2024年顾问工作总结参考样本（二篇）

第3页共3页2024年顾问工作总结参考样本一、为最大限度挽回公司损失，我们全力防范虚假赔案。去年，余杭支公司发生了一起严重事件，离职员工方忠良利用职务便利，与修理厂勾结，采取汽车套牌、伪造发票、制造虚假事故等手段，企图通过诉讼骗取保险金。在分公司客户服务部和杭州营业部的紧密配合下，我们不仅成功挫败了其阴谋，还促使杭州市中级人民法院将案件移送检察院立案侦查。其中，两起典型案例的涉案金额高达____万余元。通过我们的不懈努力，有效避免了公司遭受经济损失。这两起案件的具体情况如下：第一起案件中，方忠良以他人名义购买二手车，套用河南电力公司的号牌，制造单方保险事故，并谎称车辆为其母亲顾美珍所有，以顾美珍为原告，方忠良为代理人，向余杭区人民法院提起赔偿诉讼，诉讼标的达____万余元。然而，经永安河南公司协查证实，河南省电力局的车辆并未到过浙江，且事故发生时该车辆正停放在电力局大院。河南电力局出具了所有权证明，直接否定了方忠良的虚假陈述。我们积极与公安、法院沟通，并多次向保监局反映情况，最终方忠良撤回了诉讼，放弃了理赔请求。数月后，方忠良再次以母亲名义就另一辆宝来汽车向拱墅区人民法院提起诉讼。该车辆同样在深夜发生单方事故，交警事故认定书系事后补开。方忠良使用伪造的汽车修理发票主张近____万元的保险赔偿。我公司定损员定损金额为____万余元，一审由杭州营业部法务人员参与诉讼，法院全额支持了原告的诉讼请求。在本案二审中，本法律顾问担任诉讼代理人。起初，中院法官认为事故真实，保险公司应予理赔。但经过多次沟通，我们提交了有力证据揭露假发票，并书面报告了河南电力局案件的情况，要求中院将案件移送检察院立案侦查。经过两次庭审，中级人民法院撤销了一审判决，驳回了原告的全部诉讼请求，并按本代理人请求将案件移送。目前案件仍在侦查中。仅上述两起事故，通过我们法律顾问的努力，就为公司挽回了____万余元的经济损失。二、我们积极参与理赔案件处理，努力使公司在诉讼中处于有利地位。由于分公司许多机构已安排法务岗参与诉讼工作，因此真正委托法律顾问应诉的案件相对较少。一年来，我们共受理委托案件十余起，均取得了良好效果。以下是一些典型案例说明：在杭州滨江区章毛案中，章毛驾车致人死亡。交强险结案后，受害人亲属反悔，以城镇标准为诉讼请求将侵害人和我公司共同告上法庭。起初主审法官倾向于按城镇标准判决保险公司理赔。但经过我们三次庭审的不懈努力，最终法院判决保险公司不再承担保险责任。湖州茂兴化纤有限公司雷击案中，原告要求我公司承担保险赔偿责任。在理赔过程中双方对保险责任无争议，仅对赔偿金额存在分歧。我们接受委托后，分别向浙江省气象局和湖州气象局取证，证实原告主张的时间段内并未发生雷雨天气。据此我们提出拒赔处理意见，并在法官主持下以明显有利于我公司的调解方案结案。绍兴凯利达纺织品有限公司保险合同纠纷案中，原告驾驶员肇事后逃逸。由于我公司在承保时未妥善履行保险免责条款说明义务，一审法院判决我公司承担近____万元的赔偿责任。在二审中我们积极努力最终以____万元的赔偿金额达成调解协议。2024年顾问工作总结参考样本（二）在过去的这一年中，我经历了重大的人生转变，从大学毕业生到成为合富锦绣团队的一员，这是我职业生涯的开端。我以高度的热情和专注投入工作，与团队共度了五个月的时光，这使我更加深爱这个团队、销售行业以及置业顾问的职责。从学术环境步入职场，我体验到了社会的现实和竞争压力，虽然起初有些不适应，但在领导和同事的关怀下，我迅速融入了金色华府团队，也顺利地适应了职业顾问的角色。在这个过程中，每位同事都成为我宝贵的导师和朋友，他们的支持增强了我的勇气、热忱和信心。每次取得成绩，我都对他们充满感激。然而，我也意识到自身存在的问题和不足：1.在业务培训后，我未能充分总结和吸收业务知识。尽管领导在每周例会和部门培训中提供了最新的业务信息、案例分析和心理素质提升，但我未能将这些知识灵活运用到实际的客户交流中，导致处理问题时缺乏变通。2.我对业务知识的掌握还不够深入，且在谈客流程上没有做到精细化。3.缺乏实际工作经验，特别是谈客的实战经验。我需要更熟练地掌握销售技巧，而平时虽然参加的培训多，但实际练习的机会较少，这影响了我在谈客中的表现，没有积累起成功所需的经验。4.我尚未养成高效的工作习惯。在市场环境不佳和房源有限的情况下，我应该更专注于巩固业务知识和与同事的模拟练习，但我个人的工作习惯并未能充分利用这些培训，以提升我在实际谈客中的表现。5.在处理客户关系方面，我显得较为生涩。由于刚刚步入社会，特别是在销售行业，我与不同客户沟通的方式较为单一，缺乏灵活性，这影响了我客户关系的维护工作。展望未来，公司设定的销售任务更为艰巨，特别是在房源有限的上半年，我们需要完成____亿的任务，这无疑给每位同事带来了更大的压力。然而，我相信我会将压力转化为动力，遵循领导的指导，以坚韧不拔的精神和脚踏实地的态度完成每个月的任务。同时，我将致力于提升自己的业务能力和工作热情，不断改进细节，以实现更快的成长和更远的前进。为此，我为自己设定了以下目标：1.提升工作积极性和热情，言行一致，做事果断。销售是一个注重结果的领域，我将始终以达成交易为目标，高效