耐火材料行业市场分析报告2024年

2024年耐火材料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据《耐火材料术语》GB/T18930-2020，耐火材料指物理和化学性质适宜于在高温环境下使用的非金属材料，但不排除某些产品可含有一定量的金属材料。按化学性质，可以将耐火材料分为酸性耐火材料、碱性耐火材料和中性耐火材料。酸性耐火材料，主要成分为二氧化硅，受高温影响，易与高铝耐火材料、碱性耐火材料、含碱化合物及碱性渣产生化学反应；碱性耐火材料，主要由氧化镁及氧化钙组成，受到高温作用，会与酸性溶液、酸性渣以及氧化铝等物质产生化学反应；中性耐火材料，在高温条件下，不易与碱性物质或酸性物质产生化学反应。按生产方式，可以分为机压成型、手工成型、熔铸成型以及浇筑成型等生产类型。按供给形态，可以为定形耐火材料和非定形耐火材料。定形耐火材料是指存有有特定的形状，且不会发生改变的保温或耐火制品，其按照总体的气孔率可分为保温定性制品和致密定性制品；非定形耐火材料是经过粗骨料、细粉及一些添加剂制成的混合材料，在特定的情况下，还可以将少量的有机、无机金属或纤维材料加入其中。4行业产业链耐火原料制造行业主要包括矾土、菱镁矿等无机非金属矿物原料（用作耐火材料的主原料）开采、冶炼与加工行业，硅溶胶等相关化工原料（用作结合剂、添加剂等）制造行业，以及氧化铁、氧化镁等金属氧化物（用作添加剂）制造行业；耐火材料工业装备制造行业主要包括压机、电炉、隧道窑、配套信息控制系统等工艺装备制造业；耐火材料生产线建设工程服务行业主要包括耐火材料生产线设计、施工等工程服务行业。耐火材料下游行业为高温工业，主要包括钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工等领域。矾土、菱镁矿、开采、冶炼与加工行业、硅溶胶、氧化铁、氧化镁耐火材料行业钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工产业链概述5行业产业链矾土、菱镁矿、开采、冶炼与加工行业、硅溶胶、氧化铁、氧化镁产业链上游耐火材料行业产业链中游钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述发改委:《产业结构调整指导目录(2019本)》:明确了工业炉窑（含耐火材料焙烧窑炉）大气污染治理要求。明确要加大产业结构调整力度、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理、并开展工业园区和产业集群综合整治。耐火材料生产使用的超高温竖窑、回转窑应配备覆膜袋式等高效除尘设施，其他耐火材料窑应配备袋式等除尘设施;以煤（含煤气）、重油等为燃料以及使用含硫粘结剂的，应配备右灰石石膏法等高效脱硫设施;超高温竖窑、回转窑、高温隧道窑应配备sCR、SNCR等脱硝设施。国办:《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》:加强事中事后监管，调整部分工业产品生产许可证管理目录。其中取消耐火材料产品生产许管理，并明确要加大监督抽查力度，扩大重点产品、重点领域监督抽查覆盖面和增加频次，依法及时公开抽查信息，加大对不合格产品的查处力度，对存在行业性、苗头性质量安全风险的产品开展专项整治生态环境部:《工业炉窑大气污染综合治理方案》:对多行业发展划分鼓励类、限制类、淘汰类，并做了详细说明。耐火材料方面，鼓励类包括:1）焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺;2)玻璃熔窑用低导热熔铸错刚玉、长寿命(12年及以上）无铬碱性高档耐火材料;3)建筑耐火构件﹔限制类包括:含铬质耐火材料;淘汰类包括:燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线火20年底前淘汰)8行业政治环境11部门2部门3部门生态环境部《产业结构调整指导目录(2019本)》:明确了工业炉窑（含耐火材料焙烧窑炉）大气污染治理要求。明确要加大产业结构调整力度、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理、并开展工业园区和产业集群综合整治。耐火材料生产使用的超高温竖窑、回转窑应配备覆膜袋式等高效除尘设施，其他耐火材料窑应配备袋式等除尘设施;以煤（含煤气）、重油等为燃料以及使用含硫粘结剂的，应配备右灰石石膏法等高效脱硫设施;超高温竖窑、回转窑、高温隧道窑应配备sCR、SNCR等脱硝设施。《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》:加强事中事后监管，调整部分工业产品生产许可证管理目录。其中取消耐火材料产品生产许管理，并明确要加大监督抽查力度，扩大重点产品、重点领域监督抽查覆盖面和增加频次，依法及时公开抽查信息，加大对不合格产品的查处力度，对存在行业性、苗头性质量安全风险的产品开展专项整治《工业炉窑大气污染综合治理方案》:对多行业发展划分鼓励类、限制类、淘汰类，并做了详细说明。耐火材料方面，鼓励类包括:1）焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺;2)玻璃熔窑用低导热熔铸错刚玉、长寿命(12年及以上）无铬碱性高档耐火材料;3)建筑耐火构件﹔限制类包括:含铬质耐火材料;淘汰类包括:燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线火20年底前淘汰)国办发改委9行业政治环境21）提高产业集中度。到2015年,形成2~3家具有国际竞争力的企业，创建若干个新型工业化产业示范基地，前10家企业产业集中度达到25%。到2020年，前10家企业产业集中度提高到45%。2）提高资源综合利用水平和保障能力。到2015年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低子90%，耐火粘土矿右资源综合利用率不低于80%。到2020年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%。3)逐步提高行业准入门槛，加快淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能。依据耐火材料产业发展态势,及时制修订耐火材料行业准入条件，规范行业准入。《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》耐火材料行业到2020年实现行业前10家企业集中度达到45%。《中国耐火材料行业“十三五”规划》耐火材料行业将推广无铬耐火材料、耐烧蚀与隔热保温一体化、结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔热材料、不定形耐火材料，鼓励高性能耐火材料的生产发展。《建材工业发展规划(2016-2020年）》1)鼓励类:焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺2限制类:含铬质耐火材料。3淘汰类:燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线。《产业结构调整指导自录(2019年本)》1001020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状近年来我国耐火制品产量总体保持稳定，据统计，2017年我国耐火材料制品产量为22954万吨，为近年来最低值，2018年以后受钢铁等下游产业发展的带动，耐火材料产业产量逐步提升，截至2021年产量为24067万吨，同比下降04%。其中致密定形耐火制品1320.51万吨，同比降低68%；保温隔热耐火制品60.98万吨，同比降低98%；不定形耐火制品10218万吨，同比降低26%。从我国主要耐火材料生产地来看，其中北京市的生产数据主要来源于北京利尔，瑞泰科技、金隅通达和联合荣大等几家企业。江苏省产量因统计面扩大，致使增幅偏高。由于统计样本的偏差，同比变化数据出现较大的波动和变化，但总体上数据保持较好的一致性。12行业市场情况出口方面，2021年我国主要耐火原料出口量均大幅增长，主要归因于国外钢铁行业的恢复性增长，其中镁质原料和刚玉质原料增长幅度明显高于往年，电熔镁砂的出口量增长了61%。2021年我国耐火制品出口量同样大幅增长，特别是碱性耐火制品和铝硅质制品出口量同比分别增长204%和393%。钢铁工业是支撑我国经济高速发展的脊梁，改革开放40年来，我国已成为全球钢铁大国钢铁行业是耐火材料行业主要应用领域之一，用量占比70%左右，钢铁产业的发展对耐火材料的需求具有重要的影响。2010-2020年我国粗钢产量总体上升，2020年产量创新高，达到65亿吨，2021年产量下降至33亿吨。13行业市场规模我国建材行业耐火材料消耗总量占耐火材料消耗总量的10%左右。建材行业用耐火材料主要分为水泥窑用耐火材料和玻璃窑用耐火材料。近几年，水泥、玻璃产业大力推进结构调整和转型升级，转型升级的步伐开始加快。据统计，2011-2021年我国水泥产量在20-25亿吨左右波动，2021年产量为263亿吨，同比下降0.59%。14行业现状供给分析近年来，在国家环保整治力度加大的大环境下，我国耐火材料产量总体呈现下降趋势，从2014年的27915万吨下降至2021年的24067万吨。此外，2017年产量达到了近年低谷2295万吨。从细分产品来看，2021年，我国致密定型耐火材料产量1320.51万吨，占比55%；不定形耐火制品产量10218万吨，占比42%；隔热耐火材料制品产量60.98万吨，占比3%。其中，致密定型耐火材料可分为粘土质砖、高铝质砖、硅制砖、镁质砖、特种耐火制品及其他致密定型耐火制品。2021年产量分别为2029、1921、1632、2122、4041及1306万吨。需求分析耐火材料是跨行业多领域的共用基础材料，几乎所有生产过程中需要热加工与热处理的产业都需要使用到耐火材料，需求量较大。据统计，2020年我国耐火材料需求量为23413万吨，2021年为22267万吨，同比下降76%。15流通环节有待完善耐火材料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致耐火材料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，耐火材料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。耐火材料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事耐火材料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，耐火材料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对耐火材料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土耐火材料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入耐火材料行业，对耐火材料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，耐火材料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。耐火材料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的耐火材料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土耐火材料行业企业数目较少，约占耐火材料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入耐火材料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土耐火材料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类耐火材料行业企业各有优劣势：（1）耐火材料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系耐火材料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系耐火材料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局据中国耐火材料行业协会数据显示，2021年我国销售收入超过10亿元的耐火材料企业17家，其中超过30亿元的5家，收入在30-20亿水平级的企业2家，20-10亿水平级的企业10家。排名前10家企业销售收入3172亿元，比上年同期增加579亿元，同比增长277%。在销售收入超10亿的企业的上报数据中，部分企业的产量和销售收入包含了一部分原料产量及其销售收入，这也是国内部分耐火材料企业多年来业务特点，下图数据完全按照企业上报数据进行排名。为了更好地提供耐火制品企业的年度产量和销售收入变化，将上报企业的原料生产进行了同口径的分割，再将其中制品的产量及其销售收入进行比较。出口方面，2021年我国耐火材料出口再创历史新高。贸易额排名前14家企业出口贸易总额50.73亿元，占重点生产企业出口贸易额总额的801%，排在第一位的是濮阳濮耐，出口贸易额99亿元，出口龙头地位不断加强。19行业竞争格局据中国耐火材料行业协会数据显示，2021年我国销售收入超过10亿元的耐火材料企业17家，其中超过30亿元的5家，收入在30-20亿水平级的企业2家，20-10亿水平级的企业10家。排名前10家企业销售收入3172亿元，比上年同期增加579亿元，同比增长277%。竞争格局1在销售收入超10亿的企业的上报数据中，部分企业的产量和销售收入包含了一部分原料产量及其销售收入，这也是国内部分耐火材料企业多年来业务特点，下图数据完全按照企业上报数据进行排名。为了更好地提供耐火制品企业的年度产量和销售收入变化，将上报企业的原料生产进行了同口径的分割，再将其中制品的产量及其销售收入进行比较。出口方面，2021年我国耐火材料出口再创历史新高。贸易额排名前14家企业出口贸易总额50.73亿元，占重点生产企业出口贸易额总额的801%，排在第一位的是濮阳濮耐，出口贸易额99亿元，出口龙头地位不断加强。竞争格局220行业发展趋势描述产业集中度进一步提高:近几年，国家陆续出台关于加强环保、安全监督的相关政策，设定多种门槛淘汰落后产能，多家小型落后耐材企业关闭，为优势耐材企业集中市场资源提供了条件。未来我国耐火材料行业将进一步通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度，优化行业竞争环境。优质高效、高性能的耐火材料发展迅速:随着耐火材料技术的持续进步，产品品种将不断更新，产品质量也将稳定提高。同时，随着下游行业低效落后产能的进一步退出，耐火材料低端市场需求会急剧减少，低档耐火材料的市场空间将不断萎缩。高温窑炉是高温工业生产中的主要损耗设备，其高温炉衬损耗巨大，尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及机电企业中的热加工过程中，工业窑炉的炉衬的损耗可占总损耗的90%。在当今能源紧缺的社会中，优质高效、高性能的新型耐火材料的开发与有效应用显得极为重要，具有较好的发展前景和应用意义。紧跟用户行业走出去，扩大海外市场:国家倡议的“一带一路”等政策为国内的工业行业走出国门，拓展国际市场创造了条件，也为我国耐材企业的发展提供了重大市场机遇；《中国制造2025》等也给耐火材料产业自身工艺、装备的提升指明了方向。钢铁、有色、建材、石化行业已经开始大力拓展海外市场，进军非洲、中东、东南亚等地，也为我国耐火材料行业企业开拓海外市场开辟了新的途径。耐火材料企业将紧跟下游行业的发展步伐，扩大海外市场营销。建立健全绿色低碳循环发展经济体系:促进经济社会发展全面绿色转型，是解决我国资源环境生态问题的基础之策。与其它资源依赖型行业一样，碳排放、碳达峰、碳中和，将成为耐火材料行业统筹推进高质量发展和环境高水平保护的主基调，从原料行业生产、产品制造、现场使用服务以及用后耐火材料的回收，都要贯彻落实新发展理念。21行业发展趋势近几年，国家陆续出台关于加强环保、安全监督的相关政策，设定多种门槛淘汰落后产能，多家小型落后耐材企业关闭，为优势耐材企业集中市场资源提供了条件。未来我国耐火材料行业将进一步通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度，优化行业竞争环境。随着耐火材料技术的持续进步，产品品种将不断更新，产品质量也将稳定提高。同时，随着下游行业低效落后产能的进一步退出，耐火材料低端市场需求会急剧减少，低档耐火材料的市场空间将不断萎缩。高温窑炉是高温工业生产中的主要损耗设备，其高温炉衬损耗巨大，尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及机电企业中的热加工过程中，工业窑炉的炉衬的损耗可占总损耗的90%。在当今能源紧缺的社会中，优质高效、高性能的新型耐火材料的开发与有效应用显得极为重要，具有较好的发展前景和应用意义。国家倡议的“一带一路”等政策为国内的工业行业走出国门，拓展国际市场创造了条件，也为我国耐材企业的发展提供了重大市场机遇；《中国制造2025》等也给耐火材料产业自身工艺、装备的提升指明了方向。钢铁、有色、建材、石化