有机农业行业发展报告2024-2025

汇报人：张法劭2024-08-012024-2025有机农业行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01有机农业定义定义有机农业指在农产品种植过程中，遵循自然规律和生物学原理，采取一系列可持续发展的农业技术维持农业生态系统良性循环的农业生产形式。有机农业的生产过程禁止使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂、基因工程生物及其产物等物质，栽培植物的养分来自于作物残余物和牲畜粪便等可有效回收利用的有机物质。有机农业不可与普通农业混用农具，但在农作物的杀虫、杀菌和消毒过程中可使用非化学合成的天然物质及其提取物。有机农业通常采用现代化的农业栽培设施，利用微、滴灌等先进技术和轮作等栽培方法，以达到提高产品质量与产量的目的。相比普通农业，有机农业技术更注重对环境的保护和土地的可循环利用。中国有机农业采取认证制，只有获得国家授权机构认证的农产品，才可称为有机农产品。在严格的种植标准下，有机农业产品的认证标准远高于普通农产品。有机农业定义02产业链农业机械、有机农药、有机肥料、有机种子、农户上游中游产业链010203有机农业行业上游参与者主要为农资提供商、农户和有机农业评估机构；有机行业中游参与者主要为有机农业企业；有机农业行业下游参与者为农产品加工商、运输商、销售商。农业机械、有机农药、有机肥料、有机种子、农户有机农业生产企业加工商、运输商、渠道商、终端消费者有机农业生产企业加工商、运输商、渠道商、终端消费者下游行业产业链产业链上游概述农资供应商通常指提供运输机械、生产及加工机械、农药、化肥、种子、农膜等农业生产资料的服务商。与普通农业农资供应商相比，有机农业农资供应商的准入门槛更高，所提供的产品均须符合有机标准，如种子供应商需要提供认证过的非转基因种子。有机农业禁止与普通农业共用农业机械，通常以采购或融资租赁的形式购进、租赁专属农机。农业机械共分为15个大类，其中耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、农产品初加工机械、动力机械等品类农户自有率较高由于种类较多，农业机械行业市场集中度较低。有机农业允许使用非化学合成的生物制剂用作植保。与化学农药相比，有机农药价格高、效率相对低、通常由生物科技公司生产研发。行业产业链产业链中游概述有机农业行业中游参与者主要为有机农业产品的运营主体。2018年，中国共有约1万家处于正常经营状态的认证有机农业企业。为对农作物的生产进行全生命周期的管控，有机农业企业经营形式以产供销一体化为主，即有机农业企业主导研发、种植、加工、运输、品牌建设、销售各个环节。有机蔬菜和水果企业的溢价最高，高达20-80，有机谷物、大豆溢价为有机农业的前期成本投入和有机农业土地转化成本较高，但为了管控生产流程，有机农业企业愈发偏向于承包土地、雇佣农民的形式经营。有机产品的转化率较低。2018年，中国有机农作物产量达到586万吨，但被贴上“有机”标签用于向终端消费者销售的农作物仅为2万吨，多数通过有机种植的谷物、大豆产品被当作普通作物销售，果蔬等转化率较高的品类转化率不超过20。行业产业链产业链下游概述酒类、粮食类加工商在有机农业中占据重要地位。2018年中国有机产品发放标志总核销量达到63万吨，其中加工产品销量达到66万吨，占比达到90.0，销量远超植物类、禽畜类、水产类产品2、0.6、0.5万吨的销量。冷链物流对蔬菜和水果类等有机农产品极为重要，未经过冷链物流的有机果蔬产品运输损耗率通常高达20-35。在冷链物流行业基础设施的不断完善下，有机农业产品的物流体系已经形成了“干线+支线“的运输体系。干线物流服务范围通常为产地到异地市场，由专业物流公司及快递公司负责运输。支线物流主要负责同城配送、微商订购等业务，服务主体为快递公司、同城配送公司和电商及农场自营的配送公司。03发展历程萌芽阶段（1980-1993年）发展历程2013年以后，在资本市场的推动、配套服务行业的发展和生鲜电商的共同推动下，优质的有机蔬菜、水果企业快速扩大产能，成为大型商超的长期供货商，或通过电商渠道取得大量线上订单。2015年，在有机农业市场回暖、冷链等基础设施渗透率提高的背景下，各地政府通过财政补贴和行政力量支持本地有机农业市场发展，积极扶持本地农业企业带动农户开展以有机农业为代表的现代农业，大量农户参与到有机农业的生产体系中。2017年，行业领先企业大幅瓜分了原本属于地方性企业的市场份额，行业集中度不断提高。同时，淘宝、京东等电商巨头加大有机农产品支持力度，市场份额快速增长，成为推动有机农业行业发展的重要力量。经过初步发展阶段后，中国有机农业对有机食品的有效供给严重不足，大量不符合标准的假冒伪劣产品以有机产品的身份进入市场，导致市场进入无序竞争状态，严重影响消费者对有机农产品的消费信心。2003年后，政府加强对有机产品制假贩假的打击程度，假冒伪劣产品的销售得到管控。在监管趋严的同时，有机农业呈现经营主体市场化、产品国际化的特征，有机产品企业数量、认证有机产品数量均呈现快速增长，有机产品出口量大幅提升。市场需求快速增长，行业迎来发展期。1994年，在有机农业企业大量建设产能和政府部门的大力推动下，中国有机食品行业迎来加速发展，1994-1996年间，有机农业种植面积增长超过5倍，产量增长超过4倍。面对有机食品市场快速增长的需求，政府加强了有机农业行业的监管，并组织农业部建立针对有机农业的信息管理系统。1996年，中国有机食品协会和中国有机食品发展中心获批成立，两部门成立后逐步推动了有机产品信息统计、商标注册、标准建立制度的完善。在借鉴国际有机生产标准的基础上，农业部及相关部门制定了《有机产品认证标准》、《有机食品认证管理办法》等符合中国国情的有机农业法律法规及标准。这一阶段，下游消费者对有机食品的认知和产品需求加速提升，有机食品种植企业数量快速增加，配套法规得到逐步完善。1980年，为顺应国际有机农业发展趋势，农业部开始在中国境内进行有机农业基础设施建设和推广宣传。至80年代末，中国有机农业行业开启了与国际化接轨的进程。1989年，南京科学研究所农村生态研究室成立，成为中国第一个全球有机农业联盟(IFOAM)的成员。1990年，“中国绿色食品发展中心(CGFDC)”获批成立，成为中国境内组织和指导中国绿色食品开发和管理工作的权威机构。这一阶段“有机农业”的概念还没有被广泛接受，具有出口资质的有机农业企业较少，有机农业行业产业化、商品化程度较低。初步发展阶段（1994-2001年）规范发展阶段（2002-2012年）快速发展阶段（2013年至今）04政治环境描述:《中华人民共和国认证认可条例》:规定了:（1）认证机构的资质要求、审批程序、工作执行原则；（2）认证认可的服务主体准入资质、执行原则及其他执行细则；（3）明确了认证、认可机构以及取得认证认可的企业的行为规范及处罚标准。该条例是认证认可行业的规范性文件，保证了有机农业认证体系的健康运行质量监督总局:《有机产品认证管理办法》:指出要建立有机食品行业的行政监管内容和方式，加强全过程监管，完善罚则，建立退出机制，规范认证活动，完善认证程序，限定认证产品目录，建立完整的有机产品追溯链。该管理办法明确了有机产品认证及监管的实施细则，对有机行业认真机构、监管机构和行业企业的行为规范具有指导作用:《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》:指出要（1）完善强制性认证制度；（2）清理涉及认证、检验检测的行政许可和行业评价制度；（3）加强认证活动事中事后监管；（4）培育发展检验检测认证服务业；（5）深化质量认证国际合作互认。该政策对有机农业认证体系在过去执行过程中存在的遗留问题做出了方向性指导和相应的解决办法政治环境1政治环境1《中华人民共和国认证认可条例》:规定了:（1）认证机构的资质要求、审批程序、工作执行原则；（2）认证认可的服务主体准入资质、执行原则及其他执行细则；（3）明确了认证、认可机构以及取得认证认可的企业的行为规范及处罚标准。该条例是认证认可行业的规范性文件，保证了有机农业认证体系的健康运行质量监督总局《有机产品认证管理办法》:指出要建立有机食品行业的行政监管内容和方式，加强全过程监管，完善罚则，建立退出机制，规范认证活动，完善认证程序，限定认证产品目录，建立完整的有机产品追溯链。该管理办法明确了有机产品认证及监管的实施细则，对有机行业认真机构、监管机构和行业企业的行为规范具有指导作用《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》:指出要（1）完善强制性认证制度；（2）清理涉及认证、检验检测的行政许可和行业评价制度；（3）加强认证活动事中事后监管；（4）培育发展检验检测认证服务业；（5）深化质量认证国际合作互认。该政策对有机农业认证体系在过去执行过程中存在的遗留问题做出了方向性指导和相应的解决办法05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状有机农业包括7大类产品，新疆、黑龙江、内蒙古、辽宁、贵州是有机作物种植面积排名前五的省份.有机农业的产品主要分为7大类，分别是谷物、青饲料植物、大豆与其他油料作物、水果与坚果、茶、蔬菜和其他有机作物。2017-2018年，有机作物种植面积前十名的省份排名基本稳定。新疆是中国有机作物种植面积最大的省份，主要的有机作物为青饲料植物，种植面积达到65万公顷，占中国有机青饲料作物种植面积的73。除青饲料植物外，黑龙江的各类有机作物种植面积均居前列。受有机青饲料植物种植面积快速增长影响，近年来新疆和内蒙古有机作物种植面积快速增长。2018年，中国有机作物总种植面积达到315万公顷，产量达到1,296万吨。2017年以来，在下游需求和政策的双重推动下，有机农业的种植面积和产量均得到快速增长，有机农业作物种植面积增速高于产量，原因为2017年后，新增种植作物品种主要为亩均产量较低的青饲料植物。青饲料植物种植面积最大，亩均产量低，谷物类有机作物产量最高。谷物、茶、大豆和其他油料作物转换期产品种植面积较大，但转换率较低。与其他品类相比，处于转化期的蔬菜种植面积较高，且转换率较高，未来几年产量和种植面积将迎来较快的增长。行业现状02市场情况2017年，中国以315万公顷的种植面积成为有机作物种植面积全球第三的国家。其中有机茶、有机青饲料植物、大豆及其他油料作物和有机谷物种植面积分别占全球的63、38、23和22，在全球占比较高。在政策的推动下，2014-2017年，中国主要有机产品品类种植面积占比不断提高，但占比仍然较低。有机面积占比仅分别为1和0.6，市场潜力较大。蔬菜和有机水果及坚果的种植中国有机水果种植面积比例低于全球平均水平，并且远小于丹麦、德国等有机农业先进国家。行业现状谷物类种植面积呈周期性提高趋势已通过有机产品认证的谷物类有机作物种植面积总体呈现增长趋势。受到政策推动、大型建设和大宗产品周期的影响，谷物类有机作物种植面积在2011年和2015年快速增长，其他年份保持稳定增长。01水稻、玉米、小麦是种植面积最大的三类谷物2018年有机谷物种植面积达到98万公顷，其中水稻、玉米、小麦的种植面积分别占总面积的31、22和12，合计达到75。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述市场竞争加剧，行业集中度提高:有机农业行业已经逐渐成为渠道驱动型行业。面对融资困难、大型零售商及互联网企业的进入、行业盈利能力能力普遍较差、消费者忠诚度难以提高等问题，有机农业经营情况恶化，市场竞争加剧。未来3-5年，有机农业行业市场集中度将逐步提高，行业资源将向大型农业集团、有机农业垂直细分行业龙头企业、头部电商平台倾斜。2019年下半年，有机蔬菜行业领先企业接连被爆出资金链断裂，严重拖欠农民工农资和银行贷款，专业的有机农业企业经营困境被充分曝光。与此同时，京东、阿里等电商平台和永辉、华润等下游零售企业有机食品业务发展势头良好，通过搭建有机农业平台，或与有机农业企业战略合作的方式，积极布局有机农业行业，成为行业重要力量。品牌建设逐步推进，消费者对有机产品的接受度不断提高:随着电商和大型超市对有机农产品重视力度提高，以及大型农业集团供给测改革的不断深入，中国有机产品市场将逐渐出现更多互联网有机农产品品牌、精品超市自营品牌和农业集团旗下的品牌。其中电商和商超品牌将以果蔬产品为主导，全面覆盖各类有机初级产品及加工品，大型农业集团品牌将主要发展大米、面粉等谷物磨制品。在电商、超市和大型农业集团的信用背书下，消费者对有机产品的信任感将会提高，同时，品牌效应和购买的便捷性将促使更多消费者成为有机产品的忠实消费者。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局有机农业公司通常专注于细分品类作物的生产和销售，除资金实力和销售渠道这两大竞争要素外，从事不同品类的公司竞争要素差距较大。企业间的竞争主要体现在对电商渠道市场份额的争夺和核心商超渠道的准入资格上。由于市场规模较小，行业整体核心渠道竞争激烈，但市场整体处于蓝海，不同企业间竞争与合作并存。共同提高市场渗透率，打击虚假有机产品是行业内企业合作的主旋律。行业内未出现规模较大的参与者，且当前市场占有率较高的有机农业企业也存在退出市场的风险。业务涉及生鲜