物流行业分析报告范文

物流行业分析报告范文为深入了解当前物流行业运行情况，掌握物流企业经营面临的形势和问题，为政府宏观经济形势分析、政策制定以及企业经营决策提供依据，2024年7月就企业基本情况、经营情况、面临的问题、市场形势及未来预期，以及行业发展问题和建议五个方面开展了2024年重点物流企业经营情况问卷调查。本次调查共收回有效问卷81份，其中A级物流企业63家，占全市A级物流企业总数的64.3%。一、调查企业基本情况（一）企业性质本次调查的物流企业以民营企业为主、占比65.4%，国有企业次之、占比24.7%，中央在渝企业占比6.2%，其他性质企业占比2.5%，外资及合资占比1.2%。图1

调查企业所有制性质分布情况（二）服务领域调查数据显示，65.4%的调查企业服务领域有仓储物流；服务领域有普通干线（合同物流）、货运代理、城市配送的分别占比51.9%、46.9%、35.8%；服务领域有冷链物流、跨境物流（国际物流）、物流园区（地产）、快递速运、危化运输的分别占比22.2%、19.8%、17.3%、16.1%、14.8%；服务领域有货运平台的相对较少，占比为9.9%。图2

调查企业主要服务领域分布情况（三）物流业务涉及的运输方式调查数据显示，被调查企业物流业务主要涉及的运输方式为公路运输，占比84%；三分之一左右的调查企业涉及水路运输、铁路运输和多式联运；涉及大件运输、集装箱运输（拖车集运）的占比也均超过了20%；涉及航空运输的调查企业占比17.3%；涉及邮政快递和其他类运输方式的企业相对较少，分别占比8.6%和1.2%。图3

调查企业物流业务涉及运输方式分布情况多式联运方面，被调查企业多式联运水平整体不高，44.44%的调查企业无多式联运业务、28.4%的被调查企业多式联运占比10%以内、仅11.1%的被调查企业多式联运业务占比超过30%。图4

调查企业多式联运占比情况（四）服务行业调查数据显示，围绕我市“33618”现代制造业产业集群体系建设，被调查企业服务行业多为材料、食品及农产品、汽车、电子，分别占比44.4%、43.2%、40.7%、39.5%，服务装备制造、化工、医药、摩托车等支柱产业的调查企业占比也均超过20%，服务能源产业的占比15.8%；服务消费品、电商、进出口贸易、餐饮连锁超市、农副批发市场等消费领域的占比分别为38.3%、28.4%、17.3%、16.1%和12.4%。图5

调查企业主要服务行业分布情况（五）人员规模本次调查的物流企业中，企业员工总数以101-300人为主，占比30.9%；50人以下的占比24.7%；500人以上的占比19.8%；51-100人的占比14.8%；301-500人的占比9.9%。图6

调查企业从业人员规模分布情况（六）营收规模本次调查的物流企业以限上规模企业（营收2000万元以上）为主，占比91.4%，其中亿级以上规模企业占比53.1%、符合4A级物流企业营收指标（2亿元）的占比29.6%、10亿级以上规模企业占比13.6%。图7

调查企业总体营收规模分布情况（七）平均运距调查数据显示，被调查企业以跨省干线运输为主，平均运距500公里以上的占比51.3%；其次是200-500公里，占比25%；剩余23.8%的调查企业主要服务港口码头、铁路场站短驳以及城市配送，平均运距在200公里以内。图8

调查企业平均运距分布情况二、企业经营情况（一）物流收入调查数据显示，二季度，40.7%的被调查企业物流收入与上季度基本持平；超三分之一的企业物流收入环比减少，其中12.4%的企业物流收入环比减少30%以上；24.7%的被调查企业物流收入环比增加，增幅主要在10%以内，从服务行业看，物流收入增长的被调查企业主要为汽车、食品及农产品行业的物流服务商。图9

调查企业物流收入变化情况（二）物流业务总量调查数据显示，二季度，39.5%的被调查企业物流业务总量环比减少，其中减少10%以内的占比16.1%、减少30%以上的占比9.9%、减少11%-20%的占比7.4%、减少21%-30%的占比6.2%；35.8%的被调查企业二季度物流业务总量和上季度基本持平；24.7%的被调查企业二季度物流业务总量环比增加，增幅以10%以内为主。图10

调查企业物流业务总量变化情况（三）新订单量调查数据显示，二季度，45.7%的被调查企业新订单量与上季度基本持平，30.9%的被调查企业新订单量环比减少，23.5%的被调查企业新订单量环比增长且涨幅基本在10%以内。图11

调查企业新订单量变化情况（四）库存总量及周期调查数据显示，二季度，72.8%的被调查企业库存总量与上季度基本持平，17.3%的被调查企业库存总量环比减少，9.9%的被调查企业库存总量环比增长。从库存周期看，四分之三的被调查企业库存周期与上季度基本持平，16.3%的调查企业平均库存周期环比减少，8.8%的调查企业平均库存周期环比增长。图12

调查企业库存总量变化情况图13

调查企业库存周期变化情况（五）资产利用情况调查数据显示，二季度，63.8%的被调查企业设施设备利用率与上季度基本持平；但伴随物流业务总量的减少，22.5%的被调查企业设施设备利用率环比减少。流动资产周转方面，67.9%的被调查企业周转次数与上季度基本持平，22.2%的被调查企业环比减少，仅9.9%的调查企业环比增长。图14

调查企业设施设备利用率变化情况图15

调查企业流动资产周转次数变化情况（六）物流服务价格二季度，物流服务价格持续处于低水平区间，价格跌易涨难。调查数据显示，58.8%的调查企业物流服务价格与上季度基本持平、超三分之一的调查企业物流服务价格呈继续下跌趋势，仅6.3%的调查企业物流服务价格环比上涨。图16

调查企业物流服务价格变化情况（七）物流业务利润调查数据显示，二季度，44.4%的企业反映物流业务利润与上季度基本持平，近四成的调查企业反映物流业务利润环比减少，其中减少11%-20%的占比13.6%、减少10%以内的占比12.4%、减少30%以上的占比9.9%、减少21%-30%的占比3.7%；16.0%的企业反映物流业务利润环比增长。图17

调查企业物流业务利润变化情况从盈利能力来看，二季度，40.7%的调查企业处于亏损状态、30.9%的调查企业收入利润率在3%以内、19.8%的调查企业利润率为3%-5%、仅8.6%的调查企业利润率能达到6%以上，利润率相对较高的企业主要为化工行业服务企业、供应链集成企业和特种设备运输企业。从企业性质看，国有企业（含央企）中，42.3%的企业利润率在3%以内、26.9%的企业亏损、23.1%的企业利润率为3%-5%、7.7%的企业利润率在6%-10%；民营企业（含外资）中，47.3%的企业亏损、25.5%的企业利润率在3%以内、18.2%的企业利润率为3%-5%、9.1%的企业利润率在6%以上。图18

调查企业盈利水平分布情况（八）物流运营成本调查数据显示，二季度，45.7%的调查企业反映物流运营成本环比上涨，43.2%的调查企业物流运营成本与上年基本持平，仅11.1%的调查企业物流反映运营成本环比下降且减少企业基本伴随有业务总量和业务收入下滑。二季度，重庆柴油价格较上季末累计上涨110元/吨，最高零售价达9115元/吨、居全国中心城市第2。高速公路出入境货运量顺差，物流企业外调车辆价格上涨，涨幅达20%～30%。图19

调查企业物流运营成本变化情况（九）物流从业人员调查数据显示，二季度，66.7%的被调查企业物流从业人员与上季度持平，23.5%的被调查企业反映物流从业人员环比减少，9.9%的被调查企业物流从业人员环比增长。图20

调查企业物流从业人员变化情况（十）固定资产投资完成额调查数据显示，二季度，48.2%的调查企业反映企业固定资产投资完成额与上季度基本持平，23.5%的企业反映固定资产投资完成额环比增加，21%的企业反映没有固定资产投资，7.4%的调查企业固定资产投资完成额环比下降。图21

调查企业固定资产投资变化情况（十一）应收账款调查数据显示，二季度，44.4%的被调查企业反映企业应收账款总额与上季度基本持平；43.2%的被调查企业反映企业应收账款总额环比增加，增幅主要在10%以内；12.3%的被调查企业反映企业应收账款总额环比减少。应收账款平均账期方面，六成被调查企业反映应收账款平均账期与上季度基本持平，35.8%的被调查企业反映平均账期环比上升，3.7%的被调查企业反映平均账期环比小幅下降。图22

调查企业应收账款总额变化情况图23

调查企业应收账款平均账期变化情况（十二）贷款需求调查数据显示，二季度，超三分之二的被调查企业反映贷款需求与上季度基本持平，23.5%的被调查企业反映贷款需求环比上升，仅4.9%的被调查企业反映贷款需求环比下降。图24

调查企业贷款需求变化情况三、企业发展面临的问题调查数据显示，二季度，物流企业面临的最主要问题是市场竞争加剧和经营成本增加，占比分别达79.0%和77.8%；选择服务价格低、订单需求减少的被调查企业占比过半，达59.3%、55.6%；同时，税费压力较大、资金周转困难等问题也较为突出，叠加运输通行不畅、行业政策不稳定、企业用工紧缺等问题，导致当前物流企业经营困难，并呈现亏损加剧的局面。图25调查企业面临的主要问题四、市场形势及未来预期（一）新增业务量调查数据显示，预计2024年下半年新增业务量基本持平和上升的被调查企业均为34.6%，30.9%的被调查企业预计下半年新增业务量将下降。从业务来源看，过半数被调查企业的新增业务量主要来源于服务业务多元化和延伸产业链上下游业务。图26

调查企业新增业务量预期分布情况图27

调查企业新增业务量来源分布情况（二）服务价格走势运输价格方面，半数被调查企业认为下半年运输价格与当前基本持平，35.8%的被调查企业认为下半年运输价格将持续下跌，仅13.6%的企业认为2024年所属领域运输价格将有所上涨但涨幅主要集中在5%以内。图28

调查企业运输价格预判情况仓储价格方面，上半年，我市仓储市场延续2023年下半年的活跃需求，在持续以价换量刺激仓储搬迁升级需求释放，全市高标仓市场整体空置率为近8年最低空置水平，但平均净有效租金较2023年末累计下降7.0%。在此背景下，74.1%的调查企业认为下半年仓储价格将维持现状，21%的企业认为下半年仓储价格将继续下跌，仅4.9%的企业认为下半年仓储价格将小幅上涨。图29

调查企业仓储价格预判情况（三）投资预期调查数据显示，2024年下半年，超七成被调查企业反映投资持维持现状、观望态度，仅13.6%的被调查企业将增加投资需求。从投资方向看，投资主要用于拓展业务领域、信息化数字化改造、仓储设施升级改造等。图30

调查企业投资打算情况图31

调查企业主要投资方向情况五、行业发展问题及建议（一）企业运行效率调查数据显示，当前信息不畅通、标准不统一是目前制约被调查企业运行效率的主要因素，均占比分别为44.4%；其次选择基础设施建设不足、设备装备配套不够、技术不先进的被调查企业占比为38.3%、29.6%、19.8%。在提高企业运行效率路径方面，过半的被调查企业反映延伸产业链上下游业务、仓配一体化发展能够有效提升企业运行效率；四成左右的被调查企业认为数字化转型、加大物流基础设施建设应用和提高多式联运比重也能提升企业运行效率，其他如新标准新技术应用、企业兼并重组/联合发展也是企业提升运行效率的主要做法。图32

制约调查企业运行效率的因素情况图33

调查企业提升企业运行效率的做法分布情况（二）物流技术突破及应用调查数据显示，新能源货车的应用是当前最有利于降低企业物流成本的手段，其次是人工智能，分别