光学玻璃行业市场分析报告2024年

2024年光学玻璃行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义光学玻璃是一种专门用于制造光学元件（如镜片、透镜、棱镜等）的玻璃材料，它们具有高透明度、优异的光学性能、稳定的物理和化学特性，以及能够满足不同光学应用需求的特定特性，常见的光学玻璃包括硅酸盐玻璃、稀土玻璃、簇状玻璃、高硼硅酸盐玻璃、石英玻璃、氟化物玻璃等。4行业产业链上游光学玻璃行业上游为原材料市场，主要包括石英砂、稀土、硼酸等，行业下游为应用市场，光学玻璃广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机、光学仪器、车载镜头等领域。光学玻璃行业产业链如下图所示：对于光学玻璃行业而言，上游产品价格的影响巨大，原材料成本在行业产品生产过程中已成为成本中最重要的一项，对光学玻璃行业利润率等相对影响较大，所以，光学玻璃行业在生产过程中应该积极协调与上游企业的关系，争取以较低的成本进行采购。光学玻璃可以应用于智能手机、平板电脑、光学仪器仪表部件、数码相机、车载和安防等领域，其中，手机领域占559%，电脑应用领域占47%，车载及安防领域占99%，仪器仪表领域占20.94%，下游产业的消费需求影响着光学玻璃的生产规模，随着光电产业和信息产业的快速发展，市场对镧系玻璃、高品质光学玻璃、环保光学玻璃等特种光学玻璃需求大幅上升，有力地带动了光学玻璃市场需求的整体上升，数码相机、智能手机、车载镜头、投影机等光电产品的飞速发展，将为特种光学玻璃带来新的发展空间，市场发展前景广阔。产业链上游概述5行业产业链中游北方光电股份有限公司隶属于中国兵器工业集团公司,是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地,是国内外光学材料科研生产的主要供应商。公司专业从事光学材料、光电材料、元器件、特种材料、光学辅料等产品的研发、生产和销售，可提供140多种环保玻璃、镧系玻璃及低软化点玻璃，品种有K、ZK、BaK、QF、F、ZF等，还有块料、条料、棒料、一次型件、二次型件等等规格。2022年光电股份营业总收入完成213亿元，其中，光电材料与器件业务收入40亿元，占营业总收入的244%。产业链中游概述6行业产业链下游成都光明光电始建于1956年，是中国南方工业集团公司所属重点骨干企业之一，是中国领先、世界具有一定影响力的专业性光电材料供应商，生产的产品广泛应用于光电信息以及航空航天、新能源等领域。公司生产200余个品种的光学玻璃，并提供条料、型料、非球面预制件等不同形态的产品，公司还提供特品玻璃、照明玻璃、电子玻璃以及铂、铑等贵金属提纯、加工业务。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门及管理体制:光学玻璃行业的宏观管理职能由国家发改委和国家工业和信息化部承担，负责制定产业政策、技术改造指导、项目审批等。目前国内影响较大的行业自律组织是中国光学光电子行业协会。行业相关政策:光学玻璃是诸多高端装备及重大技术装备的核心配套原料，是航空航天、生命科学及医疗、半导体光刻机及检测装备、无人驾驶、生物识别、国防军工及新一代信息技术等当今前沿科技发展不可或缺的关键环节，具有基础性地位，是支撑制造业转型升级的关键技术之一，近年来，中国相继出台了一系列政策支持精密光学行业发展，为光学玻璃行业的科研创新及产业化提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。2021年12月9日，工信部、国家标准化管理委员会发布《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》，指出：加快制定人机协作系统、工艺装备、检验检测装备等智能装备标准，智能工厂设计、集成优化等智能工厂标准，供应链协同、供应链评估等智慧供应链标准，网络协同制造等智能服务标准，数字孪生、人工智能应用等智能赋能技术标准，工业网络融合等工业网络标准，支撑智能制造发展迈上新台阶。9行业驱动因素1234良好的政策环境为行业发展提供有力保障近年来中国出台了一系列产业支持政策，为光学玻璃行业的发展提供了良好的政策支持。同时，国家也持续引导和鼓励下游的消费电子、汽车、工业、医疗等行业的发展，下游市场持续繁荣，为光学玻璃行业带来广阔的增长空间。技术革新为行业提供发展基础随着下游应用领域对光学玻璃提出更高要求，本土光学玻璃厂商在技术方面不断实现突破，在设计、流程及工艺方面形成领先优势，不断提升产品性能，逐步建立并巩固在国际市场的竞争优势，促进了中国高端光学玻璃的本土自主化发展。下游市场需求持续释放一方面，随着互联网、物联网等技术与制造业加速融合，光学玻璃下游应用领域也持续拓宽，从智能手机等消费电子领域进一步扩展到汽车、其他消费电子领域如AR/VR设备、工业、医疗等多元领域；另一方面，随着下游消费电子、汽车、工业、医疗等市场需求持续增长，光学玻璃应用场景的广度和深度亦将进一步增大，带动光学玻璃市场需求持续提升。同时，在客户日益提升的性能需求的驱动下，光学玻璃行业将向更高产品性能、更优质服务质量的方向进一步发展，对光学玻璃产品也提出了更高要求，随着产品持续迭代升级，光学玻璃厂商为维持稳定的盈利能力，需要不断提升大规模生产能力、自动化生产程度和精益生产水平，提升产能利用率和产品良率。光学产业链不断完善，行业垂直整合趋势明显随着下游应用需求的不断变化，光学行业产业链布局持续完善，各环节的品控程度、技术水平也不断提高。此外，随着终端客户对一站式光学解决方案的需求的增长，不少光学玻璃企业纷纷开始进行全产业链布局，以实现垂直整合、建立竞争壁垒。10采购模式:光学玻璃原材料主要包括石英砂、稀土、硼酸等，通过大宗物资招标、零星物资采用比质比价的询价模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素，制定采购计划，原材料采购以国内为主，供货渠道稳定。生产模式:光学玻璃产品的生产特点为连续不间断熔炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷却、退火、检验、包装产品入库。销售模式:光学玻璃产品的销售订单主要来源于市场开发，光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品直接销售给国内外各光学元件加工企业。商业模式采购模式光学玻璃原材料主要包括石英砂、稀土、硼酸等，通过大宗物资招标、零星物资采用比质比价的询价模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素，制定采购计划，原材料采购以国内为主，供货渠道稳定。商业模式生产模式光学玻璃产品的生产特点为连续不间断熔炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷却、退火、检验、包装产品入库。销售模式光学玻璃产品的销售订单主要来源于市场开发，光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品直接销售给国内外各光学元件加工企业。Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业痛点技术人才缺乏作为技术密集型产业，光学玻璃的制造涉及的流程较为复杂。在生产制造过程中，不仅要符合生产流程，还要满足加工要求，技术的持续创新对产业发展至关重要。产业的发展离不开专业技术和丰富行业研究经验的人才，人才的缺失将阻碍技术创新。此外，随着新应用领域的不断拓展和新技术的持续涌现，需要不断地补充技术人才以支撑行业的技术创新迭代。行业供需波动受国际贸易摩擦加剧、全球新冠疫情扩散等因素影响，行业供需波动逐步扩大。一方面，全球半导体产业链供应能力受限，芯片短缺逐渐成为全球消费电子、通信、汽车等行业普遍面临的问题；另一方面，疫情及全球宏观经济的不利影响可能导致消费电子等下游市场领域的需求受到抑制，也给上游供应链带来一定不利影响。上下游领域的供需波动将对光学玻璃行业发展造成一定的不利影响。下游应用技术瓶颈近年来超精密加工技术飞速发展，发展光学零件的超精密铣削加工技术，研制高性能超精密铣削加工机床的需求越加迫切。对光学玻璃的各种精密加工方法的研究不仅是要提高加工表面的质量，还要研究如何减少工件表面残余应力的和亚表面裂纹的产生等，并简化加工工艺过程，提高加工效率和加工经济性，这也成为当前光学玻璃生产过程中的主要瓶颈。14123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:光学玻璃行业属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。光学玻璃的加工制造具有窑炉修筑技术难度大、成型难、退火温控难、技术指标多、技术经验依赖性强等特点。资金壁垒:光学玻璃行业无论从前期投入还是后期运营都需要大量的资金投入。前期投入主要包括购买生产设备，后期运营为保证玻璃生产的连续性、减少损耗，仍需不断改进熔炼技术，并研发新的玻璃产品满足市场需求。品牌壁垒:良好的公司品牌是产品质量、服务水平、客户群体稳定的重要保证，是决定企业能否在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。光学玻璃下游客户在选择供应商时会更多地参考供应商的品牌知名度，因此拥有良好品牌影响力的企业会获得明显的竞争优势。但是，品牌影响力并非一朝一夕能够建立，而是通过多年的经营累积，在光学玻璃行业内逐渐形成的，其中先入为主的优势尤其明显。对新进入者而言，树立公司品牌不仅需要漫长的时间积累，而且需要大量的人力、物力和财力等资源的持续保障。因此，光学玻璃加工行业具有较高的品牌壁垒。人才壁垒:光学玻璃下游部分产品的更新换代速度快，光学玻璃企业需要以高端技术人才为基础，保持技术水平的先进性。而且，光学玻璃各工艺流程要求精细化操作，虽然部分流程已被自动化设备替代，但是关键流程仍需要大量熟练掌握工艺技能的操作人员。只有具备产品设计、工艺设计能力，拥有高精度设备和熟练技术工人的厂商，才能生产出高性能、低成本、大批量的光学玻璃加工产品，最终占据较大的市场份额，而培养高端研发人员、具有熟练操作技术的工人需要较长的周期和较高的费用。因此，技术经验的积累、成熟操作工人的培养构成这个行业的较高门槛。行业壁垒良好的公司品牌是产品质量、服务水平、客户群体稳定的重要保证，是决定企业能否在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。光学玻璃下游客户在选择供应商时会更多地参考供应商的品牌知名度，因此拥有良好品牌影响力的企业会获得明显的竞争优势。但是，品牌影响力并非一朝一夕能够建立，而是通过多年的经营累积，在光学玻璃行业内逐渐形成的，其中先入为主的优势尤其明显。对新进入者而言，树立公司品牌不仅需要漫长的时间积累，而且需要大量的人力、物力和财力等资源的持续保障。因此，光学玻璃加工行业具有较高的品牌壁垒。光学玻璃行业无论从前期投入还是后期运营都需要大量的资金投入。前期投入主要包括购买生产设备，后期运营为保证玻璃生产的连续性、减少损耗，仍需不断改进熔炼技术，并研发新的玻璃产品满足市场需求。品牌壁垒资金壁垒技术壁垒光学玻璃行业属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。光学玻璃的加工制造具有窑炉修筑技术难度大、成型难、退火温控难、技术指标多、技术经验依赖性强等特点。流通环节有待完善光学玻璃产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致光学玻璃行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，光学玻璃行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。光学玻璃产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事光学玻璃行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，光学玻璃行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对光学玻璃行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土光学玻璃行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入光学玻璃行业，对光学玻璃行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，光学玻璃行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。光学玻璃行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的光学玻璃行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土光学玻璃行业企业数目较少，约占光学玻璃行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入光学玻璃行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土光学玻璃行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类光学玻璃行业企业各有优劣势：（1）光学玻璃行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系光学玻璃行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁