基因测序行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026基因测序行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：周佳琇目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是基因测序基因测序是基因检测的方法之一，是指通过基因测序设备对生物样本（组织、细胞、血液样本等）DNA分子的碱基排列顺序进行测定，即测定和解读DNA分子中的腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）和鸟嘌呤（G）四种碱基的排列顺序，并进一步用于科学研究或临床诊断。基因测序目前可应用于医疗领域及非医疗领域，非医疗领域主要包括环境治理、石油存储探测、农牧业配种、司法鉴定、地质学、生物多样性保护等。医疗领域应用场景又可分为科研级、临床级和消费级三类:科研级应用面向科研机构、高等院校和药企；临床级应用面向患者，检测结果应具有临床意义，可作为医生诊断、治疗依据；消费级应用面向普通消费者，包括皮肤检测、运动能力检测等。其中科技服务、生育健康等细分领域市场已较成熟稳定，基因组合成、肿瘤早筛、消费级基因检测等新领域正处于快速成长期。定义产业链02进口设备、国产设备、进口试剂、耗材、国产试剂耗材上游基因测序服务、国产数据服务中游医疗机构、科研机构、制药公司、个人用户下游产业链010203发展历程03政治环境04描述部门:《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》:鼓励外商对如高通量基因测序系统制造，PCR仪制造等进行投资部门:《南京市打造新医药与生命健康产业地标行动计划》:发展细胞与基因产业，重点发展干细胞治疗、基因测序、基因编辑等部门:《关于公布部分医疗服务价格项目的通知》:将高通量基因测序纳入市场调节价医疗服务价格项目政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状随着近几年全球经济的增长以及科技水平的进步，全球基因测序技术发展迅速，而社会对于基因测序行业的需求量也在不断升高，促使基因测序行业市场规模不断增长。根据数据显示，2011-2020年全球基因测序行业市场规模呈现逐年上升的趋势，到2020年全球基因测序行业市场规模上升至149亿美元。行业现状01市场份额变化从全球基因测序市场规模来看，市场迅速扩容，中游服务具备更大空间。根据BCCResearch发布的数据，2021年全球基因测序市场规模1522亿美元，将以11%的CAGR增长至2026年的3721亿美元，其中中游基因测序服务领域2021年市场规模约为838亿美元，将以20.7%的CAGR增长至2026年的266亿美元。从国内市场规模来看，2021年中国基因测序市场规模为190亿美元，将以26%的CAGR增长至2026年的435亿美元，中国基因测序服务领域规模也约占全球的1/10。中游服务占行业整体规模的比例为574%，相较上下游具备更大的市场空间与更快的行业增速。行业现状02市场情况在技术、法律环境、政策与社会一系列因素的推动下，基因测序行业投融资火热。据统计，2020年中国基因测序融资数量共计62起，融资金额达到331亿元，平均单笔融资金额为36亿元。其中基因检测企业在一级市场中所获融资额为209亿元，多家优质的基因检测企业都获得了单笔大规模融资。作为TOP10的头部融资事件，华大智造、泛生子、燃石医学、思路迪诊断、臻和科技等9家企业累计募资1619亿元等值人民币，占比77%。从融资事件细分赛道情况来看，肿瘤领域相关的基因测序受到最多关注。2020年，31%的融资事件发生在肿瘤NGS领域，其后则是肿瘤早筛，占比24%。此外，融资事件数量排名第四的单细胞测序项目也主要围绕肿瘤展开。行业痛点13问题及解决方案14问题及解决方案加大研发投入、提高基因测序仪的创新能力:目前中国基因测序企业对上游行业基因测序仪的生产研发能力较为缺乏，即使正在进行研发的企业也不能保证产品的创新性，未来基因测序龙头企业将会加大研发投入，提高基因测序仪的创新能力，提高国际竞争力。借助政策东风，产业规模保持高速增长:政府相关部门制定了数个设计精准医学的发展规划。在总体目标的基础上，中国静注医疗的阶段目标分为“五年目标”和“十五年目标”，基因测序作为精准医疗的入口，将会长期维持行业景气度。长期来看中国政策支持将促行业快速发展。产业发展重点领域农业和医疗:目前中国基因测序服务产品以科技服务为主。基因测序将在预料行业的无创产前诊断、肿瘤精准防控、传感染病防治等领域有较好前景。在农业方面，进行农作物全品种基因测序将会推动农业发展，增加作物产量。01问题及解决方案加大研发投入、提高基因测序仪的创新能力目前中国基因测序企业对上游行业基因测序仪的生产研发能力较为缺乏，即使正在进行研发的企业也不能保证产品的创新性，未来基因测序龙头企业将会加大研发投入，提高基因测序仪的创新能力，提高国际竞争力。借助政策东风，产业规模保持高速增长政府相关部门制定了数个设计精准医学的发展规划。在总体目标的基础上，中国静注医疗的阶段目标分为“五年目标”和“十五年目标”，基因测序作为精准医疗的入口，将会长期维持行业景气度。长期来看中国政策支持将促行业快速发展。产业发展重点领域农业和医疗目前中国基因测序服务产品以科技服务为主。基因测序将在预料行业的无创产前诊断、肿瘤精准防控、传感染病防治等领域有较好前景。在农业方面，进行农作物全品种基因测序将会推动农业发展，增加作物产量。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述规模化、外包化是基因测序行业趋势:基因测序的仪器平台价格昂贵、技术迭代快，可同时测量多个样品。测序量扩大不仅可以摊薄成本，测序结果也能更加稳定准确。基于该特点，大规模的测序具有较强的经济效应和质量稳定效应。对于测序量小的应用者，例如科研机构、医院、检测机构等建立测序平台不具有经济型，所以测序服务外包或成为趋势。而小型的第三方测序服务商可能无法满足日渐增长的外包需求，业务逐渐往高效率、高质量的集中式测序实验中心集中，领先企业规模化优势显著，测序服务行业将不断向中心化发展，呈现逐步集中的格局，大型测序服务商的业务市场占有率将不断攀升。测序能力和数据分析能力是企业护城河构建的关键:随着二代测序技术的数据产出量越来越大且越来越复杂，对测序结果的分析是目前基因测序行业最重要的环节。在数据分析过程中，首先需对测序仪器得出的原始序列文件进行质量剔除、序列匹配等一系列分析的基础工作，其后通过测序数据与数据库的对比，将原始数据转换为可读的基因及基因变异信息，再经过专业解读将基因信息转变为最终能被大众理解的医学知识，提供健康、医疗指导，不同环节涉及到计算机、生物、医学等多领域的复合性专业知识，需要较长时间的经验积累，体现了基因测序企业的核心竞争力。强大的生物信息数据分析能力强可有效缩短交付周期，不断巩固公司的竞争力。加快技术更新速度，跨组学服务:随着基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等研究技术的进步，以及生物信息分析技术的发展，高通量的组学（Omics）技术应运而生。组学技术整合了基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等研究技术，为系统生物学提供了海量的实验数据和先进的技术方法，是系统生物学和精准医学研究发展的必要基础。科研市场的属性，决定了对一系列组合技术的需求。技术更新速度快、服务种类更多的公司顺应基因测序行业应用多元化的特点。二代测序技术在较长时间内仍将为主流技术:由于单分子测序技术仍面临测序成本高和结果准确度相对较低的商业化瓶颈，而纳米孔检测技术尚处于理论阶段，因此二代测序在较长时间内仍将保持主流测序技术的地位。行业发展趋势前景规模化、外包化是基因测序行业趋势基因测序的仪器平台价格昂贵、技术迭代快，可同时测量多个样品。测序量扩大不仅可以摊薄成本，测序结果也能更加稳定准确。基于该特点，大规模的测序具有较强的经济效应和质量稳定效应。对于测序量小的应用者，例如科研机构、医院、检测机构等建立测序平台不具有经济型，所以测序服务外包或成为趋势。而小型的第三方测序服务商可能无法满足日渐增长的外包需求，业务逐渐往高效率、高质量的集中式测序实验中心集中，领先企业规模化优势显著，测序服务行业将不断向中心化发展，呈现逐步集中的格局，大型测序服务商的业务市场占有率将不断攀升。行业发展趋势前景01020304测序能力和数据分析能力是企业护城河构建的关键随着二代测序技术的数据产出量越来越大且越来越复杂，对测序结果的分析是目前基因测序行业最重要的环节。在数据分析过程中，首先需对测序仪器得出的原始序列文件进行质量剔除、序列匹配等一系列分析的基础工作，其后通过测序数据与数据库的对比，将原始数据转换为可读的基因及基因变异信息，再经过专业解读将基因信息转变为最终能被大众理解的医学知识，提供健康、医疗指导，不同环节涉及到计算机、生物、医学等多领域的复合性专业知识，需要较长时间的经验积累，体现了基因测序企业的核心竞争力。强大的生物信息数据分析能力强可有效缩短交付周期，不断巩固公司的竞争力。加快技术更新速度，跨组学服务随着基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等研究技术的进步，以及生物信息分析技术的发展，高通量的组学（Omics）技术应运而生。组学技术整合了基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等研究技术，为系统生物学提供了海量的实验数据和先进的技术方法，是系统生物学和精准医学研究发展的必要基础。科研市场的属性，决定了对一系列组合技术的需求。技术更新速度快、服务种类更多的公司顺应基因测序行业应用多元化的特点。二代测序技术在较长时间内仍将为主流技术由于单分子测序技术仍面临测序成本高和结果准确度相对较低的商业化瓶颈，而纳米孔检测技术尚处于理论阶段，因此二代测序在较长时间内仍将保持主流测序技术的地位。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从全球基因测试上游设备及耗材市场竞争格局来看，行业集中度高，据菲鹏生物招股说明书，2019年，全球基因测序仪器及耗材销售额前三的公司占总市场份额的93%，行业高度集中。基因测序行业巨头Illumina因其业务具有先发优势，市场占有率较高，具有一定的垄断地位。从全球市场测序服务竞争格局来看，中游参与者众多，竞争激烈。根据下游客户类型和技术应用场景的不同，测序服务商主要分为两大类，一是面向基础研究的基因测序服务提供商，主要客户为大学、科研机构、研究型医院、生物医药公司等；二是临床、医疗类的基因检测服务提供商，主要客户为医疗服务机构或个人等。第一类服务提供商包括国内的诺禾致源、百迈客以及韩国的Macrogen等，第二类服务提供商包括燃石医学、世和基因等。华大基因、贝瑞基因、安诺优达等公司则两种服务均有所涉及。同时因基因测序服务用户类型多样，需求较大，中游服务厂商很难出现赢家通吃的局面。中游技术及资金壁垒较上游设备制造低，参与者众多加剧市场竞争。上机测序对设备依赖程度高，中游厂商的议价权不如上游仪器耗材公司，大部分国内行业中游企业的发展一定程度上受制于国外上游企业，该行业现状也为国产基因测序设备的蓬勃发展和未来国产化留下了空间。从国内市场竞争来看，目前我国基