商业信心调查报告 2023 2024

中国德国商会代表超过2100家在华德国会员企业的利益，几乎占在华德国企业总数的一半。在2023全年，我们很高兴受邀参与中国政府代表举行的近百场会议，探讨增强在华德企商业信心的方式。中国国务院于今年8月发布了24条外商投资措施，该措施解决了德国企业的主要痛点。我们高度赞赏自“24条“发布以来中国政府所采取的所有政策和举措。然而实施更为关键，外商企业界对”24条“的落实寄予德国商会一年一度的商业信心调查报告反映了在华德国企的商业情绪、计划和挑战。从调查结果中可以得出重要的趋势和对中国政府的建议。第16版商业信心调查调查于2023年9月至10员企业的回应，是德国企业在华情绪的高度代表性样本。我们向所有参与调查的会员企业表示感谢，他们的宝贵贡献为我们的政策倡议工作提供了指导。尽管中国经济复苏速度低于预期，但中国对德国经济的重要性依然独一无二。作为德国连续七年最重要的中国巨大的消费市场规模、先进的供应链基础设施以及日益强大的创新能力，使中国成为许多德国公司最重要的市场之一。然而，2023年对于中国经济和在华德国企业来说，并不是轻松的一年。我们的调查显示，在华经营的德国企业面临着一系列挑战，包括本土企业竞争加剧、市场准入不平等、地缘政治风险和经济下行压力。地缘政治的紧张局势促使德国企业更加密切地审视在华业务，并采取行动加强供应链和业务运营的多样化和本地化。然而，尽管全球和市场环境更加严峻，我们的会员企业仍决心取得成功，并利用中国的创新潜力。调查显示，91%的受访企业没有离开中国的计划，78%的受访企业预计其所在行业在未来五年内将保持持续增长，54%的受访企业计划增加投资，其中的79%认为这是保持在华竞争力的必要条件。然而，当前的监管环境削弱了德国企业的竞争力。面对不断涌现的强大中国竞争对手，中国德国商会呼吁中国决策者实施促进公平竞争和增强投资者信心的措施，为外国企业创造公平竞争的环境。中国大多数的行业没有理由惧怕竞争。真正公平的竞争环境将提高所有产业的生产力以及创新能力，最终惠及中国和世界的经济发展。我们非常期待今年能与中国中央和地方政府开展更多交流，共同改善营商环境。中国德国商会华北及东北地区执行董事兼董事会成员中国德国商会上海地区执行董事兼董事会成员马廷坤中国德国商会华南及西南地区执行董事兼董事会成员商业信心调查商业信心调查38我们的主张131.2主要业绩指标显示对2024年持谨慎乐观态度151.4行业发展预期恢复到新冠疫情之前的水平202.1绝大多数企业仍致力于中国市场212.2企业对投资仍持谨慎态度232.3中国作为投资地的吸引力正面临压力252.4保持竞争力是投资中国的主要动力272.5中国作为创新市场最具吸引力323.1降低风险的重要性日益受到重视45实现外国企业真正公平竞争的方法AA贵司位于哪个省/234继续落实“24条”相关政策并在其基础上制定更多的后续政2.对不平等待遇案件零容忍3.透明的公共采购程序4.提高法律确定性和透明度在政策中制定明确的措辞和具体的定义，更清晰地传达实际要求，并指导企业如何5.简化跨境数据传输合规流程6.保证更好的知识产权保护市场发展慢于预期主要业绩指标显示对2024年持谨慎乐观态度商业机会略有增加行业发展预期恢复到新冠疫情之前的水平发展希望推迟到中长期2022年经济增长的旅行限制、大规模检测和其他疫情防范措施也随之取消，供应链恢复正常。尽管人们寄希望于中国经济将在“清零政策”后快速反弹，但中国经济仅实现了较为温和的增长，并未能给外国投资者留下深刻印象。与中国市场相关的风险继续令投资者望而却步，而消费者信心不足则是德国企业尤为关注的问题。作为一个严重依赖外国直接投资的出口导向型经济体，中国除了面临来自国内经济结构的挑战，全球市场需求的低迷和地缘政治的不确定性也影响了中国的经济发展。尽管如此，对很多德国企业来说，中国仍然是最重要的增长市场。中国2023年的GDP增长目标设定在“5%左右“。主要机构预测，2023年中国的GDP增长率国务院办公厅。2023年政府工作报告。[online]Availableat:/zhuanti/2023lhzfgzbg/index.htm【获取时间：2023年12月28日】世界银行。2023年6月全球经济展望。[online]Availableat:/en/publication/global-economic-prospects【获取时间：2023年12月28日】国际货币基金组。2023年10月世界经济展望。[online]Availableat:/en/Publications/WEO【获取时间：2023年12月28日】国际经合组织。2023年9月，经济展望中期报告。[online]Availableat:/sites/1f628002-en/index.html?itemId=/content/publication/1f628002-en【获取时间：2023年12月28日】艰难复杂的宏观经济形势反映在德国企业的经营情绪上。中国德国商会于2023年5月进行的“快速调行业发展将有所改善。然而，2023年9月的商业信心调查显示，全年的预期有所下降。超过半数(52%）的受访企业预计，由于市场发展慢于预期，其所在行与去年相比，您如何评价2023年贵行业在中国的发展？您对2024年有何预期？(n=509)市场发展慢于预期市场发展慢于预期改善不变恶化2023年快速调查2023年快速调查2023年实际2024年展望在所有主要行业中，表示2023年形势将比2022年具体而言，在机械/工业设备行业，65%的受访企业持悲观态度，只有5%的受访企业预计情况会有所改善。同样，在商业服务业，76%的受访企业预计经营状况将恶化，只有9%的受访企业预计经营状况将改善（图1.2)。39%的受访企业预计2024年的情况会有所改善。虽然约五分之一的电子行业受访企业对前景持谨慎年表示乐观，使其成为信心最强的行业（图1.2)。与去年相比，您如何评价2023年贵行业在中国的发展？(n=559)您对2024年有何预期？(n=509)塑料/金属制品消费品/服务商业服务汽车机械/工业设备44%主要业绩指标显示对2024年持谨慎乐观态度与对2023年的展望相比，2024年的经济展望更为乐观，约50%的受访企业预计营业额将增加，表明对来年的预期是积极的。虽然雇员人数和利润的加权平均值在这两个年份之间保持了相似程度的正值，但对下一年投资增加的预期却十分明显（图1.3）。(注：红色数据为各项指标的加权平均值，数值大于0对某方面越乐观）。与2023年相比，您认为2024年贵公司在以下方面的前景如何？每行只能选择一个答案备注：不包括“不清楚”的答案商业机会略有增加在对商业机会的评估中也可以看到这种更加积极的得注意的是，国内消费增长出现了四年来的首次负增长——即使在2022年，国内消费仍被广泛视为重要商机之一。这反映了中国国内消费市场的持续疲软。这可能也一定程度上能够解释中国企业国际化过程中的商机的重要性逐渐增加。此外，由于去碳化仍是中国政府优先考虑的问题，这也为该领域的企业提供了针对贵司的中国业务，请就以下机遇进行评估。每行只能选择一备注：仅显示将机会评为"重要"的受访者的占比行业发展预期恢复到新冠疫情之前的水平与过去五年的数据相比，目前在华德企对2024年行业发展的预期已恢复到新冠疫情前的水平，超过40%的受访企业预计形势将有所改善（图1.5）。这与当前表明中国经济前景相对乐观。与去年相比，您如何评价2023年贵行业在中国的发展？您对2024年有何预期？(n=509)改善不变恶化45%41%42%2019实际2020展望2020实际2021展望2021实际2022展望2022实际2023展望2023实际2024展望备注：不包括“不清楚”的答案发展希望推迟到中长期德国企业认为中国经济放缓只是暂时的超过80%的受访企业认为，中国经济目前正处于下电子、机械/工业设备、塑料/金属制品和汽车行业中，都有超过60%的受访企业预计中国经济将在三年内恢复强劲增长势头（图1.6)。您认为中国当前的经济发展面临下行趋势吗？单选(n=566)您认为中国需要多长时间才能恢复强劲的经济增长势头？单选(n=417)超过5年我不知道不是超过5年我不知道不是机械/工业设备塑料/金属产品汽车商业服务消费品/服务选择“少于一年”和“1-3年”的受访者百分比是的选择“是的”业中备注：不包括“不清楚”的答案德国企业看好中期增长潜力德国企业对其所在行业未来五年的增长前景持乐观态度，近一半的受访企业预计年均增长率达5%-20%。大型企业的乐观程度更高，90%的大型企业认为未来五年的行业增长潜力巨大。然而，中小型企业的看法则较为消极，五分之一的受访企业预测行业趋势将在五年内下降。化工行业是最乐观的行业，其次是商业服务和汽车行业（图1.7)。未来5年内，您认为贵公司所在行业在中国市场的年均增长率是多少？单选(n=504)48%48%25%10%8%4%增加(5-20%)增加(最高5%)大幅增加增加(5-20%)增加(最高5%)多于1000人250-1000人少于250人增加减少90%90%80%75%20%25%减少(不超过5%)化学制品商业服务汽车电子产品 消费品/服务机械/工业设备塑料/金属产品物流、运输和配送医疗设备减少大幅减少减少94%94%85%83%81%79%77%75%73%71%21%23%25%27%29%备注：不包括“不清楚”的答案绝大多数企业仍致力于中国市场企业对投资仍持谨慎态度中国作为投资地的吸引力正面临压力保持竞争力是投资中国的主要动力中国作为创新市场最具吸引力过去几年，德国企业重新评估了在中国市场的参与度。过去几年，德国企业重新评估了在中国市场的参与度。现在，他们所面临的环境更加难以确定机遇与风险之间的关系。此外，由于地缘政治局势紧张，德国企业正努力保护其业务免受潜在的外部冲击。中国企业正在快速追赶，并且在创新和速度方面表现出越来越强的能力，这给德国企业带来了加快运营速度的压力。与市场本身相比，保持竞争力的需求才是德国企业在中国持续投资的主要动力。虽然只有少数企业进入中国市场，但大多数已在中国建立业务的德国企业仍将继续投资。上一期（2022年）商业信心调查结果显示，中国市场的吸引力正在下降。今年我们也得出了同样的结论。尽管人们普遍认为中国作为投资地点的吸引力正在下降（54%图2.3)，但仍有超过90%的企业将继续致力新领导者（图2.10)。79%决定继续在中国投资的企业绝大多数企业仍致力于中国市场如第一章所述，中国经济增速有所放缓，但超过90%的受访企业仍致力于中国市场（图2.1)，只有一小部分企业（不到3%）计划完全或部分退出，约7%的企业正在考虑退出，但尚未采取任何行动。企业退出或考虑退出中国市场的主要原因是对中国市场前景的消极看贵公司计划在未来两年内离开中国吗?单选(n=566)是的，部分撤离（比如出售部分业务）是，完全撤离0.2%是的，部分撤离（比如出售部分业务）目前没有具体计划，但我们正在考虑中不，我们没有这样的计划贵公司在未来两年内离开或考虑离开中国的主要原因是什么?请选择最多3项。对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期中国以自主可控为目标的经济政策对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期中国以自主可控为目标的经济政策国内竞争加剧对商业决策施加政治影响人力资源问题（例如，劳动力成本上升，人才短缺）缺乏监管透明度合规成本增加技术脱钩趋势（如标准不同，研发功能脱钩）复杂的监管数据管理框架44%44%40%38%27%23%备注：该题仅在前提“是,全部/部分撤离”或“否，目前没有具体计划，但我们正在考虑中”被选中时时显示企业对投资仍持谨慎态度虽然商业信心从大幅下降中略有恢复，但数据表明企业对进一步投资仍持谨慎态度。不过，计划“增加投资”图2.2未来两年在中国的投资计划在未来两年内，贵公司在中国的投资计划有什么变化？(n=566)40%增加投资减少投资/不投资大型企业比小型企业对投资更有信心无论企业规模的大小，计划在未来两年增加在华投资的企业比例高于计划减少投资或不投资的企业的比例资意向仅略有增加。相比之下，大型企业似乎对中国更有信心，73%的企业计划在未来两年增加投资，而图2.3不同规模的企业投资计划在未来两年内，贵公司在中国的投资计划有什么变化？(n=566)增加投资减少投资不投资我不知道48%48%63%的企业计划在未来两年内增加在华投资（图2.4)。这可能是由于中国在电动汽车行业的全球领导者地位，其大量的电动汽车专利和新汽车注册量就证明了这一点。巨大的市场规模和创新外溢的潜力肯定是该行业投资比例巨大的原因。图2.4各行业的投资计划在未来两年内，贵公司在中国的投资计划有什么变化？(n=566)所有行业汽车商业服务机械/工业设备消费品/服务化学制品塑料/金属产品增加投资减少投资不投资.我不知道德国经济研究所.2023，汽车工业的转型：德国创新绩效的国际比较。[Online]Availableat:<TheTransformationoftheAutomotiveIndustry:AnInternationalCompar-isonofGermany'sInnovationPerformance-GermanEconomicInstitute(IW)(iwkoeln.de)>【获取时间：2023年12月15日】正面临压力与2022年相比，中国的整体吸引力以及在投资地点、仍有近一半的受访企业表示中国的总体吸引力在下降。值得注意的是，在投资地点方面，54%的受访企业认为中国的吸引力在下降，这也是中国整体吸引力中最不与其他市场相比，中国在以下领域的吸引力是否发生了变化？每行只能选择一个答案。增加不变减少总体情况投资地点供应商市场销售市场市场增长预期有限抑制投资总体而言，增长预期有限是企业在投资方面的主要顾表示是因为中国市场扩张缓慢，其次是40%的企业提到的国内竞争加剧。此外，30%的企业认为中国旨在40%40%对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期中国以自主可控为目标的经济政策（如中国制造2025，支持本国产业）过去做过大量投资对商业决策施加政治影响技术脱钩趋势（如标准不同，研发功能脱钩）人力资源问题（例如，劳动力成本上升，人才短缺）缺乏监管透明度复杂的监管数据管理框架合规成本增加其他备注：该题仅在前提“大幅下降”、“略有下降”或“不投资”被选中时时显示贵公司在中国不投资或减少投资的主要原因是什么?请选择最多3项（n=198）减少投资或不投资的5大理由（按按行业划分）机械/工业设备汽车商业服务电子消费品/服务塑料/金属制品对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期65%国内竞争加剧50%对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期53%国内竞争加剧56%对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期56%对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期73%国内竞争加剧46%对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期47%国内竞争加剧42%过去做过大量投资44%过去做过大量投资44%国内竞争加剧45%中国以自主可控为目标的经济政策38%过去做过大量投资35%中国以自主可控为目标的经济政策26%对市场扩张的低预期/对中国经济增长放缓的预期33%人力资源问题（例如，劳动力成本上升，人才短缺）44%中国以自主可控为目标的经济政策36%过去做过大量投资29%中国以自主可控为目标的经济政策24%对商业决策施加政治影响26%中国以自主可控为目标的经济政策33%对商业决策施加政治影响22%过去做过大量投资36%技术脱钩趋势19%对商业决策施加政治影响24%人力资源问题（例如，劳动力成本上升，人才短缺）16%对商业决策施加政治影响33%国内竞争加剧11%对商业决策施加政治影响18%备注：各主要行业中选择特定原因的企业占“大幅增加”和“有所赠长”总数的比例保持竞争力是投资中国的主要动力是在华德企愿意进一步投资中国的主要动机。这比第二在未来两年内，贵公司在中国的投资计划有什么变化？(n=566)保持在中国市场上的竞争力中国客户或合作方需要更多本土化改进对市场扩张抱有很高期望与中国合作方共同创新降低风险（由于地缘政治紧张局势等原因）79%11%14%54%中国以自主可控为目标的经济政策保持在中国市场上的竞争力中国客户或合作方需要更多本土化改进对市场扩张抱有很高期望与中国合作方共同创新降低风险（由于地缘政治紧张局势等原因）79%11%14%54%中国以自主可控为目标的经济政策去年被搁置的投资计划技术脱钩趋势（如标准不同，研发功能脱钩）20%增加投资不投资u减少投资其他，请注明a我不知道47%37%17%17%14%10%9%3%贵公司在中国增加投资的主要原因是什么?请选择最多3项（n=308）增加投资的5大理由（按按行业划分）机械/工业设备汽车商业服务电子消费品/服务塑料/金属制品保持在中国市场上的竞争力90%保持在中国市场上的竞争力84%保持在中国市场上的竞争力86%保持在中国市场上的竞争力85%保持在中国市场上的竞争力79%保持在中国市场上的竞争力62%中国客户或合作方需要更多本土化改进中国客户或合作方需要更多本土化改进对市场扩张抱有很高期望43%中国客户或合作方需要更多本土化改进对市场扩张抱有很高期望对市场扩张抱有很高期望对市场扩张抱有很高期望30%对市场扩张抱有很高期望42%中国客户或合作方需要更多本土化改进29%对市场扩张抱有很高期望27%中国客户或合作方需要更多本土化改进48%中国客户或合作方需要更多本土化改进31%降低风险20%降低风险25%与中国合作方共同创新29%与中国合作方共同创新20%与中国合作方共同创新21%与中国合作方共同创新8%去年被搁置的投资计划20%与中国合作方共同创新技术脱钩趋势29%降低风险降低风险7%降低风险0%备注：各主要行业中选择特定原因的企业占“大幅增加”和“有所赠长”总数的比例德国企业着手利用本地创新能力德国企业致力于提高在中国的竞争力。与中国的合作伙图2.8在中国保持竞争力的措施贵司是如何在中国保持竞争力的？请选择最多3项（n=566)42%42%36%29%28%9%8%46%与中国合作方/客户合作加大对研发的投资46%加大对制造能力的投资加大对数字化转型的投资决策环节更加独立于总部建立合资企业没有具体的行动来保持竞争力鉴于中国企业的创新能力日益增强，今年的信心调查增加了一个新问题，即德国企业对中国作为创新市场的吸引力的看法。调查结果显示，37%的企业表示中这与中国的整体吸引力形成了鲜明对比（图2.9)。图2.9中国作为创新市场的吸引力与其他市场相比，中国在以下领域的吸引力是否发生了变化？作为创新市场总体情况增加不变37%37%48%12%12%44%44%备注：不包括“不清楚”的答案我们的调查显示，过半的受访企业认为，中国竞争对手已经成为各自行业的创新领导者，或将在未来五年内成为领导者。对这一数据的长期分析表明，这一趋势正企业的竞争力，也为德国企业与中国同行的合作提供了潜在机会。中国竞争对手的创新能力为德国企业提出了更高的要求，挑战着德国企业的创新能力。您认为中国的竞争对手能够在未来五年内成为您所在行业的创新领导者吗？单选(n=549)2023年结果2016-2023年结果非常不可能7%中国的竞争对手已经是本公司所非常不可能7%在行业的创新领导者非常可能16%不太可能24%一般17%可能一般17%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%2016201720182019202020212023非常不可能不太可能一般可能很可能中国的竞争对手已经是我所在行业的创新领导者备注：不包括“不清楚”的答案从具体行业来看，认为中国竞争对手是当前或未来行业认为中国是领先的创新者。然而，机械（12%）和可再生能源（12%）被认为是德国企业向中国同行学习您认为中国的竞争对手能够在未来五年内成为您所在行业的创新领导者吗？单选(n=549)认为中国的竞争对手能够在未来五年内成为行业的创新领导者的受访者/行业的受访者总数。45%汽车消费品/服务塑料/金属制品电子机械/工业设备商业服务您认为中国公司在哪些技术领域处于领先地位，贵司或许可以向他们学习？请选择最多3项(n=566)电动汽车及自动驾驶人工智能电子商务5G/6G技术电子/机器人/自动化物联网交通基础设施机械制造可再生能源40%40%备注：完整列表见附录，图A.2风险分散:德国企业的战略风险分散:德国企业的战略降低风险的重要性日益受到重视降低风险的重要性日益受到重视在全球新冠大流行和地缘政治紧张局势加剧的背景下，在全球新冠大流行和地缘政治紧张局势加剧的背景下，分散风险变得越来越重要。德国政府在2023年7月发布的《中国战略》中强调了“去风险”的必要性，这一概念对很多在中国开展业务的德国企业来说并不陌生。近年来，他们已经通过评估风险和加强在华业务抗风险能力的方式来应对不断变化的环境。我们在2022/2023年的商业信心调查中发现，德国企业已经采取了措施，通过在中国以外的地区进行多元化经营和在中国境内进行本地化经营来降低风险。2023年，“去风险”在德国和欧盟的议程中被提到了更高的位置。因此，我们首次调查了成员国是否正在实施降低风险的措施以及这些措施的内容。大型企业最有可能降低与中国业务相关的风险德国企业正在采取措施降低与在华业务相关的风险，(45%）几乎各占一半，还有相当一部分受访企业不确大型企业更加积极地采取缓解风险的措施，62%的大型企业实施了相关措施，而小型企业的这一比例仅为39%。消费品/服务行业采取风险缓解措施的比贵公司总部是否正在采取措施降低与中国业务相关的风险?单选(n=566)是是44%我不知道11%否45%超过1,000250-1,000少于25049%39%62%每个行业内对上一个问题回答“是”的公司比例。54%50%50%46%37%35%47%消费品/服务塑料/金属制品电子机械/工业设备汽车商业服务德国企业已采取措施，降低多种因素带来的风险。除了中国的经济发展（45%）抑制投资信心外，地缘政治紧张局势也是企业采取风险缓解措施的主要原因，83%的受访企业将其视为主要担忧。其他的担忧还包括过度依赖中国供应商（20%)，以及来自西方客户或投资中小型企业采取降低风险措施的原因大致相同，而大型企业则显著较少将中国的经济发展状况视为风险缓解的原因，但更倾向于避免过度依赖中国供应商或消贵公司总部在中国业务上采取降低风险措施的原因是什么?请选择最多3项(n=248)80%70%60%50%40%30%20%10%响应德国联邦政府颁布的“中国战略”响应德国联邦政府颁布的“中国战略”备注：该题仅在前提“是”被选中时时显示企业采取多种措施管理风险德国企业正在采取各种措施以应对中国市场吸引力的下降和管理风险的需要。在这些采取风险管理措施的企业中，有45%的企业正在建立独立于中国的供应链，40%的企业正在中国以外建立新的运营机构，25%的企业正在将部分运营机构迁移出中国。有趣的是，降低风险或“去风险化”也意味着增加企业在中国的研发活动。更多受访企业（34%）倾向于增加在中国本地的研发活动，而只有一小部分受访企贵公司总部是如何应对日益加剧的经济、技术脱钩趋势的？可多选(n=248)建立服务于不同市场的独立供应链在其他国家设立额外的业务分支（“中国+1”策略）建立服务于不同市场的独立供应链在其他国家设立额外的业务分支（“中国+1”策略）增加公司在中国本土的研发将部分在中国的业务转移至国外通过向供应商提供近岸支持没有专门针对中国市场的风险管理将研发转移出中国销售部分在中国的业务其他45%40%25%备注：该题仅在前提“是”被选中时时显示，不包括“不清楚”的答案亚洲国家因德国企业将业务迁出中国而受益在调查中，我们进一步询问了企业总部将向何处转移业务活动，结果发现，其他亚洲国家是最受青睐的未来业4%非洲北美洲南美洲欧洲其他亚洲国家备注：该题仅在前提“将部分在中国的业务转移至国外”被选中时时显示，不包括“不清楚”的答案德国企业已在亚洲开展广泛业务德国企业已经在亚洲开展了多种多样的业务活动。超过70%的受访企业已在印度开展业务活动，而日本和韩国的情况类似，约有三分之二的企业表示其总部在这两个国家开展业务活动。在其他亚洲国家，代表处/销售办事处是最普遍的业务活动，71%的受访企业提到了这一点。其次是生产设施（38%）和与当地合作伙伴共印度 韩国 泰国新加坡越南马来西亚印度尼西亚菲律宾缅甸62%62%61%47%37%29%7%73%代表处/销售办公室生产工厂代表处/销售办公室生产工厂与当地合作伙伴及进行市场开发采购研发机构服务71%38%34%28%开拓新的销售市场是多元化措施的首要目标开拓新的销售市场是多元化的首要目标。此外，风险缓解战略也是在亚洲国家投资的驱动力，许多受访企业认为供应链多元化（36%)、减少对中国客户的依赖(15%）和减少对中国供应商的依赖（10%）是多元化当涉及到不在亚洲进行更多投资的原因时，市场规模(48%）同样排在首位。德国企业面临的其他挑战包括缺乏现有客户（30%）和市场知识（27%图3.6)。图3.6进一步投资其他亚洲市场的原因贵司总部有在亚洲增加投资的计划吗？单选(n=409)没有计划没有计划42%有计划备注：不包括“不清楚”的答案贵司决定在这些市场进行投资/分散投资的原因是什么？请选择最多3项（n=238)45%45%28%开发新的销售市场地缘政治紧张局势供应链多元化减少生产成本减少对中国消费者的依赖减少对中国供应商的依赖享受先进的融资条件备注：该题仅在前提“有计划”被选中时时显示您认为贵司总部在这些市场（进一步）投资的挑战或障碍是什么？请选择最多3项(n=171)市场规模较小没有现成的客户基础对目标市场缺乏了解市场规模较小没有现成的客户基础对目标市场缺乏了解当地的产业生态系统尚未完善成本太高监管/法律的不确定性缺少当地人才48%30%27%25%21%备注：该题仅在前提“有计划”被选中时时显示印度目前被认为是亚洲最具吸引力的投资目的地，近别有38%和30%的受访企业认为这两个国家有利于投资（图3.7)。印度在现有业务和潜在投资方面都表现如果贵司总部有在亚洲增加投资的计划，打算在哪些地区增加投资？可多选(n=219)越南泰国马来西亚新加坡印度尼西亚韩国菲律宾以上皆不是缅甸备注：该题仅在前提“有计划”被选中时时显示除中国外，贵司总部还在哪些亚洲国家已有业务？贵司总部计划在哪些国家进一步70%计划投资计划投资60%印度50%40%越南30%泰国30%马来西亚20%新加坡20%印度尼西亚菲律宾韩国菲律宾缅甸缅甸20%30%40%50%60%70%80%20%30%40%50%60%70%80%已有业务实现外国企业真正公平竞争的方法对于外国企业而言，不平等或不公平待遇以及地方保护主义是过去几十年来的主要问题。随着中国企业的竞争平的竞争环境比以往任何时候都更加重要。此外，由于外国企业仍面临许多挑战，如法律不确定性和官僚主义法律不确定性居监管业务挑战之首与2022年的结果类似，2023年的调查结果显示，法律不确定性仍然是在华德企面临的首要商业挑战，32%的受访企业在调查中强调了这一点。这些企业面临的第二大监管挑战是网络和数据安全监管的收紧(图4.1)。因此，德国企业也表示其在跨境传输数据和保护所处理数据方面受到了影响。虽然37%的受访企业表示在跨境数据传输合规要求方面没有困难，但其他受访企业提到了各种挑战。例以及个人数据标准合同和审查要求方面的法规不明确(22%)。受访企业还提到，IT基础设施的技术要求法规不明确（21%）以及在中国实现大量关键和/或个人数据本地化的要求（20%）也是额外的挑战。请选择三个最具挑战性的监管业务(n=566)法律不确定性网络和数据安全法规互联网接入限制对当地企业的优惠待遇/保护主义知识产权执法“中国制造2025，支持本国产业”的要求资本转移和跨境支付与其他市场相比，赋税较高 市场准入壁垒和投资限制海关法规和程序获取相关执照参与行业标准制定的难度大公共采购渠道不平等技术转让要求中国出口管制条例25%22%25%mn22%mm21%mnmmmmmm8%mm4%32%没有挑战从中国到总部和全球其他地点的数据传输受到严重影响，因从中国到总部和全球其他地点的数据传输受到严重影响，因此需要开展大量额外工作以符合要求个人数据标准合同和审计要求不明确信息技术基础设施的技术要求法规不明确要求在中国实现大量关键和/或个人信息（特别是人力资源相关）数据的本土化地方网信部门要求不明确数据整理工作量大（“重要数据”还未明确定义）反间谍法的可能后果对企业在中国的收入和/或管理成本产生重大影响25%25%22%21%20%4%其他4%半数以上企业在公共采购方面仍面临挑战在中国开展业务的德国企业正日益面临与中国市场保护主义和缺乏开放性相关的挑战，22%受访企业将其视为监管方面的首要业务挑战（图4.1)。比如公共采购，超过一半的受访德企遇到了各种障碍。这些障碍包括获取采购信息的渠道有限（37%)、“中国制国有企业的优惠待遇（34%)，均限制了外国企业参与公共采购。这些挑战凸显了德国企业无法与中国本土企业公平竞争，阻碍了其有效开展业务（图4.2)。图4.2政府采购面临的挑战在过去的一年中，贵公司在公共采购方面面临了哪些障碍或歧视？可多选(n=566)缺乏透明度(例如：没有发布公告，只有关于采购程序的碎片信息)38.7%的公司(n=219)选择“我们没有公开招标”大额投标当地项目的要求(“中国制缺乏透明度(例如：没有发布公告，只有关于采购程序的碎片信息)38.7%的公司(n=219)选择“我们没有公开招标”大额投标当地项目的要求(“中国制造2025，支持本国产业”政策)存在不同挑战53%没有挑战47%挑战包含国企优惠待遇（国家补贴）政府采购规则将某些项目排除在外(n=347)要求与当地公司建立合资企业37%35%34%30%7%全球需求疲软是在华德企最关注的问题“中国和全球需求减弱”是在华德企目前面临的最大宏观经济挑战，59%的受访企业将其视为主要担忧。这一风险已经超过了之前占主导地位的劳动力市场成本图4.3企业运营和宏观经济挑战44%44%中国及全球需求转弱劳动力成本上升 寻找并留住合格的员工与不合规的竞争对手竞争运营成本上升（房地产、租金、公用事业成本）国际制裁的影响运输和原材料成本上升侵犯知识产权腐败问题电力供应2023年经济形势严峻，企业密切关注中国政府的经济复苏计划。当被问及中国政府应采取哪些措施振兴经济时，三分之二的受访企业强调了继续坚持改革开放的重要性。近50%的受访企业建议通过消费激励或需求侧政策等促进国内消费。此外，38%的受访企业认为加强外商投资对中国经济复苏至关重要（完创造公平的竞争环境对于改善外商投资环境至关重要。在竞争日趋激烈的背景下，中国政府现在比以往任何时候都更有必要采取实际行动，切实解决不公平问题。中国德国商会希望同中国政府共同发力，提高在华德国企业的商对不平等待遇零容忍品的注册和审批程序将促使德国企业能够将其最具创新性的产品引入中国。为了在地方层面实现平等待遇，我们建议实施KPI指标，以衡量地方政府在为中外企业提供同等待遇方面的表现。提高公开招标的透明度德国企业在以透明方式参与公共招标方面面临挑战。我们主张方便获取公共采购的要求。这些要求的具体内容必须提高法律确定性和透明度简化跨境数据传输企业需要能够将数据传输到其总部，而无需承担大量合规相关的负担。安全的数据传输也是促进企业在中国开展研确保更好地保护知识产权关于调查关于调查年以来，该报告一直是衡量在华德国企业商业情绪的重要工具。大多数在华德企位于沿海地区，主要集中在东部的长江贵公司位于哪个省/地区/城市？可多选（n=566)32%9%4%上海江苏广东北京天津辽宁浙江山东吉林香港重庆备注：完整列表见附录，图A.4德国在华企业主要集中在机械和工业设备（33%)、汽业的60%以上。其余的受访企业来自各行各业，其中请详细说明贵公司所属的主要行业？单选（n=566)机械/工业设备汽车商业服务 消费品/服务塑料/金属制品医疗器械物流、运输和配送化学工业21%4%备注：完整列表见附录，图A.5贵公司在中国的重点业务范围是？可多选(n=566)销售