航空货物运输产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年航空货物运输产业竞争分析报告汇报人：黄冠士2024-08-01航空货物运输定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是航空货物运输航空货物运输指使用飞机或其他航空器进行货物运输的方式。航空货物运输是现代物流的重要组成部分，是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式。航空货运分类主要包括普通货物运输、急件运输、快递运输、特种货物运输、集中托运等。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部门和监管体制:航空货物运输行业主管部门为国家发展和改革委员会、中国民用航空局；行业自律性组织包括中国航空运输协会、中国物流与采购联合会等。目前行业宏观管理由国家发展和改革委员会承担，主要负责拟订行业发展战略、方针政策和总体规划。中国民用航空局主要负责提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查；起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设等。民航局下设中国航空运输协会为我国航空运输的自律组织，主要负责宣传、贯彻党和国家关于民航业的路线方针政策、法律法规、标准制度及有关文件精神；研究国际国内民航市场发展形势、经济形势和世界动向，探讨航空运输企业建设、改革和发展中的理论与实践问题等。中国物流与采购联合会，主要负责推动中国物流业、政府与企业采购事业和生产资料流通领域的改革与发展，完成政府授予的外事、科技、行业统计和标准制修订等多项职能。行业相关政策:相较于传统公路、铁路货物运输，航空货物运输安全、准时、快捷，极大缩短了交货期，是支撑国民经济发展以及国际贸易运输的基础性、战略性产业在保障和畅通国民经济循环、促进形成强大国内市场、推动经济高质量发展方面发挥着重要作用。近年来，我国高度重视航空货物运输的发展，相继出台《关于促进航空货运设施发展的意见》《“十四五”现代物流发展规划的通知》等一系列政策，提出完善飞机引进政策、改善空域条件、培育航空货运企业、优化航空物流产品供给、加强产业协同等政策措施，明确了行业发展方向，促进了行业发展。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业壁垒行业壁垒资质壁垒:2016年9月，民航局下发《关于加强新设航空公司市场准入管理的通知》来加强对新设航空公司市场准入管理，不但严格控制新设航空公司的数量，而且对支线航空公司转干线航空公司、全货运航空公司转客运航空公司，都作了严格限制条件的规定。此外，飞机的购买和租赁、航线的开辟和停运、航班计划的设立和更变、飞机的起降时刻以及各种安全标准、维修资质等也均需取得民航局或者地区管理局的许可或备案，从而对行业潜在进入企业构成较高的资质壁垒。资金及规模壁垒:开展航空货物运输业务对资金要求较高。航空货物运输企业除需大量的资本开支用于购买、租赁飞行设备以外，另需投入大量的运营资金用于设备维修、航线维护、系统运营等，这对于行业新进入者构成了较高的资金壁垒。此外，网络化运营是企业提供货物运输服务的重要基础。网络规模的大小、在网络建设上的持续投入和网络组织管理水平，将决定企业业务覆盖范围、业务品质等，进而对企业的盈利能力和收入规模产生重要影响。对航空货物运输企业而言，合理的机队规模和航线网络规划成为立足行业的重要门槛。人才与技术壁垒:我国现代物流行业，尤其是航空货物运输发展历史较短，高素质专业性人才储备有限，而熟悉专业货运服务、掌握信息技术，同时具备丰富管理和运营经验的复合型人才则更为稀缺。随着行业服务质量不断升级，以及服务内容的日趋复杂，行业内对高素质专业型、复合型人才的需求缺口正在加大，而相关人才的培养又需要一定时间，从而形成了较高人才壁垒。此外，航空货物运输业务的成功运作需要具备丰富的经验以及娴熟的技术，很多专业岗位人员均需要长时间的培训和积累，并需取得相应的专业技术资格证书才能上岗，进而构成较高的技术壁垒。行业壁垒我国现代物流行业，尤其是航空货物运输发展历史较短，高素质专业性人才储备有限，而熟悉专业货运服务、掌握信息技术，同时具备丰富管理和运营经验的复合型人才则更为稀缺。随着行业服务质量不断升级，以及服务内容的日趋复杂，行业内对高素质专业型、复合型人才的需求缺口正在加大，而相关人才的培养又需要一定时间，从而形成了较高人才壁垒。此外，航空货物运输业务的成功运作需要具备丰富的经验以及娴熟的技术，很多专业岗位人员均需要长时间的培训和积累，并需取得相应的专业技术资格证书才能上岗，进而构成较高的技术壁垒。开展航空货物运输业务对资金要求较高。航空货物运输企业除需大量的资本开支用于购买、租赁飞行设备以外，另需投入大量的运营资金用于设备维修、航线维护、系统运营等，这对于行业新进入者构成了较高的资金壁垒。此外，网络化运营是企业提供货物运输服务的重要基础。网络规模的大小、在网络建设上的持续投入和网络组织管理水平，将决定企业业务覆盖范围、业务品质等，进而对企业的盈利能力和收入规模产生重要影响。对航空货物运输企业而言，合理的机队规模和航线网络规划成为立足行业的重要门槛。人才与技术壁垒资金及规模壁垒资质壁垒2016年9月，民航局下发《关于加强新设航空公司市场准入管理的通知》来加强对新设航空公司市场准入管理，不但严格控制新设航空公司的数量，而且对支线航空公司转干线航空公司、全货运航空公司转客运航空公司，都作了严格限制条件的规定。此外，飞机的购买和租赁、航线的开辟和停运、航班计划的设立和更变、飞机的起降时刻以及各种安全标准、维修资质等也均需取得民航局或者地区管理局的许可或备案，从而对行业潜在进入企业构成较高的资质壁垒。11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状航空货物运输主要服务于经济贸易活动。随着宏观经济周期的变化，航空货物运输发展呈现相应的周期性波动。2016-2019年，我国民用航空货邮运输量及周转量呈现持续上涨趋势。2020年，受跨境贸易限制等因素影响，我国民用航空货邮运输量下降至676万吨，同比下降2%。2023年以来，得益于通讯电子、跨境电商等行业客户的聚集，跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放，叠加国际市场对中国制造和中国品牌出海的接受度和认可度不断提升，推动我国民用航空货邮运输量回升。2024年1-2月，我国民用航空货邮运输量为129万吨，同比增长38%；货邮周转量为50.6万吨公里，同比增长37%。其中，东航物流、南航物流、国货航三家航空货物运输企业货邮运输量合计市场占比超过50%，市场集中度较高。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER经营成本持续上升一方面，航空燃油作为航空货物运输企业最大的运营成本项目，航油价格的变动会对航空物流企业的经营及成本控制产生显著影响。近年来，受到世界经济、美元汇率与市场投机等多种因素的影响，国际原油价格经历了较大幅度地波动，导致航空燃油价格也随之发生较大变动。另一方面，随着居民生活水平提高和国家社会保障体系的不断完善，我国人力资源成本持续上升，也将直接提高航空货物运输企业的经营成本。国际化服务水平不足目前，我国航空货物运输企业普遍存在全货机规模偏小，全链条服务滞后，海外服务保障支撑不足的问题。国际全货运网络尚未实现自主可控，不能较好地满足跨境电商、冷链运输等新兴消费需求，从而导致航空货物运输与先进制造业等协同联动性不够，不利于产业一体化发展。同时，航空货物运输企业在货源组织能力、服务质量等方面与国际企业相比也存在一定差距，特别是在医药、冷链生鲜等专货运输保障上，货运保障能力不强，导致行业高质量发展受限。缺乏复合型专业人才航空货物运输是复合型行业，不但需要综合掌握供应链管理、电子商务、营销管理、第三方物流管理等相关知识的高级复合型人才，还对飞行安全有着更高的标准和更严格的要求，因此对飞行员，地勤等航空业服务人员的要求也较高。目前国内尚缺乏科学、合理的航空货物运输人才培养体系，具备丰富经验以及技术积累的高质量人才短缺，成为制约行业发展的重要因素。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景近年来，在宏观经济稳步增长以及政策的大力支持下，我国航空货物运输行业整体保持平稳较快增长。未来，智能化是行业发展的必然趋势。企业可以运用现代信息技术对运输信息进行采集、分类、传递、跟踪等，以实现运输业务控制、工作协调、支持决策和战略等功能。同时，为提升行业综合竞争力，行业内企业将加大优质货源开发力度、精细化管理、扩大运力投入、布局航线网络，形成我国航空货物运输产业全方位升级机制。此外，由传统的航空货物运输业务向两端延伸的综合物流供应商发展，为客户提供专家式的一体化物流解决方案，成为行业高质量的必经之路。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国航空货物运输行业参与者较多，市场化程度较高，行业竞争激烈。我国航空货物运输市场参与者大致可分为三类:第一类为国内外知名航空企业旗下货运公司，包括南航物流、东航物流、国货航、卢森堡国际货运航空、汉莎货运航空公司等。该类企业在中国境内具有丰富的运力资源，以