纯碱行业市场分析报告2024年

2024年纯碱行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义纯碱，化学名称碳酸钠，又名苏打或碱灰，是一种常温下为白色无气味粉末或颗粒的无机化合物，具有较强稳定性。纯碱是玻璃、肥皂、纺织、冶金等工业的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，此外还常用作制造其他化学品的原料，作为一种重要的无机化工原料能够广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品工业等领域。纯碱产品主要可分为重质纯碱和轻质纯碱，其中重质纯碱是由轻质纯碱在一定温度条件下与水发生水合反应生成的一水碳酸钠，两者在化学式上没有区别，但在松密度、粒子大小和形状等物理性质上具有较大不同，一般轻质纯碱密度为500-600kg/m3，重质纯碱则为1000-1200kg/m3。此外两者用途也有些许不同，由于重质纯碱结晶密实光滑，结晶颗粒大而均匀，多用于浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃的制造，此外在冶金及颜料等行业也具有广泛应用，而轻质纯碱下游应用较为分散，涵盖冶金、印染、制革、日化和食品等多个领域，在日用玻璃制造中也具有一定应用。4行业发展历程快速增长阶段（2007年之前)2007年之前为我国烧碱产能增长的高峰期，随着经济持续增长，带动烧碱行业规模不断上升，烧碱产能年均增长率达到20%以上。稳定发展阶段（2008-2013年)经济危机严重影响世界经济与我国经济的发展，与国民经济息息相关的烧碱行业产能增长速度放缓，稳定在10%左右。增速下降阶段（20142016年)失去了高额利润的吸引，烧碱行业新增及扩建更加理性，落后产能推出速度加快，烧碱产能净增长呈快速下降趋势。将后平稳阶段（2017年至今)2016年第三季度起,国内烧碱市场持续上涨，企业盈利状况好转，前期直流的产能加速投产。整体出现正增长5行业产业链纯碱行业产业链上游参与主体为原材料，主要包括天然碱矿、原盐、合成氨、石灰石、煤炭、天然气等；中游为纯碱行业，主要产品有轻质纯碱和重质纯碱；下游广泛应用于轻工日化、玻璃、化工、食品、冶金、石油、医药等领域。天然碱矿、原盐、合成氨、石灰石、煤炭、天然气轻质纯碱和重质纯碱轻工日化、玻璃、化工、食品、冶金、石油、医药产业链概述6行业产业链天然碱矿、原盐、合成氨、石灰石、煤炭、天然气产业链上游轻质纯碱和重质纯碱产业链中游轻工日化、玻璃、化工、食品、冶金、石油、医药产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述:《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》:到2025年,烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%,能效基准水平以下产能基本清零。:《“十四五"工业绿色发展规划》:严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换;大力发展绿色环保装备,研发和推广应用高效加热、节能动力、余热余压回收利用等工业节能装备。办公厅:《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》:推进产业结构调整。完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录,及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录,各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品”禁限控"目录,结合深化供给侧结构性改革,依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能,有效防控风险。9行业政治环境11部门2部门3部门办公厅《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》:到2025年,烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%,能效基准水平以下产能基本清零。《“十四五"工业绿色发展规划》:严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换;大力发展绿色环保装备,研发和推广应用高效加热、节能动力、余热余压回收利用等工业节能装备。《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》:推进产业结构调整。完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录,及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录,各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品”禁限控"目录,结合深化供给侧结构性改革,依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能,有效防控风险。10行业政治环境2鼓励类:零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术;限制类:新建7万吨/年以下聚丙烯20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建纯碱((井下循环制碱、天然碱除外)、烧碱(废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外)、电石(以大型先进工艺设备进行等量替换的除外)、皂化法环氧氯丙烷生产装置;淘汰类:隔膜法烧碱生产装置(作为废盐综合利用的可以保留)、高汞催化剂(氯化汞含量5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。《产业结构调整指导目录(2019年本)》严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能;未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。《办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》要严格执行《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》及国家投资管理规定和产业政策,坚决遏制产能盲目的扩张。《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》到2020年，形成较为完善的危险化学品法律法规标准、政府安全监管、安全科技支撑、宣传教育培训体系，企业安全生产主体责任得到有效落实，较大及以上危险化学品生产安全事故和有重大影响的事故得到有效遏制。《危险化学品安全生产“十三五”规划》1101020304行业经济环境当前宏观环境的挑战性还是存在的，首先俄乌地缘政治冲突对于能源、粮食、化肥及一些有色金属的价格还有扰动。疫情方面，4月下旬国内本土确诊数目已开始拐头向下，但对于产业链供应及经济的冲击并不能立刻转好，需要一定的时间。另外，虽然美国公布的CPI数据高位回落，但高于预期，且核心CPI还在上行，所以其通胀是否见顶还有待观察。因为美联储的加息，美元指数走高，对我国的人民币汇率及出口都带来了一定的挑战。从国内近期公布的一些数据来看，国内4月份的CPI温和上涨，主要受疫情囤货需求及生猪价格反弹的影响。PPI则因为“保供稳价”等政策影响，小幅回落。其他的数据如社融、社零、工业增加值、固定资产投资、全国城镇调查失业率、地产相关的数据等，受疫情的影响同比下滑明显。随着疫情的缓解、政策对于经济的刺激增多，未来逐渐转好或可期。12行业社会环境近年来我国光伏行业快速发展。根据光伏行业协会，截至2020年我国光伏市场累计装机量为253GW，中国光伏新增装机已连续八年全球第一，光伏累计装机已连续六年全球第一，并基本实现全产业链国产化，在全球范围内优势显著。未来光伏行业有望迎来快速发展。除中国外，日本、欧盟等国家和地区均提出了相应的减排政策，以光伏发电为代表的可再生能源行业的发展大概率将上升至空前的战略高度。在当前“碳达峰、碳中和”大目标背景下，“十四五”期间我国光伏市场有望迎来市场化建设高峰，从而对相关产业提供较大发展助力。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状纯碱被誉为化学工业之母，下游应用领域非常广泛。我国纯碱工业经过几十年的发展，已然跻身世界前列。从我国纯碱产量情况来看，近年来我国纯碱产量呈波动上涨的趋势。据资料显示，2021年我国纯碱产量为2913万吨，同比增长59%。从各省份纯碱产量情况来看，2021年我国纯碱产量前三的省份为江苏省、河南省和青海省，产量分别为4703万吨、4795万吨和4606万吨。15行业市场情况随着我国纯碱工业的不断发展，我国纯碱产能整体保持持续上涨的态势，从2016年的2970万吨增长至2020年的3317万吨。由于2021年底连云港碱业的搬迁退出，2021年我国纯碱产能有所下滑。据资料显示，2021年我国纯碱产能为3258万吨，同比下降78%。纯碱下游应用广泛，其中最主要的需求领域为玻璃行业，需求占比达70%以上。主要包括平板玻璃、日用玻璃和光伏玻璃。其中平板玻璃主要用于房地产建材，目前需求占比近一半，光伏玻璃目前占需求比重约8%。未来，光伏玻璃和碳酸锂有望打开纯碱增量空间。16行业现状进出口数量我国纯碱以出口为主，是全球纯碱重要的出口国之一。自2017年来我国纯碱进出口量基本保持稳定。2021年我国纯碱进出口量均出现大规模下降，主要原因是2021年国内浮法玻璃、光伏玻璃对纯碱的需求大增，以及随着国内经济的增长，各下游行业对轻碱的需求也同步增长，虽然21年中国的纯碱产能创出历史新高2913万吨，其供需关系依然比较紧张，导致国内价格大幅上涨，而国内价格高于国外价格使得生产企业出口意愿下降，而出口量的减少，也使得海外供应减少，导致海外纯碱价格也大幅上涨，进口量也相应的有所减少。据资料显示，2021年我国纯碱进口量为275万吨，同比下降372%；出口量为786万吨，同比下降496%。进出口金额从进出口金额情况来看，由于进出口量均有所下降的原因，进出口金额也随之下降，但由于海外纯碱市场价格上涨的原因，使得我国纯碱进出口金额下降幅度相对较小。据资料显示，2021年我国纯碱进口金额为581百万美元，同比下降0.68%；出口金额为1941百万美元，同比下降289%。17流通环节有待完善纯碱产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致纯碱行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，纯碱行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。纯碱产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事纯碱行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，纯碱行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对纯碱行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土纯碱行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议落实节能环保措施，促进循环经济发展纯碱企业要主动响应环保政策，选择减少污染和排放的技术，使废弃物由污染向资源转变。应通过“关停并转”等手段淘汰落后产能，形成我国纯碱行业以大型企业为主的格局。谨慎发展，控制产能增长在金融危机影响尚未消除的情况下，纯碱企业应采取谨慎投资的策略，保证较低的资产负债率，将资金风险控制在合理的范围之内。只有各企业对市场和自身具有准确的评估，纯碱产能过快增长、大量过剩的情况才能够避免，纯碱市场状况才会逐步得以改善。谨慎发展，控制产能增长在参与国际市场竞争过程中，注重学习和利用成熟的先进管理经验和市场操作模式，着力培养优质的海外销售渠道，建设完善的售后服务体系，促进我国纯碱行业持续健康发展。19123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入纯碱行业，对纯碱行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，纯碱行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。纯碱行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的纯碱行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土纯碱行业企业数目较少，约占纯碱行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入纯碱行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土纯碱行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类纯碱行业企业各有优劣势：（1）纯碱行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系纯碱行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系纯碱行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国天然碱资源分布于内蒙古、吉林、河南、青海、新疆和西藏，主要集中于河南和内蒙古。其中内蒙博源集团旗下的河南中源化学股份有限公司是国内最大的天然碱生产商，拥有全国已探明储量90%以上的天然碱资源开采权。但是目前国内天然碱资源开发程度依然不足，国内天然碱法制碱产能仅占到整个纯碱产能的39%。远低于氨碱法与联碱法。而受到天然碱资源的限制，目前国内的天然碱生产产能高度集中，天然碱生产的企业数量少。2020年，国内共有纯碱生产企业39家。唐山三友、金山化工、中盐集团、山东海化和远兴能源是国内生产纯碱规模最大的5家企业，产能分别为340万吨、330万吨、300万吨、280万吨和180万吨，其中仅远兴能源为天然碱生产企业。由于天然碱法环保优势突出，碳排放量更低。由于天然碱法主要采用大自然碱矿物为原料，且无副产物，因此环保优势明显。根据相关数据显示由于合成法制纯碱在进一步处理生产过程中产生的氯化钙及氯化铵等副产物时会增加碳排放，在不考虑工厂所在地因素影响时，相较于中国合成法制纯碱，美国天然碱法制纯碱能够减少约37%的碳足迹。因此未来国内天然碱项目上马受到的环保阻力要小于其他生产工艺，至2025年国内天然碱产能有望在现有基础上增长500万吨。22行业竞争格局我国天然碱资源分布于内蒙古、吉林、河南、青海、新疆和西藏，主要集中于河南和内蒙古。其中内蒙博源集团旗下的河南中源化学股份有限公司是国内最大的天然碱生产商，拥有全国已探明储量90%以上的天然碱资源开采权。但是目前国内天然碱资源开发程度依然不足，国内天然碱法制碱产能仅占到整个纯碱产能的39%。远低于氨碱法与联碱法。竞争格局1而受到天然碱资源的限制，目前国内的天然碱生产产能高度集中，天然碱生产的企业数量少。2020年，国内共有纯碱生产企业39家。唐山三友、金山化工、中盐集团、山东海化和远兴能源是国内生产纯碱规模最大的5家企业，产能分别为340万吨、330万吨、300万吨、280万吨和180万吨，其中仅远兴能源为天然碱生产企业。由于天然碱法环保优势突出，碳排放量更低。由于天然碱法主要采用大自然碱矿物为原料，且无副产物，因此环保优势明显。根据相关数据显示由于合成法制纯碱在进一步处理生产过程中产生的氯化钙及氯化铵等副产物时会增加碳排放，在不考虑工厂所在地因素影响时，相较于中国合成法制纯碱，美国天然碱法制纯碱能够减少约37%的碳足迹。因此未来国内天然碱项目上马受到的环保阻力要小于其他生产工艺，至2025年国内天然碱产能有望在现有基础上增长500万吨。竞争格局223行业发展趋势描述完善纯碱生产链:纯喊行业的亏损严重的根本之源无非就是成本问题。首先，原料的价格是由市场决定的，但是政府也该适当干预，防止价格过高或过低:其次，物流成本高的原因在于物流体系不够完善，我国建立起现代化的完善的物流体系，并加强管理，降低纯碱生产企业的生产成本，减少甚至避免亏损:再者，环保成本的降低关键在于技术的创新，在这方而应加强对无污染，低成本的生产纯碱技术的研发和推广。改良生产技术和更换新设备:针对纯碱生产企业产能过剩的问题，不宜片面追求量，而要注重质量，与其生产出数量庞大的废料多的纯碱，不如改进技术，更换新设备，生产出质量更好的纯碱，也会更有市场克争力。落实节能环保措施，促进循环经济发展:纯碱企业要主动响应环保政策，选择减少污染和排放的技术，使废弃物由污染向资源转变。应通过“关停并转”等手段关闭一系列不合规的企业，让规范运行的企业成为行业标杆，形成以我国纯碱行业以大型企业为主的格局。国家限制新建纯碱产能，企业产能扩产只能实施等量置换或兼并重组:纯碱行业已被列为产能过剩行业，新建或扩建项目将以等量或者减量置换的原则进行。目前企业产能扩张主要的形势，一是拥有手续指标，改扩建现有纯碱产能；二是通过收购已有纯碱项目手续或退出产能指标，建设纯碱项目；三是兼并重组现有纯碱生产企业。24行业发展趋势纯喊行业的亏损严重的根本之源无非就是成本问题。首先，原料的价格是由市场决定的，但是政府也该适当干预，防止价格过高或过低: