民爆行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026民爆行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：吴淑媛目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是民爆民爆行业，隐形的国民经济基石。因为其在资源开发和基础设施建设领域具有不可替代的作用，素来被称作“能源工业的能源，基础工业的基础”。民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破工程服务三大业务。其中民爆器材主要可分为工业炸药、工业雷管、工业索类、其他民爆物品和原材料等，其中工业炸药生产总值占民爆器材生产总值的六成以上。民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种，产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设。定义产业链02硝酸铵、乳化剂、膨化剂上游工业炸药、工业雷管、工业索中游矿山开采、能源建设、建筑、交通建设、农林水利建设、地震勘探、国防建设下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》:从推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型四个方面部署工作:一是加快企业重组整合步伐，按照“政府引导、企业自愿”的原则，鼓励企业重组整合；二是统筹考虑市场、安全、环境等政策要素，进一步优化产能布局，除对重组整合、撤线拆点等给予支持政策外，一律不新增传统民爆物品的许可产能；三是进一步优化产品结构，2022年全面推广工业数码电子雷管，继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业现场混装炸药许可产能占比；四是积极推动科研、生产、爆破服务“一体化”，加快推广现场混装作业方式，促进民爆企业由“生产销售型”向“服务型制造”转变，即由“卖产品”向“卖服务”转变。:《关于推进民爆行业高质量发展的意见》:加大对数码电子雷管的推广应用力度,鼓励雷管生产企业重组整合,实施撤点并线，化解普通雷管产能过剩。将普通雷管转型升级为数码电子雷管的按10:_1比例将普通雷管产能置换为数码电子雷管产能;对于拆除基础雷管生产线的，拆除部分产能置换比例调整为5:1;对拆除整条雷管生产线的，拆除部分产能置换比例调整为3:1对于撤销生产广点的撤销部分产能置换比例调整为2:1。:关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知》:各地公安机关、民爆行业主管部门要以贯彻落实《通则》为契机，结合正在开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动,联合相关部刀和行业协会,大力推广应用电子雷管，确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。政治环境1政治环境《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》:从推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型四个方面部署工作:一是加快企业重组整合步伐，按照“政府引导、企业自愿”的原则，鼓励企业重组整合；二是统筹考虑市场、安全、环境等政策要素，进一步优化产能布局，除对重组整合、撤线拆点等给予支持政策外，一律不新增传统民爆物品的许可产能；三是进一步优化产品结构，2022年全面推广工业数码电子雷管，继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业现场混装炸药许可产能占比；四是积极推动科研、生产、爆破服务“一体化”，加快推广现场混装作业方式，促进民爆企业由“生产销售型”向“服务型制造”转变，即由“卖产品”向“卖服务”转变。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》:加大对数码电子雷管的推广应用力度,鼓励雷管生产企业重组整合,实施撤点并线，化解普通雷管产能过剩。将普通雷管转型升级为数码电子雷管的按10:_1比例将普通雷管产能置换为数码电子雷管产能;对于拆除基础雷管生产线的，拆除部分产能置换比例调整为5:1;对拆除整条雷管生产线的，拆除部分产能置换比例调整为3:1对于撤销生产广点的撤销部分产能置换比例调整为2:1。政治环境《关于加快安全产业发展的指导意见》到2020年,安全生产体系基本建立，产业销售收人超过万亿元;创建10家以上国家安全产业示范园区，培育2家以上具有较强国际竞争力的晋干企业和知名品牌，打造百家专业化的创新性中小企业。到2025年，安全产业或为国民经济新的增长点，部分领域产品技术达到国际领先水平;国家安全产业示范园区和国际知名品牌建设成果显著，初步形成若干世界级先进安全装备制造集群。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标〔2018年版）》为更好地实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展,引导基础研究为民爆生产提供理论基础，促进民爆产品适应力破作业多样性及系列化要求，推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展，明确民用爆炸物品行业技术发展方向及目标。《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》到2022年底，完善和落实重在从根本上消除民爆生产安全事故隐患进民爆行业安全治理体系和治理能力现代化;民爆企业安全隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建成率100%，生产企业安全生产标准化二级及以上达标率100%，销售企业安全生产标准化三级及以上达标率100%，民爆企业主要负贲人和安全管理人员考核合格率100%等。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状近年来，民爆行业产值增速有所放缓，但依然稳中有进。根据中国爆破器材行业协会数据，2016-2021年，民爆行业生产总值年均复合增速为45%。2021年，民爆行业生产企业完成生产总值3438亿元，同比增长53%；实现利润总额586亿元，同比增长80%。从下游应用结构来看，民爆行业下游约70%应用于矿山开采，剩余则主要与基础设施建设相关。我国民爆行业逐步走向稳步发展态势。“十三五”时期，民爆行业生产总值和营业收入总体呈上升态势。2016-2020年生产总值累计完成1512亿元，营业收入1667亿元。从年度变化情况看，由2016年生产总值2590亿元逐年增长至2020年生产总值3388亿元，5年内增长了33%，年平均增长33%。2020年受疫情影响，年度增长率有所下降，生产总值为3388亿元，同比2019年增长02%。与生产总值类似，2016年主营业务收入完成2799亿元，到2020年完成3886亿元，5年间增长了386%，年平均增长72%行业现状01市场份额变化工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧化平衡原理构成的爆炸性混合物，属于非理想炸药。目前我国民爆行业以生产和使用包装型工业炸药为主。从产销量情况来看，据统计，2021年我国工业炸药产量为4451万吨，销量为4456万吨。从产销量结构来看，我国工业炸药产销量结构基本一致。具体来看，国内工业炸药市场以胶化乳状炸药为主，市场结构占比60%，其中以乳化炸药（胶状）占比49%，现场混装乳化炸药占比11%。行业现状02市场情况工业雷管是我国民爆行业重要的组成部分，工业雷管是采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。从行业产销量情况来看，近年来我国工业雷管产销量持续减少。据统计，2021年我国工业雷管产量降低至9亿发，销量为05亿发。产销量下降主要原因系政策对产业的直接格局影响，上文政策中明确提出“严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管”。从细分来看，工业雷管产销量主要集中在导爆管雷管，2021年产量占比63%，销量占比62%，其中以普通型导爆管雷管为主，产销量达38亿发、45亿发。行业现状民爆行业市场成本虽近两年全球经济增速放缓，采矿业以及基建投资增速放缓等因素影响，导致民爆用品销量萎缩，但是，受准入门槛限制以及低成本效应支撑，行业目前仍保持较高的盈利水平。从炸药的生产成本构成来看，其中，硝酸铵占大头，占比超过40%，因此，硝酸铵的价格走向直接关联到炸药的盈利能力。从近五年硝酸铵月度均价情况看，2016-2018年硝酸铵购进价格逐年增长，三年间硝酸铵价格增长了近500元/吨；近两年硝酸铵价格逐渐趋于稳定，年均购进价格在1950-2000元/吨之间，总体呈年初年末高、年中低的价格走势。从2020年全年硝酸铵价格变动情况看，一、四季度价格高于二、三季度，呈现“V”字型走势。全年均价为1969元/吨，比2019年下降75%。01利润状况我国民爆行业整体利润情况较好，基本处于稳步发展态势。根据中国爆破器材行业协会数据显示:“十三五”时期，民爆生产企业主营业务收入总体呈增长态势，五年主营业务收入累计完成1667亿元。从年度变化情况看，2016年主营业务收入完成2799亿元，到2020年完成3886亿元，5年间增长了386%，年平均增长72%。02行业痛点13问题及解决方案14问题及解决方案产业集中度提高:由于民爆器材属于易燃易爆的危险品，国家对民爆器材的生产、销售、购买等环节均采取了严格的许可证制度，“牌照生意”的特性为民爆行业筑起了极高的入行门槛。对于已获得相应许可证的企业而言，许可证是稳健生产经营的基础，同时也降低了很多潜在的竞争。政策引导行业集中化趋势明显。近年国家加强了对民爆行业的管理，工信部先后出台了一系列相关政策。国家计划培育民爆行业龙头企业，引导行业集中化发展。“十三五”期间，民爆企业集团积极开展重组整合，产业集中度持续增加。通过对生产总值前20名生产企业集团的调查，其中有18家在近5年中进行了重组整合，被整合企业有123家，涉及生产企业31家、销售企业27家、爆破公司49家、运输公司5家、原材料加工企业3家、其他8家。2020年，行业排名前15家企业集团合计实现生产总值约200亿元，约占行业总产值的60%，所占比例连续7年稳定增长。安全生产:民爆行业是国民经济建设的重要基础性产业,近几年来得到了快速发展,而民爆行业又属易燃易爆的高危行业,其产品生产和使用的风险性较大,重、特大伤亡事故时有发生，所以起安全投入至关重要。根据数据显示，中国民爆行业安全投入持续提高，为民爆行业发展提高坚实的基础保障。科技创新:科技研发与科技创新是民爆企业实现全面可持续发展的核心目标,因此生产实践中在注重产品质量、产量的同时,也要重视科技创新的重要性。具体措施包括大力引进专业研发技术水平高的科技人才,使他们用全面的创新意识、丰富的实践经验带领企业的生产者共同构建民爆行业的全新境界。就目前发展状况而言，大部分企业管理者都加大对其研发经费的投入,开始注重民爆企业科技研发与科技创新的重要性。根据数据显示，“十三五”时期，民爆行业五年合计完成新产品试制及科研费用34亿元，占五年合计生产总值的2%。近5年研发投入总体呈上升态势，由2016年的51亿元增长到2020年的37亿元，增长了859%，年平均增长20.40%。01问题及解决方案产业集中度提高由于民爆器材属于易燃易爆的危险品，国家对民爆器材的生产、销售、购买等环节均采取了严格的许可证制度，“牌照生意”的特性为民爆行业筑起了极高的入行门槛。对于已获得相应许可证的企业而言，许可证是稳健生产经营的基础，同时也降低了很多潜在的竞争。政策引导行业集中化趋势明显。近年国家加强了对民爆行业的管理，工信部先后出台了一系列相关政策。国家计划培育民爆行业龙头企业，引导行业集中化发展。“十三五”期间，民爆企业集团积极开展重组整合，产业集中度持续增加。通过对生产总值前20名生产企业集团的调查，其中有18家在近5年中进行了重组整合，被整合企业有123家，涉及生产企业31家、销售企业27家、爆破公司49家、运输公司5家、原材料加工企业3家、其他8家。2020年，行业排名前15家企业集团合计实现生产总值约200亿元，约占行业总产值的60%，所占比例连续7年稳定增长。安全生产民爆行业是国民经济建设的重要基础性产业,近几年来得到了快速发展,而民爆行业又属易燃易爆的高危行业,其产品生产和使用的风险性较大,重、特大伤亡事故时有发生，所以起安全投入至关重要。根据数据显示，中国民爆行业安全投入持续提高，为民爆行业发展提高坚实的基础保障。科技创新科技研发与科技创新是民爆企业实现全面可持续发展的核心目标,因此生产实践中在注重产品质量、产量的同时,也要重视科技创新的重要性。具体措施包括大力引进专业研发技术水平高的科技人才,使他们用全面的创新意识、丰富的实践经验带领企业的生产者共同构建民爆行业的全新境界。就目前发展状况而言，大部分企业管理者都加大对其研发经费的投入,开始注重民爆企业科技研发与科技创新的重要性。根据数据显示，“十三五”时期，民爆行业五年合计完成新产品试制及科研费用34亿元，占五年合计生产总值的2%。近5年研发投入总体呈上升态势，由2016年的51亿元增长到2020年的37亿元，增长了859%，年平均增长20.40%。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述行业将发展以散装炸药为主的格局:随着对工程爆破安全、节能、环保越来越高的要求，散装炸药凭借可实现全藕合机械化装药、提高单孔炸药的爆炸威力、扩大孔网参数、降低了爆破成本等优势迅速发展。未来我国将改变目前以生产和使用包装型工业炸药为主，逐步改变为以生产和使用散装炸药为主的格局。产业链一体化是重要趋势，安全生产存在较大提升空间:2021年12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业发展规划》，提出“十四五”期间的行业发展目标，包括产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）；产能布局更加合理，产品结构更加优化，产能严重过剩矛盾得到有效化解等；到2025年，安全生产责任制有效落实，持续推进危险岗位机器人替代，初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系，到“十四五”末期，重特大生产安全事故零发生，企业安全生产标准化二级及以上达标率达到100％；现有危险岗位操作人员机器人替代比例达到40％等。行业约束使得民爆行业呈现区域性特征，“划地为王”比较普遍:一方面，民用爆炸物品，尤其是工业炸药产品属于危险化学品，涉及公共安全，因此国家对民用爆炸物品的生产、销售、运输、存储、使用等均采取了严格的管制措施；另一方面，由于民用爆炸物品安全管理及运输成本较高，其大范围、远距离经营能力受到了较大限制。上述两点的存在使得我国民爆产品市场区域化特征明显、生产企业规模小数量多，且行业内企业竞争范围一般局限在各自所在省份，市场区域化色彩浓厚。行业发展稳中有进，集中度和产能利用率仍有大幅改善空间:截止2020年，工业炸药全国许可年产能540万吨，实际生产炸药448万吨，平均产能利用率83%;工业雷管安全许可年产能约29亿发，实际产量56亿发，平均产能利用率仅33%，集中度和产能利用率仍有大幅可改善空间。行业发展趋势前景行业将发展以散装炸药为主的格局随着对工程爆破安全、节能、环保越来越高的要求，散装炸药凭借可实现全藕合机械化装药、提高单孔炸药的爆炸威力、扩大孔网参数、降低了爆破成本等优势迅速发展。未来我国将改变目前以生产和使用包装型工业炸药为主，逐步改变为以生产和使用散装炸药为主的格局。行业发展趋势前景01020304产业链一体化是重要趋势，安全生产存在较大提升空间2021年12月3日，工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业发展规划》，提出“十四五”期间的行业发展目标，包括产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）；产能布局更加合理，产品结构更加优化，产能严重过剩矛盾得到有效化解等；到2025年，安全生产责任制有效落实，持续推进危险岗位机器人替代，初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系，到“十四五”末期，重特大生产安全事故零发生，企业安全生产标准化二级及以上达标率达到100％；现有危险岗位操作人员机器人替代比例达到40％等。行业约束使得民爆行业呈现区域性特征，“划地为王”比较普遍一方面，民用爆炸物品，尤其是工业炸药产品属于危险化学品，涉及公共安全，因此国家对民用爆炸物品的生产、销售、运输、存储、使用等均采取了严格的管制措施；另一方面，由于民用爆炸物品安全管理及运输成本较高，其大范围、远距离经营能力受到了较大限制。上述两点的存在使得我国民爆产品市场区域化特征明显、生产企业规模小数量多，且行业内企业竞争范围一般局限在各自所在省份，市场区域化色彩浓厚。行业发展稳中有进，集中度和产能利用率仍有大幅改善空间截止2020年，工业炸药全国许可年产能540万吨，实际生产炸药448万吨，平均产能利用率83%;工业雷管安全许可年产能约29亿发，实际产量56亿发，平均产能利用率仅33%，集中度和产能利用率仍有大幅可改善空间。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从行业格局而言，我国民爆行业仍面临集中度低、产能过剩的特点，近年来随着政策鼓励，格局正稳步改善。2020年工业炸药产能前15名的企业集团约占行业总产能的58%，比2015年增长了7个百分点；2020年工业雷管产能前15名的企业集团约占行业总产能的61%，比2015年增长了3个百分点。从中国民爆生产企业经营情况来看，2021年中国民爆生产企业主营业务收入为3816亿元