厨余垃圾处理行业发展概览报告2024-2026

2024-2026厨余垃圾处理行业发展概览报告汇报人：谢美珍2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是厨余垃圾处理厨余垃圾成分复杂，是一种包含油、水、蔬菜、水果皮、肉、米面、汤汁以及废餐具、塑料、纸巾等多种物质组成的混合物。厨余垃圾由居民的日常生产消费过程中形成，是食物垃圾中占比最高的部分。厨余垃圾来源包括家庭、食堂、学校及餐饮行业等产生的食物加工边角料及食物残余，在中国当前的生活垃圾中，厨余垃圾占据53，是生活垃圾的主要组成。厨余垃圾有机物含量丰富、水分含量高、易腐烂。若不及时对厨余垃圾进行处理，其气味及性状将对周围环境卫生造成恶劣影响，且滋长病原微生物、霉菌毒素等有害物质。厨余垃圾是餐厨垃圾的一种。根据来源不同，餐厨垃圾主要分为餐饮垃圾和厨余垃圾。餐饮垃圾产生自饭店、食堂等餐饮业的残羹剩饭，具有产生量大、数量相对集中、分布广的特点；厨余垃圾主要指居民日常烹调中废弃的边脚料及剩饭剩菜，来自居民住户的日常生活中，数量巨大但相对分散。就重量而言，厨余垃圾的总体产生量超过餐饮垃圾。本文研究的厨余垃圾主要以生料垃圾，即生肉、生菜等为主。厨余垃圾相对于餐饮垃圾盐分、油脂含量要低，中国厨余垃圾TS含量为25％左右。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER厨余垃圾处理器生产企业、垃圾焚烧炉生产企业上游厨余垃圾处理项目承接企业中游饲料加工企业、工业固体废弃物处理企业下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住房和城乡建设部:《餐厨垃圾资源利用技术要求》:餐厨垃圾的处理采用集中处理和分散处理相结合的方式。餐厨垃圾产生者可委托专业企业进行集中处理。具备相关技术、设备条件的餐厨垃圾产生者，也可自行处理餐厨垃圾。集中处理和自行处理都应当符合本市有关标准和规范住房和城乡建设部:《餐厨垃圾管理条例》:餐厨垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中，不得与其他垃圾混倒。餐厨垃圾的产生者不得将餐厨垃圾交给无相应处理能力的单位和个人住房和城乡建设部:《餐厨垃圾处理技术规范》:餐厨垃圾含水率高，带式输送时水易于外流，需要有导水措施，防止污水横流。餐厨垃圾易发臭设置密封罩并实施机械排风是控制臭气散发的有效措施。人工分拣工位的带式输送机移动速度不能过快，否则分拣效率降低，且分拣人员会因长时间注视皮带而感到眩晕政治环境1政治环境住房和城乡建设部《餐厨垃圾资源利用技术要求》:餐厨垃圾的处理采用集中处理和分散处理相结合的方式。餐厨垃圾产生者可委托专业企业进行集中处理。具备相关技术、设备条件的餐厨垃圾产生者，也可自行处理餐厨垃圾。集中处理和自行处理都应当符合本市有关标准和规范住房和城乡建设部《餐厨垃圾管理条例》:餐厨垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中，不得与其他垃圾混倒。餐厨垃圾的产生者不得将餐厨垃圾交给无相应处理能力的单位和个人住房和城乡建设部政治环境《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》指出非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的行为入刑，并且强调了“明知他人无危险废物经营许可证，向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的，以共同犯罪论处”《住房城乡建设部关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》2018年3月底前，46个重点城市须出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务《中华人民共和国土壤污染防治法》加大对土壤污染违法行为的处罚力度，提高违法成本，严惩重罚，形成威慑，规范危废处理行业不规范掩埋处理行为《关于进一步强化生态环境保护监管执法的意见》要求制定发布权力清单和责任清单，严禁“一刀切”。对生态环境保护监管执法中不作为、乱作为现象，发现一起、查处一起，严肃问责05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素自2013年以来，中国政府发布多条政策推行垃圾分类，规范厨余垃圾处理行业、加强了对厨余垃圾处理企业的监管，推动中国厨余垃圾处理行业增长。政策支持中国政府持续开展城市垃圾分类回收试点及厨余垃圾处理试点项目，有效促进厨余垃圾处理行业产业化。2017年12月，中国住建部发布《办公厅关于转发发改委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》，提出2018年3月底前，46个重点城市须出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务。在第一批垃圾分类试点的46个城市中，上海、厦门、深圳、宁波、广州、杭州、苏州、北京等城市的生活垃圾分类制度覆盖居民小区数已达70%以上。垃圾分类得到广泛推行，促进厨余垃圾处理产业化中国大力支持厨余垃圾处理行业的发展，自2007年来多次出台增值税、所得税优惠政策。中国2007年颁布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，其中规定“符合条件的公共垃圾处理所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。”在财政政策方面，财政部与国家税务总局2015年颁布通知，明确表示从事垃圾处理、污泥处理处置劳务可享受即征即退70的税收优惠。多项减税措施的颁布为厨余垃圾处理企业减轻了大量税负支出，有助于厨余垃圾企业稳定发展。厨余垃圾处理行业减税，促进企业扩张环保支持力度还将持续加大，环保产业有望收获政策红包。垃圾处理是环保领域的支撑性产业之一，目前市场缺口明显，可增长空间巨大。而餐厨垃圾处理又是垃圾处理的重要一环，潜在需求旺盛，有望迎来重要发展契机，产业前景向好。其次，餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点。试点城市为保证餐厨废弃物处理能力建设“发挥应有的作用”，除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外，很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台和监测系统的建设，为餐厨垃圾处理厂提供原料保障。市场需求依旧旺盛10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状当前中国厨余垃圾处理中，50.3%的部分依靠填埋处理，32%的部分通过焚烧处理，其余部分通过高温堆肥、微生物处理或厌氧消化等方式。垃圾焚烧即通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程，是一种传统垃圾处理方法。垃圾填埋指采取防渗、铺平、压实、覆盖等方式对城市生活垃圾进行填埋处理的垃圾处理方法，须经过计量、卸料、堆铺、压实、覆土、灭虫、生态恢复七步完成。厨余垃圾采取焚烧法处理收费约为50-100元/吨，填埋约为80-150元/吨。垃圾焚烧的利润率、现金收入比等经营指标均位于垃圾处理产业链前列，表现出盈利性强、现金流优的特点，具备良好的运营价值。受垃圾焚烧对于厨余垃圾处理的重要性影响、中国厨余垃圾处理行业中大部分企业为传统垃圾转型而来，如中国天楹、三峰环境等。行业现状01市场份额变化中国厨余垃圾产生量逐年以可观速度增加，催生垃圾处理需求。2014-2018年间，中国厨余垃圾产生量由8,841亿吨增长至10,800亿吨，年复合增长率达到1。得益于中国对环保行业投资的持续提升、公众环保意识增强、厨余垃圾处理比例提高，中国厨余垃圾处理行业市场规模（以项目投资额统计）在过去五年间基本呈现上升态势。厨余垃圾处理行业市场在2014-2018年间迅速发展，由1,348亿元上升至2,212亿元，年复合增长率为13。未来五年，受餐饮行业高速发展驱动及未来“十四五”规划影响，中国厨余垃圾处理行业市场将保持稳定增长。按照国家规划估计，厨余垃圾处理行业市场规模将在2019年至2023年基本保持现有发展速度，于2023年达到4,729亿元人民币，年复合增长率约为13%。行业现状02市场情况目前，我国餐厨处置产能的现状和规划情况并不乐观。根据成都每日经济新闻从E20研究院获得的数据显示，截至2018年底，在垃圾分类46城中，除重庆、北京、上海、广州、深圳等城市的餐厨处置产能(包括投运、在建、筹建)超过2000吨/日外，仍有多达26座城市仅中标1座餐厨垃圾处理厂(产能最高为500吨/日)，更有德阳、广元、宜春、以及日喀则等四个城市的餐厨处置产能规划仍为0。而在垃圾分类大力推行前，厨余产能的规划更是无从谈起，不过由于餐厨和厨余的技术工艺相近，餐厨项目从技术层面可以实现对厨余垃圾的处理;而根据我们对各地厨余产能需求情况的测算，除了北上广深、以及重庆等五个城市有着相对充足的餐厨产能储备外，其余如成都、天津、武汉等厨余产能需求较高的城市仍有较大的产能缺口。行业现状厨余垃圾以填满处理技术为主在生活垃圾处理领域，我国仍处起步阶段，垃圾分类制度体系的不完善以及技术水平的限制，使得我国垃圾处理仍以填埋为主。但填埋处理存在土地占用面积大、二次污染、爆炸崩塌等诸多缺陷，人口密度大的地区特别是东部经济发达省份，填埋处理方式已经遇到瓶颈。尤其是随着人口增加以及经济规模扩张，土地资源会日益紧缺，居民的“邻避效应”也将日益增强，选址成为垃圾填埋处理难以逾越的门槛。01厨余垃圾处理建设如火如荼根据《餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点中期评估及终期验收管理办法》，经第三方机构组织有关专家，发改委、财政部、住房城乡建设部初步确定了通过验收和撤销的试点城市名单。通过验收的城市有宜昌、佛山、梧州、临沂、丽江，撤销的试点城市分别为铜仁、广州、延吉、长春、库尔勒。全国各地在国家政策导向下，纷纷投入餐厨垃圾处理设施的建设。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER餐饮企业分类处理意识不强，造成运营风险虽然中国居民环保意识正在不断增强，但在餐饮服务行业，厨余垃圾的回收利用仍处于起步阶段。目前中国餐饮行业中存在大量个体商户，此类商户分布广泛，规模小且无论回收意识及能力都存在不足，分类管理难度极高。此外，对于餐饮服务业而言，由于厨余垃圾具备量大、油多和盐多的特性且化学组成复杂，若严格按照相关标准进行分类处理，厂家需要投入大量资金购买多种垃圾桶且分配单独劳动力配合回收工作。现在有部分商户更倾向于将不同的厨余垃圾进行统一堆放，造成垃圾热值波动性高，在焚烧时易损伤焚烧炉，给厨余垃圾焚烧企业的日常运营造成风险。回收产业不健全，存在偷排情况目前中国政府部门已开始重点关注厨余垃圾的回收与处理工作，并在多个省、市进行了多次试点项目，但在试点项目中发现，中国厨余垃圾资源化利用发展时间相对较短，加之餐饮行业分布广、数量多，仍未形成一个完整的厨余垃圾回收产业链和操作流程，与餐饮行业的对接尚未成熟。下午和夜间是厨余垃圾产生的高峰时期，因此厨余垃圾清运也多集中于夜间。由于夜间城管等监管部门覆盖能力有限，部分餐饮从业者存在偷排，将厨余垃圾直接出售给畜牧场等问题，造成厨余垃圾处理需求波动较大，造成厨余垃圾处理企业产能过剩，给厨余垃圾处理企业带来风险。资金回收周期较长，存在产业对接问题厨余垃圾回收处理需要投入大量资金，但成本回收周期相对漫长，需要7-10年才能实现盈利，如此便给一些企业投入信心带来巨大影响，也为厨余垃圾处理项目投资企业带来了风险。其次，厨余垃圾处理工艺流程相对复杂，对于技术能力有着较高要求，在一些先进的技术领域，如生物柴油、制氢等相关企业相对较少，大多企业集中于饲料、肥料制作，厨余垃圾处理产业体系构建工作仍待完善。当厨余垃圾厂商处于垃圾处理高峰期时，回收到的生物柴油，饲料添加物等产品容易积压，给企业现金流造成压力。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案科学选择处理技术路线各地要根据厨余垃圾分类收集情况、厨余垃圾特征、人口规模、设施终端产品及副产物消纳情况等因素，科学选择适宜技术路线和处理方式，着力解决好堆肥工艺中沼液、沼渣等产品在农业、林业生产中应用的“梗阻”问题。积极推广厨余垃圾资源化利用技术，合理利用厨余垃圾生产生物柴油、沼气、土壤改良剂、生物蛋白等产品。有序推进厨余垃圾处理设施建设按照科学评估、适度超前原则，以集中处理为主，分散处理为辅，稳妥有序推进厨余垃圾处理设施建设。尚未全面开展垃圾分类的地区，可按照“循序渐进，先试点后推广”的原则，采用分散与集中处理相结合的方式，分步实施，逐步扩大厨余垃圾处理能力。鼓励有条件的地区积极推动既有设施向集成化、智能化、自动化、低运行成本的现代化厨余垃圾处理系统方向改进。积极探索多元化可持续运营模式及时总结推广城市厨余垃圾处理设施运营管理典型经验，推动建立责任明确、多方共赢的长效治理机制。探索建立市场化的建设和运行模式，建立厨余垃圾全链条、整体性处置利用体系。鼓励社会专业公司参与运营，不断提升厨余垃圾处理市场化水平。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述运用干式发酵工艺:干式发酵工艺在欧美国家厨余垃圾处理领域应用较广泛，回收效果较中国国内使用的处理技术有明显优势，本文针对其中具有代表性的的Bioferm及Dranco工艺进行分析。Dranco工艺的特点在于将大量的发酵剩余物重新回流至反应器内进行二次发酵，通过回流为新鲜物料进行接种，延长了物料在发酵罐内的停留时间。同时，大量发酵剩余回流进行二次发酵，物料混合和传质过程在发酵罐外部的混料罐内进行，避免在发酵罐内增加搅拌等混料设备。Dranco工艺的优势如下:（1）工艺具备多年工程化应用经验，可靠性强；（2）罐体内不需要设搅拌装置，且不会产生浮渣和沉降，可避免或最小化废水的产生量。（3）具备紧凑可靠的工程设计；（4）工艺灵活，可适用于含固率15-40的有机废物。加强餐厨垃圾分类回收力度，推行非居民餐厨垃圾计量收费:2021年5月18日，发改委出台了《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》中提出:随着人民群众生活水平的提高，对公共服务供给提出了更高要求。“十四五”时期，国家将指导各地加快推进公共服务价格改革，为了推动补短板、强弱项，持续提升公共服务供给质量效率，增强人民群众获得感、幸福感推出六条公共服务价格改革项目。推行非居民餐厨垃圾计量收费，先从非居民(餐饮、公共食堂等)开始，是为垃圾分类后的湿垃圾处理收费打开了突破口，且督促餐馆及其他公共食堂合理运用食材，不要铺张浪费，进一步加强了餐厨垃圾的分类回收力度，以此提高餐厨垃圾的处理效率。垃圾无害化处理能力逐年攀升:“减量化、无害化和资源化”是我国餐厨垃圾处理行业的技术趋势。随着行业技术水平的提升，垃圾无害化处理率逐年提升，2021年，我国生活垃圾无害化处理率为99%，可见，我国垃圾处理技术正由“无害化”向“资源化”进阶。餐厨垃圾处理市场下沉趋势渐显:一方面，随着城镇化率的提高，我国餐厨垃圾处理行业的发展区域逐步扩大，由此也推动了餐厨垃圾处理市场总量的扩大。数据显示，2019年，我国城镇化率已突破60%。另一方面，一线城市及省会城市的餐厨处理市场逐渐饱和，新增项目数量向华中和西北地区转移。数据显示，2019-2020年3月，我国新增筹建餐厨垃圾处理工程中，华中和西北地区的新增筹建项目最多，均增加了7项;其次是华北和华东地区，均增加了6项。行业发展趋势前景运用干式发酵工艺干式发酵工艺在欧美国家厨余垃圾处理领域应用较广泛，回收效果较中国国内使用的处理技术有明显优势，本文针对其中具有代表性的的Bioferm及Dranco工艺进行分析。Dranco工艺的特点在于将大量的发酵剩余物重新回流至反应器内进行二次发酵，通过回流为新鲜物料进行接种，延长了物料在发酵罐内的停留时间。同时，大量发酵剩余回流进行二次发酵，物料混合和传质过程在发酵罐外部的混料罐内进行，避免在发酵罐内增加搅拌等混料设备。Dranco工艺的优势如下:（1）工艺具备多年工程化应用经验，可靠性强；（2）罐体内不需要设搅拌装置，且不会产生浮渣和沉降，可避免或最小化废水的产生量。（3）具备紧凑可靠的工程设计；（4）工艺灵活，可适用于含固率15-40的有机废物。行业发展趋势前景01020304加强餐厨垃圾分类回收力度，推行非居民餐厨垃圾计量收费2021年5月18日，发改委出台了《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》中提出:随着人民群众生活水平的提高，对公共服务供给提出了更高要求。“十四五”时期，国家将指导各地加快推进公共服务价格改革，为了推动补短板、强弱项，持续提升公共服务供给质量效率，增强人民群众获得感、幸福感推出六条公共服务价格改革项目。推行非居民餐厨垃圾计量收费，先从非居民(餐饮、公共食堂等)开始，是为垃圾分类后的湿垃圾处理收费打开了突破口，且督促餐馆及其他公共食堂合理运用食材，不要铺张浪费，进一步加强了餐厨垃圾的分类回收力度，以此提高餐厨垃圾的处理效率。垃圾无害化处理能力逐年攀升“减量化、无害化和资源化”是我国餐厨垃圾处理行业的技术趋势。随着行业技术水平的提升，垃圾无害化处理率逐年提升，2021年，我国生活垃圾无害化处理率为99%，可见，我国垃圾处理技术正由“无害化”向“资源化”进阶。餐厨垃圾处理市场下沉趋势渐显一方面，随着城镇化率的提高，我国餐厨垃圾处理行业的发展区域逐步扩大，由此也推动了餐厨垃圾处理市场总量的扩大。数据显示，2019年，我国城镇化率已突破60%。另一方面，一线城市及省会城市的餐厨处理市场逐渐饱和，新增项目数量向华中和西北地区转移。数据显示，2019-2020年3月，我国新增筹建餐厨垃圾处理工程中，华中和西北地区的新增筹建项目最多，均增加了7项;其次是华北和华东地区，均增加了6项。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局当前中国厨余垃圾处理行业中的从业企业数量约为200家，主要集中在北京、山东、江苏、广东等经济及餐饮业发达地区，部分企业通过将总部设置于北京，以便对国家政策形势进行更加深入的了解。中国厨余垃圾处理行业主要企业包括永清环保、启迪桑德、瀚蓝环境、重庆三峰等。厨余垃圾处理主要有两类参与主体，大型垃圾处理商与厨余垃圾处理投资商。厨余垃圾处理的流程复杂，系统的稳定性要求高，具有比较高的技术门槛，因此已经在垃圾处理领域积累工程经验的公司，在工艺设计、系统集成、设备选型和项目调试等方面都会具备明显的优势，包括维尔利、启迪桑德和普拉克等，由于新建项目的需求在5年会会集中释放，因此大型垃圾处理商的短期业绩弹性大。厨余垃圾行业中的主要企业包括垃圾处理投资商。该类企业多为垃圾焚烧公司业务向前端延伸，包括上海环境、伟明环保等。因为垃圾焚烧和厨余垃圾处理具备高度的协同性，厨余垃圾处理过程中垃圾渗滤液处理、沼气发电可与垃圾焚烧共用同一套系统，且处理厨余垃圾产生的沼渣最终需要通过焚烧的方式来处置，故厨余垃圾处理行业受到垃圾焚烧行业大型公司的青睐，此类企业以投资商的身份切入厨余垃圾处理行业市场。竞争格局当前中国厨余垃圾处理行业中的从业企业数量约为200家，主要集中在北京、山东、江苏、广东等经济及餐饮业发达地区，部分企业通过将总部设置于北京，以便对国家政策形势进行更加深入的了解。