2011年中国涂附磨具行业经济运行情况分析

中国机床工具工业协会涂附磨具分会主办——中国涂附磨具网（）2011年中国涂附磨具行业经济运行情况分析2011年是我国“十二五”开局之年，国内经济发展处于转型关键期。虽然下半年受国内宏观调控和欧美债务危机影响，国内经济下行压力逐渐增大，多数企业能够注重结构调整，促进增长方式转变，推进产业技术升级，应对生产要素成本、资源环境成本上涨风险及通胀压力，运行质量稳步提升，保持了平稳健康的发展态势，全年行业整体经济运行状况良好，继上年快速增长后，仍然保持了一定增速。一、全年行业主要经济指标完成情况及进出口统计行业主要经济指标完成情况（根据分会统计数）：项目万元同比增长%产品销售收入（含原材料）57721016.5其中：涂附磨具销售收入51670013.3利润总额428496.2工业总产值（现行价）59339614.6工业产品销售产值（现行价）56543211.5其中出口交货值6082620.2从业人员平均数（人）126952.2从业人员工资总额34449212．各类产品经济指标完成情况项目产量（万m2）产量同比增长%产值（万元）产值同比增长%产值/产量（元/m2）单价同比增长%总量4563110.954968022126砂页230667.31405026.16.09-1.1砂卷1800311.4291097制品456232.711808144.325.98.8近5年我国涂附磨具产量、产值年份20072008200920102011涂附磨具产量（万米2）3678135464355194056145631产量增长率（%）24.01-3.580.217.0210.9总产值（万元）317084374294380309450510549680产值增长率（%）30.7318.040.618.46223.进出口情况：2011年我国涂附磨具进出口继续增长。涂附磨具产品出口达到57713.87吨，出口值达2.231亿美元，单价达3.87美元/kg，较上年同期相比分别增长15.06%、30.62%和13.82%。涂附磨具产品进口达到17，989.412吨，进口值达2.234美元，单价达到12.42美元/kg，比去年同期分别增长-1.78%、15.4%和16.07%。全年涂附磨具进口值略大于出口值，基本持平，出口单价虽有一定增长，但进口产品单价仍为出口单价的3倍以上。二、行业经济运行情况及特点。1.企业总体盈利能力增强。从分会统计和调查结果显示，2011年行业在产品结构调整、技术创新、管理服务上，取得了明显的进步和发展。尤其是龙头骨干企业，自发自觉地开展技术创新，进行转型升级，多数产销量都获得了增长。正是他们的强力支撑和积极拉动，避免了行业出现大幅下滑。与之形成鲜明对比的是部分小企业，产销困难，跌幅较大。对于全行业来说，如何扩大国外市场以及培育中高端市场将是未来的重要课题。而行业“优胜劣汰、分化显现”的迹象也表明，结构调整、转型升级将成为很长一段时间内行业发展的主旋律。从参加分会统计的51家涂附磨具生产企业看，涂附磨具行业工业总产值，产品销售产值虽然继续维持增长，但与去年同期的增速相比已明显放缓。不少企业产销增长超过了30%以上。在利润指标上，同去年上半年相比，行业中不少企业经济效益初显成效，利润平稳增长。但同时也有一部分企业受原材料涨价等影响，产品成本增加，利润空间变小，销售增长成负数，企业利润和经济效益受到一定影响，共有2家企业亏损，亏损总额407万元。所有涂附磨具生产企业中利润前十名依次是：四川固锐、湖北玉立、江苏三菱、四砂泰山、常州金牛、金太阳、平顶山马亮、湖北宝塔、张氏磨具、理研泰山，利润均在1000万元以上。销售利润率前十名依次是：四川固锐、湖北天马、郑州佳研、广州汇锋、金太阳、张氏磨具、四砂泰山、湖北中研、河南马亮；产值利润率前十名依次是：湖北天马、郑州佳研、四川固锐、四砂泰山、广州汇锋、张氏磨具、金太阳、河南马亮、常州金牛、湖北中研。特别值得关注的是湖北宝塔、湖北玉立两家企业，在2011年6月遭受了百年不遇的水灾，损失严重，尤其是湖北宝塔的损失上亿元，但它们却积极开展生产自救，最终能站在行业盈利榜的前列，这种精神值得全行业企业学习。33家制造企业中有2家亏损，利润总额3.2亿元，同比减少7.1%；应收账款总额3.3亿元，较上年增加29%；平均销售利润率6.4%。销售收入总额43.1亿元，同比增加12.4%；销售收入增长的有16家，增幅在30%以上的企业依次是：湖北中研、杭州思达、许昌银星纳米、广州汇锋、镇江锋芒、常州金牛、张氏磨具。18家制品企业均实现盈利，利润总额1.08亿元，同比增加88.1%；应收账款总额2.1亿元，较上年减少17.7%；平均销售利润率6.15%。销售收入总额7.7亿元，同比增加13.6%；销售收入增长的有12家，增幅在10%以上的企业依次是：郑州方舟、四川固锐、东莞誉达、梅州南宇、郑州佳研；利润达到1000万元以上的只有四川固锐，达到100万元以上的企业依次是：浙江一达、郑州佳研、安徽兄弟、无锡旺绿鸿、顺德齐而升。原材料生产企业中6家磨料企业中1家亏损，3家树脂企业均盈利，4家纺织、造纸企业中1家亏损。2．产业集中度增加27家制造企业中产量在500万平方米以下的有11家；500万平方米到1000万平方米的有2家；1000万平方米以上的有14家。前5名依次是：湖北玉立、江苏锋芒、江苏三菱、常州金牛、金太阳，产量均超过3000万平方米，合计产量达到2.28亿平方米，占制造企业总产量的55%。19家制品企业中产量在100万平方米以下的有11家；100万平方米到1000万平方米的有7家；1000万平方米以上的有1家。前5名依次是：四川固锐、上海五子方、浙江一达、顺德齐而升、梅州南宇，合计产量达到3192万平方米，占制品企业全部统计产量的75.8%。3.出口仍保持较高增速。尽管人民币的连续升值严重影响了出口产品的利润，但全年我国涂附磨具的出口仍保持了较高的增速，金额达2.23亿美元，增幅30.6%，创历史新高。2011年1-12月中国涂附磨具出口额与上年对比（万美元）年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计201118211114160118321894192920762054199217292157211022309201012121068112513441475156115691585159012061688165617079增长率%50.24.342.336.328.423.632.329.625.343.327.827.430.62011年1-12月中国涂附磨具出口量与上年对比（吨）年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计201152202961424251914952512947035135495145354886580957714201039643567318142344245460346864469435036684541465050158增长率%31.7-1733.422.616.711.40.414.913.823.67.624.915.6出口产品结构：出口产品以砂布为主，金额同比提高36.9%，其单价3.81美元/公斤，同比提高14%；出口砂纸金额同比提高23.8%，单价3.25美元/公斤，同比提高13.2%；出口其它基材涂附磨具金额同比提高28.1%，单价21.39美元/公斤，同比降低3.5%。从出口单价可以看出我国出口涂附磨具产品虽然还是以技术含量较低的产品为主，但品质在稳步提高；从稳定的增长率来看，在国际市场上具有一定的竞争优势和需求。从我国涂附磨具出口去向看：砂布出口金额前六位是越南、印尼、韩国、美国、埃及、泰国占总量的50.4%，增幅前六位是澳大利亚、印度、印尼、越南、马来西亚、美国。砂纸出口金额前六位是越南、美国、荷兰、印度、印尼、英国占总量的31%，增幅前六位是美国、印尼、德国、马来西亚、英国、印度。其它基材涂附磨具出口金额前六位是香港、美国、日本、马来西亚、巴西、印度占总量的81.2%，增幅前六位是波兰、巴西、阿根廷、香港、韩国、马来西亚。4.进口增速趋缓。2011年我国涂附磨具产品进口额较去年同期增长15.4%，进口量减少1.78%，增速趋缓，特别是四季度进口额增速回落至零值上下，但进口额全年保持增长说明所进口产品的附加值仍在增长。2011年1-12月中国涂附磨具进口额与上年对比（万美元）年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计20111734151620822080180520581826206617881621173220332234120101243987166717031602173216821729172214221838203319360增长率%39.553.62522.112.718.88.619.53.814-5.8015.42011年1-12月中国涂附磨具进口量与上年对比（万美元）年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计20111614110417471796145116431453161513091226144415871798920101194922156016151563174915821621155613261756187218316增长率%35.219.71211.2-7.2-6.1-8.2-0.4-16-7.5-18-15-1.8进口产品结构：涂附磨具进口产品品种从金额看比例与出口恰恰相反，进口其它基材涂附磨具所占比例最高，金额同比提高27.9%，单价29.14美元/公斤，同比提高34.6%；进口砂纸金额同比提高11.9%，单价9.2美元/公斤，同比提高9%；进口砂布金额同比提高4.7%，单价9.1美元/公斤，同比提11.3%。从以上数据可以看出我国对其它基材材料涂附磨具和高档砂纸的需求量相对较大。从我国涂附磨具进口来源看：砂布进口金额前六位是韩国、日本、美国、德国、台湾、芬兰占总量的85%，增幅前六位是奥地利、意大利、瑞士、芬兰、德国、美国。砂纸进口金额前六位是日本、加拿大、韩国、德国、美国、泰国占总量的81.6%，增幅前六位是捷克、美国、泰国、英国、瑞士、加拿大、韩国。其它基材涂附磨具进口金额前六位是日本、美国、韩国、台湾、英国、德国占总量的总量的94%，增幅前六是意大利、英国、日本、韩国、瑞士、德国。5.从整个磨料磨具行业2011年进出口额情况看中国涂附磨具市场情况。2011年我国磨料磨具出口额与上年对比（千美元）品种2011年2010年增速普通磨料109085195661414%固结磨具31209223144235%涂附磨具22308717078631%超硬磨料16142612683927%超硬磨具628904413043%合计1850346152981121%可以看出普通磨料仍是我国磨料磨具出口的支柱，三种磨具出口占比均很低，但超硬磨具、固结磨具、涂附磨具出口额的增速都在30%以上，势头强劲。2011年我国磨料磨具进口额与上年对比（千美元）：品种2011年2010年增速普通磨料754746627014%固结磨具18117114653824%涂附磨具22341219360015%超硬磨料227091687535%超硬磨具1077959329616%合计61056151657918%图可以看出涂附磨具是我国进口磨料磨具的主要品种所占比例最高，是进口的主要品种。高档超硬磨料、高档固结磨具进口增幅居前。三、存在和应注意的问题。1.行业产品结构和技术结构未得到有效改善。由于低端产品技术含量不高，在低附加值的中、低端涂附磨具产品市场中，压价竞销（包括同质化产品的价格战等）的情况还相当普遍。我国现有涂附磨具生产线工艺技术和装备水平参差不齐，还存有相当数量早期建设的低档生产线，自动化程度低、工艺落后、质量水平差、节能减排效果差，直接造成企业生产成本高、产品质量不稳定，严重影响了企业盈利能力和发展，需尽快改进或淘汰。纵观整个行业，具有自主知识产权的高端产品或差异化产品的企业并不多，技术与生产装备也相对落后，部分企业仅仅维持同质化、低水平重复生产，它直接导致了激烈的价格竞争。就行业企业实际情况分析，根本出路在于苦练内功，调整优化产品结构，加快转型升级，提高自主创新能力抢占新市场。我们认为，企业在培育新的竞争优势时，立足自主开发和拥有自主知识产权是十分重要的。在新品开发中要积极瞄准前沿技术，着力提高生产设备的自动化、智能化水平，进一步提升产品的技术含量，使企业逐步从劳动密集型向技术密集型方向转变，争取在产品性能、结构、小型化、特性、功能等方面有重大突破。这样才能够获得在涂附磨具高端市场与国际大型企业一较高下的机会，立足于国内外高端市场，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。2.下游需求减弱，供需矛盾凸显。2011年下半年，全球经济受欧债危机拖累增速放缓，国内市场压力不断加大，国家采取紧缩货币政策应对国内高企的通胀压力，固定资产投资增速回落。造成钢铁、建筑、船舶、机械、汽车、家电、家具等涂附磨具下游行业的增速也相应放缓、需求减弱。与此同时，行业企业为保住市场份额和生产边际效益因素，主动减产意愿不足，在国内外需求减弱的背景下，使近两年扩建生产线过快所释放的产能造成供需矛盾凸显。从参加协会统计企业数据看，2012年成品库存83126万元，同比增加53.2%；其中制造企业57716万元，同比增加33.2%；制品企业25409万元，同比提高133.1%。在市场需求减少后，适当减产是减少供应量，避免价格大幅下跌，保证行业正常运行，缓解供需矛盾的重要途径之一。3.知识产权保护和贸易意识有待加强。我们应该看到，目前发达国家控制技术输出的份额，要远远高于其资本输出的比例。除了技术贸易以外，以商标许可、商号许可、商业秘密许可、版权许可等为主要内容的知识产权贸易，也有飞速的发展。完全可以说，知识产权的开发创建、知识产权的交易贸易，正在成为现代科技革命的主要运行方式和全球化时代现代市场经济的主要交换方式。科技创新能力的竞争、科技发展水平的竞争，在新形势下正表现为实施知识产权发展战略的竞争。这也是所有行业企业应该引起重视的。2011年行业内出现了几起因商标、专利侵权的官司，有关涂附磨具的发明专利也在逐年递增，这都说明随着国内涂附磨具市场竞争日趋激烈，企业维护知识产权意识开始加强，这对一些缺乏自主创新意识，一味靠侵权或模仿他人产品的企业来说是一种警示。而那些拥有自主知识产权的企业在合理维权的同时，也不应闭关自守，通过有偿输出或转让不仅能及时获得更高的利润，还可促进整个行业的进步。三、2012年行业市场预测。中央经济工作会议已将今年国内经济工作基调确定为稳中求进，第一要务是稳定增长。2012年我国涂附磨具行业将面临以下挑战，一是主要用户行业发展放缓，内需拉动难以乐观；二是生产原料价格继续上行，效益增长难度增大；三是汇率上浮压力持续，对外贸易优势受到削弱；四是全球经济复杂多变，进入新的不确定性阶段；五是银行贷款有所松动，资金紧张不会根本改变。1.国内市场预测。当前严峻的经济形势使2012年国内涂附磨具市场经营环境的负