光学仪器行业市场分析报告2024年

2024年光学仪器行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义光学仪器是由单个或多个光学器件组合构成，能够产生光波并显示图像，或接收光波并分析、确定其若光性质的一类仪器。其是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。光学仪器主要分为两大类，一类是成实像的光学仪器，如幻灯机、照相机等；另一类是成虚像的光学仪器，如望远镜、显微镜、放大镜等。4行业产业链光学仪器行业产业链上游主要为光学材料、光学元件及光学组件环节；中游为光学仪器生产供应环节；下游主要应用于工农业生产、资源勘探、国防建设、科学实验等多个领域。光学玻璃、光学塑料等光学材料透镜、棱镜、反光镜等光学元件光学镜头、光学引擎等光学组件光学仪器生产供应工农业生产、资源勘探、国防建设、科学实验等产业链概述5行业产业链光学玻璃、光学塑料等光学材料透镜、棱镜、反光镜等光学元件光学镜头、光学引擎等光学组件产业链上游光学仪器生产供应产业链中游工农业生产、资源勘探、国防建设、科学实验等产业链下游6行业产业链上游2020年度中国的光学材料市场格局基本保持稳定，市场规模为30亿元左右，同比基本持平。以光学玻璃、光学塑料、光学晶体为主的光学材料经过多年的发展已经趋于成熟，占据最大比重的光学玻璃，主要应用于数码相机、投影设备、天文、国防、航天、工业等传统领域，这些领域的需求较为稳定。中国已成为世界最大的光学玻璃产销市场多年，中国光学玻璃产量占全世界70%强，重要的生产企业有:成都光明光电股份有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司等。国内中低端光学玻璃产能充足且竞争激烈，但部分国防、航天、天文用高性能光学玻璃仍需进口，国内产品尚不能满足需求。光学材料与下游应用领域的市场需求和发展趋势紧密相联，近年随着移动互联网、物联网、人工智能等技术发展而拓展的新兴应用领域，如智能手机、安防监控、智能家居、视讯会议、运动DV、VR/AR、无人机等，大量使用光学塑料元件。光学塑料比光学玻璃易于制造和成型，但光学性能指标均不及光学玻璃，目前国内使用的光学塑料原料大部分靠进口。产业链上游概述7行业产业链中游随着新一代信息技术的蓬勃发展，智能化和数字化成为不可逆转的潮流，视频及图像等成像信息将成为未来最重要的数据来源。由光学材料加工而成的各种球面、非球面、平面、异形的透镜、棱镜、反射镜、滤光片、光栅等起反射、成像、分光、滤光、传输等作用的光学元件(或称光学零件)是实现成像和传像的基础；光学镜头及模组则是成像和传像的核心，是各下游应用领域的“眼睛”，重要地位日益凸显。在这样的发展趋势下，中国的光学元件市场近十年取得蓬勃发展，市场规模扩大了10倍以上，详见下图。据协会不完全统计，2020年度光学中游的光学元件、光学镜头及模组等元器件的市场规模达到1400亿元，同比增长8%。从光学元器件的应用领域来看，中国境内智能手机用元件及镜头模组的产业规模达到1100亿元人民币，占中游光学元件市场规模的80%以上，同比增长10%，增速同比下滑。主要因疫情等因素造成智能手机销量下滑，手机镜头及模组领域出现降规降配现象，且部分产品单价同比下降。安防监控领域虽受疫情影响，市场规模出现下滑，但在智慧城市等政策以及多种技术融合发展驱动下，AI、IOT、5G、区块链等新兴技术不断与安防行业相互融合，涌现出一个预期不断整合向上的市场增长空间。2020年安防监控用元件及镜头产销量保持小幅增长，对应的产业规模达到60亿元。产业链中游概述8行业产业链下游手机镜头及模组市场，据中国信息通信研究院数据显示，2020年国内手机市场总体出货量累计08亿部，同比大幅下降20.8%。另据Canalys数据显示，2020年度全球智能手机出货量约为12亿部，同比下降5%。2020年度供应链及销售渠道受阻导致智能手机市场整体下滑，这使得智能手机厂家不断通过提升摄像头的性能来吸引消费者关注，更高像素、光学变焦、多摄像头、3D传感、屏下摄像等功能的更新将为光学镜头及模组企业带来更大的市场空间，智能手机用光学镜头及模组市场在经历了前几年的高速增长后，2020年度第一次出现个位数增长，随着智能手机进入存量市场，行业竞争势必更加激烈，手机镜头及模组市场也将进入低增长、高竞争时代。2020年手机镜头及模组市场集中度进一步提高，除部分日韩企业外，中国企业占据了手机镜头及模组的绝大部分市场份额，舜宇光学、台湾大立光、欧菲光、丘钛科技、高伟电子、信利国际、合力泰、富士康等企业组成手机镜头及模组第一梯队，第一梯队占据了90%的市场份额。安防监控镜头市场顺应智能化、数字化的发展趋势，安防监控逐步进入技术升级、镜头更新换代、应用细分阶段，安防监控市场持续繁荣的同时也对安防镜头供应企业提出了更高的技术要求，变焦、高清、智能识别、高速实时传输(5G)成为关键词。依托国内庞大的市场，经多年发展中国已成为全球最大的安防镜头市场，宇瞳光学、联合光电、舜宇光学、福光股份、凤凰光学、福特科等龙头企业占据大部分市场份额，且中国企业的技术水平不断提高，已经从原先的定焦、低像素安防镜头逐步转向高分辨率变焦安防镜头，与腾龙、富士能、富士龙等国际知名企业展开市场竞争。国内安防镜头市场中，定焦镜头仍是主力，出货量占比65%左右，不过变焦镜头的出货量增长迅速，占比逐年提升。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述中共中央:《十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:以设立创新中心，加速技术发展为主要方向，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心，建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心，支持有条件的地方建设区域科技创新中心。强化国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、经济技术开发区等创新功能，加强高端料研仪器设备研发制造。:《关于印发进一步深化中国(福建)自由贸易试验区改革开放方案的通知》:深化集成电路、光学仪器、精密机械等先进制造业和冷链物流、文化创意、健康养老、中医药等现代服务业对台合作国家食品药品监督管理总局:《重点实验室总体规划(2018-2020年)》:根据医疗器械分类目录确定的产品类别和风险等级，着重考虑风险比较高、应用面比较广、涉及产品品种多、应用技术复杂性和成熟度等方面因素，选取口腔材料、无源植入器械、医学检验设备、呼吸麻醉设备、数字成像设备、生物医学光学仪器、有源植入器械、超声手术设备、高能射线放疗设备、体外循环器械、生物医学信息及监护设备、数字化微创诊治设备等13个重点类别建设重点实验室。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容11行业政治环境11部门2部门3部门国家食品药品监督管理总局《十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:以设立创新中心，加速技术发展为主要方向，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心，建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心，支持有条件的地方建设区域科技创新中心。强化国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、经济技术开发区等创新功能，加强高端料研仪器设备研发制造。《关于印发进一步深化中国(福建)自由贸易试验区改革开放方案的通知》:深化集成电路、光学仪器、精密机械等先进制造业和冷链物流、文化创意、健康养老、中医药等现代服务业对台合作《重点实验室总体规划(2018-2020年)》:根据医疗器械分类目录确定的产品类别和风险等级，着重考虑风险比较高、应用面比较广、涉及产品品种多、应用技术复杂性和成熟度等方面因素，选取口腔材料、无源植入器械、医学检验设备、呼吸麻醉设备、数字成像设备、生物医学光学仪器、有源植入器械、超声手术设备、高能射线放疗设备、体外循环器械、生物医学信息及监护设备、数字化微创诊治设备等13个重点类别建设重点实验室。中共中央12行业经济环境随着我国国民经济的快速发展和高新技术产业的迅速成长，我国仪器仪表行业近年来一直保持比较好的增长态势，产业规模已经成为国际上行业规模最大的国家之一，也是发展中国家仪器仪表行业规模最大、产品品种最齐全的国家。2021年中国仪器仪表制造业营业收入为9104亿元，2022年1-2月实现营收1166亿元。2021-2022年2月中国光学仪器制造工业生产者出厂价格指数呈“V”字形发展，自2021年6月开始，光学仪器制造工业生产者出厂价格指数不断上涨，反映光学仪器生产成本不断增加。13行业社会环境光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。目前在我国光学仪器中，成虚像的光学仪器占比超过一半，随着成虚像的光学仪器的市场需求增大，成虚像的光学仪器的市场份额在慢慢增大，未来几年，成实像的光学仪器市场份额还将下降，成虚像的光学仪器市场份额还将上升。伴随着下游应用领域需求的日益增长，下游市场的建设将为光学仪器行业提供更广阔的发展空间，而注重研发投入，具备技术创新能力的企业将在行业发展中具备更强的竞争优势。同时，近些年，伴随着工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域的推进，国内各行业对光学仪器的需求与日俱增，海内外企业对中国市场的关注度也随之上升。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状光学元件作为光学仪器的信息采集窗口，是光学仪器光学及光电系统构建的重要组成部分，其性能和产品质量是影响仪器仪表准确性的重要指标。随着我国政府对精密、超精密加工等基础性产业的政策支持，研发投入的不断加大，培育出了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力的光学元件制造企业，我国光学产业发展明显提速，光学元件加工制造能力正在逐渐缩小与国际先进水平的差距。近年来，在电子技术和计算机行业发展的带动下并伴随着下游应用领域需求的日益增长，我国光学仪器行业整体向好发展。2021年中国光学仪器制造行业主营收入为851亿元，同比增长0%，占仪器仪表制造业营业收入的4%。16行业市场情况随着近年来我国政府对精密、超精密加工等基础性产业的政策支持，研发投入的不断加大，培育出了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力的光学元件制造企业，我国光学产业发展明显提速，同时在下游需求的推动下，我国光学仪器行业规模稳定增长。据资料显示，2021年我国光学仪器行业营收规模达851亿元，同比增长4%。随着近年来行业的向好发展，行业利润总额也随之不断增加。据资料显示，2021年我国光学仪器行业利润总额为98亿元，同比增长3%，占营收的16%。17行业市场规模在我国光学仪器市场上，跨国企业的进入与成功已成为不可争辩的事实，国际著名厂家纷纷将其产品打入中国市场。国内虽有一些企业逐渐崛起，在光学仪器制造市场上占据了较为领先的地位，但是多数企业研发能力差，与国外同行相比，高端产品在技术上仍处于劣势。光学仪器下游应用领域需求的日益增长。光学仪器制造行业上游产业链中，主要有4环:首先是光学原材料的供应，之后元器件商会将原材料加工成光学元件，之后再通过加工成为光学组件，最后加工成光学仪器整机。光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。特别是现代光学仪器的功能已成为人脑神经功能的延伸和拓展。18流通环节有待完善光学仪器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致光学仪器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，光学仪器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。光学仪器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事光学仪器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，光学仪器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对光学仪器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土光学仪器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入光学仪器行业，对光学仪器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，光学仪器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。光学仪器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的光学仪器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土光学仪器行业企业数目较少，约占光学仪器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入光学仪器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土光学仪器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类光学仪器行业企业各有优劣势：（1）光学仪器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系光学仪器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系光学仪器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在我国光学仪器市场上，跨国企业的进入与成功已成为不可争辩的事实，国际著名厂家纷纷将其产品打入中国市场。国内虽有一些企业逐渐崛起，在光学仪器制