粗钢行业市场分析报告2024年

2024年粗钢行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义粗钢，是指完成了冶炼全过程（包括铁水预处理、熔炼、二次冶金即炉外精炼、浇注或连铸等）、未经塑性加工的钢，是以铁为主要元素、含碳量一般在2%以下、并含有其他元素的金属材料。粗钢经过塑性加工或其他加工后，制成各种形状的钢材，广泛应用于工业、农业、建筑业等国民经济各部门。国际上一般用粗钢产量作为反映一个国家钢铁生产规模和发展水平的标志性指标。粗钢的种类多样，按冶炼方法，粗钢可分为转炉钢、电弧炉钢、感应电炉钢及其它炉钢；按脱氧程度，粗钢可分为镇静钢、沸腾钢和半镇静钢；按产品状态，粗钢可分为连铸坯、模铸钢锭、铸造用液态钢。4行业产业链粗钢行业产业链上游为原材料环节，主要包括铁矿石、废钢、原煤、焦炭等；中游为粗钢生产供应环节；粗钢经过塑性加工或其他加工后制成各种形状的钢材，广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶、家电、能源电力、轨道交通等各个领域。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。在“双碳”目标大背景下，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，粗钢行业作为钢铁工业的重要组成部分，也大大受益其中。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状粗钢作为钢铁工业的重要组成部分，是我国经济发展的支柱型产业之一，随着新中国成立以来，我国钢铁工业迅速发展，粗钢行业也随之不断发展，行业产量快速增长。2020年以来，在“双碳”政策的背景下钢铁行业产能产量“双限”、能耗“双控”、市场剧烈波动以及疫情等多重因素的影响下，我国粗钢的产量及消费量均出现下滑趋势。数据显示，2023年我国粗钢产量为19亿吨，同比增长0.1%；消费量约为4亿吨，同比下降1%。9行业风险宏观经济波动风险:目前，我国经济增长面临世界经济环境低迷和国内政策环境趋向紧缩的双重压力。我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长速度放缓。给宏观经济形势带来了一定的压力和不确定性，从而可能对粗钢生产企业的发展带来不利影响。粗钢行业与宏观经济运行周期关联紧密，当宏观经济进入下行周期，行业会受较大影响，宏观经济始终存在不可预估的变动风险，这意味着企业宏观经济波动风险客观存在。环境风险:在碳达峰和碳中和背景下，能源环境约束更加趋紧。煤炭电力保障仍然是影响钢铁行业生产运行重要因素，环保治理、能耗“双控”仍将是钢铁行业发展的硬要求。特别是钢铁行业是碳排放量大户，绿色低碳发展将是钢铁行业未来必须持续推进的重点任务。对公司环保达标排放、节能减排提出了更高要求，需要公司在环保运维管理上打提前量，有更高的标准和追求。原材料价格波动风险:粗钢是通过高炉将铁矿石冶炼成生铁，再通过转炉、电炉等将生铁、废钢等冶炼而来。长期以来，我国铁矿石对外依存度超过80%以上，铁矿石市场被国际四大铁矿石巨头垄断；焦煤、焦炭行业集中度也较高，拥有更强的定价权。因此，原燃料价格持续高位波动，对企业成本控制带来较大压力。同时，俄乌冲突持续蔓延，国际关系和国际环境日趋复杂，原燃料供给合作方面存在诸多不确定风险。市场竞争风险:国内稳增长政策的落地到下游实际需求恢复需要一定时间，海外加息周期尚未结束，导致外需持续承压，钢材下游需求增长仍面临不确定性。同时，伴随房地产进入下行周期，建筑材等同质化钢材之间的市场竞争愈加激烈，市场创效更加艰难。行业风险宏观经济波动风险目前，我国经济增长面临世界经济环境低迷和国内政策环境趋向紧缩的双重压力。我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长速度放缓。给宏观经济形势带来了一定的压力和不确定性，从而可能对粗钢生产企业的发展带来不利影响。粗钢行业与宏观经济运行周期关联紧密，当宏观经济进入下行周期，行业会受较大影响，宏观经济始终存在不可预估的变动风险，这意味着企业宏观经济波动风险客观存在。行业风险环境风险在碳达峰和碳中和背景下，能源环境约束更加趋紧。煤炭电力保障仍然是影响钢铁行业生产运行重要因素，环保治理、能耗“双控”仍将是钢铁行业发展的硬要求。特别是钢铁行业是碳排放量大户，绿色低碳发展将是钢铁行业未来必须持续推进的重点任务。对公司环保达标排放、节能减排提出了更高要求，需要公司在环保运维管理上打提前量，有更高的标准和追求。原材料价格波动风险粗钢是通过高炉将铁矿石冶炼成生铁，再通过转炉、电炉等将生铁、废钢等冶炼而来。长期以来，我国铁矿石对外依存度超过80%以上，铁矿石市场被国际四大铁矿石巨头垄断；焦煤、焦炭行业集中度也较高，拥有更强的定价权。因此，原燃料价格持续高位波动，对企业成本控制带来较大压力。同时，俄乌冲突持续蔓延，国际关系和国际环境日趋复杂，原燃料供给合作方面存在诸多不确定风险。流通环节有待完善粗钢产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致粗钢行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，粗钢行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。粗钢产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事粗钢行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，粗钢行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对粗钢行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土粗钢行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业13&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入粗钢行业，对粗钢行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，粗钢行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。粗钢行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的粗钢行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土粗钢行业企业数目较少，约占粗钢行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入粗钢行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土粗钢行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类粗钢行业企业各有优劣势：（1）粗钢行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系粗钢行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系粗钢行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国粗钢行业集中度较低。虽然近几年在国家政策的鼓励下，产业集中度显著提升，但较目标仍有较大差距，未来几年，我国相关企业将加速兼并重组，形成一批具有国际竞争力、区域号召力、专业影响力的大型企业集团，进而推动全国钢铁产业高质量发展。据资料显示，2022年我国粗钢行业市场CR3、CR5和CR10分别为269%、242%和402%。其中市场占比排名前三的分别为中国宝武钢铁集团、鞍钢集团和沙钢集团，市场占比分别为184%、48%和37%。15行业发展趋势2022年发布的《工业领域碳达峰实施方案》明确了工业领域碳达峰进程的总体目标，到2025年和2030年，短流程炼钢占比将分别提升至15%和20%以上。未来政策将支持短流程炼钢产能置换，并引导降低其电价。随着分时电价机制的完善，电炉钢企业能灵活利用谷段电价生产。同时，扩大市