有机发光材料行业市场分析报告2024年

2024年有机发光材料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义有机发光材料，在光激发下使有机分子处于激发态，激发态的有机分子在释放出能量回到基态过程中能产生光子的有机材料。根据有机发光材料的生产流程可以分为中间体、前端材料和后端材料。中间体是合成OLED有机发光材料所需的一些基础化工原料或化工产品，某几种中间体可以经一步或多步合成为前端材料。前端材料生产工艺简单，技术壁垒小，无法直接供面板厂商使用，需经过升华提纯工艺达到应用标准后方可使用。终端材料是前端材料经过升华提纯过程后得到的有机发光材料，工艺复杂，技术门槛高，可以直接用于OLED显示和OLED照明等领域。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述6行业社会环境长久以来，国内材料厂商更多集中于技术门槛低的中间体及前端材料的生产制造。而对于技术难度高的终端材料，我国厂商虽已取得了快速突破，但是与国外先进相比仍有距离。根据有机发光材料的功能，可大致分为光取出材料、电荷传输类材料和发光层材料等三大类。由于发光层材料的细分品类较多，目前还没有哪一家材料企业能够“通吃”市场，但就某一细分领域仍可看出技术竞争性垄断的局面。如红色磷光染料和绿色磷光染料几乎被美国OLED材料厂商UDC所垄断；在技术难度较高的红色磷光主体发光材料和绿色磷光主体发光材料领域，参与竞争的企业并不多。虽然，近年来我国OLED材料厂商已经加快了红、绿、蓝发光主体材料与掺杂材料相关技术布局，但是与国外先进材料厂商相比，还有较长的路要走。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状有机发光材料是OLED面板的关键核心材料，直接决定了面板的发光特性，同时也是技术壁垒最高的领域之一。数据显示，中国有机发光材料市场规模从2017年0.11亿美元快速增长至2021年的33亿美元，期间年复合增长率高达187%，随着OLED国产化步伐加快，OLED材料市场将维持高速增长态势。有机发光材料生产流程可以分为中间体，前端材料，终端材料三大阶段。中间体是合成有机发光材料的化工原材料或化工产品，通过一步或多步的工艺合成前端材料。前端材料的工艺技术壁垒较小，纯度标准较低，但无法直接供应给OLED面板厂商使用。终端材料由前端材料通过多次升华提纯后得到，纯度要求在6～8N以上（99999%-9999999%），技术门槛较高，可直接蒸镀到基板上进一步制造OLED面板。9流通环节有待完善有机发光材料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致有机发光材料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，有机发光材料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。有机发光材料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事有机发光材料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，有机发光材料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对有机发光材料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土有机发光材料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议突破专利壁垒，建立新型显示国家专利池在显示产业的上游材料配套中国产化材料比例偏低，核心原因是专利壁垒限制。破解之道就是要开发出具有自主知识产权和核心竞争力的材料。政策上要加大对自主知识产权材料的开发和产业化的激励与扶持，鼓励国内企业自主创新、积极布局、打造核心竞争力，以摆脱国外制约，为国内面板企业降低产业链风险和生产成本。引导显示面板企业、高校和研究机构共同建立我国新型显示国家专利池，降低国内显示企业专利许可实施的交易成本，提高我国企业在国际专利许可实施谈判中的竞争力，遏制国外知识产权滥用。实行核心材料首批次和关键装备首台套扶持政策大力支持玻璃与PI柔性基板、精细掩膜版、TFT背板材料、发光材料和功能材料、背光模组、触控模组等显示核心材料，以及光刻机、蚀刻机、蒸镀溅射设备、喷墨打印机、封装设备等显示关键装备研发，跨越转化应用“死亡谷”，使其进入小试、中试阶段，最终完成产业化验证和应用。实行核心材料首批次和关键装备首台套扶持政策支持面板企业将低世代生产线改为国产新材料和新装备的研发实验线，支持企业在高世代生产线上建设侧线。对国产核心材料、关键装备和共性技术进行大规模量产前验证和测试应用，提升核心材料和关键装备在批次应用中的均匀性、一致性和稳定性。11123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业12&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入有机发光材料行业，对有机发光材料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，有机发光材料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。有机发光材料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的有机发光材料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土有机发光材料行业企业数目较少，约占有机发光材料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入有机发光材料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土有机发光材料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类有机发光材料行业企业各有优劣势：（1）有机发光材料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系有机发光材料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系有机发光材料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国内有机发光材料领域起步较晚，核心技术和专利长期掌握在德美日韩的少数厂商手上，如美国UDC，德国默克，日本出光，韩国LG等。其中美国UDC在红光和绿光的磷光掺杂材料专利方面具有垄断地位，陶氏化学占据红光发光材料领域绝大多数市场份额，蓝光的荧光材料主要由日本出光和德国默克供应，而LG化学，三星SDI，德山金属，日本东丽等优秀的厂商在不同种类的材料中分别占有一定的份额。从2021年全球OLED材料市场竞争格局来看，UDC仍然排名全球第一，销售额约19亿美元，而韩国的Duksan实现71亿美元的销售额，位居全球第二；再是美国杜邦、日本出光兴产和德国默克，分别完成63亿美元、61亿美元和5亿美元。国内厂商积极布局，OLED材料国产化加速。随着国内厂商加大对于OLED面板的投资，材料厂商也在积极布局有机发光材料。目前，奥来德、鼎材科技、华睿光电等企业已实现技术突破，能够自主生产终端材料，并向下游面板厂商供货，但市占率较低。此外美国UDC和日本出光兴产有部分材料专利即将到期，将在一定程度上降低技术门槛，国内材料厂商或迎来发展机遇，国产化进程加速。14行业竞争格局国内有机发光材料领域起步较晚，核心技术和专利长期掌握在德美日韩的少数厂商手上，如美国UDC，德国默克，日本出光，韩国LG等。其中美国UDC在红光和绿光的磷光掺杂材料专利方面具有垄断地位，陶氏化学占据红光发光材料领域绝大多数市场份额，蓝光的荧光材料主要由日本出光和德国默克供应，而LG化学，三星SDI，德山金属，日本东丽等优秀的厂商在不同种类的材料中分别占有一定的份额。竞争格局1从2021年全球OLED材料市场竞争格局来看，UDC仍然排名全球第一，销售额约19亿美元，而韩国的Duksan实现71亿美元的销售额，位居全球第二；再是美国杜邦、日本出光兴产和德国默克，分别完成63亿美元、61亿美元和5亿美元。国内厂商积极布局，OLED材料国产化加速。随着国内厂商加大对于OLED面板的投资，材料厂商也在积极布