农药行业发展报告2024-2025

汇报人：潘上劭2024-08-012024-2025农药行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01农药定义定义农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。按原料来源分，农药可分为化学农药和生物农药，按使用目的来划分，农药可分为作物保护类农药和非作物保护类农药，其中作物保护类农药市场占比约90%，而作物保护类农药按用途又可分为:除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他农药，主要应用于农作物的保护方面。农药定义02产业链苯、烯烃、醇、酯类等化工原料上游中游产业链010203农业农药产业链的上游主要为苯、烯烃、醇、酯类等化工原料，通过合成加工成为中游的农药中间体、农药原药。最终生成不同配比的制剂，终端应用于下游的农林牧业及非农等领域。苯、烯烃、醇、酯类等化工原料农药中间体、农药原药农林牧业农药中间体、农药原药农林牧业下游03发展历程快速发展期(20世纪80S-9OS中期)发展历程一方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能,清退淘汰农药行业的落后产能:另一方面受到国家环保政策趋严的景响向,整个行业进入调整阶段。国家重新重视农业生产,陆续出台多项农业扶持政策;加之近年来，中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青词料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且―年栽培数熟,对新型农药的需求有所增加。这一阶段,由于粮食产里已超过国内需求,国家开始致万于衣业的结构调整，国内的农药需求增长速度也有所放慢。在这段时期内，中国农业发展很快,也带动了农药工业的迅速发展。这—阶段，农药生产企业急剧增加，产能产里提升较快,为满定农的需求、解决粮食问题做出了重要贡献。平稳发展期(20世纪90S进入21世纪到2015年调整发展阶段(2016年至今)04政治环境描述农村农业部:《关于不在我国境内使用的出口农药产品登记的公告》:在境外取得衣药登记或取得进口国(地区)进口许可的产品，符合相应条件的，衣药生产企业可以申请仅限出口衣药登记。农村农业部:《2020年种植业工作要点》:确保农药利用率提高40%以上;推进农药包装废弃物回收工作,因地制宣探索回收模式，划分生产企业、经营单位和使用者的回收义务,鼓励使用者自发回收农药包装废弃物，引导专亚化统防统治组织开展衣药包装废弃物回收服务;完善农药登记审批“绿色通道”政策，为生物衣药、高毒衣药替代产品、特色小宗作物用药登记和企业兼并管理创造良好环境。农村农业部:《2020年农药管理工作要点》:在生产环节，严格准入条件，优化生产布局,控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或主业园凶:在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵草甘瞬等已登记15年以上的衣药品种周期性评价。政治环境1政治环境1农村农业部《关于不在我国境内使用的出口农药产品登记的公告》:在境外取得衣药登记或取得进口国(地区)进口许可的产品，符合相应条件的，衣药生产企业可以申请仅限出口衣药登记。农村农业部《2020年种植业工作要点》:确保农药利用率提高40%以上;推进农药包装废弃物回收工作,因地制宣探索回收模式，划分生产企业、经营单位和使用者的回收义务,鼓励使用者自发回收农药包装废弃物，引导专亚化统防统治组织开展衣药包装废弃物回收服务;完善农药登记审批“绿色通道”政策，为生物衣药、高毒衣药替代产品、特色小宗作物用药登记和企业兼并管理创造良好环境。农村农业部《2020年农药管理工作要点》:在生产环节，严格准入条件，优化生产布局,控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或主业园凶:在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵草甘瞬等已登记15年以上的衣药品种周期性评价。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素进入新发展阶段，人民对美好生活的向往需要提供安全多样的农产品，对农药产业绿色高质量发展提出了更高要求。近年来，国家相继出台了多部规范指引，鼓励农药企业转型升级，加大创新研发力度，鼓励绿色型、环保型农药应用，主动完成绿色生产、绿色工艺的革新，努力做大做强农药企业，加大对外开放促进大型企业“走出去”。《“十四五”全国农药产业发展规划》提到:“十四五”时期是加快农药产业转型升级的战略机遇期，必须加强前瞻性思考和系统性谋划，立足农业绿色发展和重大病虫防控需要，创新思路、完善政策、强化支撑，着力构建现代农药产业体系，不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。国家将会继续完善农药产业发展扶持政策，优化农药产业发展环境，引导农药生产企业向化工园区集中，在规划用地、能源配给、环保配套、融资贷款等方面给予政策扶持。国家产业政策支持我国是个人口大国，人口基数大，粮食需求量大，农业是关乎国计民生的根本性、基础性行业。自古以来，我国便十分重视农业生产，古人素有“民以食为天”的说法。近年来，我国多次把农业农村及粮食生产问题作为政府的重点工作。农药是重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。国家全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，农药产业在保障粮食等重要农产品有效供给和农业绿色发展的支撑作用越来越突出。粮食安全日益受到重视自1996年以来，由于耐草甘膦转基因作物的崛起，草甘膦得以飞速发展，是全球使用量最大的除草剂品种。全球转基因作物种植面积从1996年的0.02亿公顷增长到2019年的90亿公顷，全球转基因作物种植面积增长明显。随着灭生性除草剂需求的发展和抗草甘膦转基因作物推广，为草甘膦成长为全球第一大农药提供了土壤和主要动力。转基因作物种植面积不断增加草甘膦的应用历史超四十年，面临的最大挑战是来抗药杂草问题。通常情况下，单一作用机制的除草剂在大量连续使用3-5年后，一般均会出现杂草抗药性问题，而草甘膦单剂的使用已经超过40年，草甘膦抗性种群数量远高于其他除草剂产品。从使用成本的角度来说，草甘膦极低的生产成本，目前仍无成本相当的替代品；且过去二十年内，各大农药巨头对于新型创制农药的研发投入降低，研发速度减缓，因此在一段时间内草甘膦仍有其不可替代性，并将继续保持全球除草剂市场上用量最大的单品地位。通过复配解决抗药性问题10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状农药原药是农药的有效成份，由各类农药中间体及基础化工产品经化学合成或者其他技术所制备。2016年我国化学农药原药产量为378万吨，此后随着行业监管力度和环境保护意识提升，部分经营不规范的中小企业陆续关停整改，行业落后产能得以淘汰，农药行业实现健康可持续发展。据国家统计局数据，2021年我国化学农药原药（折有效成分100%）产量达到248万吨，较2020年增加35万吨。作为农业生产中预防病虫草害的重要手段，农药作为刚性需求，在提高农作物产量，保障全球粮食安全中发挥重要作用。2021年全国化学农药原药（折有效成分100%）总产量约248万吨，产量前五的地区依次为江苏、四川、山东、浙江和安徽，占比分别为22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。2021年我国草甘膦有效产能约为76万吨，产能利用率持续提升，国内草甘膦产能主要集中在四川、江苏、湖北和浙江省，分别占比26%、24%、17%和10%。行业现状01市场份额变化2021年我国有21个新农药(39个产品)取得登记，39个新农药产品多属低毒或微毒，剂型多是对环境友好的。新农药登记增加了低风险农药的数量，优化了我国农药的品种结构。其中有杀虫剂7个(产品13个)，杀线虫剂2个(产品3个)，杀菌剂8个(产品14个)，除草剂和植物生长调节剂各2个(产品9个)。境外进行制剂登记的壁垒极高。首先，制剂由于成分、配方、剂型等方面的可变性，维度本身就比作为原材料的原药高得多；而且制剂由于是终端产品直接面对农户，需要紧跟病虫害的变化迎合痛点，这对企业在一线的市场感知和把握能力是很大的考验。更重要的是，叠加地区上政策环境上的差异，复杂度非线性提升。境外登记往往首先一般需要设立本地子公司运营，这就提升了海外经营的难度。而包括巴西、阿根廷、美国、印度等国家在内的主要农化市场国的登记门槛尤其之高。行业现状02市场情况从全球市场来看，农用农药市场规模在600亿美元左右。据统计，2020年全球用于农业领域农药产品市场规模为607亿美元，同比上涨36，受环保政策影响，2015年以来全球农药市场年复合增长率仅3%，处于低速增长阶段。随着新型农药产品的研发、新技术以及新市场的开发，叠加环保高效产品对原有市场的替代，到2025年全球农药市场规模有望达到680亿美元，年复合增长率升至3%。从市场销售结构来看，除草剂占据着全球最大的农药市场份额。据统计，2020年除草剂全球销售额占比为40.20%，其后分别是杀虫剂和杀菌剂，分别为249%和235%。13行业痛点行业痛点010203与全球其他生物农药的技术研发水平相比，目前我国生物农药产品的市场同质化的现象严重，在技术的研发与推广方面还存在进步的空间，具体包括低水平重复开发、经费投入不足、缺乏核心技术等问题，导致生物农药行业的技术发展存在阻碍。研发能力有待提升由于中国以小农经济为主要的生产方式，并且生物农药的见效比较慢，一些农民对生物农药的了解和应用程度还不够，接受程度普遍比较小，除此之外，中国生物农药领域缺少核心的技术，产品品种较少，行业生产工艺落后和生产效率低，导致了生物农药生产的成本较高，进一步加大了我国生物农药的推广与应用难度。推广与应用难度比较大目前我国生物医药的行业管理体系愈加规范，但是在实际过程中还存在一些问题，比如市场内部存在部分劣质产品，甚至有一些企业将化学农药假冒成生物农药并高价销售，与此同时在生物农药的使用过程之中，由于一些农户没有按照规范使用生物农药，导致其使用不合理造成了生态环境污染，因此我国生物医药的行业管理体系建设还有待完善。行业标准体系建设有待完善14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述行业整合加速，竞争有所缓和:近几年，受新冠疫情的影响，拜耳在美国、巴西等地的工厂多次出现停工，导致其加大了对国外（最主要是中国）草甘膦原药及制剂的采购。受此影响，国际市场上草甘膦的需求量居高不下。由于2014年-2017年间，全球草甘膦市场的持续低迷，边际上的供应持续退出，基本上无新增投资，行业处于收缩状态；同时，在我国产业结构调整的政策指引下，国内的中小企业相继退出、重组、整合。在2018年之后，全球草甘膦行业的需求量和供给量基本保持稳定，垄断竞争格局基本形成。截至2021年末，我国草甘膦企业的产能占到了全球草甘膦的60%以上。产业链深度有所提升:国内一些大型的草甘膦生产企业在现有的产能基础上，对副产品进行再加工、再生产，加快企业转型，加速产业升级，进军其他赛道，使得企业业务不单单局限于农药生产和销售，加深了产业深度，延长了产业链条。特别是对于草甘膦生产中形成的副产品如氯甲烷、甲缩醛等化学品进行的精加工或再生产，广泛应用于电子信息产业等其他新型领域，降低物料的消耗成本。随着资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整和转型时期。未来，行业会继续加速进行整合，发展方向不再仅仅围绕着草甘膦产能产量的增加或企业合并，同时也会更多的关注对企业产品线、产业链的延伸，深挖公企业潜力，努力开辟新赛道。环保监管进一步加强:草甘膦属于农药化工产品的一种，行业类型上属于化工行业，在生产过程中无可避免的会产生“三废”排放。我国在本世纪初经历了一段较长时间粗放式增长，无序的生产和污染对生态环境造成了严重的危害。近年来，在“双碳”战略的背景下，有关部门陆续发布了多项关于“三废”排放的文件，旨在降低工业生产对环境造成的污染，大力发展低碳经济和循环经济，减少工业企业“三废”气体的排放，由曾经的粗放式发展转变为可持续发展，加快经济发展和工业企业转型升级。这就对工业企业的节能减排、生产技术和工艺提出了更高的要求。因此，在现有的竞争格局下，化工企业需要更加重视生态环保和节能减排，革新生产技术、减少污染排放、加大环保投入，大力研发和应用先进的清洁工艺和“三废”处理技术。只有通过这些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持续发展，达到国家生态环保的标准和要求，在现有的竞争格局中突出重围，成为资源节约、环境友好、绿色环保、安全卫生的创新型企业。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局2021年中国农药Top100企业总销售额达到2062亿元，其中安道麦销售额排名第一，为2558亿元，占比约12%，其次是扬农化工、潍坊润丰分别占比5%、4%。2021年全国农药行业制剂销售TOP100企业总销售额达3806亿元，销售额10亿元以上的企业仅有8家，其中深圳诺普信销售额排名榜首，为284亿元，占比约7%，其次是广东中迅、江西正邦、广西田园生化，分别占比6%、4%、4%。2021年我国草甘膦市场前三大供应商分别为兴发集