模具产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年模具产业竞争分析报告汇报人：杨韦成2024-08-01模具定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是模具模具是工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。模具制造，指金属铸造用模具、矿物材料用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具的制造。按照模具成型加工工艺，模具可以分为冲压模具、注塑模具、铸造模具、锻造模具四大类。定义产业链02模具钢、塑料橡胶、铸造机、数控机床上游冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具橡胶模具中游汽车整车厂商、家电制造厂商、医疗器械厂商下游产业链010203发展历程03我国模具制造发展缓慢,模具制造企业较少宜产量低。模具产品种类较单一，供需关系处于不合理的混乱状态。发展历程萌芽阶段20世纪50年代-上世纪70年代中期快速发展阶段二十世纪80年代初期-90年代中期产品竞争阶段品牌竞争阶段二十一世纪初我国开始实行改革开放致策，国内模具制造企业开始引进国外先进生产设备，并研制开发了一批适合我国国情的襆具新钢种。二十世纪90年代中期至二十一世纪初模具产品更新换代加快。国外模具企业开始挤入国内抢占市场份额。中小企业广商之间相互模仿,产品同质化严重,竞争曰益激烈。逐步开拓中高端模具市场。下游市场呈现多样化需求，吝户对品牌认知度也通渐提高，我国模具制适产业进入了牌童争为度网的新阶段。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部、发改委:《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》:以钢筋制作安装、模具安拆、混凝土浇筑等工厂生产关键工艺环节为重点,推进工艺流程数字化和建筑机器人应用商务部:《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》:鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路，在元器件、基础件、工具、模具、服装、鞋帽等行业，鼓励形成—批竞争力强的“小巨人”企亚工信部、发改委:《中小企业数字化赋能专项行动方案》:建设产业供应链对接平台，打造线上采购、分销流通模式，为中小企业提供原材料匹配、返工人员共享、自动化生产线配置、模具资源互助、防护物资采购、销售和物流资源对接等服务政治环境1政治环境工信部、发改委《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》:以钢筋制作安装、模具安拆、混凝土浇筑等工厂生产关键工艺环节为重点,推进工艺流程数字化和建筑机器人应用商务部《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》:鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路，在元器件、基础件、工具、模具、服装、鞋帽等行业，鼓励形成—批竞争力强的“小巨人”企亚工信部、发改委05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状中国、美国、日本、德国、韩国、意大利六国为全球主要的注塑模具和冲压模具生产国，其中，中国的模具产值为世界之最。2005-2015年全球模具行业处于稳步上升阶段，到2015年，市场规模已达到1,150亿美元。随着“美国再工业化”、“德国工业0”、“中国制造2025”、“日本工业0”等各国工业升级战略的实施，可以预见，世界模具行业必将继续保持其良好的发展态势。从模具产品结构来看，根据相关数据统计，2019年中国模具总销售额中占比最大的是塑料模具，占约45%；其次是冲压模具，约占37%；铸造模具占9%，其他模具占9%。冲压模具在模具制造行业地位不容小觑，特别是冲压模具与汽车行业紧密相关，根据祥鑫科技招股书数据，汽车生产中95%以上的零部件都需要依靠模具成型，一般生产一款普通的轿车大约需要1000至1500套冲压模具。从冲压模具产业链来看，精密冲压模具和金属结构件上游主要为钢材、铝材、模具钢等原材料以及焊接机器人、机械臂、冲床等生产设备；下游应用领域包括汽车、通信、储能、动力电池等。行业现状01市场份额变化从国内模具行业市场规模来看，据统计，2016-2019年，国内模具行业市场规模由2731亿元增长至3119亿元，CAGR为53%。2020年，受疫情影响，国内模具行业市场规模降至2766亿元，同比下降13%。2021年中国模具行业市场规模将有所回升，将达到30233亿元。就中国模具行业市场产量来看，2020年中国模具行业产量为23321万套，2021年中国模具行业产量将达到24080万套。从下游应用情况来看，汽车、电子、IT为模具行业主要应用下游。根据中国模具工业协会数据，2019年，汽车、电子和IT领域模具销售收入分别为887/730/313亿元，占比为34%/28%/12%。行业现状02市场情况从模具行业进出口情况来看，目前，我国模具行业整体进出口持续保持出口大于进口的贸易顺差状态。据中国海关数据，2021年，我国模具行业进出口贸易总额为837亿美元，同比增长195%，创近七年新高。其中2021年中国模具行业进口额下降至158亿美元，同比下降54%，进口额创近年新低；出口方面，2021年，我国模具出口额提升至779亿美元，同比增长20.34%，较2015年增加近25亿美元。我国模具进出口主要贸易产品大致可划分为塑料橡胶模具、冲压模具以及其他模具三大类。从进出口贸易产品结构来看，塑料橡胶木聚是最大进出口产品类目，据统计，2021年塑料橡胶模具进口额占总进口额的40.4%；出口方面，2021年，我国塑料橡胶模具出口额占总出口额的546%。行业现状塑料模具和汽车模具为模具行业主要产品从模具子行业市场分布来看，根据中国模具工业协会统计，按照性质分类，2019年我国模具子行业总销售收入中塑料模具占比最大，约占45%，2019年销售收入约为1174亿元;冲压模具约占37%，销售收入约为965亿元;铸造模具约占9%，销售收入约为235亿元;其他各类模具共计约9%，销售收入约为235亿元。按照模具应用市场来分类的话，我国用于汽车领域、电子领域和IT领域的模具占据了模具消费前三。2019年汽车模具销售收入占比34%，约为887亿元;电子模具销售收入占比28%，约为730亿元;IT模具销售收入占比12%，约为313亿元;家电模具销售收入占比9%，约为235亿元;OA自动化模具销售收入占比4%，约为104亿元;半导体模具销售收入占比4%，约为104亿元;其他模具销售收入占比9%，约为235亿元。01国产塑料模具不断实现进口替代从进出口来看，在模具产品中，塑料模具是我国进口量最大的细分产品，也是我国出口量最大的细分产品。2014年以来，我国塑料模具进口额整体呈下降趋势，2019年为72亿美元;同时，出口额整体呈上升趋势，2019年我国塑料模具出口额达到302亿美元，占模具出口额的比重高达647%。由此可见，国产高品质塑料模具已逐步突破国外垄断，实现进口替代。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述领先企业市场份额提升，行业集中度逐步提高:目前模具制造行业以中小企业为主，数量众多，但行业集中度较低。随着汽车轻量化、消费电子、轨道交通等高端下游应用需求的持续增长，行业内领先企业在深耕现有客户的同时加大研发投入，加快生产线自动化升级，提升新品开发水平，不断增强多规格、全产线的一站式配套服务，从而占据新增市场份额，而工艺水平低、技术开发能力弱、服务能力差的小企业将逐步被淘汰，市场资源向行业内优势企业逐步集中。国内低端市场相对饱和，中高端市场国产化步伐加快:与国际领先企业相比，国内模具制造企业数量众多，但多数企业由于设备水平和研发投入有限，以生产低端产品为主，品种相对单一，较难满足不断升级的下游市场需求。近年来，部分国内领先的模具制造企业，通过引进国外先进的生产设备和技术，同时加强自主技术研发和生产工艺创新，提升产线的自动化水平，提高产品精度和稳定性，在中高端市场与国际厂商进行全方位竞争，不断实现中高端产品的进口替代。生产制造向自动化、智能化方向发展，生产效率极大提高:随着CAD/CAE/CAM一体化技术、三维设计技术等信息管理技术在机械制造行业的深度运用及物联网技术的发展，模具制造行业未来将在生产及设计过程中提升新技术融合能力和软硬件一体化能力，推动生产制造向自动化、智能化的方向发展，从而提高模具加工效率和制造精度。在现有技术水平与制造能力的基础上，模具制造行业正逐步通过通信技术、大数据及物联网技术的综合集成应用，实现高效化、自动化及智能化的升级，全面提升产品设计能力、生产过程控制能力。快速响应市场需求，提升定制化研发设计能力，成为竞争的重要因素:模具制造产品通常是面向客户实际需求而展开的定制化生产。近年来，随着光伏、风电、汽车轻量化、消费电子等下游应用领域的扩展，产品更新速度不断加快，模具制造行业作为上游领域理应深刻理解产品特点和客户需求，参与客户初始研发，缩短研发周期，加快生产和服务响应速度，提高产品的质量稳定性。面向客户和市场需求，开展同步研发设计、生产制造的能力逐渐成为衡量企业市场竞争力的重要指标。行业发展趋势前景领先企业市场份额提升，行业集中度逐步提高目前模具制造行业以中小企业为主，数量众多，但行业集中度较低。随着汽车轻量化、消费电子、轨道交通等高端下游应用需求的持续增长，行业内领先企业在深耕现有客户的同时加大研发投入，加快生产线自动化升级，提升新品开发水平，不断增强多规格、全产线的一站式配套服务，从而占据新增市场份额，而工艺水平低、技术开发能力弱、服务能力差的小企业将逐步被淘汰，市场资源向行业内优势企业逐步集中。行业发展趋势前景01020304国内低端市场相对饱和，中高端市场国产化步伐加快与国际领先企业相比，国内模具制造企业数量众多，但多数企业由于设备水平和研发投入有限，以生产低端产品为主，品种相对单一，较难满足不断升级的下游市场需求。近年来，部分国内领先的模具制造企业，通过引进国外先进的生产设备和技术，同时加强自主技术研发和生产工艺创新，提升产线的自动化水平，提高产品精度和稳定性，在中高端市场与国际厂商进行全方位竞争，不断实现中高端产品的进口替代。生产制造向自动化、智能化方向发展，生产效率极大提高随着CAD/CAE/CAM一体化技术、三维设计技术等信息管理技术在机械制造行业的深度运用及物联网技术的发展，模具制造行业未来将在生产及设计过程中提升新技术融合能力和软硬件一体化能力，推动生产制造向自动化、智能化的方向发展，从而提高模具加工效率和制造精度。在现有技术水平与制造能力的基础上，模具制造行业正逐步通过通信技术、大数据及物联网技术的综合集成应用，实现高效化、自动化及智能化的升级，全面提升产品设计能力、生产过程控制能力。快速