社交电商行业市场分析报告2024年

2024年社交电商行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义社交电商为零售电商的一个分支，狭义上是指借助社交网站、微博、社交媒介、网络媒介的传播途径，通过社交互动等手段来进行商品的购买和销售行为。从广义上来看，社交电商包括拼购类、分销类、社区类、导购类、工具类、内容直播类等。主流模式包括，1）拼购类:拼多多、京东拼购、京喜、苏宁拼购、淘宝特价版、小鹅拼拼、国美美店、松鼠拼拼等；2）分销类:爱库存、斑马会员、贝店、芬香、花生日记、未来集市等；3）社区类:小红书商城、宝宝树、考拉精选、年糕妈妈、有好东西等；4）导购类:什么值得买、一淘网、惠惠网、省钱快报、折800、返利网、55海淘网、米折、易购网等；5）工具类:有赞、微盟、点点客、无敌掌柜等；6）内容直播类:小红书、抖音、快手、淘宝直播等。4行业发展历程2011-2014年我国社交电商行业的探索期，在这个阶段，随着微信的用户基数不断扩大，朋友圈、公众号、微信支付等功能不断完善，以个人代购和团队化分销为主要形式的微商群体快速发展，通过微信进行商品销售，这是社交电商的最初形态，与此同时暴力刷屏、假货泛滥、洗脑传销、质量安全等问题频发，消费者信任不断降低。2015-2016年是市场启动期，行业出现结构性调整，一批善于打造个人品牌的网红/大V凭借优质内容汇集粉丝流量后通过电商变现，KOL/内容电商兴起。与此同时，通过平台载体为入驻商家/个人代理提供全产业链服务并在平台上完成交易闭环的平台型社交电商模式出现，社交电商精细化运营开启。2017-2018年为高速发展期，腾讯、拼多多接连布局，多家社交电商企业扎堆上市表明多条赛道跑出头部玩家，商业模式成型，跟风入局者众，整体行业迎来整合与争鸣。2019年至今为稳定发展期，市场和政府双维度规范社交电商。电商法的发布代表着国家层面对这一新兴领域的认可重视和支持发展，社交电商进入发展与规范并举、开放与安全并重的新阶段。5行业产业链社交电商定义为零售电商的一个分支，狭义上是指借助社交网站、微博、社交媒介、网络媒介的传播途径，通过社交互动等手段来进行商品的购买和销售行为。从广义上来看，社交电商包括拼购类、会员分销类、社区团购类、导购类、内容类、直播类等。此外，社交电商服务商也参与在社交电商产业链条中。品牌商、经销商、工厂社交电商包括拼购类、会员分销类、社区团购类、导购类、内容类、直播类消费者产业链概述6行业产业链品牌商、经销商、工厂产业链上游社交电商包括拼购类、会员分销类、社区团购类、导购类、内容类、直播类产业链中游消费者产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述中国服务贸易协会:《社交电商企业经营服务规范》:是我国社交电商领域第一部国家级行业标准，为主流企业发展保驾护航，为社交电商从业者指导就业，推动品牌社交电商企业可持续发展。商务部、中央网信办、发改委:《“十四五”电子商务发展规划》:健全电子商务行业标准，重点开展直播电商、社交电商、农村电商、海外仓等新业态标准研制。中国服务贸易协会:《社交电商从业人员服务能力评价通则》:将通过对社交电商从业人员进行能力评价，进一步完善社交电商从业人员服务能力评价体系。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容9行业政治环境11部门2部门3部门中国服务贸易协会《社交电商企业经营服务规范》:是我国社交电商领域第一部国家级行业标准，为主流企业发展保驾护航，为社交电商从业者指导就业，推动品牌社交电商企业可持续发展。《“十四五”电子商务发展规划》:健全电子商务行业标准，重点开展直播电商、社交电商、农村电商、海外仓等新业态标准研制。《社交电商从业人员服务能力评价通则》:将通过对社交电商从业人员进行能力评价，进一步完善社交电商从业人员服务能力评价体系。商务部、中央网信办、发改委中国服务贸易协会10行业政治环境2国家鼓励发展电子商务新业态，创新商业模式，促进电子商务技术研发和推广应用。《中国电子商务法》在法律法规层面正向鼓励电子商务发展，为合规经营者提供主体登记便利。《关于做好电子商务经营者登记工作的意见》在鼓励发展新个体经济，开辟消费和就业新空间部分提出“支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。《关于支持新业态新模式健康发展承活美员市场带动扩大就业的意见》通过网络社交、网络直播等网络服务开展网络交易活动的网络交易经营者，应当以显著方式展示商品或者服务及其实际经营主体、售后服务等信息，或者上述信息的链接标识。《网络交易监督管理办法》1101020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状社交电商是在人际关系网络，利用互联网社交工具，从事商品经营活动的新型电子商务。随着互联网的发展及新型商业模式推广，2017-2021年，我国社交电商行业交易规模持续扩大。2019年社交电商行业交易规模首次突破20000亿元，达到了20605亿元。受疫情影响，快递物流受阻，居民消费行为减少，2020年-2021年我国社交电商行业发展相对放缓，但仍保持10%以上的增速。2020年和2021年，我国社交电商行业交易规模分别为3万亿元和53万亿元，同比增速分别为162%和10%。2021年，社交电商市场规模占网上零售总额比重提升至135%，较2017年扩大82个百分点。13行业市场规模近年来中国社交电商市场的高速发展，吸引了一大批投资者的青睐，2019年中国社交电商行业共发生36起融资事件，较2018年增加了24起，同比增长200.0%，2020年中国社交电商融资事件数量较2019年下滑，2020年中国社交电商行业共发生18起融资事件，较2019年减少了18起，同比减少50.0%，2021年上半年中国社交电商行业共发生了5起投融资事件，融资总额超5亿元。涉及的平台包括:聚分享、万物心选、书里有品、美鹿生活、右来了等。14行业现状人均消费规模人均消费规模逐年上升从人均消费额来看，根据2016-2020年我国社交电商市场规模及社交电商用户规模数据计算，2016-2020年我国社交电商行业人均消费额成逐年上升的变化趋势，2016年，我国社交电商用户人均消费额为863元，2020年升至2949元，增长2086元。行业投资热度不减2020年，社交电商依然是大众关注的焦点。拼多多、京东、阿里等电商巨头继续发力，而梦饷集团、粉象生活、芬香、纷来、玩吖、拼GIRL、小虎团等诸多社交电商也获得不菲融资。据网经社“电数宝”显示，从2020年1月至2020年12月，国内社交电商行业共发生了18起投融资事件，融资总额超5亿元。涉及的平台包括:梦饷集团、粉象生活、嘿市、芬香、纷来、玩吖、拼GIRL、小虎团、彦祖文化、成物等。截至2021年8月，国内社交电商行业共发生了7起投融资事件。15行业痛点中小卖家存活困难从2015年开始，中国互联网用户的增长趋势明显放缓，从而导致人口红利枯竭，用户越来越难获取，流量成本也越来越高。在这一环境下，中小卖家大批淘汰，如何寻找新的流量入口和增长点已迫在眉睫。微商就在此时应运而生了。但微信本身就不具备长远发展的条件随着越来越多的人加入微商大军，分享日常生活的朋友圈充斥着各类广告、产品，使得人们对微商产生一种抵抗厌恶的心理。最终﹐微商这一分销形式被国家相关政策和平台约束与规范，微商三级分销已遭取缔，许多微商迅速成长后又迅速消失。中小卖家存活困难，不知该何去何从。产品品质的问题随着社会的发展﹐新一轮的消费升级悄然拉开了序幕。越来越多的消费者开始重视“物质精神化”，追寻更好的产品体验。在消费升级的大势下﹐高品质必然成为社交电商一个崭新的胜利点。微商之所以不能长久,除了过度消费朋友圈外，更重要的是质量不达标。就拿拼多多来说，拼多多虽然有低价这一优势，但质量却难以过关，社交平台上铺天盖地都是拼多多假货的新闻，甚至一度成为年轻人群嘲的对象。这也是近些年来社交电商领或较为突出的问题。信誉面临危机在衽交平台上投放广告﹐既容易通过，又减少了成本。一些广告未经审核﹐常常夸大其词，神话产品的功效。一些商家还会捏造好评和成交额。再比如，小红书的社区分享模式─度盛行，正因为人人都能在平台上发表自己的言论,虚假广告也越来越多。有的人通过讲述自己的“亲身经历”，推荐产品;有的人通过各种虚假测评,推销自己的产品。其实不难发现小红书上，总是会突然刮起某产品的一阵风。某个产品，突然成了人人推荐的好口碑产品。其实背后﹐都是广告的投放而已16123流通环节有待完善社交电商产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致社交电商行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，社交电商行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。社交电商产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事社交电商行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，社交电商行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对社交电商行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土社交电商行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议抓住粉丝经济微电商阶段虽然转瞬即逝，但从这一阶段发现，流量经济已经逐渐被粉丝经济取代。在这一背景下，企业应根据自身特点，与特定粉丝群达成心灵上的契合，并依靠数据化工真，最终完成与粉丝的互动和产品的销售。通俗一点来说﹒就是把流量变现转为粉丝变现。不同于之前做好店铺运营﹒加大流量投入的玩法。在粉丝经济这—阶段，企业的核心在于与粉丝的互动、高品质产品的打造以及立体全渠道销售体系的搭建等。健全网络监管体系产品的质量问题是社交电商未来继续发展需要解决的一大难题。告大社交电商平台不应该只是提供一个社交和买卖的平台，应尽快完成各大平台信息系统要求商家上传个人信息和经营的相关信息。如多次被投诉或有信誉问题及违规行为,应暂停网上营业开进行公开处理。同时，必定期对平台上的商家进行严格审查。另外，在监管体系的设计上，立法部门最好可以与消费者进行直接交流，以此来了解真实的产品体验。健全网络监管体系虽然《电商法》目前已实施,但一些”好评返现”现象在一些平台仍未绝迹，这一现象属于虚假或引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。关于“好评返现”这一现象﹐我国不少法律中都有类似规定﹐但多年来未见好转，主要原因在于实践中和理念上都经历一定障碍《电商法》的问题之—是没有写明执法部门。执法机构到底是谁,谁来处罚都要明确。目前市场上需要做的不是发布多少法律规定﹒而是彻底落实，尽量使每一条规定都能发挥最大的作用。18123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入社交电商行业，对社交电商行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，社交电商行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。社交电商行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的社交电商行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土社交电商行业企业数目较少，约占社交电商行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入社交电商行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土社交电商行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类社交电商行业企业各有优劣势：（1）社交电商行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系社交电商行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系社交电商行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局流量红利的消失推动传统电商向以社交为主的电商模式发展。目前，社交电商行业逐步发展形成以拼多多、京东惊喜、苏宁拼购为主的拼购型社交电商，以小红书、快手电商、抖音、蘑菇街为主的内容类社交电商，以1号会员店、悦淘、云集为主的会员制电商和以唯享客、什么值得买为主的导购返利类电商。目前，整体来看社交电商行业大致可以分为三个竞争梯队，第一梯队包括:抖音、拼多多和快手，第二梯队为小红书、贝店、云集和什么值得买等企业。其中，拼多多是国内首家采用社交拼团的社交电商平台。拼多多成立于2015年，2018年在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市，从成立到上市不到3年时间。拼多多自成立以来，吸引、留住客户是企业重点发展目标，主要依靠社交拼团邀请砍价、助力免单等方式，拓展用户群体。在公司大力营销推广下，活跃买家数量和活跃买家年度支出费用在不断增加。2017-2021年间，平台活跃人数短短5年时间增加了24亿人，已达69亿人，年增长率达281%。在如此庞大的用户群中，拼多多活跃买家数量仍保持稳定增长。截至2022年3月31日，平台年活跃买家数为82亿人，同比增长7%；其中2022年一季度公司平均月活跃用户数为51亿人，同比增长4%。2017-2021年，拼多多平台总订单数量从43亿单增加到610单，平台商品交易总额增加至24410亿元，商品交易总额年复合增长率达783%，平台商品交易总额持续增长。21行业竞争格局抖音、拼多多和快手，第二梯队为小红书、贝店、云集和什么值得买等企业。竞争格局1其中，拼多多是国内首家采用社交拼团的社交电商平台。拼多多成立于2015年，2018年在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市，从成立到上市不到3年时间。拼多多自成立以来，吸引、留住客户是企业重点发展目标，主要依靠社交拼团邀请砍价、助力免单等方式，拓展用户群体。在公司大力营销推广下，活跃买家数量和活跃买家年度支出费用在不断增加。2017-2021年间，平台活跃人数短短5年时间增加了24亿人，已达69亿人，年增长率达281%。在如此庞大的用户群中，拼多多活跃买家数量仍保持稳定增长。截至2022年3月31日，平台年活跃买家数为82亿人，同比增长7%；其中2022年一季度公司平均月活跃用户数为51亿人，同比增长4%。2017-2021年，拼多多平台总订单数量从43亿单增加到610单，平台商品交易总额增加至24410亿元，商品交易总额年复合增长率达783%，平台商品交易总额持续增长。竞争格局222行业发展趋势描述细分市场增多，个性化、多元化发展成为市场主流:社交电商能够根据消费者兴趣爱好进行市场细分，随着抖音、快手等短视频平台用户规模不断扩大及消费者消费多样化需求增加，社交电商细分市场将增多。比如，随着女性地位提高，针对女性消费的社交电商市场也逐渐增多并细化，包括专注妈妈群体和女性消费及创业等方面的社交电商平台。此外，新生代消费者对个性化、多元化的产品消费需求更高，而随着90后新生代消费群体逐渐成为主要消费中坚力量，个性化、多元化商品将成为市场主流。政策驱动，从业人员专业化水平逐步提升:近几年，社交电商快速发展，吸引力大量企业进行布局，而行业门槛较低，从业人员学历水平不一，从业人员专业性较差。2022年11月，中国服务贸易协会发布《社交电商从业人员服务能力评价通则》，提出要提升社交电商从业人员服务能力，加强对行业从业人员评测，提高从业人员专业技能水平，促进行业健康持续发展。在该政策的驱动下，社交电商行业将更加注重从业人员专业技能水平，对售后的客服等相关人员进行细致分类和专业培训，推动行业高质量发展。网络交易监管趋严，平台信息保障制度更加完善:社交平台上销售的所有产品都通过第三方在线支付服务进行处理，行业信息泄露问题比较严重。2021年，市场监督管理总局发布《网络交易监督管理办法》，保障各主体数据信息的安全，同时对社交电商实行包容审慎监管，以确保商品和服务的质量安