家用储能行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026家用储能行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：朱左峰目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是家用储能储能即能量的存储，是通过介质或者设备存储能量，在需要时再释放出来的过程。根据能量存储形式的不同，储能广义上包括电储能、热储能和氢储能三类，电储能是最主要的储能方式。电储能按照存储原理的不同又分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等，本文主要包括锂离子电池下面的家用储能部分。小储能市场用电的解决方案主要有燃油储能、电化学储能等。燃油储能如柴油发电机、汽油发电机有高能量、高热效的优势，但使用噪音大并排放大量废气；电化学储能中铅酸电池原料廉价易获取，但体积大较笨重且易造成环境污染，锂电池整体性能更稳定可靠,又有噪音低、体积小、绿色环保等特点，正逐渐成为主流的储能用电解决方案。而在家庭环境中，环保和噪声问题更是重中之重，整体来看，若能在一定程度上解决成本问题，锂电池是家用储能中最适合的产品。家庭储能系统的核心硬件设备包括电池和变流器，根据产品的集成程度，主要有一体机和分体机两种模式，当前市场分体机为主，但一体机是高端市场的发展趋势:（1）分体机，部分交流耦合产品和直流耦合产品采用分体机模式，电池系统和逆变器系统分别由pack厂商和逆变器厂商提供，然后经过集成商、经销商、安装商渠道到达终端用户。（2）一体机，产品为包含电池和逆变器的一体机系统，通常是交流耦合产品。上游电池系统和逆变器作为供应商提供产品，通常采用贴牌模式，最终产品中不呈现供应商的品牌，产品的销售、售后全部由品牌商承担。定义产业链02锂电池原材料上游储能电池、变流装置PCS、电池管理系统BMS、能量控制系统EMS中游发电端、电网端和用电端下游产业链010203发展历程03政治环境04描述政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素储能装置起到平抑电压波动同时“削峰填谷”减小电网供电压力的作用，目前储能技术已成为新能源领域中的热点之一。其中锂电池储能系统近年来发展迅速，锂电池优秀的充放电效率、工作温度及循环寿命等性能均能满足风电、光伏供电系统需求。我国各地政府出台相应政策以及签订“风光储一体化”相关项目，推进储能产业的发展。政策背景一般使用直流耦合产品。直流耦合的储能系统包含电池系统和混合逆变器，混合逆变器兼具了光伏并网逆变器和储能变流器的功能。直流耦合的优势在于，光伏和储能电池都通过混合逆变器完成变流，不需要额外安装光伏并网逆变器，系统集成度更高，安装和售后服务都更方便，同时便于智能监测和控制。有部分已经安装好光伏系统的家庭选择拆除原有的光伏并网逆变器，新安装混合逆变器。增量市场（目标家庭新安装光伏+储能系统）因为目前家庭储能系统以增量市场为主（新增分布式光伏用户配套储能），故混合逆变器需求增加。存量市场因自身已带光伏并网逆变器，故而增量安装储能系统时，选择储能逆变器，而增量市场一般将光伏逆变器与储能变流器合并成混合逆变器。用户更多地倾向于在新装光伏时就安装储能，主要是海外的户用光伏净计量政策不确定性变强，户用光伏收益不确定性增强，用户有动力配置储能实现自发自用，减少收益不确定性。新增光伏配储动力充足，混合逆变器需求增加美国自然灾害频繁，断电风险较高，而且美国电网相对较脆弱，电网老化，为了稳定电网，部分光伏系统电力公司不允许其接入电网。因此需要装离网，自发自用，取代发电机。美国市场高速增长，针对契合美国市场的离网储能变流器需求大增。德业将并网和离网模式设计集成在同一台机器中，凭借突出的成本控制能力，产品在美国市场受到欢迎。美国、南非等市场带动离网逆变器需求行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状目前全球能源危机日益严峻，我国作为能源消耗大国，加强储能领域的发展刻不容缓，户用储能作为储能领域中的一部分，它的发展也至关重要要。随着锂电池等储能产品的不断进步，从家庭储能市场规模来看，全球2020年家庭储能市场规模75亿美元，中国市场规模137亿美元，折合人民币851亿元，2027年分别有望达到264亿美元和46亿美元。行业现状01市场份额变化就我国家用储能锂电池现状而言，随着各地发电集团积极响应政策，可再生能源配置锂电储能项目急剧增多，同时欧美家庭储能市场保持持续高速增长态势，MW级集中式风光电站储能配套加速，刺激国内储能大幅出口。我国家用储能锂电池出货量持续增长，截止2021年已达到5GWh，同比2020年增长83%。行业现状02市场情况近年来，锂电储能成本呈现快速下降趋势，技术经济性持续提升，在很大程度上促进了锂电储能技术的大规模商业化应用。一套完整安装的储能系统的成本包括电池系统、储能变流器、系统其他部件以及安装成本等。据统计，截至2018年，一套完整安装的14kWh家用锂电储能系统的基准资本成本为654美元/kWh，折算为平准化度电成本约为0.10美元/kWh，较2016年下降约46%。到2021年该成本将下降至405美元/kWh，未来三年累计下降幅度为31%。到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，届时新型储能装机规模将接近当前的10倍。到2025年，我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元，2030年增长到30万亿元左右。《储能产业研究白皮书2021》数据显示，截至2020年底，我国已投运储能项目累计装机规模36GW，包括其他新型储能装机9GW。其中，锂离子电池累计装机规模为2904MW。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述高容量电池+混合逆变器+一体机趋势:从电池趋势上看，储能电池往更高容量演进。随着居民用电量的增加，每户带电量逐渐提高，有的产品通过模块化实现系统扩容。因为新能源车的渗透、家用电器功率增大和居家办公的影响，每户用电量提高，对储能需求的带电量提升。（1）分区域市场看，总体每户带电量逐步上升。以德国市场为例，2021年平均带电量8kwh，同期数据2020年为5kwh，2019年为8kwh。德国市场带电量的提升主要是由于新能源车的发展，家庭用电量提高。（2）模块化电池，方便扩容。单个产品的带电量和功率有限，厂商会设置产品能够通过模块化组合的方式实现灵活性配置，适应不同容量场景的需求。（3）电池从低压走向高压。更高电压的电池系统发热量减少，可以提高系统效率，同时简化电路结构，便于系统安装。随着电芯生产制造技术和电池管理系统控制技术的提高，高压电池系统成为行业趋势。能源转型迫在眉睫，分布式光伏大超预期:能源对外依赖过高带来能源危机，俄乌战争加剧冲突。欧洲能源结构当中，天然气占比很高，大约占比25%左右。根据《BP世界能源统计年鉴》，欧洲能源消费结构中，化石能源占比高，其中天然气占比稳定在25%左右。欧洲天然气对外依赖度高，主要依靠进口。天然气来源中，80%来自进口的管道和液化天然气，其中进口自俄罗斯的管道气有130亿立方英尺/天，占总供给的29%，能源过度对外依赖严重影响能源安全，政府希望能够减小依赖、维护国家安全。俄罗斯停止对欧洲天然气供应将威胁欧洲地区能源供给，急需发展清洁能源保障能源供应。电价+补贴推动储能渗透率提升:当前家储的渗透率较低，有巨大的提升空间。1）美国:根据伯克利实验室的统计，目前美国市场仅6%家庭储能与光伏配对使用，光储共建比例最高的是夏威夷州近80%，其次是加州渗透率8%，其他区域仅4%左右。2）德国:根据ISEARWTHAachen的统计，截止2021年，德国累计安装户用储能43万户，按照德国4000万个屋顶测算，当前储能在全部屋顶的渗透率仅1%，新增装机的角度，2021年德国新增储能家庭15万个，其中93%为新增光伏配储能，7%为存量光伏改造，新增光伏的家庭25万个，储能和新增光伏共建的比例达到63%。伴随着能源安全和用电稳定性需求提高、政策补贴落地、居民用电价格提高以及储能系统成本下降，安装储能系统的倾向会更加强烈，储能系统渗透率有大幅提升空间。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局就我国家用储能电池整体竞争格局而言，目前我国家庭储能电池仅占比总储能电池的15%，总体市场规模有限，行业企业相对较小，主要包括派能科技（2019年占比全球家用储能的5%，位列全球第三）、ATL、比亚迪等，按照电芯出货量统计，排名前三企业的家庭储能锂电池出货量均已超1GWh。随着行业整体规模持续增长，未来格局或将逐步明朗。代表企业派能科技作为国内首家上市的储能锂电池企业，业务板块包括以海外家用储能为主的国际业务和背靠中兴体系的通信储能备电业务。其中，家储部分的国际业务营