专业财务规划服务合同样本（2024年版）

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专业财务规划服务合同样本（2024年版）本合同目录一览1.专业财务规划服务合同主体1.1甲方（委托方）1.2乙方（受托方）2.财务规划服务内容2.1财务状况分析2.2财务目标设定2.3投资建议与规划2.4税务规划2.5风险管理与保险规划2.6退休规划2.7财产传承规划2.8其他财务规划需求3.服务期限与时间安排3.1服务期限3.2定期报告与会议安排4.服务费用与支付方式4.1服务费用4.2支付方式4.3费用调整机制5.保密条款5.1双方信息的保密5.2信息的使用与披露6.责任与义务6.1乙方的责任与义务6.2甲方的责任与义务7.违约责任7.1乙方违约责任7.2甲方违约责任8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律诉讼9.合同的生效、变更与终止9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的终止10.一般条款10.1通知与送达10.2适用法律10.3合同的完整性10.4合同的修改与补充11.附则11.1定义与解释11.2附加条款12.附件12.1财务规划方案12.2投资产品说明书12.3相关法律法规文件13.其他约定14.签字盖章页第一部分：合同如下：第一条专业财务规划服务合同主体1.1甲方（委托方）：1.2乙方（受托方）：第二条财务规划服务内容2.1财务状况分析：乙方应对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债情况、现金流状况、收入支出结构等。2.2财务目标设定：乙方应根据甲方的财务状况和需求，协助甲方设定短期、中期和长期的财务目标。2.3投资建议与规划：乙方应对甲方的投资需求进行分析，并根据市场情况和乙方的研究成果，为甲方提供投资建议和规划。2.4税务规划：乙方应根据国家税收法律法规和甲方的情况，为甲方提供税务规划建议，以降低税收负担。2.5风险管理与保险规划：乙方应根据甲方的风险承受能力和需求，为甲方提供风险管理和保险规划建议。2.6退休规划：乙方应根据甲方的年龄、收入和退休计划，为甲方制定退休规划方案。2.7财产传承规划：乙方应根据甲方的财产传承需求，为甲方制定财产传承规划方案。2.8其他财务规划需求：乙方应根据甲方的其他财务规划需求，提供相应的服务和建议。第三条服务期限与时间安排3.1服务期限：本合同的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。3.2定期报告与会议安排：乙方应按照甲方的要求，定期提供财务规划报告，并与甲方召开定期会议，沟通财务规划进展和调整方案。第四条服务费用与支付方式4.1服务费用：乙方向甲方提供财务规划服务，甲方应支付乙方服务费用共计人民币【】元（大写：【】元整）。4.2支付方式：甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。4.3费用调整机制：如因市场环境变化或其他不可抗力因素导致乙方提供服务的成本发生较大变化，乙方有权向甲方提出费用调整的要求，双方可协商一致后进行调整。第五条保密条款5.1双方信息的保密：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2信息的使用与披露：双方同意，仅将对方提供的信息用于本合同约定的目的，未经对方同意不得将信息用于其他用途，不得向第三方披露。第六条责任与义务6.1乙方的责任与义务：乙方应按照本合同约定的服务内容、方式和时间，向甲方提供专业的财务规划服务，并保证服务的质量和效果。6.2甲方的责任与义务：甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用，并配合乙方完成财务规划服务所需的各项工作。第七条违约责任7.1乙方违约责任：乙方未按照本合同约定的服务内容、方式和时间提供服务，或提供的服务存在质量问题，甲方有权要求乙方改正或退还部分或全部服务费用。7.2甲方违约责任：甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。第八条争议解决方式8.1协商解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决：如协商不成，双方同意向乙方所在地的调解委员会申请调解。8.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的仲裁委员会申请仲裁。8.4法律诉讼：如仲裁不成，任何一方均有权向乙方所在地的法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更：双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。9.3合同的终止：本合同的有效期届满，或双方协商一致解除本合同。第十条一般条款10.1通知与送达：任何一方根据本合同发出的通知，应采用书面形式，送达对方指定的地址。10.2适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3合同的完整性：本合同是双方完整的意思表示，取代了双方之前所有的口头或书面协议。10.4合同的修改与补充：本合同的修改和补充，应由双方书面签署，并与本合同具有同等法律效力。第十一条附则11.1定义与解释：本合同所用术语的含义，应按照本合同的上下文进行解释。11.2附加条款：双方可以在本合同附件中约定附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。第十二条附件12.1财务规划方案：乙方为本合同提供的财务规划方案。12.2投资产品说明书：乙方为本合同提供投资产品说明书的文件。12.3相关法律法规文件：与本合同履行相关的法律法规文件。第十三条其他约定（此条款用于记录双方在本合同外达成的其他约定，包括但不限于保密协议、技术支持协议等。）第十四条签字盖章页（此条款用于记录双方代表签字和盖章的位置，以证明本合同的有效性。）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：财务规划方案详细要求和说明：乙方应根据甲方的财务状况和需求，制定详细的财务规划方案，包括但不限于资产负债表、现金流量表、投资计划、税务计划、退休规划等。财务规划方案应具备可操作性和实施性，并提供明确的操作指导和建议。2.附件二：投资产品说明书详细要求和说明：乙方应提供与投资建议相关的投资产品说明书，包括产品的性质、风险等级、预期收益、费用结构等信息。投资产品说明书应真实、准确、完整地反映产品的实际情况，以帮助甲方做出明智的投资决策。3.附件三：相关法律法规文件详细要求和说明：乙方应提供与本合同履行相关的法律法规文件，包括但不限于税法、证券法、合同法等。法律法规文件应具备法律效力，为双方履行合同提供法律依据和指导。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照本合同约定的服务内容、方式和时间提供服务，或提供的服务存在质量问题，甲方有权要求乙方改正或退还部分或全部服务费用。示例说明：如果乙方未能按时提供财务规划报告，或者提供的报告存在遗漏和错误，甲方可以要求乙方在规定时间内补交报告，或者根据情况退还部分服务费用。2.甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。示例说明：如果甲方未能在约定的时间内支付服务费用，乙方可以暂停提供服务，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金的计算方式应在本合同中明确规定。说明三：法律名词及解释：1.合同法：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国合同法。应用：本合同的签订过程中，双方应遵循合同法的规定，包括但不限于合同的成立、效力、履行、变更、解除和终止等。2.税法：本合同履行过程中涉及的税务问题，应遵守中华人民共和国税法的规定。应用：在本合同中，乙方应根据税法规定，为甲方提供合法的税务规划建议，确保甲方的税收负担最小化。3.证券法：本合同中涉及的投资建议和规划，应遵守中华人民共和国证券法的相关规定。应用：乙方在提供投资建议时，应遵守证券法的规定，包括但不限于信息的真实性、准确性、完整性等。4.隐私权：本合同中涉及的个人信息保护，应遵守中华人民共和国隐私权的相关规定。应用：双方在履行合同过程中，应保护对方的个