AR行业发展报告2024-2025

汇报人：陈秀绮2024-08-012024-2025AR行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01AR定义定义增强现实(AugmentedReality，AR)技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”。AR呈现AR头显和智能终端两种载体形态，前者赋能企业级场景，后者降低消费级应用开发门槛，触达更多用户。AR在B端具备信息辅助、远程协作、模拟培训等明确应用需求，企业能承担高昂AR头显价格。AR在真实物体上实时信息标注，这种虚实融合特性帮助企业工作效率提升，赋能实体经济。中国AR多应用于工业领域，且初具规模，在信息辅助和远程协作等应用场景打造解决方案；同时类似应用在工业的示范下，向医疗、教育等领域拓展。C端应用多依赖手机等智能终端，AR社交、AR营销与辅助工具类应用具备发展潜力。AR游戏《PokemonGO》一枝独秀，但玩法单一导致缺乏爆点。不同于VR，AR的C端应用集中于手机中的小工具而非高价值应用程序中。滤镜带来的社交属性，助力AR营销，目前可口可乐、宝洁等均推出交互性更强的AR广告。同时，AR带来更多信息量，使它在展示商品尺寸和效果、导航以及测量等辅助工具方面具备发展潜力。AR定义02产业链头显、零部件及技术支持上游中游产业链010203AR产业链包括硬件设备、工具/平台、应用内容三部分，其中硬件设备包括头显、零部件及技术支持，工具/平台包括分发平台、SDK开发者工具包、3D工具、3D捕捉，应用内容包括游戏、消费者应用、企业应用、健康医疗、教育等多个领域。头显、零部件及技术支持分发平台、SDK开发者工具包、3D工具、3D捕捉游戏、消费者应用、企业应用、健康医疗、教育等分发平台、SDK开发者工具包、3D工具、3D捕捉游戏、消费者应用、企业应用、健康医疗、教育等下游03发展历程04政治环境描述教育部办公厅:《2019年教育信息化和网络安全工作要点》:推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育;推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用文化和旅游部、发改委、教育部等:《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》:加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展部门:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业，具体表现在:推动三维图形生成，动态环境建模，实时动作捕捉快速渲染处理等技术创新，发展虚拟现实整机，感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决勇蒸网政治环境1《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》加快虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼3D、交互娱乐引擎开发等核心技术研发，通过专利布局保护创新政治环境2《产业关键共性技术发展指南(2017年)》明确虚拟现实领域优先发展的产业关键共性技术为:柔性AMOLED、光场显示等近眼显示技术;高性能GPU渲染技术;动作捕捉、传感融合、3D摄像、异构计算、即时定位及地图构建等感知交互技术;满足高带宽、低时延应用场景的通信传输技术;高沉浸交互式影像生产等内容生产技术《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》对虚拟现实产业发展作出顶层设计，在突破关键技术、丰富产品有效供给和建设公共服务平台等方面明确了重，点发展任务及线路图《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)》明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。明确到2022年，CMOs图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破,8K前端核心设备形成产业化能力05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状现阶段AR设备集中于B端，高昂定价限制出货，如微软出货量仅为十万级。C端AR多为尝鲜，无法推动实际渗透。Meta和苹果有望先后在2025年前后发布C端AR眼镜，考虑到两者技术积累，尤其是苹果拥有定义智能手机的先例和用户优势，消费级AR将可能在2025年前后由苹果或Meta完成产品定义，真正作为手机配件开始C端渗透。行业现状01市场份额变化对AR设备进行拆机分析，光学模组占总成本的29%，考虑到光学厂商一般同时具有光学模组和摄像头业务，总的光学相关价值量在40%左右。若未来AR交互增强进而推动摄像头数量提升，光学厂商占比将进一步提高。其余零部件中，芯片和显示屏分别占比40%和18%。从整体市场规模来看，相关数据显示，2018年以来，我国VR/AR行业市场规模快速增长，2020年市场规模为415亿元，2023年将突破1000亿元。行业现状02市场情况就出货量而言，相关数据显示，2016-2021年间，全球AR头显出货量呈现上升趋势，2017年大幅增加，出货量为45万台，2021年出货量57万台。据预测，2023年全球AR头显出货量将达到96万台。随着增强现实(AR)技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，增强现实(AR)行业将迎来爆发，其用户规模将持续增加。根据德勤数据显示，到2025年，全球近75%的人口和几乎所有使用社交/通信应用程序的人都将成为AR的频繁用户。从增强现实(AR)技术申请情况来看，相关数据显示，全球增强现实(AR)技术申请量2016年以前增长较为平稳，2016年以后增长较快，2020年有所回落。随着增强现实(AR)技术申请量的不断增加，行业技术慢慢走向成熟。行业现状AR用户规模将持续增加随着增强现实(AR)技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，增强现实(AR)行业将迎来爆发，其用户规模将持续增加。根据德勤数据显示，到2025年，全球近75%的人口和几乎所有使用社交/通信应用程序的人都将成为AR的频繁用户，用户每天将拍摄超过45亿个/张AR视频/照片。01技术专利申请从增强现实(AR)技术申请情况来看，相关数据显示，全球增强现实(AR)技术申请量2016年以前增长较为平稳，2016年以后增长较快，2020年有所回落。随着增强现实(AR)技术申请量的不断增加，行业技术慢慢走向成熟。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述16机遇与挑战17竞争格局竞争格局根据全球增强现实(AR)行业竞争力矩阵，微软和谷歌在创新能力和产品布局上均处于领先地位，是全球增强现实(AR)行业当之无愧的两大龙头。微软HoloLens是AR标志性硬件，作为一款全息计算机兼头盔显示屏，致力于打造混合现实场景，提供基于视线、手势和语音的多种人机交互方式，在2015年一经推出便吸引业内关注，2017年HoloLens登陆中国市场，随着微软在消费者版HoloLens的开发，微软继续领跑AR市场。Google在2012年推出Googleglass率先引爆市场，Google深耕AR通用技术、AR设备和AR开放平台，并推出ARCore开放平台，通过基层架构的布局，Google在VR市场占据领先地位。在增强现实(AR)专利申请量方面，微软增强现实(AR)专利申请总量是谷歌增强现实(AR)专利申请量的2倍左右，分别为356项和180项。此外，微软增强现实(AR)PCT专利申请量也较谷歌增强现实(AR)PCT专利申请量多，分别为26项和19项。从趋势上看，2011-2018年，微软在增强现实(AR)领域专利申请量每年均比谷歌多，且两者增强现实(AR)专利申请量相差更是达到2倍左右，2017年增强现实(AR)专利申请量分别为57项和27项。但在2018年差距迅速缩小，2019年谷歌反超微软，在2019-2021年8月间，谷歌在增强现实(AR)领域专利申请量均比微软多。2020年，微软增强现实(AR)专利申请量为18项，谷歌增强现实(AR)专利申请量为21项。2021年1-8月，微软增强现实(AR)专利申请量仅4项，谷歌增强现实(AR)专利申请量为7项。竞争格局根据全球增强现实(AR)行业竞争力矩阵，微软和谷歌在创新能力和产品布局上均处于领先地位，是全球增强现实(AR)行业当之无愧的两大龙头。微软HoloLens是AR标志性硬件，作为一款全息计算机兼头盔显示屏，致力于打造混合现实场景，提供基于视线、手势和语音的多种人机交互方式，在2015年一经推出便吸引业内关注，2017年HoloLens登陆中国市场，随着微软在消费者版HoloLens的开发，微软继续领跑AR市场。Google在2012年推出Googleglass率先引爆市场，Google深耕AR通用技术、AR设备和AR开放平台，并推出ARCore开放平台，通过基层架构的布局，Google在VR市场占据领先地位。在增强现实(AR)专利申请量方面，微软增强现实(AR)专利申请总量是谷歌增强现实(AR)专利申请量的2倍左右，分别为356项和180项。此外，微软增强现实(AR)PCT专利申请量也较谷歌增强现实(AR)PCT专利申请量多，分别为26项和19项。从趋势上看，2011-2018年，微软在增强现实(AR)领域专利申请量每年均