船舶行业市场分析报告2024年

2024年船舶行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义船舶是一种能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具。船舶按用途分类可以分为民用船和军用船。其中民用船包括运输船、渔业船、工程船、海洋开发船、拖带船、港作船、农用船、游乐船等；而军用船包括战斗舰艇（航空母舰、驱逐舰、护卫舰等）和其他辅助舰艇（布雷、扫雷舰艇等）。4行业产业链上游船舶产业链上游端主要包括原材料、船舶配套以及船舶设计模块。原材料主要以钢材为主；船舶配套是指装配船舶所需要的各类设备的总称，包括动力主机、舱室设备和甲板机械、通信导航系统、电力电气设备等；船舶设计是指对各类型船只的设计。中游主要以造船厂为主，主要生产和制造船舶。下游主要包括海运、国防军工、海洋工程、拆/修船，其中海运所占市场份额最大。船舶产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游中国船舶工业股份有限公司是中国船舶集团旗下核心军民品企业，拥有全行业最为头部的先进造船资产，造船总量、造机产量常年位居全国第一。2023年前三季度中国船舶营业收入为497亿元，同比增长280%；研发投入为21亿元，同比增长99%。2023年12月15日，中国船舶子公司上海外高桥承研的“船舶一体三位数字设计技术研究及应用”项目经专家评审达到了任务书要求，进一步提高公司在船舶科技创新能力和自主可控发展能力，全面提升上市公司核心竞争力。产业链中游概述6行业产业链下游中国船舶重工股份有限公司是领先的舰船研发设计制造公司，业务领域包括军工和民用。2023年上半年公司共承接民船37艘，353万载重吨，手持订单中，绿色和中高端船型占比稳步提升。同期，中国重工共完工民船21艘，295万载重吨，带动公司营收增长。2023年前三季度，中国重工营业收入为303亿元，同比增长172%；归母净利润为-1亿元，主要由于公司深入实施“成本工程”，持续压降制造成本，提高生产效益的同时，提升公司核心竞争力。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:船舶主管部门为工业和信息化部，工业和信息化部主要颁布船舶行业标准，企业必须遵守相关标准。船舶市场管理机构还包括国家海事局、中国船级社、中国渔业船舶检验局、中国船舶工业协会等。国家海事局为交通运输部直属行政机构，履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防止船舶污染和海事保障等行政管理和执法职责。中国船级社是中国从事船舶入级检验业务的专业机构，为国际知名船级社。中国船级社和国家海事局下属的各地船舶检验局主要通过审查（渔业船舶除外）设计图纸和检验船舶建造过程，实现对船舶企业的监管，是船舶企业的一线监管部门。中国渔业船舶检验局隶属于农业部，是我国渔业船舶设计和建造的管理部门，主要根据相关渔业船舶建造规范，负责对渔业船舶的设计和建造进行审查和检验。中国船舶工业协会是按平等自愿的原则组成的非营利性的全国性船舶工业行业自律组织，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能。行业相关政策:船舶制造业一直是我国工业发展的重要组成部分。为了推动现代航运服务业高质量发展，交通运输部等五部门于2023年12月印发《关于加快推动现代航运服务业高质量发展的指导意见》。该指导意见明确提出，要推进绿色智能船舶、产品和系统研发设计，加快数字化系统的推广应用。这不仅有利于提高船舶制造业的生产效率和质量，并为环保事业做出贡献。同时，该指导意见强调要加强船舶建造维修等技术服务能力。这将有助于提高船舶企业的整体竞争力，提高船舶制造和维护的水平和质量，从而促进整个行业的发展。最后，该指导意见还提出要提升绿色智能船舶和产品的检验、认证服务能力，以保障造船企业的质量水平，促进船舶行业的可持续发展。这些措施将为我国船舶制造业带来更加广阔的发展前景，推进船舶制造业向智能化、绿色化、可持续化的方向发展。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状目前全球造船市场主要集中在中国、韩国和日本。根据中船协数据显示，2023年，我国造船完工量为4232万载重吨，同比增长18%；其占全球比重为50.2%，同比增加9个百分点。同期，我国新接订单量为7120万载重吨，同比增长54%；其占全球比重为66%，同比增加14个百分点。同时，我国手持订单量为13939万载重吨，同比增长30%；其占全球比重为50%，同比增加0个百分点。值得注意的是，在全球经济承压的情况下，中国仍然能够保持世界造船大国的地位。这主要得益于中国造船业的高效率和竞争力。中国造船企业不断提高技术水平、降低生产成本，并能够满足国内外客户的需求。此外，中国政府也采取了一系列支持政策，为造船业提供了有力的支持。11行业痛点资金压力船舶制造是一项需要大量资金投入的行业，包括研发、生产设施和运营等方面。然而，中国船舶企业面临着资金壁垒和融资难度较高的问题，尤其是中小型企业。在生产设施方面，中国船舶企业需要海量的资金用于建设现代化的生产基地和设施。然而，由于行业竞争激烈、市场变化快速等原因，生产设施的投资风险相对较高。全球航运市场的不确定性全球航运市场的波动性对船舶企业的生产和销售带来了巨大的不确定性。货运量、油价和汇率等因素都会对船舶企业产生影响，给企业业绩带来更多压力。同时，在全球经济形势的不确定性，可能导致全球船舶市场需求下降，进而对中国船舶企业造成影响，包括全球贸易摩擦和保护主义政策的加剧可能导致贸易壁垒增加，进而限制了船舶企业的国际市场拓展和订单增长。全球环保法规严厉随着全球环保意识的提升和环保法规的日益严格，船舶行业也受到了很大的影响。船舶排放成为环保监管的重点，各国政府纷纷出台了限制船舶排放的环保法规和标准。这些规定给船舶制造和航运带来了挑战，船舶企业需要加强环保技术研发，积极推动绿色船舶和低碳技术的发展，以满足全球环保要求，并为可持续发展做出贡献。12123行业壁垒行业壁垒设计和研发壁垒:如今，船舶制造行业的市场需求趋向个性化和定制化，高端客户的数量逐渐增加。因此，船舶制造企业需要具备强大的设计研发能力，以按时、优质地完成客户订单。设计研发能力已经成为船舶企业实现差异化竞争和提升核心竞争力的关键。然而，对于新进入的船舶企业来说，在短期内具备强大的产品研发与设计能力是一项挑战。缺乏经验和资源的新企业难以满足各类高端客户的需求。非标准化的制造壁垒:船舶市场需求多样化，客户对船舶产品的要求各不相同。船舶制造企业需要根据客户的要求进行定制化设计和生产，而不是简单地生产标准化产品。这就增加了制造过程的复杂性和难度。同时，船舶制造涉及到多种工艺和技术，如船体结构设计、焊接、涂装、电气系统等。不同类型的船舶有着不同的设计要求和制造工艺，需要企业具备全面的技术能力和专业知识。这就对企业的研发和制造能力提出了更高的要求。资金规模壁垒:生产制造船舶的投资回报期通常在10年以上，而在这个过程中，企业需要不断投入资金进行研发、生产和运营，但回报周期相对较长。这就需要企业具备较强的资金实力和持久的经营能力来支持整个生产周期。且船舶制造业受到宏观经济环境的影响较大，如全球贸易形势、国内外市场需求等因素都会对船舶市场产生重要影响。不稳定的经济环境可能导致市场需求下降，从而对船舶制造企业的资金流动和融资能力带来不利影响。行业壁垒生产制造船舶的投资回报期通常在10年以上，而在这个过程中，企业需要不断投入资金进行研发、生产和运营，但回报周期相对较长。这就需要企业具备较强的资金实力和持久的经营能力来支持整个生产周期。且船舶制造业受到宏观经济环境的影响较大，如全球贸易形势、国内外市场需求等因素都会对船舶市场产生重要影响。不稳定的经济环境可能导致市场需求下降，从而对船舶制造企业的资金流动和融资能力带来不利影响。船舶市场需求多样化，客户对船舶产品的要求各不相同。船舶制造企业需要根据客户的要求进行定制化设计和生产，而不是简单地生产标准化产品。这就增加了制造过程的复杂性和难度。同时，船舶制造涉及到多种工艺和技术，如船体结构设计、焊接、涂装、电气系统等。不同类型的船舶有着不同的设计要求和制造工艺，需要企业具备全面的技术能力和专业知识。这就对企业的研发和制造能力提出了更高的要求。资金规模壁垒非标准化的制造壁垒设计和研发壁垒如今，船舶制造行业的市场需求趋向个性化和定制化，高端客户的数量逐渐增加。因此，船舶制造企业需要具备强大的设计研发能力，以按时、优质地完成客户订单。设计研发能力已经成为船舶企业实现差异化竞争和提升核心竞争力的关键。然而，对于新进入的船舶企业来说，在短期内具备强大的产品研发与设计能力是一项挑战。缺乏经验和资源的新企业难以满足各类高端客户的需求。流通环节有待完善船舶产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致船舶行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，船舶行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。船舶产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事船舶行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，船舶行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对船舶行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土船舶行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入船舶行业，对船舶行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，船舶行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。船舶行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的船舶行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土船舶行业企业数目较少，约占船舶行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入船舶行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土船舶行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类船舶行业企业各有优劣势：（1）船舶行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系船舶行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系船舶行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国船舶集团有限公司作为我国船舶制造行业的龙头企业，旗下拥有中国重工、中国船舶、中船防务等上市公司，仅2023年前三季度，这三家上市公司的营收就达到了8587亿元，充分证明了其在行业中的竞争优势。为了推动各项业务健康有序发展，中国船舶集团通过控股子公司的方式在各个领域布局业务。这种布局方式可以有效提高整体的市场竞争力和抵抗风险能力，进而保持企业的领先优势，在国际竞争中可以充分利用良好资源壮大国内实力。虽然新型厂商纷纷进入市场，带动我国船舶制造行业的市场集中度出现了小幅下降，但整体来看，我国船舶制造业的市场集中度仍然保持较高水平。中国船舶集团有限公司作为行业龙头，将长期保持其优势地位，并与后续竞争者拉开明显差距。18行业发展趋势自动化和智能化:随着科技的不断进步，船舶行业正逐渐实现自动化和智能化。自动化技术可以提高船舶的操纵效率、安全性和准确性，减少人力需求。智能化系统则可以实时监测船舶状况，通过数据分析和共享，优化航线规划和节能管理，提高运输效率和经济性。具体来说，船舶行业正积极应用数字化和物联网技术，实现了船舶运营的全面管理和优化。这些技术可以提供实时的船舶状态信息、预测性维护和远程监控，大大提高了船舶的安全性、可靠性和运营效率。绿色航运:随着环保意识的提高，绿色航运已成为船舶发展的重要方向。为了减少船舶排放和对环境的影响，船舶企业积极采用清洁能源和低碳技术。未来，液化天然气（LNG）将被广泛推广作为船舶燃料。相比传统燃油，LNG燃烧后产生的二氧化碳、硫氧化物和颗粒物等有害气体排放量较低。使用LNG作为燃料可以显著减少船舶的碳排放和空气污染。此外，船舶行业还在引入氢燃料电池技术。氢燃料电池通过将氢与氧结合产生电力，并且只产生水和热作为副产品，实现零排放。这项技术在未来有望成