废塑料行业发展报告2024-2025

汇报人：傅欣怡2024-08-012024-2025废塑料行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01废塑料定义定义再生资源是指国民生产和生活中产业的不在具备原有价值的，经过回收再利用具备一定价值的的各种资源，按照种类主要可分为金属类、非金属类和废旧电子电器机械设备等，废塑料属于非金属类，属于国内主要的可再生资源之一，随着国内环保政策、“限塑令”和行业标准规范等持续趋严，废塑料迎来新机遇。废弃塑料进入生产线后，经过清洗除垢、高温消毒、分选、破碎等工序，成为再生毛片；毛片再经过清洗（分离杂质、提纯）、漂洗、烘干等过程，成为再生净片；最后根据不同应用领域的需求，通过造粒设备制成各种再生塑料原料，销往国内外各类企业，应用于涤纶长丝、包装塑料、家用电器、汽车塑料等领域。再生塑料是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料，最大的优点是价格比新料和可降解塑料便宜，且可以根据不同的性能需要，只加工塑料的某方面属性，并制造出对应的产品。在循环次数不太多的情况下，再生塑料能保持与传统塑料相似的性能，或者可以通过再生料与新料混合的方式，维持稳定的性能。废塑料定义02产业链国外废塑料市场、居民回收点上游中游产业链010203随着我国“限废令”和“垃圾分类”政策的出台，我国废塑料回收利用产业链发生了较大变化。回收阶段来看，传统产业链主要通过拾荒者从居民手中回收废塑料，筛选附加值较高塑料瓶流入循环再生产业链，此种模式虽成本较低，利润较高，但效率低下无法满足国内废塑料的需求，导致2018年以前我国废塑料进口居高不下。国外废塑料市场、居民回收点分拣分类、回收各类塑料厂分拣分类、回收各类塑料厂下游行业产业链产业链上游概述行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述废旧塑料下游是塑料回收，当前可降解塑料技术尚不成熟，难以实现完全降解同时价格高昂，在可直接填埋，不可再生，在包装、农膜等使用时间短、难以回收分离的领域更具有替代优势，再生塑料更具成本优势，适用于生活用品、建筑材料、电器等使用时间长、易于分类回收的领域。可降解塑料和再生塑料错位竞争，共促产业升级。目前国内再生塑料技术和产业链仍未成熟，相较国际发达水准平均成本高出10-20%左右，虽然国内废塑料进口已基本清零，但再生塑料进口量仍居高位，数据显示2021年再生塑料颗粒进口量约360万吨，说明我国再生塑料仍存在较大国产化空间，随着产业链完善和技术发展国内废塑料需求将持续增长。塑料和部分石油基的可降解塑料都是石油的后端产物，目前全球塑料生产已累计消耗4%-8%的全球石油消费量，循环性角度来看，塑料回收再生可通过物理或化学手段将塑料回用到生产的各个环节，对于已消耗的石油原料进行循环利用。而石油基可降解塑料分解为二氧化碳、甲烷和水后无法再生，是对于石油等不可再生资源的浪费。03发展历程04政治环境描述发改委:《“十四五”循环经济发展规划》:实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行业规范管理，提升行业规范化水平，促进资源向优势企业集聚;统筹推进废旧物资回收网点与生活垃圾分类网点“两网融合”。放宽废旧物资回收车辆进城、进小区限制并规范管理,积极推行“互联网＋回收”模式,实现线上线下协同。生态环境:《废塑料污染控制技术规范关于批准发布》:本标准规定了废塑料产生、收集、运输、贮存、预处理、再生利用和处置等过程的污染控制和环境管理要求。中国物资再生协会团体标准:《废塑料交易规范》团体标准的公告:适用于中华人民共和国境内经营实体间进行的废塑料的交易活动，规定了废塑料交易的基本原则、流程要求和其他要求政治环境1政治环境1发改委《“十四五”循环经济发展规划》:实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行业规范管理，提升行业规范化水平，促进资源向优势企业集聚;统筹推进废旧物资回收网点与生活垃圾分类网点“两网融合”。放宽废旧物资回收车辆进城、进小区限制并规范管理,积极推行“互联网＋回收”模式,实现线上线下协同。生态环境《废塑料污染控制技术规范关于批准发布》:本标准规定了废塑料产生、收集、运输、贮存、预处理、再生利用和处置等过程的污染控制和环境管理要求。中国物资再生协会团体标准《废塑料交易规范》团体标准的公告:适用于中华人民共和国境内经营实体间进行的废塑料的交易活动，规定了废塑料交易的基本原则、流程要求和其他要求《“十四五”工业绿色发展规划》提出要鼓励开展废塑料化学循环利用，推进低值废塑料热裂解等技术推广应用:推进再生资源高值化循环利用,培育对废塑料等主要再生资源循环利用的龙头骨千企业。政治环境2《废塑料污染控制技术规范》(征求意见稿)明确认可废塑料化学再生方法，针对化学回收技术的部分内容进行要求，如废塑料裂解设施应使用连续化生产设备，含PVC的混合废塑料应进行脱氯脱硅及脱除重金属处理，不宜使用含有重金属的添加剂等。《废塑料回收及再生利用污染控制技术规范(试行)》本标准规定了废塑料回收、贮存、运输、预处理、再生利用等过程的污染控制和环境保护监督管理的要求。《快递包装废物污染控制技术规范（第二次征求意见稿〉》不能重复使用的塑料类快递包装废物应根据废塑料材质、混杂程度、洁净度、使用途径等因素,选择物理再生、化学再生等再生利用工艺,并按照HJ1034和HJ364等标准、规范要求,采用适合的污染防治可行技术05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2随着人民经济水平持续向好，我国塑料制品整体产量持续增长，目前国内废塑料整体回收率仍较低，2021年占比塑料制品产量仅达27%，仍存在较大提升空间，目前国内主要受回收成本及分类复杂等因素影响，随着政策推动产业持续规范背景下，废塑料回收率将持续提升，带动产业扩张。目前国内主要废塑料来源于废弃PET、废弃包装膜和电气电子产品等，数据显示2021年我国废弃PET回收量最高，达550万吨，占比29%，其中废弃PET瓶子达400万吨，为主要组成部分，废弃包装膜和和电器电子产品废塑料分别为360万吨和160万吨，分别占比19%和4%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状随着国内“限塑令”和相关政策推动，我国废塑料整体变动自2017年表现为逐年上升趋势，2020年疫情背景下小幅度下降，2021年度再度回升并继续2017-2019年的增长趋势，达1900万吨，较2020年（1600万吨）增加约300万吨，同比增长19%。细分废塑料类型结构而言，PET、PE和PP仍是主要组成部分，2020年前三的PET、PE和PP分别占比39%（440万吨）、20.6%（330万吨）和14%（310万吨），2021年来看，前三类型中PET整体提升较低，回收量为550万吨且占比小幅度下降，PE和PP回收量分别为400万吨和380万吨且小幅度上升。我国目前废塑料主要处理方式填埋和焚烧，废塑料回收比例较低。2019年我国产生塑料6300万吨，其中回收量仅有1890万吨，占比30%，而填埋量为2016万吨，焚烧量1953万吨，分别占比32%，31%。可见我国废塑料回收有较大的发展空间。行业现状01市场份额变化就我国废塑料回收利用产值变动而言，2019-2020年受整体政策背景下塑料需求下降影响，价格下降明显，废塑料回收利用价值连续两年下降，2021年废塑料回收产业回暖，回收量和价格同步上升带动我国废塑料回收利用产值出现较大幅度提升，同比2020年增长33%达1050亿元。行业现状02市场情况就我国废塑料回收产业省市分布情况而言，广东、山东和河北等省市占比国内废塑料份额较高，2021年分别占比15%、13%和12%，主要原因是广东省，具备地理位置优势的同时回收意识和产业相对成熟，山东和河北等地人口相对密集，整体塑料需求较高，加工相对集中。行业现状进口量早期我国塑料需求较大，而整体塑料生产能力，导致废塑料进口持续走高，2008年至2012年期间，中国废塑料进口量已增长近900万吨。全球废塑料出口到中国的占比高达45%。2013年，中国发起了“绿篱”行动，禁止进口不洁废塑料和其他“有毒”垃圾，随着政策持续推进我国废塑料进口量持续下降，2017年“禁废令”出台后完全禁止废塑料进口，2018年仅为19万吨，2019年基本可忽略，2020-2021年已基本清零。01废塑料价格变动以废塑料PET价格变动情况而言，随着国内废塑料需求持续增长，价格整体持续回升，从河南省仿大化级冷水白片变动来看，2020-2022年PET价格在经历上半年持续下降后进入逐步回升趋势，一度在2022年6月达到最高值5000元/吨，对比低价时期的3550元/吨提升超40%，截止九月上半，价格仍居高位。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述市场出清，市场集中度提高:废塑料产业属于政策导向性产业，受环保及其他政策影响较大，在国内限塑令趋严、进口量锐减的背景下，废塑料回收企业结束了野蛮生产阶段，技术相对落后的家庭式作坊逐步出清，行业整体迎产业升级和格局整合期，规模以上企业更具优势，市场集中度逐步提升。2017年禁废令后，一部分企业趁垃圾分类东风深耕中国市场，一部分企业将回收再生环节迁移至东南亚国家。碳中和背景下废塑料大力推进:根据中国再生资源回收利用协会发表的《再生资源回收利用与碳减排的定量分析研究》，废塑料回收利用温室气体减排效率为0.36tCO2e/t废塑料。根据法国环保集团威立雅发布的报告，相比生产原生塑料，回收再生塑料可减少30％~80％的碳排放。在碳达峰和碳中和的背景下，废旧塑料回收利用将成为产业大力推进的方向。再生循环和可降解循环双循环加持，构建废塑料内循环体系刻不容缓:“限废令”出台后，传统低效率、低利用率的回收产业链不再满足内需，需要探索新的循环经济产业链。对于产业链上游来说，居民应积极进行垃圾分类，政府加强监管强度，不断规范回收渠道，提高回收分拣效率；下游再生塑料厂商，注重技术革新，采用化学回收等方法扩大可回收塑料范围，提升再生塑料的核心利用价值。随着各省“禁塑令”政策落地，在减源头的同时推动可降解塑料发展，为废塑料循环体系提供了新循环渠道，未来将逐渐成为主要循环渠道。