自角色，各司其职。我们强化主管的目标意识，增强其带动团队的动力；同时，我们注重精英人员的荣誉感培养，加强训练；对于内勤人员，我们调整部门架构，明确岗位职责，全力支持和服务销售团队。（四）我们坚持基础管理工作，以长远发展为着眼点，____年____个险的基础管理取得了显著进步。我们注重早会质量，强化出勤管理，系统性培训和职场建设，使各项工作有序进行，团队素质不断提升，队伍稳定性得到增强。在产品业务方面，我们一手抓基础管理，一手抓业务发展，提高规模保费，确保目标的实现。我们组织各种形式的客户答谢活动，特别是在____月以来，积极举办个人专场，取得良好反响。二、____年存在的问题：1.增员工作进展缓慢，县城团队素质仍有待提高，需引入高素质人才以拓展高端市场。2.新人出单率、转正率和留存率较低，团队人员流动较大。3.部分主管的责任心和能力无法满足市场发展需求，整体水平有待提升。4.团队活动量不足，人均产能和件均保费与市场要求存在差距。三、____年工作展望：1.继续按照总经理室的指导，紧跟市公司步伐，推进各项工作。2.强化基础管理，提升业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。3.提供销售支持，打造销售平台，促进精英团队的成长。4.积极开展增员活动，特别是县城地区的增员工作。5.建立完善的培训体系，关注正式人员、新人、衔接教育及代资考培训，提升各级人员能力。6.深化乡镇职场建设，实现乡镇网点的规模发展，推动各网点的晋升。我们对未来充满信心。在中支公司的正确领导下，____支公司全体内外勤的共同努力下，我们有信心创造更卓越的业绩，让太保的旗帜在市场中更加耀眼。2024年保险公司上半年工作总结范文（六）一、在____年度的经营期间，我们____个险在全体同仁和内外勤的协同努力下，成功实现了新单保费收入____万元的佳绩。其中，期交保费达到____万元，趸交保费为____元，意外险保费为____万元，比预定的分公司期缴指标提前两个月完成。至____月，我们的营销代理人团队规模扩展至____人，持证人数为____人，持证率____%。各级主管人数总计____人，包括部经理____人和主任____人，确保了业务规模和团队人力的稳定。（一）在思想层面，我们坚定信念，明确战略，深入理解市场态势，抓住机遇，勇敢面对挑战。面对____同业公司的激烈竞争，尤其是国寿、华泰、泰康、人保等公司，我们坚信唯有积极进取，持续发展才是正确的应对之道。我们全面理解上级的指导精神，坚决避免被动适应市公司的计划，而是积极开拓市场，这体现了两种不同的发展理念，也将带来截然不同的发展成果。我们利用各种机会转变内外勤的观念，从“要我发展”转变为“我要发展”。我们强调，业绩的提升和市场的占领是根本，要认识到寿险市场的无限潜力，每一份保单都代表着一块市场。通过树立新的发展观念，不断抢占市场份额，我们以服务和士气与竞争对手抗衡，确保营销团队在市场中保持不败之地。正是通过攻克思想难关，统一发展观念，____个险的凝聚力得到根本增强，展现出积极进取、健康向上的精神风貌。（二）我们根据全年的经营重点，紧密配合中支公司的各项安排，结合个险实际，适时推出竞赛方案，有针对性地提升业绩。（三）对于个险组训，我们明确职责定位，强化岗位意识和工作责任感，确保内外勤伙伴和内勤人员明确方向，各司其职。1.对团队主管，我们强化目标意识，增强主管的带动作用。2.对精英高手，我们强化荣誉感，加强训练和培养。3.对于个险内勤，我们调整部门架构，明确岗位职责，全力做好团队的支持和服务工作。（四）我们坚持两手抓，一手抓基础管理，提升团队素质，确保团队稳定；一手抓产品业务，提高规模保费，确保目标的实现。1.在基础管理工作上，我们着眼于长远发展，____年____个险的基础管理工作取得了新的进步。我们从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面着手，加强点滴培养，使各项工作有序进行，团队形成了稳定的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。在早会经营方面，我们高度重视，要求组训全力确保每次早会的效果，一年来的努力取得了显著的成果。在出勤管理上，我们修订了考勤管理办法，取消兼职概念，明确了严格的考勤奖惩机制，旨在全辖范围内树立制度意识，强调“要工号就要上班工作”的基本原则，引导团队树立良好的工作风气。2.在确保基础管理的同时，我们全力做好产品说明会的组织保障，开展多样化的客户答谢活动。特别是自____月以来，我们在各网点成功举办了多场个人专场，取得了良好的反响，也得到了外勤人员的认可。二、____年工作中存在的问题：1.增员工作进展不理想，县城团队的整体素质仍有待提高，需要引入高素质人才，以开拓高端客户市场。2.新人出单率、转正率和留存率较低，大进大出的现象仍然存在。3.部分主管的责任心和工作能力无法满足市场发展的需求，整体水平有待提升。4.团队总体活动量不足，人均产能和件均保费与市场要求存在差距。2024年保险公司上半年工作总结范文（七）自毕业起，我带着对保险的深厚兴趣和理论知识，踏入了____保险公司____支公司的大门。在过去的半年中，我深入接触了保险行业，深入社会，将所学理论付诸实践，同时也对自身的工作能力和学习能力进行了严峻的考验。在此，我要对公司领导的悉心教诲和同事的及时援助表示衷心的感谢，是你们的支持让我能够以不懈的努力，在实际工作中收获了丰富的社会经验和课堂无法传授的宝贵知识。以下是我对这段经历的几点总结：一、职责履行作为公司的出纳，我全面履行了在收付、反映和监督三方面的职责，确保每笔赔款的准确无误，为客户提供优质服务，维护了公司的专业形象。我严格遵守财务手续，对不符规定的发票坚决不付。担任核算员后，我主动与银行协调，有效管理了公司的收支，及时处理了历史遗留的款项问题。同时，我积极参与领导的工作，确保每日财务凭证的准确，做好日常结算和月度银行调节表，及时提交给相关部门。二、自我提升我坚持进行政治经济的学习，以提升我的思想理论水平。我关注相关政策和经济法规，深入理解保险行业的经济环境。我利用业余时间深入学习公司的保险条款，尤其是海上保险和建筑安装工程保险业务，通过向同事学习，掌握了投保、承保和理赔的流程，熟练运用相关单证。我不断提升自己的团队协作精神，以敬业精神做好每一项任务。三、未来规划面对不断变化的时代和日新月异的知识更新，我将持续学习，将所学应用于实践中。我将提升业务知识，通过多途径学习，提高解决实际问题的能力，克服工作中的急躁，以更积极、热情、细致的态度对待每一项工作。我将积极参与公司活动，提高沟通技巧，期望能参加更多培训以提升自我。我将以更高的业务能力为公司的持续发展贡献力量。以上是我对过去工作的总结和未来的展望，我期待在未来的日子里，以更加成熟和专业的姿态，为____保险公司____支公司创造更大的价值。2024年保险公司上半年工作总结范文（八）自____年加入人保财险以来，已度过____载春秋。在此期间，我深切感受到____年乃公司飞速发展的黄金时期。在经理室的精准领导下，各部门紧密协作，全体员工齐心协力，全面达成年度各项既定目标。身为公司的一员，我深感自豪，深知公司的壮大离不开每一位员工的辛勤付出。现就个人半年来的工作情况，作出如下严谨、稳重的回顾与总结：一、个人发展及工作完成情况本半年工作可划分为两个阶段。一季度，我主要致力于销售部的组训与代理人服务工作；二季度起，则开始承担丁家营销服务部的管理工作。销售部全年任务指标为____万，至____月初，已顺利完成半年任务。截至____月____日，我部保费收入已突破____多万，超任务指标约____%。上半年，部门下达的任务指标为____万，截至____月____日，我完成保费收入____万（其中含摩托车____万），在排除摩托车新增业务后，仍超出计划指标____%，较____年____万同比增长____%。此外，____营销服务部亦实现半年保费任务约____万，同比增长____%。在思想方面，我始终坚定政治信念，坚持政治理论学习，积极向党组织靠拢，定期提交思想汇报，并于____年____月_