复合调味料行业市场分析报告2024年

2024年复合调味料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义复合调味料是用两种或两种以上的调味料为原料，添加或不添加辅料，经相应工艺加工制成的可呈液态、半固态或固态的产品。因此，复合调味料可分为液态复合调味料、半固态复合调味料、固态复合调味料。半固态复合调味料又可分为风味酱、沙拉酱、蛋黄酱；固态复合调味料可分为鸡粉调味料、牛肉粉调味料、排骨粉调味料以及其他固态复合调味料。4行业产业链上游复合调味料上游行业包括食用植物油、食盐、蔬菜以及鸡肉、牛肉等肉类。食用植物油、食盐这类基础调味料是生产复合调味料的主要原材料，蔬菜和鸡肉、牛肉等肉类是生产复合调味料的重要辅料。原材料供应稳定影响复合调味料的生产安全、产品质量以及生产成本。中游是复合调味料的生产及销售。下游则以超市等实体零售渠道和餐饮业为主。复合调味料行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游天味食品始终专注于复合调味料的研发、生产和销售，打造了“好人家”、“大红袍”和“天车”三大核心品牌以及“天味食品餐饮高端定制”，形成了从大众市场到高端市场的价格带覆盖。天味食品的复合调味料产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等100多个品种，主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求。2022年天味食品的营业收入明显上涨至291亿元，2023年营收增势继续，前三季度营业收入为234亿元，同比增长104%。产业链中游概述6行业产业链下游日辰股份专注于复合调味料的研发、生产与销售，主要面向食品加工企业和餐饮企业，为其提供个性化定制的复合调味料解决方案。日辰股份的主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类，千余个品种。日辰股份还拥有“味之物语”品牌，并逐渐加大在商超、电商等零售终端市场的布局，为消费者提供“安全、健康、美味、便捷”的饮食之选。2022年日辰股份的营业收入小幅下滑至09亿元，同比下降84%。2023年日辰股份的营业收入迅速回升，前三季度营业收入为66亿元，同比增长103%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:复合调味料行业监管部门主要包括国家食品药品监督管理总局、国家卫生健康委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局等。其中，食品、质量监督部门主要负责对企业生产过程进行监管；卫生部门负责食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故，组织制定食品安全标准；工商行政管理部门主要负责监管流通环节食品安全。调味品行业自律组织为中国调味品协会，调味品行业的行业自律管理主要由该协会负责。行业相关政策:复合调味料属于调味品的细分市场。近几年，国家十分鼓励调味品行业的发展。2020年12月，国家发展改革委发布的《鼓励外商投资产业目录》中，包括调味品行业。2023年3发布的《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》中，鼓励丰富原料品种并建设原料供应基地，其中就包括调味品相关基地。9月，财政部等还发布《关于继续实施农产品批发市场和农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》，对包括调味品在内的农产品批发或农贸市场给予税收优惠政策。除了鼓励和支持外，调味品作为食品生产中的重要原材料，对国民餐桌安全产生一定影响，因此国家政策也十分重视对调味品使用的规范和监管。2023年4月，国家市场监督管理总局发布《关于进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理的公告》，要求餐饮服务者规范合理使用食品添加剂，保障餐桌安全。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着消费者对美食需求的不断增长，人们越来越倾向于使用复合调味料来提升菜品的口感和品质，为复合调味料市场提供了广阔的需求空间。同时，我国餐饮行业快速发展，餐饮企业纷纷选择使用复合调味料，不仅能保证餐厅出品口味的标准化，还能满足消费者对口味多样化和独特性的追求。再加上电商平台的兴起和物流配送体系的不断完善，复合调味料的市场覆盖面不断扩大。2019年至2022年，我国复合调味料市场规模稳步上涨，2022年市场规模为1800亿元，同比增长6%。调味料作为居民生活的必需品，需求趋向稳定。未来，复合调味料将成为我国调味品需求增长的主要细分市场。餐饮连锁化率的提升:餐饮连锁化率的提升极大推动了复合调味料行业发展。美团数据显示，从2020年到2022年，中国餐饮市场连锁化率从15%提高到20.7%，两年增长了5个百分点，但我国餐饮市场较欧美等成熟市场仍有较大差距。随着我国餐饮连锁化率的持续提升，餐饮企业对口味标准化、新产品研发的需求更加迫切。复合调味料企业具有口味研发的专业优势和工业化生产的成熟经验，在餐饮企业连锁化经营的过程中发挥着越来越重要的作用，复合调味料需求将持续扩容。预制菜发展带动复合调味料需求增长:美味的居家自制饮食对烹饪经验有较高要求且食材、调料准备工作繁琐耗时，而预制菜可以较好地解决这一问题。因此中国居民生活节奏加快和消费水平升级，家庭饮食在安全、健康的基础上更加追求美味和便捷，带动预制菜行业的蓬勃发展，进而带动复合调味料需求提升。另外，新一代消费者对生活品质的追求和饮食的美味与独特性等要求，促进标准化复合调味料需求的释放。商品零售行业高速发展:随着城市社区化的发展，我国商品零售行业呈现出高速发展的态势，农贸市场、大型连锁超市、社区便利店和仓储会员店取得了长足发展。同时，电子商务的发展也为企业减少中间流通成本、增加直销业务收入提供了良好的机会。商业零售及网上销售渠道的迅速发展使得流通体系逐步完善，降低了产品的流通和运输成本，增强了产品终端消费的便利性，为复合调味料的发展提供重要支撑。行业标准不完善:我国调味品种类繁多，调味品标准化起步较晚，而复合调味料作为一种较新的产业，其行业标准的制定更是不足。复合调味料种类繁多，多达上千种，制定行业标准很难囊括全部品种。此外，复合调味料行业标准的制定反而限制了行业的延伸，限制了企业开发产品的能力。因此，囊括复合调味料所有产品的行业标准制定存在难度。行业竞争激烈:我国复合调味料行业中小规模企业居多，行业龙头集中度较低，导致行业竞争激烈。而过度竞争可能导致价格战，企业利润空间被压缩，这不仅影响行业的盈利能力，还会破坏市场秩序，不利于行业的健康发展。其次，大部分中小企业的研发创新能力不足，可能导致复合调味料行业同质化竞争加剧，不仅限制企业的市场拓展能力，还可能导致消费者对整个行业的信任度降低。地区饮食差异大:由于不同地区口味偏好和饮食习惯的差异，企业在研发和生产复合调味料时需要充分考虑不同地区的消费需求。这需要企业在市场调研、产品研发和营销策略上投入更多的精力和资源。同时，为了满足不同地区消费者的口味需求，企业还需要不断进行产品创新和调整，以适应市场的变化。此外，地区饮食差异大也可能导致企业在某些地区的品牌认知度和市场占有率相对较低，这对企业的市场拓展和品牌建设提出了更高的要求。11行业壁垒行业壁垒食品安全壁垒:复合调味料属于调味品中的重要部分，也是未来调味品需求增长的重要市场。调味品的质量关系到广大消费者的健康与安全，因此国家将大多数调味品产品纳入到食品质量安全市场准入制度体系中，并不断加强食品安全监管。为满足不断提升的食品安全标准的要求，复合调味料生产企业需要投入大量人力、物力和财力，建立完善的质量控制体系，提升生产环境条件和生产装备水平，这些都为新进企业提高了进入门槛。品牌壁垒:随着国内居民生活水平的提升和食品消费要求的提高，消费者更加关注产品的质量、口味、营养、功能等特质，而品牌正是产品上述诸多特性的综合体现。随着行业集中度提高，行业内优势企业已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度和影响力。新进入企业难以在短时间内塑造并维护一个知名品牌，从而在市场竞争中将处于不利地位。营销网络壁垒:复合调味料属于快速消费品行业，“小食品、大流通”的特征使得营销网络的建设相当重要。复合调味料的销售渠道和零售商非常多，渠道维护和控制难度较大，投入和维护成本较高，且需要具备很强的销售和管理经验。新进入企业不仅需要在销售渠道建设上投入巨额资金，而且还需要较长的渠道和销售队伍建设周期，难以在短时间内搭建起完善的营销网络体系。行业壁垒复合调味料属于快速消费品行业，“小食品、大流通”的特征使得营销网络的建设相当重要。复合调味料的销售渠道和零售商非常多，渠道维护和控制难度较大，投入和维护成本较高，且需要具备很强的销售和管理经验。新进入企业不仅需要在销售渠道建设上投入巨额资金，而且还需要较长的渠道和销售队伍建设周期，难以在短时间内搭建起完善的营销网络体系。随着国内居民生活水平的提升和食品消费要求的提高，消费者更加关注产品的质量、口味、营养、功能等特质，而品牌正是产品上述诸多特性的综合体现。随着行业集中度提高，行业内优势企业已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度和影响力。新进入企业难以在短时间内塑造并维护一个知名品牌，从而在市场竞争中将处于不利地位。营销网络壁垒品牌壁垒食品安全壁垒复合调味料属于调味品中的重要部分，也是未来调味品需求增长的重要市场。调味品的质量关系到广大消费者的健康与安全，因此国家将大多数调味品产品纳入到食品质量安全市场准入制度体系中，并不断加强食品安全监管。为满足不断提升的食品安全标准的要求，复合调味料生产企业需要投入大量人力、物力和财力，建立完善的质量控制体系，提升生产环境条件和生产装备水平，这些都为新进企业提高了进入门槛。流通环节有待完善复合调味料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致复合调味料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，复合调味料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。复合调味料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事复合调味料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，复合调味料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对复合调味料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土复合调味料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入复合调味料行业，对复合调味料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，复合调味料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。复合调味料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的复合调味料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土复合调味料行业企业数目较少，约占复合调味料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入复合调味料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土复合调味料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类复合调味料行业企业各有优劣势：（1）复合调味料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系复合调味料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系复合调味料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局由于复合调味料行业准入门槛较低，因此行业内企业众多。再加上我国复合调味料行业起步相对较晚，目前行业内的大规模企业数量不多，仍以中小规模企业为主。颐海国际、天味食品和日辰股份都是我国复合调味料行业的重点企业。从2023年上半年营业收入来看，颐海国际和天味食品的规模优势较为突出，都超过10亿元，尤其颐海国际营收达到216亿元。不过，2023年上半年，颐海国际的营业收入较2022年同期小幅下滑，而天味食品和日辰股份的营业收入均出现明显上涨，天味食品营收同比增长142%，日辰股份营收同比增长13%。17行业发展趋势我国复合调味料企业大多从传统调味品企业转型而来，目前行业内