环氧树脂产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年环氧树脂产业竞争分析报告汇报人：陈芸伦2024-08-01环氧树脂定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是环氧树脂环氧树脂是一种高分子聚合物，环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料，在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。环氧树脂在涂料中的应用占较大的比例，它能制成各具特色、用途各异的品种。其中环氧树脂胶粘剂主要应用于:土木建筑电子电器、航天航空、汽车机械、体育用品等领域定义产业链02BPA上游PC、环氧树脂、环氧氯丙烷中游汽车、板材、水桶包装、粉末及涂料、电子电器、复合材料下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述涂料工业协会:《中国涂料行业“十四五”规划):“十四五”期间，涂料全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4转左右。到2025年，涂料行业总产值增长到3700亿元左右产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量增长到3000万吨左右。并且到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。企业规模化方面，到2025年，销售额在100亿元以上的涂料生产企业达到2家以上，销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到8家，销售额在10亿元以上的涂料生产企业达到20家。前100家涂料生产企业的涂料产量占总产量的60%以上。发改委、科技部、工信部、资源部:《绿色技术推广目录(2020年)):高端水性漆聚台物改性水性化合成技术。近零voc无溶剂MDI体系单组分聚氨酯防水涂料技术，商用车低温水性漆3C1B白动涂工艺技术列入绿色技术推广目录科技部、工信部、资源部:《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)):"“智能涂料喷涂技术”首次入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录政治环境1政治环境涂料工业协会《中国涂料行业“十四五”规划):“十四五”期间，涂料全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4转左右。到2025年，涂料行业总产值增长到3700亿元左右产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量增长到3000万吨左右。并且到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。企业规模化方面，到2025年，销售额在100亿元以上的涂料生产企业达到2家以上，销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到8家，销售额在10亿元以上的涂料生产企业达到20家。前100家涂料生产企业的涂料产量占总产量的60%以上。发改委、科技部、工信部、资源部《绿色技术推广目录(2020年)):高端水性漆聚台物改性水性化合成技术。近零voc无溶剂MDI体系单组分聚氨酯防水涂料技术，商用车低温水性漆3C1B白动涂工艺技术列入绿色技术推广目录科技部、工信部、资源部05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状据统计，2021年全球环氧树脂产能为537万吨/年，产量为373万吨，分别同比增长3%和5%。从生产装置分布区域看，中国（含台湾省）是全球产能最大的国家，总产能284万吨/年，约占全球总量的58%。行业现状01市场份额变化进出口金额方面，据统计，截至2022年1-4月我国环氧树脂进口金额为43亿美元，同比下降36%，出口金额为29亿美元，同比增长459%。从我国环氧树脂进口来源地来看，中国台湾、韩国是我国环氧树脂主要进口地区，2021年进口量分别为124万吨与95万吨，合计进口占比694%。出口目的地方面，泰国、俄罗斯、越南、阿联酋、韩国、意大利、美国是我国环氧树脂主要出口地区，2021年出口量合计占比50.94%，其他地区出口量占比406%。行业现状02市场情况国内环氧树脂需求持续增长，高端产品需求量大且进口依赖度高。2020年国内环氧树脂表观消费量为1635万吨，同比增长20.8%，，尽管遭受新冠肺炎疫情影响，但下游风电行业持续发力，风电叶片大量使用环氧树脂，发电机也有部分使用环氧树脂，以及电子电器等行业需求旺盛，带动环氧树脂需求大幅增长。行业现状表观需求量2020年尽管遭受新冠肺炎疫情影响，但下游风电行业持续发力，风电叶片大量使用环氧树脂，发电机也有部分使用环氧树脂，以及电子电器等行业需求旺盛，带动环氧树脂需求大幅增长。环氧树脂行业的快速发展符合中国制造业的崛起，电子工业、汽车产业作为我国的支柱产业，与之配套的环氧树脂需求量大，船舶、海洋工业、集装箱工业也越来越需要环氧树脂，2021年我国环氧树脂表观需求量为1545万吨，同比下降42%。01价格走势2021年4月份国内环氧树脂刷新了一个新峰值，国内各大原料暴涨，成本压力下加之出口订单的增加，供应面紧张局面更加严峻，在如此利好局面下，国内厂家对外报盘不断攀升。6月中旬原料面持续走低直至7月中旬，需求偏弱维持，成本面亦缺乏利好支撑。8月底至9月底，原料面大幅走涨，供应面存利好指引，持货商挺价情绪或有所提升，市场价格坚挺向上，涨势虽不及4月份但也是近年来第二个高峰值。截至2022年6月我国花园囊树脂价格为24837元/吨。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述“碳达峰”、“碳中和”背景下，环氧树脂产品迎来广阔的发展空间:我国在2020年提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”的目标。从当前国内现状来看，电力的碳排放占绝对大头，制造业、建筑、交通部门的二氧化碳排放量占比也相对较高，因此未来我国实现“碳达峰”、“碳中和”将从供能、用能端两方面入手。供能端，火力发电是电力部门碳排放的主要来源，未来将主要通过光伏、风电等可再生能源的替代减排；用能端，交通领域新能源化以及工业领域的电动化将是主要减排方式。国产化迎历史发展窗口:在近两年贸易摩擦的影响下，国内企业越来越重视供应链的国产自主可控，为了减少对美国及其他国家产品的依赖度开始加强本土产品的采购，为国内专用环氧树脂企业创造了向高端领域突破及发展的有利窗口条件。新能源、5G通信、电子电器等新兴领域的快速崛起使得专用型环氧树脂进口替代的需求显著增强，是国内相关企业发展的蓝海市场。风电发展提升环氧树脂需求:碳达峰、碳中和背景下，风电行业发展将大幅拉动环氧树脂需求增长。风电叶片主要组成部分为环氧树脂和玻璃纤维的复合材料，1GW风电叶片消耗约6000吨配方料和700吨结构胶，1吨配方料中含65%的纯环氧树脂，1吨结构胶按照消耗50%纯环氧树脂计算，1GW风电叶片需要消耗4250吨环氧树脂。根据国际可再生能源署和国际能源署等机构的研究，实现温控2°C目标，则全球每年至少需要新增180GW风电，如果想在2050年实现净零排放，则每年需新增280GW风电装机容量，将大幅提升环氧树脂需求空间。短期价格持续上涨:环氧树脂价格持续上涨，盈利水平提升，未来价格有望进一步上涨。2020年初全球遭受新冠肺炎疫情以来，环氧树脂价格波动较大但总体上涨，当前环氧树脂（E51）市场价8万元/吨，同比上涨83%，2021年9月初以来，核心原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨，成本端支撑性强，环氧树脂产能较为集中的省份实施能耗双控，供给端受到较大影响，产品价格大幅上涨，盈利水平持续提升。截至2021年8月，环氧树脂社会库存2万吨，环比下降6%，处于近年来库存低位，随着金九银十需求旺季来临，行业供需关系将趋紧，产品价格有望进一步上涨。行业发展趋势前景“碳达峰”、“碳中和”背景下，环氧树脂产品迎来广阔的发展空间我国在2020年提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”的目标。从当前国内现状来看，电力的碳排放占绝对大头，制造业、建筑、交通部门的二氧化碳排放量占比也相对较高，因此未来我国实现“碳达峰”、“碳中和”将从供能、用能端两方面入手。供能端，火力发电是电力部门碳排放的主要来源，未来将主要通过光伏、风电等可再生能源的替代减排；用能端，交通领域新能源化以及工业领域的电动化将是主要减排方式。行业发展趋势前景01020304国产化迎历史发展窗口在近两年贸易摩擦的影响下，国内企业越来越重视供应链的国产自主可控，为了减少对美国及其他国家产品的依赖度开始加强本土产品的采购，为国内专用环氧树脂企业创造了向高端领域突破及发展的有利窗口条件。新能源、5G通信、电子电器等新兴领域的快速崛起使得专用型环氧树脂进口替代的需求显著增强，是国内相关企业发展的蓝海市场。风电发展提升环氧树脂需求碳达峰、碳中和背景下，风电行业发展将大幅拉动环氧树脂需求增长。风电叶片主要组成部分为环氧树脂和玻璃纤维的复合材料，1GW风电叶片消耗约6000吨配方料和700吨结构胶，1吨配方料中含65%的纯环氧树脂，1吨结构胶按照消耗50%纯环氧树脂计算，1GW风电叶片需要消耗4250吨环氧树脂。根据国际可再生能源署和国际能源署等机构的研究，实现温控2°C目标，则全球每年至少需要新增180GW风电，如果想在2050年实现净零排放，则每年需新增280GW风电装机容量，将大幅提升环氧树脂需求空间。短期价格持续上涨环氧树脂价格持续上涨，盈利水平提升，未来价格有望进一步上涨。2020年初全球遭受新冠肺炎疫情以来，环氧树脂价格波动较大但总体上涨，当前环氧树脂（E51）市场价8万元/吨，同比上涨83%，2021年9月初以来，核心原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨，成本端支撑性强，环氧树脂产能较为集中的省份实施能耗双控，供给端受到较大影响，产品价格大幅上涨，盈利水平持续提升。截至2021年8月，环氧树脂社会库存2万吨，环比下降6%，处于近年来库存低位，随着金九银十需求旺季来临，行业供需关系将趋紧，产品价格有望进一步上涨。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前国内环氧树脂供给商主要可分为三种，分别是外资企业、内资中高端企业和内资小企业，就市场结构而言，目前国内环氧树脂中高端市场主要被外资企业占据，内资企业市占率有所提高。我国环氧树脂生产起步较晚，相较于国外先进企业，技术成熟度相差太大，产品质量仍无法相比，这些外资企业（包括中国港台）主要有宏昌电子、台湾南亚（昆山）等，合计产能国内占比近40%。中高端内资企业包括巴陵石化、蓝星化工农等，这些企业或通过自主研发或从国外购买技术，经过多年发展，目前也具有较高的市场占有率。国内环氧树脂行业集中度不断提高，龙头企业扩产有