红外热像仪行业发展报告2024-2025

汇报人：陈静月2024-08-012024-2025红外热像仪行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01红外热像仪定义定义红外热像仪是一种用来探测目标物体的红外辐射，并通过光电转换、电信号处理等手段，将目标物体的温度分布图像转换成视频图像的高科技产品，涉及光学、机械、微电子、物理学、计算机、图像处理等多个学科的综合与交叉。红外热像仪按照不同的分类方式和功能定位，可以有多种分类方法，对应的应用也有一定的区别，总体上来看，非制冷型红外热像仪的应用更为普遍，使用范围更广。红外热像仪定义02产业链材料、芯片设计制造、探测器封装上游中游产业链010203红外热像仪上游涵盖材料、芯片设计制造、探测器封装等，技术难度以及价值量最高，在整个产业链中占据主导地位，中游以机芯集成与整机、系统生产厂商为主，下游广泛应用于红外制导、武器瞄具、光电载荷、辅助驾驶、安防监控、工业测温、个人消费等领域。材料、芯片设计制造、探测器封装机芯集成与整机、系统生产厂商红外制导、武器瞄具、光电载荷、辅助驾驶、安防监控、工业测温、个人消费机芯集成与整机、系统生产厂商红外制导、武器瞄具、光电载荷、辅助驾驶、安防监控、工业测温、个人消费下游行业产业链产业链上游概述探测器是热像仪成本的重要组成部分，探测器的量产能直接显著降低红外热像仪成本。在制冷热像仪中，探测器成本占比达到70%；在非制冷热像仪中，探测器成本占比约1/3-1/2。探测器自身的成本也因制冷和非制冷而不同:制冷型（比如碲镉汞）探测器的成本构成中，芯片、制冷机、封装+电子通常各占1/3，非制冷探测器则主要是物料和摊销成本。此外，探测器的平均成本一般随着产量增加而降低。这是因为电子芯片产品的一次性投入（生产线）很多，固定成本很大，但是后续生产过程中单位产品的可变成本较低，所以探测器的量产对于降低成本从而降低价格具有重要意义。我国红外产业在技术基础和行业规划上还不完全成熟，客观上也为行业的进入者提供了一定机遇。近几年我国的红外产品市场发展很快，但由于核心器件（如非致冷探测器）一定程度上依靠进口，价格、质量和维护等因素严重地制约了国内红外产业的发展和市场的广泛推广，远不能适应国内日益增长的市场需求。在红外技术产业中，与红外热成像技术和红外探测技术相关的产品占主导地位，而其它红外技术类的产品在整个产业格局中所占比重过小或发展缓慢，加之企业各自为战，缺少顶层规划和行业约束，一方面容易导致恶性竞争，另一方面也为行业的进入者提供障碍。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述陆军主要将其用于夜间监视、瞄准、侦察、射击指挥、制导和防空等；海军主要将其用于监视、巡逻、观察和导弹跟踪等；空军主要将其用于轰炸机、侦察机和攻击机等的导航、着陆、营救、空中侦察、高空摄影和射击投弹等。从空间到地面，从水下到空中，红外成像仪已成为现代高技术常规兵器装备中不可缺少的重要部分。03发展历程04政治环境描述发改委、科技部、工信部、商务部:《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2011年度》:确定优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137项高技术产业化重点领域。在现代科学仪器和新型传感器方面重点发展红外技术的应用，在信息功能材料与器件、空中交通管理系统中重点发展光电子材料与器件工信部:《关于进一步加强民爆行业视频监视系统建设工作的通知》:为进一步加强民爆行业信息化建设工作，提高行业视频监视系统监视质量，要求每条生产线上传民爆行业生产经营动态监控信息系统的摄像头数量由三个增加至四个。工业炸药生产线上传视频为制药、装药、包装工房内及装车工序的全景画面，工业雷管生产线上传视频为装填、装配工位及装填、装配工房内全景画面。并做到24小时不间断和保留90天录像备查。摄像头要求采用彩色红外高清摄像头:《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》:要求以数宁化、网络化、智能化为重点，推进工业化和信息化深度融合。充分发挥市场机制对产业发展方向和技术路线选择的基础性作用，通过制定规划、技术标准、市场规范和产业技术政策等进行引导;加大对企业主导的新兴产业链扶持万度，支持创新型骨干企业整合创新资源部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1发改委、科技部、工信部、商务部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2011年度》:确定优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137项高技术产业化重点领域。在现代科学仪器和新型传感器方面重点发展红外技术的应用，在信息功能材料与器件、空中交通管理系统中重点发展光电子材料与器件工信部《关于进一步加强民爆行业视频监视系统建设工作的通知》:为进一步加强民爆行业信息化建设工作，提高行业视频监视系统监视质量，要求每条生产线上传民爆行业生产经营动态监控信息系统的摄像头数量由三个增加至四个。工业炸药生产线上传视频为制药、装药、包装工房内及装车工序的全景画面，工业雷管生产线上传视频为装填、装配工位及装填、装配工房内全景画面。并做到24小时不间断和保留90天录像备查。摄像头要求采用彩色红外高清摄像头《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》:要求以数宁化、网络化、智能化为重点，推进工业化和信息化深度融合。充分发挥市场机制对产业发展方向和技术路线选择的基础性作用，通过制定规划、技术标准、市场规范和产业技术政策等进行引导;加大对企业主导的新兴产业链扶持万度，支持创新型骨干企业整合创新资源《中国制造2025》瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平政治环境2《国家创新驱动发展战略纲要》推动产业技术体系创新、创造发展新优势，发展新一代信息网络技术，增强经济社会发展的信息.化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与无电子等技术研究,推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用，加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障《关于推进中国林业物联网发展的指导意见》在林业资源调查与监测、林木种质资源保护、森林火灾监测预警与应急防控、森林旅游安全监管与服务、林下经济和花木培育等方面利用红外感应技术、结合车载智能终端、手持智能终端提高森林火灾的监测能为、构建林木种质资源设施保存库立体传感监控网络《“十三五”国家科技创新规划》促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状非制冷红外探测器主要朝着更小的像元间距、晶圆级封装、ASIC集成等方向发展。更小的像元间距意味着能在同等尺寸规模的芯片上制成更大的面阵的探测器。晶圆级封装能够极大提升规模效应和生产效率，进而降低生产成本。采用ASIC芯片集成方式替代PCB电路板级元器件集成，显著减小了成像模组尺寸，同样降低了量产成本。红外探测器是热成像的关键组成部分。可分成制冷型和非制冷型两类，制冷型红外探测器具有响应速度更快、灵敏度更高、探测距离更远及性能更稳定等诸多优点，但是需在低温环境下才能体现性能优势。这就使得制冷型红外探测器的成本高，体积重量大，主要应用在军事和科研领域。目前，其发展方向主要在提高工作温度、减小暗电流、小型化、多波长探测以及系统集成等方面。而非制冷型红外探测器整机小巧，成本低，而且使用的寿命长，但是精度相对较差，在对成像性能要求不高的军事领域和民用领域，得到广泛的应用。行业现状01市场份额变化随着红外热图像处理技术、在线检测技术、小型化设计技术的日益成熟以及相关组件制造成本的降低，红外热像仪也被广泛应用在各个民用领域，据统计，2021年我国红外热像仪行业市场规模达到了6534亿元。近年来，我国红外热像仪行业产业规模不断扩大，行业内企业不断增长，加之下游需求的增长，我国的红外成像仪行业的供应规模不断增长，2021年达到了6468万台。随着红外热像仪民用领域的不断拓展，我国的红外热像仪的需求不断增长，2021年我国红外热像仪行业销量达到了6325万台。考虑红外设备在坦克装甲车辆、舰船、飞机以及制导武器等也均有配备需求，根据测算，我国军用红外市场的市场总容量或达300亿元以上。与军用市场相比，民用红外市场规模略小，但保持较快增长趋势。随着非制冷红外热成像技术的发展，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用，其民用市场保持着很快的增长速度，增长幅度要远大于军用领域。在2020年，由于红外热像仪在通过发热监测来遏制新冠病毒上的重要性，民用红外市场大幅增长。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述小像元、大面阵，晶圆及像元级封装:减小像元间距、提高面阵规格是当前发展趋势。对于红外探测器而言，主要有三大评价指标:阵列规模、像元尺寸和噪声等效温差（NETD）。小像元能够使探测器小型化，提高系统分辨率，增加探测距离，10μm像元间距探测器比15μm的探测距离远20%以上。大面阵探测器覆盖的场景更广阔，观察的细节更丰富，能满足某些高性能要求的应用。封装技术迭代推动技术降本。红外探测器的成本和体积等是限制其应用的关键因素，其中封装成本在整个探测器研发成本中占比超过50%。常用的封装技术包括:金属封装、陶瓷封装、晶圆级封装和研制中的像元级封装。目前国内厂商广泛采用的晶圆级封装提高了批量生产的效率并能将封装成本从千元量级降至百元量级。我们认为，随着晶圆封装技术的推广及规模效应的显现将推动红外探测器成本逐步下降，高性价比红外探测器产品能催生丰富的民品应用，带动民品市场高速增长。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局由于红外成像技术广泛的军事用途，西方发达国家对我国实行严格的技术封锁与产品禁运政策。美国政府禁止向我国销售红外探测器产品；法国采用严格审批制度，将较差的产品限量销售至我国。我国从事红外成像产品开发的主要有研究所和企业，其中，我国从事红外热成像技术研发的民营企业有十余家，但大部分企业研发实力弱，品牌影响力小，许多企业实际上是国外产品的代理商或系统集成商。其中，研发实力较强、能够独立开发红外热成像系统后续电路和图像处理软件的民用生产企业主要有武汉高德红外股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、广州飒特红外股份有限公司等与国外红外成像厂家相比，现阶段，我国相关厂家大多主要从事商用产品研发，国际市场占有率较低。究其原因，主要是因为国内厂家在红外成像器组件等核心器件的量产能力上发展还不够成熟。红外成像器组件的研制与开发涉及新材料、光学、集成电路、微机电系统（MEMS）工艺、计算机和物理学等多个学科，研制难度很高。因此，长期以来，我国红外产业（尤其是民用）核心器件受制于人，企业利润也大部分被外国企业获得。国内红外热像仪产业呈现“国营技术强、民营产品多”的格局，突破探测器核心部件是实现进口替代的产业目标的关键。目前国内从事红外技术产品研制、生产和经营的单位约有400余家，初具规模的约有30余家。民用红红外热像仪的供应商有十来家，但大部分企业研发实力弱，品牌影响力小，许多企业实际上是国外产品的代理商或者是系统集成商。国内从事红外材料、器件和系统的主要研制单位有:中电11所、兵器211所、中科院上海技术物理所、205所、航空612所、613所、船舶717所等。大立科