风电运维行业市场分析报告2024年

2024年风电运维行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义风电产业是可循环新能源产业，大力发展风电产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。风电运维的主要内容包括设备管理、技术管理、安全管理及运维人员管理四方面内容。其中设备管理可进一步划分为设备运行管理和设备维护管理。设备运行管理是指包括风电设备的日常运行管理、输变电设备的日常运行管理、定期和特殊的巡查检视。设备维护管理包括定时检修、日常巡检和故障处理、大部件的改装升级和维修更换。4行业产业链风电运维产业上游主要为各种风电设备整机厂商、风电配件商等；下游主要为风力发电场及风力发电企业。风电设备整机厂商、风电配件商风电运维风力发电场、风力发电企业产业链概述5行业产业链风电设备整机厂商、风电配件商产业链上游风电运维产业链中游风力发电场、风力发电企业产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述中共中央:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电。:《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》:提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展。:《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》:2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高。8行业政治环境11部门2部门3部门《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》:提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展。《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》:2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高。中共中央9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状得益于技术进步和商业模式创新，全球风能行业正在快速发展。据统计，2021年全球风电累计装机量达到837GW，我国风电累计装机容量为325GW，同比增长17%，增速快于全球，累计装机容量占比全球325%。从我国风电运维后市场规模来看，2015-2020年我国风电运维后市场容量呈现逐年增长的态势，2020年达到294亿元，同比增长14%，2021年市场规模突破三百亿元，达到324亿元，2022年将达到356亿元，2015-2022年CAGR为110%。11行业市场情况风电运行维护成本主要包括常规检修费用、故障维修费、备品备件购置费、保险费以及管理费用五个方面。对于一个使用了三年的600kw的风机，约35%的运行维护成本来自保险费，28%为常规检修费，11%为管理费，12%为备品备件购置费。上海风电机组的运维成本相对陆上风电较高，大约是其三倍。随着国内大容量海上风电机组的出现，维护难度和成本也随之增加。维护海上风电机组时，需购买或租赁运维船和吊装船，故运维阶段所耗费的运输和吊装费远超陆上风电。此外，由于海上风电场可达性较差，运维时间和时长受天气和海洋环境影响较大，已受损部件无法得到及时维护，导致停电损失增加，间接增大了运维成本。据统计，海上风电运维成本约占其全生命周期成本的40%。12行业痛点行业问题1风电业主普遍为国企，注重就业社会责任，不习惯委外，但业主难以掌握风机核心技术且主机厂商机型多，导致业主运维效率低和成本高;行业问题2主机厂技术研发力量强，掌握核心技术，质保期运维经验丰富，但较难获得业主的运营数据完全开放，导致数据链较难打通;行业问题3第三方运维规模、研发实力不及主机厂，但容易在细分方向突破或者只承担基础性劳动服务;以上三方应尽快达成行业统一标准的定位，业主注重资产投资回报，释放核心运营数据链，主机厂提高自运维比例，注重全生命周期的维护和发电量保障，第三方运维走细分期的视角确保运维行业效益最大化。13123流通环节有待完善风电运维产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致风电运维行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，风电运维行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。风电运维产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事风电运维行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，风电运维行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对风电运维行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土风电运维行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入风电运维行业，对风电运维行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，风电运维行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。风电运维行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的风电运维行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土风电运维行业企业数目较少，约占风电运维行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入风电运维行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土风电运维行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类风电运维行业企业各有优劣势：（1）风电运维行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系风电运维行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系风电运维行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局风电运维参与者包括三个阵营:风电场开发商、整机制造商和第三方运维公司。其中风电开发商主要参与风电运维的中、高端领域；整机制造商主要参与风电运维的高端领域；第三方运维公司主要参与风电运维的中低端领域。从2021年我国主要风电运营商的风电在运营装机量来看，目前，较具竞争力的风电运维企业以风电整机制造商与风电场开发商为主，例如龙源电力、三峡能源、电力电气与金风科技等。从业务布局来看，风电运维作为一种后市场服务，除第三方运维服务商外，大部分企业均将其作为一种产业链延伸业务，目前在上市公司整体的业务占比不高，根据企业的地域分布，业务布局区域差异也较大。例如金风科技推出的覆盖风电机组全生命周期智慧运维服务解决方案、运达股份也将智慧服务作为公司长期发展的重点业务板块。17行业竞争格局风电场开发商、整机制造商和第三方运维公司。其中风电开发商主要参与风电运维的中、高端领域；整机制造商主要参与风电运维的高端领域；第三方运维公司主要参与风电运维的中低端领域。从2021年我国主要风电运营商的风电在运营装机量来看，目前，较具竞争力的风电运维企业以风电整机制造商与风电场开发商为主，例如龙源电力、三峡能源、电力电气与金风科技等。竞争格局1从业务布局来看，风电运维作为一种后市场服务，除第三方运维服务商外，大部分企业均将其作为一种产业链延伸业务，目前在上市公司整体的业务占比不高，根据企业的地域分布，业务布局区域差异也较大。例如金风科技推出的覆盖风电机组全生命周期智慧运维服务解决方案、运达股份也将智慧服务作为公司长期发展的重点业务板块。竞争格局218行业发展趋势描述全生命周期服务理念趋势:近年来，风电场开发商在选择风机品牌时，也把运维服务实力作为重要的评估标准。基于此，很多整机商提出了“全生命周期”的服务理念，即向业主提供从风场早期开发选址，到建成后的运行维护，再到出质保后的全过程的维修服务，保证业主风场开发的效益。高、中、低端服务市场分层趋势:就运维服务本身而言，存在高、中、低端的服务形式和利润空间。由于风电运维服