综合能源服务行业市场分析报告2024年

2024年综合能源服务行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义综合能源服务就是要改变以往对电、气、冷、热等能源进行单独规划、设计及运行的模式，利用信息技术、智能技术、管理提升等手段，协调优化各类能源在运行中的分配、转换、储存及消耗。其核心价值在于提高能源利用效率，并实现节能减排。4行业产业链综合能源服务产业链条长、市场主体众多，需要充分融入互联网思维理念打造新业态，构建综合能源服务业态的核心是围绕用户节能降本增值的高品质能源服务需求，通过“综合能源服务+互联网”嫁接互联网技术，重塑价值链和产业链，打造跨界融合、线上线下结合，集能量、信息、金融等要素于一体的新业务组织形态。各类主体通过互联网平台实现线上信息交换和供需匹配对接，通过混合所有制、产业联盟等方法实现线下资源整合和业务落地开展，共同打造“共建、共享、共赢”的综合能源服务生态。金融企业、信息技术企业、咨询公司、研究院所能源生产企业、设备制造企业、设计施工企业、互联网企业工业企业、大型建筑、居民家庭、交通工具产业链概述5行业产业链金融企业、信息技术企业、咨询公司、研究院所产业链上游能源生产企业、设备制造企业、设计施工企业、互联网企业产业链中游工业企业、大型建筑、居民家庭、交通工具产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述浙江省政府:浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案:建筑领域，推进既有公共建筑节能改造和可再生能源建筑一体化应用，实现绿色建筑全覆盖海南省政府:海南省能源综合改革方案:鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目，促进天然气和电力融合发展扬州市政府:扬州市综合能源服务推进方案:建设综合能源服务云平台利用先进通信技术实现大型单位用能信息采集全覆盖8行业政治环境11部门2部门3部门扬州市政府浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案:建筑领域，推进既有公共建筑节能改造和可再生能源建筑一体化应用，实现绿色建筑全覆盖海南省能源综合改革方案:鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目，促进天然气和电力融合发展扬州市综合能源服务推进方案:建设综合能源服务云平台利用先进通信技术实现大型单位用能信息采集全覆盖海南省政府浙江省政府9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状节能减排是实现“碳中和”政策目标的必然要求。在“碳中和”政策的背景下，我国政府出台了能源消耗总量和强度的“能耗双控”政策，这使得节能服务的价值得到凸显。节能服务行业的发展推动了对综合能源服务的需求。据统计，我国节能服务总产值位居世界第一，2021年总产值达到6743亿元。合同能源管理服务作为综合能源服务的主要业务模式，近年来得到国家政策的支持，总投资稳步增长。据统计，2021年我国合同能源管理服务业总投资额为1336亿元，同比增长63%。11行业市场情况我国综合能源服务在各地区发展不平衡，营收规模、业务结构差异较大。华东、华北区域综合能源服务业务规模较大，累计营收分别为1022亿元、727亿元；华中、西南、东北、西北区域综合能源服务业务营收分别为434亿元、188亿元、296亿元、230亿元。从业务结构来看，华北与华东地区占比较高，约占总营收61%。考虑到整个电力能源系统的安全性及可靠性，在中长期内难以改变我国目前的电力能源结构，燃煤发电仍然是中国电力能源的主要来源。据统计，我国火力发电厂运维与检修市场规模从2017年的223亿元增长至2021年的281亿元。在“双碳”的大背景下，未来几年火力发电设施的数量将受到限制，因此，市场的增长主要是由存量机组贡献。据统计，2021年我国火力发电升级改造服务市场规模达193亿元，与2017年的128亿元相比，2017-2021年CAGR达到9%，2017-2021年期间，升级改造的重点聚焦于提高设施的性能和部分环保改造。12行业市场规模现代煤化工行业的前景乐观，环境政策宽严相济明确了未来的技术升级需求，该等因素为现代煤化工综合服务市场提供稳定的需求方支出，加上长期合同模式在行业内的广泛应用，这些原因使得中国现代煤化工厂综合服务的市场规模正在稳步增长。据统计，我国现代煤化工厂综合服务市场规模从2017年的107亿元增长至2021年的175亿元，2017-2021年CAGR为11%。随着我国光伏电站新装机容量的大幅增加，据统计，2021年我国光伏电站EPC服务市场规模达到2157亿元，同比增长10%。2021年我国光伏电站运维和检修市场规模达到145亿元，同比增长185%，2021-2025年将维持135%的复合增长率并于2025年达到275亿元规模。13流通环节有待完善综合能源服务产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致综合能源服务行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，综合能源服务行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。综合能源服务产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事综合能源服务行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，综合能源服务行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对综合能源服务行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土综合能源服务行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入综合能源服务行业，对综合能源服务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，综合能源服务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。综合能源服务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的综合能源服务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土综合能源服务行业企业数目较少，约占综合能源服务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入综合能源服务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土综合能源服务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类综合能源服务行业企业各有优劣势：（1）综合能源服务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系综合能源服务行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系综合能源服务行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述综合能源服务需求增加:随着能源市场和消费革命的不断推进，能源系统建设及运维服务、能源销售服务、能效服务、信息服务、市场交易及金融服务都将成为能源综合服务的重要内容，发展前景非常广阔。能源综合服务目前在我国仍处于起步阶段，随着经济形势变化、服务对象范围扩大，综合能源服务的需求将越来越广泛，市场潜力也将随之逐渐释放出来。综合能源服务内容不断深化:综合能源服务的内容主要包括能源销售服务、能源规划建设及运维服务、能效服务、信息服务和市场交易及金融服务等多种形式。开展综合能源服务符合我国对能源安全、环保、可持续以及高效利用等方面的要求，有利于推动我国能源互联网建设，推进能源革命进程。而随着综合能源服务业务的不断推进，其对应的业务内容也将不断深化，最终为用户带来更全面更具针对性的能源服务。供销合作社:供销合作社模式的售电公司是将发电与售电相结合，合作社社员拥有发电资源，通过供销合作的方式将电力直接销售给其他社员，同时售电公司获得的售电收入中的一部分将继续投入建设发电厂，以此达成发售双方共赢的局面。采取供销合作社模式的售电公司最大优势在于可以获得优质的发电资源，特别针对那些分布式可再生能源发电站。互联网售电服务:为了降低交易成本，提升竞争力，成熟的电力市场都有比价网站，为用户提供选择套餐及售电商更换等服务。采用这种模式的前提是要有很多家售电公司，并且每家公司售电价格有所不同。随着我国电力市场改革的不断推进，售电公司的数量也在大量增加。电力比价网站服务模式便有了可行性。面对庞大的互联网客户群，可以将电力、天然气、热（冷）、水等综合能源服务都进行比价，便于用户选择最适合自己的综合能源服务提供商。17行业发展趋势随着能源市场和消费革命的不断推进，能源系统建设及运维服务、能源销售服务、能效服务、信息服务、市场交易及金融服务都将成为能源综合服务的重要内容，发展前景非常广阔。能源综合服务目前在我国仍处于起步阶段，随着经济形势变化、服务对象范围扩大，综合能源服务的需求将越来越广泛，市场潜力也将随之逐渐释放出来。综合能源服务的内容主要包括能源销售服务、能源规划建设及运维服务、能效服务、信息服务和市场交易及金融服务等多种形式。开展综合能源服务符合我国对能源安全、环保、可持续以及高效利用等方面的要求，有利于推动我国能源互联网建设，推进能源革命进程。而随着综合能源服务业务的不断推进，其对应的业务内容也将不断深化，最终为用户带来更全面更具针对性的能源服务。供销合作社模式的售电公司是将发电与售电相结合，合作社社员拥有发电资源，通过供销合作的方式将电力直接销售给其他社员，同时售电公司获得的售电收入中的一部分将继续投入建设发电厂，以此达成发售双方共赢的局面。采取供销合作社模式的售电公司最大优势在于可以获得优质的发电资源，特别针对那些分布式可再生能源发电站。为了降低交易成本，提升竞争力，成熟的电力市场都有比价网站，为用户提供选择套餐及售电商更换等服务。采用这种模式的前提是要有很多家售电公司，并且每家公司售电价格有所不同。随着我国电力市场改革的不断推进，售电公司的数量也在大量增加。电力比价网站服务模式便有了可行性。面对庞大的互联网客户群，可以将电力、天然气、热（冷）、水等综合能源服务都进行比价，便于用户选择最适合自己的综合能源服务提供商。18综合能源服务需求增加综合能源服务内容不断深化供销合作社互联网售电服务行业代表企业大唐集团于2019年12月2日成立智慧能源产业有限公司，其综合能源主要包括分布式能源、综合能源服务、节能和储能技术开发投资等。天唐集团致力于绿色智慧数字能源转型升级，打造从发电侧到用