有机肥行业发展报告2024-2025

汇报人：林杰松2024-08-012024-2025有机肥行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01有机肥定义定义有机肥是经过无害化处理消除有毒有害物质，并施于土壤以提供植物营养的肥料。有机肥营养全面，通常包含多种有机酸、肽类以及氮、磷、钾等养分。根据各类营养成分含量不同，主要的有机肥产品可分为精制有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥三类:（1）精制有机肥:经发酵、腐熟的有机物料，有机质含量通常大于或等于45%，其产品剂型多样，包含粉状、颗粒状、液体状等形式；（2）生物有机肥:特定功能微生物与经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的肥料，兼具微生物肥料和有机肥效应，其产品剂型包括粉剂和颗粒两类；（3）有机无机复混肥:由有机肥和无机肥掺混或化合而成的肥料，其产品剂型包括条状和颗粒两类。根据有机质含量的不同，有机无机复混肥可进一步划分为I型、II型、III型。除上述分类方式外，有机肥产品还可依据原料及制造方式不同划分为禽畜粪便有机肥、腐殖酸、绿肥、堆肥、沤肥等。禽畜粪便有机肥中，羊粪的养分含量最高，有机质含量高达28%以上，其次是鸡粪、猪粪、牛粪。以畜禽粪便为原料制成的有机肥有效成分丰富，且原料资源丰富，发展迅速。有机肥主要来源于植物和动物，施于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质。有机肥不仅能为农作物提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，是绿色食品生产的主要养分。有机肥定义02产业链味精制造、畜禽养殖、机械设备上游中游产业链010203中国有机肥行业产业链分为三个环节，产业链上游参与主体为有机肥生产原料供应企业，产业链中游参与主体是有机肥生产企业，产业链下游参与者为有机肥销售商和终端消费者。味精制造、畜禽养殖、机械设备有机肥生产企业、畜禽粪尿有机肥生产企业①鸡粪有机肥:每吨鸡粪发酵、电商平台、超市、农业服务站、种植户有机肥生产企业、畜禽粪尿有机肥生产企业电商平台、超市、农业服务站、种植户下游行业产业链产业链上游概述原料供应企业:现阶段，味精下角料、畜禽粪尿是主要的有机肥原料来源，上述原料行业领先企业信息如下:①味精制造:阜丰集团、梅花集团、莲花集团等企业是味精制造行业龙头企业，中国味精制造领域市场高度集中，CR3＞80%。味精制造企业利用主营业务剩余的下角料制造有机肥，有机肥生产的原料资源丰富、可控，上述企业在有机肥行业具备较强竞争力；②畜禽养殖:大康牧业、双汇、山东龙大肉食等企业是畜禽养殖行业龙头企业。中国畜禽养殖规模大，畜禽粪尿等有机肥制作原料丰富，经上述公司集中化处理、加工制成有机肥可为企业增收。目前，鲜鸡粪售价（包含运输）约为100-150元/吨，鲜猪粪售价约为80-100元/吨。有机肥原料成本占总体生产成本的比例约为20-50%。有机肥加工设备供应企业:有机肥加工设备供应企业通常将不同的有机肥生产设备组合，使之成为完整的生产流水线并进行整体销售。常见的有机肥生产流水线设备包含粉碎设备、烘干冷却包膜设备、造粒设备、发酵设备、输送设备等，以年产2万吨的生产线为例，现有有机肥生产流水线设备价格在20-300万元。目前，有机肥加工设备制造领域的知名企业包含通达重工、永正机械、一正重工等，有机肥加工设备制造行业市场集中度低。随着有机肥企业扩大生产规模，对设备产能提出更高要求，有机肥加工设备制造行业市场集中度将进一步提升。设备折旧成本占总体生产成本的比例约较低，约为0.1-15%。行业产业链产业链中游概述有机肥生产企业:有机肥行业产能领先的生产企业包含阜丰集团、梅花集团、宁夏伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等。上述企业各类有机肥的年产能大多在数十万吨以上，营业额均突破亿元。阜丰集团、梅花集团是味精制造领域的头部企业，利用味精生产的下角料经过喷浆造粒制成有机肥，有机肥的制造原料来源稳定且成本低。此外，以宁夏伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等为代表的领先有机肥生产企业的主要生产原料还包含海肥、豆粕、腐殖酸等，上述物料有机质丰富，利用该类物料产出的有机肥产品肥力强，在行业内的竞争力大。畜禽粪尿有机肥生产企业:以大型养殖企业为代表的农业产业化集团如新希望、顺鑫农业凭借养殖规模优势，对产出的大量畜禽粪便进行综合利用、开发，一方面解决了养殖业务废物污染问题，另一方面通过加工制成有机肥产品并进行销售，增加企业综合收入。由于前述养殖企业养殖规模大，其产生的有机肥原料丰富，有机肥产量可观。相对于需要采购有机肥原料的有机肥生产企业，前述企业对于原料的品质把控力度更大，其生产的产品质量可控性更强。以畜禽粪尿为原料生产有机肥的企业还包含阳谷祥雨、明和、双汇、盛隆、益生等，畜禽粪尿有机肥行业市场集中度高，CR5高达70%以上。行业产业链产业链下游概述线下渠道贡献超过95%:有机肥产品的零售渠道可分为线上渠道和线下渠道两类:（1）线上渠道是出售有机肥产品的电商平台，如天猫、京东等，线上渠道并非有机肥产品的主要渠道，销售额占比不超过5%，主要经营家用的花卉肥、苗木肥等，产品规格以小包装居多，单价较高。养分含量相同，重量相同的小包装有机肥产品零售价格是批发产品价格的2-10倍；（2）线下渠道是有机肥肥产品零售的主要渠道，销售额占比在95%以上。中国有机肥产品线下零售渠道包含农资经销店、超市、农业服务站等，其中农资经销店是主要的化肥销售渠道，销售额占有机肥销售总额的比例为90%，超市、农业服务站的销售额占比分别为3%、2%。从事农业生产的农村人口呈现“中年化”趋势:有机肥的消费群体为种植户，大多有机肥施用者为从事农业生产的群体。从消费者年龄层面分析，中国有机肥行业消费者呈现“中年化”趋势，主要原因是农村的青壮年男性人口外出务工比例高，导致年长农村人口、成年女性农村人口成为种植主力。从年龄层面分析，16-35岁的消费群体占比14%，36-45岁、46-55岁、56-65岁及65岁以上消费群体的占比分别为24%、29%、22%、0%。从消费场景分析，有机肥应用于果树、油茶、蔬菜等经济作物培育的场景是主流，占比为95%，而应用于水稻、小麦等粮食作物的场景占比仅5%。03发展历程04政治环境描述:《土壤污染防治行动计划》:（1）强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染；（2）加强污染源监管，做好土壤污染预防工作；（3）开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量；（4）加大科技研发力度，推动环境保护产业发展等农业部:《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》:（1）2017年选择100个果菜茶重点县（市、区）开展有机肥替代化肥示范，创建一批果菜茶知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式；（2）3到5年内，初步建立起有机肥替代化肥的组织方式和政策体系，集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制等:《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》:（1）到2020年，建立畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%；（2）提高设施用地利用效率，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产积造设施用地占比及规模上限。将以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排等政治环境1政治环境1《土壤污染防治行动计划》:（1）强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染；（2）加强污染源监管，做好土壤污染预防工作；（3）开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量；（4）加大科技研发力度，推动环境保护产业发展等农业部《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》:（1）2017年选择100个果菜茶重点县（市、区）开展有机肥替代化肥示范，创建一批果菜茶知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式；（2）3到5年内，初步建立起有机肥替代化肥的组织方式和政策体系，集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制等《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》:（1）到2020年，建立畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%；（2）提高设施用地利用效率，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产积造设施用地占比及规模上限。将以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排等《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见（1）加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长；（2）发展生态循环农业，推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖，下大力气治理白色污染等政治环境2《关于设施农业用地管理有关问题的通知》明确畜禽水产养殖设施用地包括养殖生产及直接关联的粪污处置、检验检疫等设施用地属于设施农业用地。下一步，自然资源部将会同有关部门加强调查研究，进一步完善设施农用地管理政策，支持畜禽养殖粪污资源化利用和环保等设施建设。《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》提出2030年，生物天然气年产量将超过200亿立方米的发展目标。《3060零碳生物质能发展潜力蓝皮书》数据显示，2020年，畜禽粪污沼气利用粪污总量占粪污总量的130%；秸秆燃料化利用量占可收集资源量171%；生活/厨余垃圾垃圾焚烧量占清运量的413%；生物质资源的能源利用量相当于6亿吨标准煤，占生物质资源年产生量117%。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2我国生物质资源丰富，以畜禽粪污、秸秆为主，生活厨余垃圾为辅。《3060零碳生物质能发展潜力蓝皮书》数据显示，我国2020年度主要生物质资源年产生量约为394亿吨，生物质资源作为能源利用的开发潜力为6亿吨标准煤。其中，畜禽粪污（不含清洗废水）总量达到168亿吨；秸秆可收集资源量约为94亿吨；生活/厨余垃圾清运量为1亿吨。随着我国经济的发展和消费水平不断提升，生物质资源产生量有望保持不断上升趋势。生物质发电方面，我国生物质发电行业发展迅速，其中沼气发电是生物质发电的重要利用模式之一。目前，生物质发电在我国可再生能源发电中的比重呈逐年稳步上升态势。根据国家能源局数据，2021年，全国生物质发电新增装机容量808万千瓦，占全国新增装机的6%。截至2021年底，我国生物质发电累计装机容量达3798万千瓦，占可再生能源发电装机容量的234%；总发电量达1,637亿千瓦时占可再生能源发电量上升至6%。中国产业发展促进会生物质能产业分会数据显示，沼气发电新增装机容量14万千瓦，累计装机达到89万千瓦，累计发电量38亿千瓦时。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素中国有机肥行业的政策总体呈现鼓励行业发展的趋势。、农业部等主管部门一方面限制化肥的施用，鼓励探索有机肥替代化肥的生产运营模式，刺激有机肥消费；另一方面通过推进畜禽养殖废弃物资源化等举措提升居民环保意识，为有机肥生产提供丰富稳定的原料。政策支持由于过量施用化肥、化肥制造过程中不合规地处理污物等因素，中国化肥污染情况不容乐观。2018年，中国耕地污染面积占比约为20%左右，污染面积持续增加。中国耕地土壤环境恶化，促进有机肥消费发展中国人口众多，人均耕地资源匮乏，据统计中国人均耕地面积仅为46亩/人。为满足居民的粮食需求，需通过各类方式提高亩产，其中施肥是一种重要的增产途径，因此中国肥料总体需求居高不下。人均耕地资源匮乏，肥料需求量大生物质能是世界公认的零碳可再生资源。从蓝天保卫到清洁取暖、从“煤改电、煤改气”到“煤改生”的延伸，在“碳达峰、碳中和”的新形势下，生物质能迎来了行业发展新机遇。生物质能是通过空气中二氧化碳和水通过光合作用形成，可通过各种转化技术转换生物质原料获得国民经济中所需的能源，实现碳平衡。工业化生物质能产业大有可为10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状有机肥的原料来源广泛，含有丰富有机质的物料均可成为有机肥的制作原料，如人类或畜禽粪尿、秸秆、绿肥、饼粕、草木灰、污泥、生活垃圾、污水、海肥等。上述原料总量较大，目前年产量约57亿吨，其中人粪尿约8亿吨（鲜），畜禽粪尿约38亿吨（鲜），秸秆年产约10亿吨（风干），绿肥约0亿吨（鲜）及饼粕约0.2亿吨（风干）。由于有机肥原料资源分布较为分散、有机肥肥效缓慢等影响，有机肥原料资源的利用率较低，不到10%。随着《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》等利好政策的颁布及实施，等主管部门鼓励农牧结合，支持畜禽粪尿综合处理与有机肥生产结合的发展模式，畜禽粪便的利用率持续上升。中国有机肥行业处于复苏阶段，参与的企业数量不断增多、生产规模逐渐扩大。截至2018年，中国有机肥生产企业共计2,282家，其中以有机无机复混肥为主营产品的生产企业占比为54%，以精制有机肥、生物有机肥为主营产品的生产企业占比分别为30%、16%。由于有机肥原料资源分布较为分散、利用不便及商品化有机肥投产资本要求较高等原因，中国有机肥生产企业的生产规模较小，年产能小于2万吨的企业是主流，其数量占比约为72%，年产能介于2万吨和10万吨之间的企业占比为20.0%，年产能大于10万吨的企业仅占8%。随着农业部、等主管部门对环保问题日益关注，支持有机肥消费和生产，养殖企业布局有机肥行业，大型有机肥生产企业的数量将逐渐提升，行业集中度增加。行业现状01市场份额变化2015年至2019年，中国有机肥行业市场规模由652亿元提升至1,017亿元，年复合增长率达14%，具体增长原因如下:（1）、农业部等主管部门相继颁布《土壤污染防治行动计划》、《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》等利好政策支持有机肥的推广，鼓励有机肥替代化肥消费助力农作物增产；（2）有机肥企业数量不断增多，各类新型有机肥产品不断涌现，有机肥行业产能扩大。行业现状02市场情况农业废弃物是指在整个农业生产过程中被丢弃的有机类物质，主要包括农作物秸秆和畜禽粪便等。中国是农业大国，农业废弃物数量巨大。这些废弃物既是宝贵的资源，又是严重的污染源，若不经妥善处理进入环境，将会造成环境污染和生态恶化。中国是秸秆资源最为丰富的国家之一，根据专家的估计，每年可产生9亿多t的秸秆。然而，秸秆的资源化利用率并不高，每年约有20％的秸秆腐烂或焚烧，不仅造成了资源的浪费，而且给环境造成了极大的危害。随着中国畜禽养殖业的快速发展，畜禽粪便的产生量也在迅速增加。研究表明，中国畜禽粪便产生量1980年超过了14亿t，2011年达221亿t，到2020年和2030年将分别达到275亿t和343亿t。然而，现阶段绝大部分畜禽粪便得不到充分利用。调查表明，目前中国大型畜禽养殖场的畜禽粪便无害化处理技术和能力不足，再加之主观上也不想因处理粪便和废液增加更多的生产成本，致使养殖场所产生的畜禽粪便和废水多为直接排放，给环境带来了极大的负面影响，威胁着人类的安全与健康。行业现状生产企业南京农业大学沈其荣教授在2014年底的一次访谈节目中提到，目前中国生物肥或生物有机肥企业300多家，登记产品2058个，平均每个企业年生产量较小。其中大部分企业没有菌种生产条件，而且各厂家的生产条件、技术水平及生产工艺不尽相同，产品质量参差不齐。01生产用菌种生物有机肥质量的优劣主要取决于其中所含益生菌的作用强度和活菌数量，目前生物有机肥的生产中通常使用活性强且耐高温、高渗、干旱等抗逆性较强的菌种，且在生产过程中要考虑各种菌剂之间的相互作用，不可随意混合。根据微生物在生产中的作用可分为发酵菌和功能菌。发酵菌多由复合菌系组成，具有促进物料分解、腐熟、除臭的功能，常用菌种有酵母菌、光合细菌、乳酸菌、放线菌、青霉、木霉、根霉等；功能菌是指能在产品中发挥特定的肥料效应的微生物，以固氮菌、溶磷菌、硅酸盐细菌等为主，在物料腐熟后加入。0213行业痛点行业痛点010203有机肥料的原料来源众多，所含物质难以一一辨明，为产品安全性增添风险，如由于饲料中含抗生素，禽畜食用后产生的粪便中也含有抗生素。此外，为降低成本、达到有机质和氮磷钾指标要求，部分商家在有机肥产品中进行非法添加矿质碳（一种无机碳）和无机的氮磷钾等物质，影响市场秩序，不利于行业稳定、有序的发展。产品质量参差不齐中国种植户对于有机肥的消费意识较弱，具体表现如下:（1）长期以来，部分种植户习惯于通过传统制肥方式制作有机肥并施用，且有机肥制作的原料易得、传统工艺操作简单，因此前述群体对于商品有机肥的购入意愿较低；（2）相较于化肥，有机肥产品生效缓慢，需大量施用方可代偿少量化肥肥效，且对于土壤的改善作用需长期才可见效，改用有机肥增加了种植户的种植成本。以水田为例，培育相同面积的粮食作物需施用1吨化肥，如用有机肥替代化肥供给养分，则需要3-4吨有机肥。作物种植成本大幅提升，种植户收入下降，因此缺乏主动推广有机肥的动机。消费意识有待提升由于我国是小农经济，这体制制约着有机肥推广使用的广度和深度、农户缺少使用有机肥的意识，同时有机肥成本较高，也增大了推广难度；市场上有机肥质量参差不齐也影响农户使用信心和积极性。推广难度高14问题及解决方案问题及解决方案关于加大财政支持和资金投入力度我部组织实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，重点支持粪污处理设施装备建设，实现了585个畜牧大县全覆盖，共支持规模养殖场户近10万家，累计支持有机肥企业、专业化沼气工程企业等400多个。青海省是我国重要的江河源头和生态保护区，畜禽粪污资源化利用事关国家生态安全。我部指导青海省农业农村部门以肥料化利用为方向，多策并举开展畜禽粪污资源化利用工作，支持河南县和互助县实施整县推进项目，积极探索典型模式，示范带动全省畜禽粪污资源化利用工作。关于加大对养殖废弃物资源化利用设备补贴力度我部高度重视发挥农机购置补贴政策引导作用，支持农民购置使用畜禽养殖废弃物资源化利用机具。目前，全国农机购置补贴机具种类范围已包括清粪机、粪污固液分离机、畜禽粪便发酵处理机、有机废弃物好氧发酵翻堆机等10个品目的畜禽养殖废弃物资源化利用机具。支持11个省份开展农机新产品购置补贴试点，补贴购置废弃物处理成套设备、废弃物料烘干机等其他相关机具。关于加大有机肥替代化肥规模我部认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，鼓励和引导农民增施有机肥。2017年以来，选择238个重点县（市、区）开展有机肥替代化肥试点，集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制。结合实施测土配方施肥、耕地保护与质量提升、东北黑土地保护利用试点等项目，采用物化补贴的方式，鼓励和引导农民增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述绿肥占比减少:绿肥有富集与转化土壤养分的作用，由于绿肥作物根系发达，吸收利用土壤中难溶性矿质养分的能力强。绿肥作物主根入土较深，可达2-3米，因此绿肥作物能吸收利用土壤深处的养分，将其转移、集中到地上部，待绿肥翻耕腐解后，这些养分大部分以有效形态存留在耕层中，为后茬作物吸收利用。不同种类的绿肥均含丰富的有机物质，鲜草通常含有机质12%-15%，若以每公顷翻埋15吨计算，施入土壤的新鲜有机质约为1,800-2,250kg/公顷。由于耕地面积的减少与粮食作物种植的压力，中国绿肥种植面积不断缩减。1976年中国绿肥种植面积达到1,300万公顷，2018年中国绿肥种植面积缩减至400-530万公顷。随着绿肥种植面积持续萎缩，有机肥中绿肥的占比将逐渐减少。畜禽粪尿制成的有机肥将成为主流:畜禽粪尿制成的有机肥将成为有机肥行业主要的产品发展趋势，原因如下:（1）畜禽粪尿有机质丰富，如羊粪中有机质含量高达28%，鸡粪有机质含量在25%以上，是较好的有机肥生产原料；（2）随着总体人口规模不断扩大，养殖规模随之提升，畜禽粪尿总量增加，2018年中国畜禽粪尿资源总量达38亿吨，为有机肥生产提供丰富、稳定的原料来源；（3）畜禽粪尿直接排放影响生态环境，据统计，畜禽粪尿直接排放导致的农村环境污染（土壤污染、水体污染等）占污染源的35%左右。经过无害化处理的畜禽粪尿可成为有机肥优质的原料来源，且成本较低生物有机肥是农业可持续发展的必然选择:基于目前化肥使用和农业废弃物现状，积极寻求高效环保的化肥替代品，积极探索农业废弃物资源化利用的方式，已成为国内外农业研究的热点。在此背景下，生物有机肥以其独特的优势为农业废弃物和作物生长搭建起一座桥梁，开辟出一条以“农业废弃物－生物有机肥－作物”为循环模式的可持续发展道路。规范产品管理:目前市场上生物有机肥产品品种繁多，包装丰富多样，质量良莠不齐，针对这些问题，相关行业管理部门应加强对产品的检测和监管，对于市场上的假冒伪劣行为，必须严厉打击，严惩不贷。行业发展趋势前景绿肥占比减少绿肥有富集与转化土壤养分的作用，由于绿肥作物根系发达，吸收利用土壤中难溶性矿质养分的能力强。绿肥作物主根入土较深，可达2-3米，因此绿肥作物能吸收利用土壤深处的养分，将其转移、集中到地上部，待绿肥翻耕腐解后，这些养分大部分以有效形态存留在耕层中，为后茬作物吸收利用。不同种类的绿肥均含丰富的有机物质，鲜草通常含有机质12%-15%，若以每公顷翻埋15吨计算，施入土壤的新鲜有机质约为1,800-2,250kg/公顷。由于耕地面积的减少与粮食作物种植的压力，中国绿肥种植面积不断缩减。1976年中国绿肥种植面积达到1,300万公顷，2018年中国绿肥种植面积缩减至400-530万公顷。随着绿肥种植面积持续萎缩，有机肥中绿肥的占比将逐渐减少。畜禽粪尿制成的有机肥将成为主流畜禽粪尿制成的有机肥将成为有机肥行业主要的产品发展趋势，原因如下:（1）畜禽粪尿有机质丰富，如羊粪中有机质含量高达28%，鸡粪有机质含量在25%以上，是较好的有机肥生产原料；（2）随着总体人口规模不断扩大，养殖规模随之提升，畜禽粪尿总量增加，2018年中国畜禽粪尿资源总量达38亿吨，为有机肥生产提供丰富、稳定的原料来源；（3）畜禽粪尿直接排放影响生态环境，据统计，畜禽粪尿直接排放导致的农村环境污染（土壤污染、水体污染等）占污染源的35%左右。经过无害化处理的畜禽粪尿可成为有机肥优质的原料来源，且成本较低生物有机肥是农业可持续发展的必然选择基于目前化肥使用和农业废弃物现状，积极寻求高效环保的化肥替代品，积极探索农业废弃物资源化利用的方式，已成为国内外农业研究的热点。在此背景下，生物有机肥以其独特的优势为农业废弃物和作物生长搭建起一座桥梁，开辟出一条以“农业废弃物－生物有机肥－作物”为循环模式的可持续发展道路。规范产品管理目前市场上生物有机肥产品品种繁多，包装丰富多样，质量良莠不齐，针对这些问题，相关行业管理部门应加强对产品的检测和监管，对于市场上的假冒伪劣行为，必须严厉打击，严惩不贷。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局有机肥行业整体市场集中度低:中国有机肥行业整体市场集中度低，CR10不超过15%。产品品牌知名较大，生产规模领先的企业包含阜丰集团、梅花集团、宁夏伊品、希星肥业、嘉农生物、莲花集团、佐田氏、亿丰源、土秀才等。上述企业年营业额均突破亿元，生产规模较大，通常自营有机肥品牌。其有机肥产品的原料为农副产品废水废渣、畜禽粪便、秸秆、饼粕、油枯、草炭等，原料成本低。其中味精下角料是主要的有机肥原料来源，阜丰集团、梅花集团、莲花集团利用味精下角料制造有机肥近200万吨。畜禽粪尿有机肥行业发展迅速:以新希望、顺鑫农业等为代表的领先农业企业着力构建循环经济模式，