数字化HCM行业市场分析报告2024年

2024年数字化HCM行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义数字化HCM（人力资源管理）可分为云端HCM和本地部署HCM，对比本地部署的HCM，云HCM除了敏捷、节省成本外，还同时具有满足合规要求、建立员工与HR联系、敏捷响应人力需求等优势。目前国内HCM市场极其复杂，针对不同细分业务对应多个不同功能的模块，包括招聘、测评、核心人力、绩效和学习管理等。人力资源数字化转型是指通过组织形式的变革、业务模式的创新，运用新一代的数字化技术，对人力资源管理方面的信息系统进行革新，优化人力资源管理的业务流程，提高人力资源管理的工作效能。人力资源数字化转型，实质上是人力资源业务的数字化。业务数字化的核心，是人力资源业务体系的系统性与完整性、是人力资源体系在数字化信息技术上的映射，重塑优化人力资源体系，是保障数字化转型的重要基础。而人力资源体系需要承接企业的战略目标，确保企业人力资源管理运营方向与企业发展战略保持高度一致。同时由人力资源体系向下延伸出贴合企业管理运营的人力资源管理制度与流程标准，促进人力资源业务端到端管理运营有法可依、有数可查，真正实现人力资源管理运营在数字化信息技术平台上有效落地。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述:《十三五规划纲要》:实施国家大数据战略，加快推动数据资源的共享开放和开发应用。工信部:《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》:指出加速向云计算转型，丰富人力资源、办公等企业级Saas服务。工信部:《推动企业上云实施指南（2018-2020年)》:提出鼓励软件和信息技术服务企业加速云计算转型，积极发展人力资源、协同办公等各类SaaS服务。6行业政治环境11部门2部门3部门工信部《十三五规划纲要》:实施国家大数据战略，加快推动数据资源的共享开放和开发应用。《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》:指出加速向云计算转型，丰富人力资源、办公等企业级Saas服务。《推动企业上云实施指南（2018-2020年)》:提出鼓励软件和信息技术服务企业加速云计算转型，积极发展人力资源、协同办公等各类SaaS服务。工信部7行业社会环境根据世界银行数据，中国劳动力人口在2021年达94亿人，远高于印度（印度虽然人口结构更年轻，但女性劳动力文化社会地位地下导致劳动力占比较低）、美国、印尼等国家，位居世界第一。根据2020年第七次人口普查我国劳动力人口占总人口的64%，尽管劳动力人口比例今年来有一定程度的下滑，但劳动力市场仍庞大，在此背景下，企业对灵活用工、劳务派遣和劳动力管理的需求也随之上涨。随着疫情导致全球经济下行，加速我国新生儿数量下降趋势，2021年仅为1062万人，低生育率将导致我国人口结构持续向老龄化转变，短期来看，国内劳动力变化幅度较小，对HCM影响较小。长期来看，劳动力数量下降将对人才管理需求作出更多挑战。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状就我国数字化HCM市场规模变动情况而言，近年来，国家大力推动各行业的数字化转型进程，企业管理人力资源的市场需求也进一步扩张，尤其是在疫情的环境中居家办公、在线招聘的需求有明显的增长，带动我国HCM数字化产业规模高速增长，数据显示，2020-2021年我国数字化HCM规模增长都在19%以上，截止2021年规模已达189亿元，随着产业继续发展，2027年有望突破达590亿元。10行业市场情况宏观经济增长+行业转型推动，国内企业数量快速增长的同时对人服外包的需求旺盛，中国企业数量从2016年的2600万家增长至2021年的4842万家，2021年国内HCM市场规模达3714亿元，将在2027年实现9860亿元，2021-2027年复合年增长率达17%。11行业市场规模近年来，随着宏观经济的增长以及行业不断转型及结构升级的推动，中国企业数量持续增长。不断增长的企业数量及其不断增长的开支将持续作为中国HCM市场增长的主要引擎。数据显示，中国企业数量将从2016年的20百万家增长至2020年的43百万家，中国HCM市场近年来稳步增长，中国HCM市场规模从2016年的1784亿元增长到2020年的3199亿元，复合年增长率为17%，并预期于2022年达至4388亿元。在技术进步、数字化转型意识增强以及部分因COVID-19疫情而导致数字化解决方案需求强劲的推动下，中国数字化HCM解决方案市场规模占HCM市场规模总额的比例将从2020年的9%增长到2026年的6%。2020年中国数字化HCM市场规模达到158亿元，中国数字化HCM解决方案市场将继续快速增长，于2022年达到251亿元。12行业现状细分市场就细分云端HCM市场规模而言，长期以来，本地部署HCM软件一直是中国HCM市场的主流交付模式，由于云端技术的普及以及企业对灵活、易于使用和实惠的HCM服务不断增长的需求，云端HCM解决方案正在兴起，市场规模和占比持续提升，数据显示，2021年我国云端HCM市场规模已达55亿元，同比2020年增长29%，占比数字化整体从2017年的24%到2021年的22%，随着云端需求持续增长，2027年占比有望超过一半。对比美国相较美国先进的数字化HCM水准，我国数字化HCM发展较晚且规模较小，仍有较大的可渗透空间，数据显示2021年我国数字化HCM和云端HCM渗透率分别为1%和22%，相较美国的33%和63%仍有较大差距，目前我国数字化HCM市场规模美国的仅为15%左右，从规模和渗透率整体来看，随着国内云计算和人力管理方式升级需求持续增长，未来数字化HCM规模将持续增长。13流通环节有待完善数字化HCM产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致数字化HCM行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，数字化HCM行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。数字化HCM产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事数字化HCM行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，数字化HCM行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对数字化HCM行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土数字化HCM行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议全局战略规划统一标准、统一投资、统一建设、统一管理、统一运维、共享服务，打造形成业务互通、数据共享、大统一、全覆盖的数字平台为企业带来的收益。推进典型场景落地分析业务环节中的核心要素以及驱动转型的动力，形成主要数字化场景标准，以数字化场景为载体聚集供应方资源，建立数字化场景的生态链，推动场景落地。推进典型场景落地明确人力资源各个专业模块里的数字化应用价值，结合市场成熟度、自身业务价值与数据积累度，寻求企业数字化的可行路径。15123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入数字化HCM行业，对数字化HCM行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，数字化HCM行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。数字化HCM行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的数字化HCM行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土数字化HCM行业企业数目较少，约占数字化HCM行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入数字化HCM行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土数字化HCM行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类数字化HCM行业企业各有优劣势：（1）数字化HCM行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系数字化HCM行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系数字化HCM行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国云端HCM解决方案市场相对分散，2021年五大企业的市场份额约为30.9%，相较2020年的27%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解决方案提供商中，北森是按收入计的最大提供商，市场份额为10%，其高于第二及第三大企业的总和，整体来看，对比2020年结构来看，北森下降了0.4个百分点，而第二至五名企业份额皆出现小幅度上升。从2020年HCMSaaS市场份额结构来看，北森作为国内HCMSaaS龙头占比达15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分别占比9%和6%。整体来看,北森在数字化HCM整体领域占据主要市场份额，加之当前市场内的头部集中度不高，资源较为零散，北森后期发展空间较大。整体营收来看，北森控股FY2019-2022的两项主营业务发展良好，特别是在疫情的推动之下，市场对于居家办公和线上招聘的需求增长明显，各行业的数字化转型进程加快。但在整体经济下行的背景下，企业对于招聘和用人的需求有所下降，随着未来的经济复苏，北森的营业收入增速也有望提升。毛利率相对稳定，在60%左右，但整体净利润水平仍处于逐步复苏中，存在较大提升空间。18行业竞争格局中国云端HCM解决方案市场相对分散，2021年五大企业的市场份额约为30.9%，相较2020年的27%小幅度上升。在2020年前五大云端HCM解决方案提供商中，北森是按收入计的最大提供商，市场份额为10%，其高于第二及第三大企业的总和，整体来看，对比2020年结构来看，北森下降了0.4个百分点，而第二至五名企业份额皆出现小幅度上升。竞争格局1从2020年HCMSaaS市场份额结构来看，北森作为国内HCMSaaS龙头占比达15%左右，肯耐斯特、浪潮位列二三位，分别占比9%和6%。整体来看,北森在数字化HCM整体领域占据主要市场份额，加之当前市场内的头部集中度不高，资源较为零散，北森后期发展空间较大。